國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能 風電專用環(huán)氧樹脂市場集中度

• 黃江 2023年3月25日 來源：新浪 465 24
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中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量較穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚，2019-2021 年，國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能保持在 230 萬噸左右，2022 年增長至 283 萬噸。環(huán)氧樹脂產(chǎn)量保持在 140- 160 萬噸之間，行業(yè)整體較穩(wěn)定。

風電葉片存在大型化、輕量化趨勢。葉片大型化不僅有助于提高風機發(fā)電效 率，也有利于緩解開發(fā)風場的成本壓力。國家發(fā)改委和國家能源局提出，要把高效 葉片氣彈、輕量化結構、新材料相結合的一體化設計技術列為未來的重點突破目 標。

由于大尺寸葉片需要減重，碳纖維等重量 更輕、強度更高材料在風電葉片中的滲透率也在持續(xù)提升。風電葉片主要原料包括樹脂基體材料、增強材料、夾芯材料以及結構膠等。根 據(jù)《復合材料在大型風電葉片上的應用與發(fā)展》，原材料費用占風電葉片總成本的 75%，在原材料成本中占比較大的主要是基體材料、增強材料和夾芯材料。其中樹 脂基體材料在風電葉片原材料成本中占比 33%，夾芯材料占比 25%，增強材料占比 21%。

中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量較穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚，2019-2021 年，國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能保持在 230 萬噸左右，2022 年增長至 283 萬噸。環(huán)氧樹脂產(chǎn)量保持在 140- 160 萬噸之間，行業(yè)整體較穩(wěn)定。

國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能 風電專用環(huán)氧樹脂市場集中度

環(huán)氧樹脂行業(yè)集中度較低。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，中國共有 42 家企業(yè)生產(chǎn)環(huán)氧樹 脂。其中南亞昆山、江蘇三木等 9 家企業(yè)有效產(chǎn)能大于 10 萬噸，產(chǎn)能合計為 157.8 萬噸，僅占總產(chǎn)能的 55.7%。

2021-2025 年中國風電環(huán)氧樹脂市場有望翻倍。根據(jù)國際風力發(fā)電網(wǎng)，1GW 風 電葉片能消耗 4250 噸環(huán)氧樹脂，據(jù)此測算風電環(huán)氧樹脂需求。從 2010 年至 2021 年，中國風電用環(huán)氧樹脂的市場需求從 5.09 萬噸增長至 19.90 萬噸，CAGR 為 13.20%，結合 CWEA 對 2025 年風電裝機量的預測，預計 2025 年風電環(huán)氧樹脂需求將達到 36.13 萬噸，根據(jù)百川盈孚，2021 年 11 月-2022 年 11 月，環(huán)氧樹脂均價為 22470.86 元/噸，據(jù)此可測算出 2021 年中國風電環(huán)氧市場規(guī) 模為 44.72 億元，結合立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)引用的 CWEA 預測，我們預計 2025 年將達到 81.18 億元。

風電專用環(huán)氧樹脂市場集中度較高。根據(jù)上緯新材招股說明書，2019 年，在中國風電葉片專用環(huán)氧樹脂市場中，美國瀚森的產(chǎn)量占 18.02%，道生天合占 14.45%， 上緯新材占 13.40%，歐林占 9.79%，惠柏新材占 7.19%，亨斯邁占了 4.20%，CR6 達 到了 67.05%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年環(huán)氧樹脂市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

環(huán)氧氯丙烷和雙酚 A 是環(huán)氧樹脂主要原材料。環(huán)氧氯丙烷和雙酚 A 都屬于大宗 品，受國際原油價格影響較大。根據(jù)百川盈孚，2022 年，每噸環(huán)氧樹脂對雙酚 A 單 耗為 0.69 噸，在環(huán)氧樹脂的成本中占 43.90%;對環(huán)氧氯丙烷單耗為 0.56 噸，在環(huán) 氧樹脂的成本中占 34.56%。

