紫金礦業(yè)產(chǎn)銅量達(dá)全國(guó)一半 2023全球銅礦供給總體狀況

• 黃江 2023年3月25日 來(lái)源：新浪 1397 92
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紫金礦業(yè)擁有全球前五大銅礦山中的三座，包括剛果(金)卡莫阿銅礦、塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅(金)礦和巨龍銅礦。去年，它們均在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入第一階段的生產(chǎn)。

紫金礦業(yè)產(chǎn)銅量達(dá)全國(guó)一半

3月24日晚，紫金礦業(yè)公告稱，去年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2703.29億元，同比增長(zhǎng)約兩成;凈利潤(rùn)為247.67億元，同比增長(zhǎng)26.37%。

紫金礦業(yè)主要從事金、銅、鋅等礦產(chǎn)資源勘查與開(kāi)發(fā)，并延伸冶煉加工及貿(mào)易金融業(yè)務(wù)等。該公司去年業(yè)績(jī)攀升，得益于旗下礦產(chǎn)銅、金等資源產(chǎn)量增長(zhǎng)。金和銅分別占到紫金礦業(yè)2022年?duì)I收的38%和24%。

去年，紫金礦業(yè)銅產(chǎn)量為87.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.72%，排名全球第六。其產(chǎn)量相當(dāng)于去年國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)量的近一半。

紫金礦業(yè)擁有全球前五大銅礦山中的三座，包括剛果(金)卡莫阿銅礦、塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅(金)礦和巨龍銅礦。去年，它們均在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入第一階段的生產(chǎn)。

全球銅礦供給總體狀況

全球銅礦資源豐富，集中度較高。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球已探明的銅礦資源儲(chǔ)量為 880,000 千噸，其中智利已探明 200,000 千噸，占世界總儲(chǔ)量的 22.96%，為銅礦資源儲(chǔ)備第一大國(guó);其次為澳大利亞 93,000 千噸和秘魯 77,000 千噸，儲(chǔ)量排名前十的國(guó)家占世界總儲(chǔ)量的 73.62%。

2016 年至 2021 年，全球銅礦產(chǎn)量基本穩(wěn)定。2021 年受銅礦南美地區(qū)社區(qū)抗議等活動(dòng)影響，全球銅礦產(chǎn)量為 21,000 千噸，較 2020 年的 20,600 千噸相比增長(zhǎng)1.94%。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球前十大銅礦生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量為15,030 千噸，較 2020 年的 15,050 千噸下降 0.1%。

去年以來(lái)，滬銅主力與華東現(xiàn)貨之間的基差整體較往年高，特別是今年7月至10月，由于上海疫情管控放開(kāi)以后，市場(chǎng)消費(fèi)恢復(fù)以及運(yùn)輸?shù)纫蛩赜绊?，?dǎo)致滬銅主力基差大幅上升，10月主力基差最高時(shí)上升至2000元/噸左右。不過(guò)此后不斷回落，1月中以來(lái)，華東市場(chǎng)1#電解銅主力基差基本都處于貼水狀態(tài)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)銅金屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)的預(yù)測(cè)1，2022 年和 2023 年全球銅礦產(chǎn)量將增長(zhǎng) 5.00%。主要原因?yàn)槭澜绲V山預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)量將受益于新建和擴(kuò)建礦山的額外產(chǎn)量以及新型冠狀病毒總體情況的改善。

銅礦的主要出口國(guó)集中在南美洲和其他銅礦資源較發(fā)達(dá)的地區(qū)，如智利、秘魯?shù)龋饕M(jìn)口國(guó)分布在亞洲和歐洲，如中國(guó)、比利時(shí)、印度等國(guó)家。

全球精煉銅產(chǎn)量供應(yīng)短缺

世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)報(bào)告顯示，2022年12月全球精煉銅產(chǎn)量為227.8萬(wàn)噸，消費(fèi)量為236.94萬(wàn)噸，全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺9.14萬(wàn)噸。2022年全球精煉銅總產(chǎn)量為2508.48萬(wàn)噸，消費(fèi)量為2599.18萬(wàn)噸，全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺90.7萬(wàn)噸。2022年12月全球銅礦產(chǎn)量為185.68萬(wàn)噸，2022年全球銅礦總產(chǎn)量為2162.37萬(wàn)噸。

國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)最新報(bào)告中稱，2022年12月全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩3噸，11月短缺9.3萬(wàn)噸。2022年12月全球精煉銅產(chǎn)量和消費(fèi)量均在220萬(wàn)噸附近。ICSG表示，2022年全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺37.60萬(wàn)噸，之前一年供應(yīng)短缺45.50萬(wàn)噸。

