果汁飲料發(fā)展空間巨大 果汁飲料市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資分析2023

• 方蔓桃 2023年3月27日 來源：百度 473 25
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從企業(yè)競爭格局看，我國果汁飲料市場競爭較為分散，有眾多品牌參與其中，TOP10企業(yè)市場份額不足五成。2021年，可口可樂位居中國果汁飲料行業(yè)首位，市場份額達到10.6%;其次是匯源、頂新國際集團、統(tǒng)一、中華食品，市場份額分別為9.7%、9.6%、3.9%和3.7%。

果汁行業(yè)市場前景多大?從果汁飲料的品牌競爭格局來看，美汁源和匯源作為中國兩大最知名的果汁飲料品牌，占據(jù)市場頭兩把交椅，市場份額分別為10.5%和9.7%?？祹煾怠⒔y(tǒng)一、農(nóng)夫果園、純果樂等品牌的市場份額均有所上升。

水果飲料中保留有水果中相當(dāng)一部分營養(yǎng)成分，例如維生素、礦物質(zhì)、糖分和膳食纖維中的果膠等，口感也優(yōu)于普通白開水。比起水和碳酸飲料來說，果汁的確有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。

根據(jù)中研普華研究院報告《2021-2026年水果飲料市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》分析

果汁飲料發(fā)展現(xiàn)狀分析

從企業(yè)競爭格局看，我國果汁飲料市場競爭較為分散，有眾多品牌參與其中，TOP10企業(yè)市場份額不足五成。2021年，可口可樂位居中國果汁飲料行業(yè)首位，市場份額達到10.6%;其次是匯源、頂新國際集團、統(tǒng)一、中華食品，市場份額分別為9.7%、9.6%、3.9%和3.7%。

我國100%果汁占比較低，對比海外有較大的提升空間。隨著疫情好轉(zhuǎn)，依托于便利店的100%果汁短期將迎來增長的高峰，不過從長期來看，果汁飲料的轉(zhuǎn)型之路需要時間。前瞻預(yù)計，未來果汁飲料市場規(guī)模將呈先降后增趨勢，到2027年，我國果汁飲料市場規(guī)模將達到747億元。

我國果汁市場在近些年取得較快的發(fā)展。根據(jù)尼爾森零售跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2017年上半年軟飲料行業(yè)整體銷售額增長9.0%，果汁行業(yè)銷售額同比增長1.2%。果汁行業(yè)增速要低于整體飲料行業(yè)。究其原因，拖后腿的是低濃度果汁(果汁含量0-25%)銷售額同比降低7.4%。而高濃度果汁(果汁含量100%)和中濃度果汁(26%-99%)分別同比增長27.1%和11.3%。由此可見，果汁市場的下滑核心源自低濃度果汁需求量的減少，原因在于隨著消費者健康消費觀念的日益提升，年輕消費者正逐漸減少對低濃度果汁的需求，并轉(zhuǎn)向高濃度果汁。

目前，中國水果飲料的消費量卻相對較低，人均年消費量還不到1 公斤，是世界平均水平的1/10，發(fā)達國家水平的1/40，現(xiàn)有市場容量僅為45 公斤，而世界人均消費量已達7 公斤。如果按世界平均消費量計算，中國果汁飲料的市場容量應(yīng)為910 萬噸，這表明，果汁飲料在中國仍有巨大的發(fā)展空間。

在業(yè)內(nèi)看來，大品牌的不斷推動，會推動NFC果汁行業(yè)不斷成熟，況且本身各企業(yè)也將NFC果汁品類視為不斷下滑的傳統(tǒng)果汁產(chǎn)品的替代者。報告顯示，從2013年開始，在過去的6年中，中國市場的果汁消費量呈現(xiàn)逐步下滑的趨勢，零售量從2013年的114.7億升下滑至2018年的93.9億升，減少了約18%，而NFC果汁的零售量和市場規(guī)模都在增長，其中從2013年到2018年，NFC果汁的零售量從約580萬升，翻了數(shù)倍增長至約4600萬升，市場銷售規(guī)模從3億元增長至25.7億元。

由于消費者健康養(yǎng)生意識的增強，越來越多的人開始轉(zhuǎn)向果汁含量較高的產(chǎn)品，在消費者從果汁飲料轉(zhuǎn)向100%果汁的過程中，行業(yè)規(guī)模不斷下滑。2011-2021年，果汁飲料在軟飲料行業(yè)的占比不斷下降。2021年，我國果汁飲料零售市場規(guī)模為746.78億元，市占率降至12.81%。

