玩具,泛指可用來玩的物品,玩玩具在人類社會(huì)中常常被作為一種寓教于樂的方式。玩具也可以是自然物體,即是沙、石、泥、樹枝等等的非人工東西,對(duì)玩具應(yīng)作廣義理解,它不是只限于街上賣的供人玩的東西,凡是可以玩的、看的、聽的和觸摸的東西,都可以叫玩具。
現(xiàn)下,玩具根本的屬性值“陪伴”不再是小朋友的專屬,玩具市場(chǎng)迎來更多元的市場(chǎng)需求,成人市場(chǎng)豐富的興趣圈層讓“潮流”“收藏”的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。玩具市場(chǎng)成人化趨勢(shì)明顯,潮流、收藏玩具的復(fù)合年均增長(zhǎng)率已達(dá)26%。其中,積木成為行業(yè)品類當(dāng)中復(fù)購(gòu)屬性最高的品類,粉絲年齡不分老幼。
一、玩具的概念
玩具,泛指可用來玩的物品,玩玩具在人類社會(huì)中常常被作為一種寓教于樂的方式。玩具也可以是自然物體,即是沙、石、泥、樹枝等等的非人工東西,對(duì)玩具應(yīng)作廣義理解,它不是只限于街上賣的供人玩的東西,凡是可以玩的、看的、聽的和觸摸的東西,都可以叫玩具。玩具適合兒童,更適合青年和中老年人。它是打開智慧天窗的工具,讓人們機(jī)智聰明。
從制造業(yè)的角度看,玩具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括塑料,五金,電子配件以及包裝行業(yè)等原材料供應(yīng)商。玩具制造企業(yè)需要通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品推向消費(fèi)者,所以下游主要包括零售、批發(fā)等銷售行業(yè)。
20世紀(jì)后半期,玩具安全法案出臺(tái),數(shù)千企業(yè)破產(chǎn)。2000年-2007年,隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,傳統(tǒng)玩具受到了電子游戲沖擊,傳統(tǒng)玩具商轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電子玩具。2007年至今-2010年,金融危機(jī)影響玩具市場(chǎng),2010年以后智能化發(fā)展成為趨勢(shì)。
我國(guó)是全球最大的玩具制造國(guó),在世界玩具市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位。從材質(zhì)上看,塑料玩具是我國(guó)玩具市場(chǎng)第一大細(xì)分品類,2021年塑料玩具的市場(chǎng)份額約為51.05%。如今綜合電商平臺(tái)已經(jīng)成為玩具購(gòu)買的主要渠道,線上渠道的玩具品類豐富多樣。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016-2021年,我國(guó)通過線上渠道購(gòu)買玩具的消費(fèi)者從65.3%提升至81.6%。
從國(guó)外成熟玩具行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,玩具與動(dòng)漫結(jié)合是玩具行業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種創(chuàng)新盈利模式。該模式通過玩具與動(dòng)漫結(jié)合,以動(dòng)漫故事內(nèi)容和形象提高產(chǎn)品附加值,并通過動(dòng)漫形象的傳播帶動(dòng)玩具銷售,動(dòng)漫衍生品玩具已成為IP價(jià)值鏈中重要的價(jià)值體現(xiàn)之一。該模式下制造的動(dòng)漫玩具在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)擁有較大的市場(chǎng)規(guī)模,例如小豬佩奇系列等,是這些最主要玩具產(chǎn)品類別之一。
我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征,主要集中在廣東、浙江、山東、江蘇、湖南、江西、上海等地區(qū),每一個(gè)玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域都形成了較為完整和成熟的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。在產(chǎn)品類型中,廣東玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動(dòng)和塑料玩具為主;浙江玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主;江蘇玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動(dòng)物玩偶為主。從出口額來看,廣東、浙江、江蘇、上海和江西是排名前五的省市。
隨著人民幣升值、原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本上升、國(guó)外質(zhì)量認(rèn)證日益嚴(yán)格,代工企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升,由于代工企業(yè)缺乏自主研發(fā)能力,客戶結(jié)構(gòu)單一,在激烈的市場(chǎng)中又不能向玩具經(jīng)銷商轉(zhuǎn)移上升的成本,利潤(rùn)空間受到擠壓。代工企業(yè)利潤(rùn)下降導(dǎo)致行業(yè)整體利潤(rùn)水平處于較低水平。玩具消費(fèi)除了與消費(fèi)習(xí)慣和文化習(xí)俗有關(guān)外,與經(jīng)濟(jì)收入也有著直接關(guān)系。經(jīng)濟(jì)繁榮和生活水平的提高促使玩具消費(fèi)需求逐漸增加,當(dāng)前中國(guó)玩具消費(fèi)水平仍較低,未來發(fā)展空間廣闊。