一般而言，庫(kù)存是體現(xiàn)精煉銅市場(chǎng)供需關(guān)系的最重要指標(biāo)。截至2022年2月24日，全球銅顯性庫(kù)存報(bào)333112噸，月度增加83992噸。其中COMEX銅庫(kù)存18614短噸，月度減少13502短噸，延續(xù)下降趨勢(shì);LME銅庫(kù)存63775噸，月度減少16250噸，降至近幾年的新低水平;上期所銅庫(kù)存252455噸，月度增加112488噸，僅略低于2020年同期水平。整體來(lái)看，全球庫(kù)存呈現(xiàn)內(nèi)增外降，整體庫(kù)存有所增加。

銅礦進(jìn)口量上升趨勢(shì)

作為精銅的上游原料-中國(guó)銅精礦進(jìn)口依賴度較高，銅精礦的供應(yīng)主要關(guān)注其進(jìn)口情況。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2022年12月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為210.3噸;1-12月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為2527.1噸，同期增加8.0%。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月國(guó)內(nèi)銅礦港口庫(kù)存回落明顯，截至2月24日，中國(guó)港口銅精礦庫(kù)存87.5噸，較1月底增加20萬(wàn)噸;2月24日中國(guó)銅礦加工費(fèi)TC錄得77.1美元/干噸，較1月底下調(diào)5.1美元/干噸，銅礦加工費(fèi)TC自高位有所回落，整體來(lái)看銅礦供應(yīng)呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)。

廢銅是上游原材料之一，據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月中國(guó)廢銅進(jìn)口量為16.16萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.84%，同比大增38.47%。其中，馬來(lái)西亞為最大來(lái)源國(guó)，當(dāng)月從該國(guó)進(jìn)口廢銅2.54萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.62%，同比減少1.59%。1-12月廢銅累計(jì)進(jìn)口177.1萬(wàn)噸，同比增加4.63%。去年11月份以來(lái)，精廢價(jià)差有所下降，目前粗略計(jì)算維持在1500-2300元/噸，主要因精銅市場(chǎng)需求持穩(wěn)，導(dǎo)致精銅價(jià)格相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

作為關(guān)鍵的領(lǐng)先指標(biāo)，全球主要經(jīng)濟(jì)體最新的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)出爐。其中，中國(guó)1月官方制造業(yè)PMI指數(shù)為50.1，比前月上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，升至臨界點(diǎn)以上;非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為54.4，比前月上升12.8個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn);綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.9，比前月上升10.3個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)景氣水平有所回升。

美國(guó)2月Markit制造業(yè)PMI初值為47.8，高于預(yù)期的47.1，前值46.9。服務(wù)業(yè)PMI初值錄得50.5，高于預(yù)期的47.5，前值46.8。綜合PMI初值錄得50.2，高于預(yù)期的47.5，前值46.8，為8個(gè)月以來(lái)的最高水平。美國(guó)服務(wù)業(yè)的重回?cái)U(kuò)張，是整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)回升的最主要?jiǎng)恿?，但制造業(yè)仍然疲軟。在經(jīng)歷了7個(gè)月的下滑之后，美國(guó)2月的商業(yè)活動(dòng)出現(xiàn)了可喜的企穩(wěn)。供應(yīng)狀況的改善已經(jīng)消除了制造業(yè)供應(yīng)鏈的價(jià)格壓力。盡管面臨加息和生活成本緊縮的不利因素，但隨著通脹見(jiàn)頂和衰退風(fēng)險(xiǎn)消退的跡象出現(xiàn)，企業(yè)情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，供應(yīng)緊張程度有所緩解，工廠原材料的交付時(shí)間正在以2009年以來(lái)未見(jiàn)的速度改善。

歐元區(qū)2月Markit制造業(yè)PMI則錄得48.5，較1月份48.8小幅下滑，為近2個(gè)月以來(lái)新低。歐元區(qū)Markit服務(wù)業(yè)PMI錄得53.0，較1月份50.8水平繼續(xù)提升，也創(chuàng)下近8個(gè)月以來(lái)最高值。歐洲綜合PMI初值為52.3(1月份為50.3)，已連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)回升，并創(chuàng)下近9個(gè)月最高值。歐元區(qū)整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)表現(xiàn)有所改善，尤其是服務(wù)業(yè)表現(xiàn)較好。近期消費(fèi)需求逐步回溫，供應(yīng)鏈狀況改善，消費(fèi)者信心有所提振也均對(duì)商業(yè)活動(dòng)回暖提供了支持。

《2023-2028年中國(guó)銅金屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)銅金屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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