目前我國果汁飲料企業(yè)主要有可口可樂(中國)、味全食品、統(tǒng)一、康師傅、農(nóng)夫山泉、匯源果汁、美汁源等企業(yè)，其中可口可樂(中國)以14.6%的市占率排名第一，味全食品和匯源果汁分別以11.6%和11%的市場份額排名第二和第三?？煽诳蓸放c百事可樂公司已在我國的果汁飲食市場中占據(jù)相當(dāng)大份額的比例，為國產(chǎn)果汁品牌帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

果汁行業(yè)市場前景分析

目前可口可樂公司已完成對innocent的收購，使其成為可口可樂旗下歐洲區(qū)果汁品類的重要成員，并利用其來打開中國的鮮榨果汁市場。Innocent除了這次進入中國的Smoothie，其旗下還有純果汁、果汁氣泡水、椰子水等多款成熟產(chǎn)品，未來這些產(chǎn)品也有望推入中國，可能將是中國高端果汁市場的強力競爭者。同時，可口可樂公司于2015年收購了果汁制造商Suja Life的部分股權(quán)。Suja成立于2012年，總部位于圣地亞哥。果汁以有機、非轉(zhuǎn)基因、冷壓技術(shù)為特色，充分跟隨排毒清腸時尚和健康飲食潮流，這為下一步擴大可口可樂公司在中國的鮮榨果汁市場打下了堅實的基礎(chǔ)。

盡管面臨危機，但匯源果汁在中國中高濃度果汁領(lǐng)域仍然是市場占有率最高的品牌，其品牌形象、銷售渠道和供應(yīng)鏈都具有較高的價值。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，匯源的衰落是資本運作與業(yè)務(wù)經(jīng)營兩方壓力的疊加結(jié)果，這不僅僅是過去兩三年的問題，而是過去十年幾個核心問題得不到解決造成的，且匯源也未能抓住時下最流行的消費趨勢，例如NFC(鮮榨非濃縮)果汁等。在鮮榨非濃縮這個細分市場，農(nóng)夫山泉的姐妹產(chǎn)品農(nóng)夫果汁拔得了頭籌。要想扭轉(zhuǎn)退市危局，更需要從改善經(jīng)營業(yè)績基本面入手。

如今，消費者心態(tài)開始轉(zhuǎn)變，將“天然”、“健康”、“有機”等作為選擇食品的首要因素。海外兩大可樂巨頭可口可樂與百事可樂紛紛開始轉(zhuǎn)型，進行年輕化、多元化、健康化的戰(zhàn)略布局。通過收購年輕健康又表現(xiàn)強勁的品牌迅速介入新領(lǐng)域，省去自主研發(fā)的風(fēng)險和時間成本，以贏得對健康越來越重視的消費者群體。與此同時，兩樂將目光轉(zhuǎn)向創(chuàng)業(yè)公司，成立創(chuàng)業(yè)孵化器，以取得新科技并快速爭奪中國的飲料市場。

中國水果飲料競爭非常激烈，目前，全球飲品市場銷售額已經(jīng)超過700億元，其中，整個果汁行業(yè)的市場規(guī)模大概有300億元左右，果汁市場正在以每年30%-50%的速度不斷飆升。但是美國果汁飲料市場增長緩慢，歐洲市場的增長率也保持穩(wěn)定，沒有上升趨勢。發(fā)展中國家正引領(lǐng)著這一市場的增長勢頭，亞洲以及拉丁美洲等新興市場為銷量增長提供了機會，這些地區(qū)的果汁飲料銷量顯著增長，僅在中國預(yù)計未來五年內(nèi)的果汁行業(yè)收入增幅將在30%以上。

隨著果汁市場的逐漸飽和，如何開發(fā)出新風(fēng)味、添加新配料成為吸引消費者的關(guān)鍵。近年來，具有豐富的營養(yǎng)，并對人體有明顯的抗氧化作用、原產(chǎn)自南美和非洲的超級食品受到了飲料行業(yè)的追捧。減糖已成為全球食品行業(yè)的重要趨勢，歐美多國開始向飲料征收糖稅，F(xiàn)DA進行食品標(biāo)簽的改革，要求企業(yè)突出食品中添加糖的劑量，同時營養(yǎng)成分標(biāo)簽需標(biāo)出添加糖占每日推薦攝入量的百分比。果汁雖然是天然食品，但是含糖量也不可小覷。低糖和無糖果汁也已成為果汁行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

當(dāng)下，我國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，消費升級勢頭不減。在飲料行業(yè)，受消費升級浪潮的影響，以果蔬汁、茶飲料等為代表的健康飲品一路高歌猛進，成為大健康領(lǐng)域的寵兒。

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