地鐵行業(yè)市場(chǎng)分析2023

• 方蔓桃 2023年3月27日 來源：百度 979 61
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軌道交通行業(yè)是典型的資金、技術(shù)和人才密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定的周期性。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，居民生活水平和消費(fèi)能力逐年提高，國(guó)家對(duì)軌道交通行業(yè)政策支持力度不斷加大;同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，城市公共交通需求快

地鐵行業(yè)市場(chǎng)前景多大?2022年中國(guó)內(nèi)地有20個(gè)省/市，34條軌道交通線(段)開工建設(shè)，新增開工里程777.35公里，總投資額超過4484.99億元。

按線路類型劃分，2022年新增開工的34條軌道交通線(段)中，有20條是新建線路，總里程654.97公里，包含242座車站，總投資金額3626.61億元;延長(zhǎng)線有14條線路，總里程122.38公里，包含77座車站，總投資金額858.38億元。

交通部發(fā)布2022年城市軌道交通運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)城市軌道交通完成客運(yùn)量194億人次，較2021年減少了43.1億人次，降幅為18.2%。值得注意的是，隨著12月份多地疫情進(jìn)入高峰，當(dāng)月全國(guó)地鐵客流同比下降了44.2%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)地鐵建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

地鐵建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)分析

軌道交通行業(yè)是典型的資金、技術(shù)和人才密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定的周期性。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，居民生活水平和消費(fèi)能力逐年提高，國(guó)家對(duì)軌道交通行業(yè)政策支持力度不斷加大;同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，城市公共交通需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)軌道交通投資建設(shè)將繼續(xù)穩(wěn)步上升。

上海、北京、廣州仍是全國(guó)地鐵里程前三強(qiáng)。上海是全國(guó)地鐵里程最長(zhǎng)的城市，也是中國(guó)首個(gè)地鐵里程突破800公里的城市，達(dá)到825公里。上海地鐵里程數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于倫敦、紐約等城市，繼續(xù)保持世界第一。

目前，中國(guó)共有7個(gè)城市地鐵里程超過500公里，分別是上海、北京、廣州、深圳、成都、杭州、武漢。另外，南京和重慶的地鐵里程超過400公里，青島超過300公里，天津、西安、蘇州、鄭州、沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)沙超過200公里。

根據(jù)交通部數(shù)據(jù)，截至2022年末，全國(guó)共有51個(gè)城市開通城市軌道交通。城市軌道交通有多種制式，在中國(guó)最主要的是地鐵，其他還有輕軌、有軌電車、市域快軌、單軌等制式。本文統(tǒng)計(jì)范圍未包含僅開通有軌電車的城市，主要關(guān)注43座以地鐵等制式為主的城市。

從全國(guó)來看，絕大部分城市地鐵客流下降，其中蘭州地鐵降幅最大，去年日均客運(yùn)量為9.7萬人次，同比下降44.6%。烏魯木齊和長(zhǎng)春地鐵客流下降也比較明顯，同比降幅均超過40%。客流降幅在20%-40%的城市還有呼和浩特、鄭州、天津、東莞、西安、沈陽(yáng)、太原等地。

2022年，新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路21條，新增運(yùn)營(yíng)里程847公里。江蘇南通和湖北黃石成為首次開通運(yùn)營(yíng)軌道交通的城市。其中，12月份新增運(yùn)營(yíng)里程227.8公里，新增運(yùn)營(yíng)線路5條(青島地鐵4號(hào)線、深圳地鐵16號(hào)線、南京地鐵7號(hào)線、佛山地鐵3號(hào)線和黃石有軌電車一期)，新增運(yùn)營(yíng)區(qū)段6個(gè)(寧波地鐵2號(hào)線二期后通段、南京地鐵1號(hào)線北延、西安地鐵6號(hào)線二期、武漢地鐵7號(hào)線北延一期、武漢地鐵16號(hào)線調(diào)整工程和北京地鐵16號(hào)線南段)。

隨著城市化進(jìn)程的加快和國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入力度加大等因素影響下，未來我國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

去年也有城市地鐵客流上升，主要是因?yàn)樾麻_線路或正處于客流培育期。去年廣州地鐵7號(hào)線(途徑佛山順德)和佛山地鐵3號(hào)線開通，使得佛山地鐵去年客流同比上漲247.9%。而洛陽(yáng)和蕪湖2021年才開通城軌，第一年客流不高，第二年(2022年)客流迎來增長(zhǎng)。

去年，廣州、上海、北京地鐵日均客流在600萬人次以上;深圳、成都地鐵日均客流在400萬人次以上;日均客流200萬級(jí)別的城市有杭州、重慶、武漢、西安、南京。城軌日均客流在10萬人次以下的城市包括蘭州、呼和浩特、東莞、洛陽(yáng)、太原、紹興、蕪湖、烏魯木齊、南通、溫州。

如今，城市軌道交通節(jié)奏明顯加快，智慧城軌系統(tǒng)成趨勢(shì)。智慧城軌的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)的共享與綜合應(yīng)用。"互聯(lián)+軌道交通"的深度融合趨勢(shì)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)正將城軌交通推向安全高效的自動(dòng)化與智能化運(yùn)行軌道，更好地惠及民生福祉并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步。城軌交通變得更加智慧、便利、高效。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展進(jìn)程中城市軌道交通已成為新型城鎮(zhèn)化和城市化地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。"十三五"期間，我國(guó)城市軌道交通新增運(yùn)營(yíng)里程4000公里。如今，城市軌道交通節(jié)奏明顯加快，智慧城軌系統(tǒng)成趨勢(shì)。智慧城軌的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)的共享與綜合應(yīng)用。"互聯(lián)+軌道交通"的深度融合趨勢(shì)。