環(huán)氧氯丙烷：中國環(huán)氧氯丙烷可基本保證自給自足。2019-2021 年，中國環(huán)氧 氯丙烷產(chǎn)量和表觀消費量均保持在 50-75 萬噸。2022 年 1-11 月，中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn) 量 68.93 萬噸，進口量 0.17 萬噸，出口量 6.9 萬噸，表觀消費量為 62.2 萬噸。雙酚 A：根據(jù)《雙酚 A 生產(chǎn)技術進展及市場分析》賈玉慶等，中國是全世界最 大的雙酚 A 生產(chǎn)國家，2020 年，國內(nèi)雙酚 A 產(chǎn)量為 156.3 萬噸，進口 59.5 萬噸，出 口 1.3 萬噸，自給率為 72.9%。由于主要供應廠商部分產(chǎn)量僅供自身生產(chǎn)聚碳酸酯或 環(huán)氧樹脂使用，國產(chǎn)雙酚 A 無法完全滿足國內(nèi)環(huán)氧樹脂廠商的生產(chǎn)需求，部分仍需 進口，因此受國際市場價格波動的影響較大。

海上風電有望迎來跨越式發(fā)展

“海上風電的風力資源更好，與陸上建設風電場相比，海上風能資源豐富、儲量大，可集中連片大規(guī)模開發(fā)。海風資源稟賦好，風速大、功率密度高?！憋L電行業(yè)相關人士在論壇上指出，“更重要的是，我國上海、浙江、山東、江蘇、廣東等核心用電區(qū)域，都屬于沿海地區(qū)，海上風電資源到達沿海等高能源需求地區(qū)的距離短、成本低，適合大規(guī)模開發(fā)?！?/p>

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2022年海上風電新增裝機4.07GW，較前年裝機量下滑。不過，2022年海上風電招標量高達17.9GW，創(chuàng)歷史新高，這為2023年海上風電裝機量的高增長奠定基礎。

三一重能日前在投資者活動中表示，公司不會缺席海上風電的發(fā)展。公司海上產(chǎn)品計劃今年推出，技術路線將采取雙饋與半直驅并舉的方式，根據(jù)近海、遠海不同情況推出系列機型，接下來將積極參與海上風電項目的投標。公司正與沿海多個省份(如山東、河北、江蘇、遼寧、廣東等)進行洽談，加快推進落實沿海產(chǎn)業(yè)園的部署。

風電行業(yè)正加速邁入大型化時代，大兆瓦風機、超長葉片漸成主流;另一方面，風電行業(yè)還將加速智能化、自動化、數(shù)字化轉型。

2023年1至2月，59個風電項目的中標情況顯示，已開標項目總規(guī)模達12282MW，涉及12家整機商。其中，遠景能源、金風科技和三一重能中標規(guī)模名列前三名，分別為3399MW、2880MW、1816MW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

近年來，陸上風電機組單機容量不斷突破，主流機型向5MW至7MW持續(xù)邁進，多家整機制造企業(yè)7MW至8MW機型陸續(xù)下線并吊裝，部分9MW級機型已推出。海上風電機組邁入雙位數(shù)時代，11MW級風電機組已批量化應用，16MW至18MW級風電機組相繼下線。

而從葉片長度來看，多家企業(yè)110米級葉片相繼生產(chǎn)，123米風電葉片亦有成功下線。在已發(fā)布風電機組機型中，陸上、海上風電機組配套的葉片長度分別平均達到100米、140米左右。

據(jù)介紹，風電葉片越長、面積越大，捕獲風能的能力就越強，發(fā)電的能力也就越強，因此，大尺寸、輕量化、高可靠性等成為風電葉片尤其是海上風電葉片研發(fā)制造的主方向。

以123米葉片為例，該葉片將適配16MW海上風電機組。該風電機組每小時可發(fā)1.6萬度電，如果每戶家庭一個月用300度電的話，它每小時的發(fā)電量相當于50戶人家一個月的用電量。

聚氨酯復合材料的性能有望超過環(huán)氧樹脂復合材料。聚氨酯具有粘度低、韌性 好、灌注和固化速度快等優(yōu)點，有利于縮短成型周期，且聚氨酯的強度高于環(huán)氧樹 脂。但聚氨酯的電阻率較高，綜合電性能較差，仍需要繼續(xù)優(yōu)化配方體系。聚氨酯 對水分也較為敏感，所以在風電葉片生產(chǎn)過程中，增強纖維和夾芯材料的烘干以及 灌注時對水的控制是聚氨酯批量應用的技術關鍵。

《2022-2027年環(huán)氧樹脂市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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