2021年,在中國(guó)玩具市場(chǎng)TOP10品牌中,樂高占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位,占比7.7%。其次是泡泡瑪特,達(dá)到4.3%的市占率,排名第二,第三名為姚記撲克,市占率為3.1%,其余玩具品牌占比均不足1%。
中國(guó)是世界最大的玩具生產(chǎn)和出口國(guó)、第二大玩具消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),近年來我國(guó)玩具行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2021年玩具產(chǎn)量達(dá)到745.85萬噸,同比增長(zhǎng)10.97%;需求量方面保持穩(wěn)定增長(zhǎng),從2011年的241.87萬噸上升至2021年的353.75萬噸,期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.88%。
從中國(guó)玩具進(jìn)出口金額貿(mào)易數(shù)據(jù)來看,中國(guó)玩具出口金額和進(jìn)口金額呈逐年增長(zhǎng),但玩具出口金額遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額。相較于出口金額而言,中國(guó)玩具進(jìn)口金額極少。中國(guó)是玩具的生產(chǎn)國(guó)也是玩具的消費(fèi)國(guó),中國(guó)玩具的制造業(yè)工藝較為成熟,玩具生產(chǎn)企業(yè)眾多。2022年上半年度中國(guó)玩具進(jìn)口金額3.8億美元,出口金額214億美元。
2022年中國(guó)玩具出口金額為4835619.1萬美元,相比2021年同期增長(zhǎng)了223370.2萬美元,同比增長(zhǎng)5.6%。分月度來看,2022年中國(guó)玩具出口金額于8月達(dá)到峰值,為526963.6萬美元,相比2021年同期增長(zhǎng)了11338.1萬美元,同比增長(zhǎng)2.3%,去年同期出口金額為515625.5萬美元,累計(jì)到2022年8月出口金額為3167794.5萬美元,同比增長(zhǎng)20.2%。
中國(guó)玩具細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量情況總體呈現(xiàn)先上漲后下跌的趨勢(shì),而進(jìn)口價(jià)格總體呈上升態(tài)勢(shì)。在玩具細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口中,動(dòng)物玩具、玩偶和智力玩具都占極大比重,對(duì)三輪車、踏板車等帶輪玩具的進(jìn)口需求較小。從2014-2021年中國(guó)玩具細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)出口均價(jià)數(shù)據(jù)來看,玩具細(xì)分產(chǎn)品的進(jìn)口均價(jià)都高于出口均價(jià)。我國(guó)的玩具細(xì)分產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上出口的多是中低端產(chǎn)品,出口均價(jià)低,而進(jìn)口的多是高端玩具,進(jìn)口均價(jià)高。
隨著我國(guó)玩具制造業(yè)持續(xù)發(fā)展,零售規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),從2016年到2021年,我國(guó)玩具市場(chǎng)零售總額逐年增長(zhǎng),從556億元增長(zhǎng)至854.6億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.98%,行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,市場(chǎng)空間不斷拓展。
四、玩具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
隨著科技的快速發(fā)展,其帶動(dòng)了消費(fèi)群體對(duì)玩具產(chǎn)品更高的體驗(yàn)需求,積木玩具智能化成為積木玩具行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),高科技智能化積木玩具不僅滿足了消費(fèi)群體(包括兒童和成人)的好奇心,同時(shí)加強(qiáng)化消費(fèi)群體和玩具的互動(dòng)體驗(yàn)。
我們對(duì)玩具行業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)期追蹤,結(jié)合我們對(duì)玩具相關(guān)企業(yè)的調(diào)查研究,對(duì)我國(guó)玩具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與形勢(shì)、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、發(fā)展趨勢(shì)與規(guī)劃建議等進(jìn)行深入研究,并重點(diǎn)分析了玩具行業(yè)的前景與風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告揭示了玩具市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。
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