我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度中，地鐵占79%，占據(jù)主導(dǎo)地位，占有率比上年上升;市域快軌占10.10%;現(xiàn)代有軌電車占6.09%;輕軌占79%;城市軌道交通發(fā)展仍以軌道交通為主，城市軌道交通發(fā)展仍以軌道交通為主。近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，城市化建設(shè)不斷推進(jìn)，城市交通建設(shè)發(fā)展迅速。

地鐵作為城市交通運(yùn)輸?shù)闹匾问街唬洚a(chǎn)業(yè)也在技術(shù)和政策的推動(dòng)下快速發(fā)展。地鐵線路的開通能夠?qū)Φ罔F上蓋空間、站點(diǎn)周邊以及沿線的土地資源帶來高額的、直接的增值效用，為解決內(nèi)地城市建設(shè)地鐵所面臨財(cái)政投入不足的困境提供了有效支撐。

地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)成本都非常高的項(xiàng)目，世界各城市的地鐵項(xiàng)目大多由政府財(cái)政投入、建設(shè)并運(yùn)營(yíng)，因投資大、盈利小、投資回收期長(zhǎng)，社會(huì)投資者積極性不高。此外，城市軌道交通發(fā)展將帶來巨大正外部效應(yīng)，除城市環(huán)境改善、通達(dá)效率提高等正外部性，僅沿線土地增值收益也十分可觀。

我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度中，地鐵占79%，占據(jù)主導(dǎo)地位，占有率比上年上升;市域快軌占10.10%;現(xiàn)代有軌電車占6.09%;輕軌占79%;城市軌道交通發(fā)展仍以軌道交通為主，城市軌道交通發(fā)展仍以軌道交通為主。

全國(guó)除港澳臺(tái)外，共有44個(gè)城市開通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路，共計(jì)233條，運(yùn)營(yíng)里程7545.5公里，車站4660座，實(shí)際開行列車2528萬列次，完成客運(yùn)量175.9億人次，進(jìn)站量109.1億人次。

我國(guó)人口眾多的國(guó)情決定了要長(zhǎng)期實(shí)施"公共交通優(yōu)先發(fā)展"戰(zhàn)略，城市軌道交通則成為大城市和城市群公共交通的發(fā)展重點(diǎn)。由于城市軌道交通具有一定程度效用的不可分割性(城市交通環(huán)境改善)、消費(fèi)的非競(jìng)爭(zhēng)性(每個(gè)人均可選擇乘坐軌道交通)和收益的排他性(買票乘坐享受服務(wù))，具有一定程度的公共品屬性。到2020年底，中國(guó)內(nèi)地已有40個(gè)城市開通了軌道交通運(yùn)營(yíng)。

從城市軌道交通布局結(jié)構(gòu)看，城市軌道交通發(fā)展極為不均。但隨著其他二三線城市加快城市軌道交通建設(shè)，北上廣深地鐵里程占到全國(guó)通車?yán)锍痰谋戎亟抵?6%，北京和上海城市地鐵里程就占到全國(guó)已通車?yán)锍痰?3.08%。

地鐵行業(yè)市場(chǎng)前景分析

我國(guó)城市軌道交通產(chǎn)業(yè)具有“多中心、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”發(fā)展特征，軌道交通車輛是影響城市軌道交通系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效率的重要因素。目前我國(guó)城市軌道交通車輛技術(shù)以自主研發(fā)為主，但由于城市規(guī)模、人口密度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素的影響，全國(guó)大中城市都在積極建設(shè)新一代城市軌道交通。

地鐵建設(shè)運(yùn)營(yíng)是典型的資金密集型行業(yè)，對(duì)企業(yè)資本金有較高要求;此外，由于地鐵線路是與城市市政道路平行的道路網(wǎng)絡(luò)體系中最重要的組成部分，因此地鐵建設(shè)對(duì)社會(huì)資本吸引力較大。

軌道交通運(yùn)營(yíng)里程排在第三至第十位的城市是：廣州、深圳、成都、杭州、武漢、南京、重慶、青島。其中，廣州市的運(yùn)營(yíng)里程超過600公里，達(dá)到609.8公里。深圳、成都、杭州均超500公里，分別達(dá)到558.6公里、557.8公里和516公里。運(yùn)營(yíng)車站數(shù)量排在第三到第十位的城市是：深圳、成都、武漢、廣州、杭州、重慶、南京、天津/蘇州(并列)。

此外，由于我國(guó)人均 GDP在世界范圍內(nèi)處于領(lǐng)先水平(人均 GDP約為2萬美元)，國(guó)家對(duì)城市化發(fā)展有著長(zhǎng)期的規(guī)劃和計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來仍將保持一定程度的城鎮(zhèn)化率提升趨勢(shì);同時(shí)，隨著城市空間范圍不斷擴(kuò)大和城市化進(jìn)程加速推進(jìn)，人口與產(chǎn)業(yè)遷移步伐加快，城市化率與區(qū)域生產(chǎn)總值也將保持一定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)地鐵建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)地鐵建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  中研普華通過對(duì)地鐵建設(shè)行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析地鐵建設(shè)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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