化妝品行業(yè)市場多大?2023化妝品零售數(shù)據(jù)呈下滑趨勢

• 方蔓桃 2023年3月31日 來源：百度 1316 86
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化妝品行業(yè)市場多大?化妝品指以涂擦、噴灑、或 者其他類似方式，施用于皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護(hù)、美化、 修飾為目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品?；瘖y品可分為特殊化妝品和普通化妝品，其中特殊化 妝品指用于染發(fā)、燙發(fā)、祛斑美白、防曬、防脫發(fā)的化2

化妝品行業(yè)市場多大?化妝品指以涂擦、噴灑、或 者其他類似方式，施用于皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護(hù)、美化、 修飾為目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品?；瘖y品可分為特殊化妝品和普通化妝品，其中特殊化 妝品指用于染發(fā)、燙發(fā)、祛斑美白、防曬、防脫發(fā)的化妝品以及宣稱新功效的化妝品。 全球化妝品市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，2015-2021 年，全球化 妝品市場規(guī)模從 1,980 億歐元增長至 2,375 億歐元，期間 CAGR 為 3.08%，整體保持增勢。 其中，2020 年全球化妝品市場規(guī)模同比下滑，主要系因?yàn)樾鹿谝咔榈纫蛩貨_擊所致，2021 年市場規(guī)模有所回升。

根據(jù)中研普華撰寫的《2023-2028年中國化妝品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》分析顯示

化妝品行業(yè)市場分析

護(hù)膚品、護(hù)發(fā)用品、彩妝為化妝品市場三大重要細(xì)分領(lǐng)域，其中護(hù)膚品占比穩(wěn)居首位。 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球化妝品市場中，護(hù)膚品、護(hù)發(fā)產(chǎn)品、彩妝的比重 分別為 41%、22%和 16%。根據(jù) Frost & Sullivan，2021 年中國化妝品市場中，護(hù)膚品、 護(hù)發(fā)用品、彩妝的比重分別為 51.2%、11.9%和 11.6%。整體來看，在國內(nèi)外化妝品市場 中，護(hù)膚品都占據(jù)主力軍位置，在國內(nèi)更是市場份額過半。不同的是，國內(nèi)護(hù)發(fā)用品和 彩妝的占比相近，而全球市場化妝市場中，護(hù)發(fā)產(chǎn)品占比較彩妝高出近 6 個(gè)百分點(diǎn)。

1月17日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)顯示，2022年社會消費(fèi)品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中12月份，社會消費(fèi)品零售總額40542億元，同比下降1.8%。在劃分的18大類別中，化妝品2022年零售總額為3936億元，比上年下降4.5%，其中12月份零售數(shù)據(jù)為290億元，同比下滑19.3%。

對比近幾年的化妝品零售數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，在2019年時(shí)候，化妝品零售額是2992億元。到2020年，化妝品零售額已經(jīng)突破3000億大關(guān)，達(dá)到3400億元。2021年，化妝品零售額一舉突破4000億，達(dá)到4026億元，今年卻再度跌破4000億元。

從3000億到4000億的盤子，化妝品行業(yè)只用了一年的時(shí)間。根據(jù)研報(bào)預(yù)計(jì)，僅化妝品核心消費(fèi)人群(15-59歲城鎮(zhèn)女性群體)的消費(fèi)規(guī)模將于2025年達(dá)6531億元，未來5年年復(fù)合增速為15.2%。

今年自1-2月份以來，化妝品零售數(shù)據(jù)就一直呈下滑趨勢，對比上一年的數(shù)據(jù)，除了8月份增幅為8.1%之外，其他月份均為負(fù)增長，其中4月份跌幅高達(dá)-22.3%。

11月份，在電商大促的加持下，即使單月零售總額為562億元，仍然同比下滑4.6%，這也是11月份化妝品零售總額同比增長率5年來首次為負(fù)。

我國護(hù)膚品市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)在 2023 年將突破 2,800 億元。根據(jù)艾媒咨詢， 2015-2021 年，中國護(hù)膚品市場規(guī)模從 1,606億元上升至 2,308 億元，期間 CAGR 為 6.23%。 其中，2020 年受新冠疫情等因素沖擊，我國護(hù)膚品市場規(guī)模有所下降，2021 年需求逐步釋放，規(guī)模重回增長。艾媒咨詢預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021-2023 年，我國護(hù)膚品市場規(guī)模 將以 10.22%的年均復(fù)合增速增長，2023 年將增長至 2,804 億元。

事實(shí)上，疫情發(fā)生之后對各行業(yè)的影響，已經(jīng)不單單反映在數(shù)據(jù)上面，而是形成了一系列的連鎖反應(yīng)。從上游原料，到供應(yīng)鏈、生產(chǎn)，以及下游的終端市場，都被無情地影響著?；瘖y品線下關(guān)店，美妝品牌閉店的新聞，屢見報(bào)端。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年線下關(guān)閉的化妝品店鋪或超過1萬家。

從統(tǒng)計(jì)局公布的18大類別看，化妝品類別12月份下滑幅度最高，同比下跌19.3%，原高于大盤的-1.8%增長，而全年化妝品類別的-4.5%增長，也遠(yuǎn)高于大盤的-0.2%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國網(wǎng)上零售額137853億元，比上年增長4.0%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額119642億元，增長6.2%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為27.2%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.1%、3.5%、5.7%。

雖然網(wǎng)上零售總體呈現(xiàn)增長，但是在化妝品類別，12月份的數(shù)據(jù)卻不盡如意，從淘系數(shù)據(jù)看，受疫情影響，淘系線上化妝品銷售整體波動，護(hù)膚、彩妝12月銷售額同比下滑-22%、-35%。

在國際品牌方面，寶潔、雅詩蘭黛、資生堂12月淘系銷售額同比下降10.72%、33.05%、15.25%，分別達(dá)12.01億元、9.00億元、5.97億元。歐萊雅憑借較強(qiáng)產(chǎn)品競爭力實(shí)現(xiàn)逆勢增長，淘系收入同比增長53.19%，達(dá)到16.31億元。

國內(nèi)品牌方面，珀萊雅銷售3.32億元，同比下降2.49%。貝泰妮銷售1.01億元，同比下滑28.58%。貝泰妮旗下主品牌薇諾娜12月銷售9671萬元，同比下降30.85%。華熙生物旗下主要品牌夸迪、米蓓爾、肌活、潤百顏四個(gè)品牌12月銷售額分別為4370萬元、1971萬元、1575萬元、4346萬元，同比下滑14.10%、30.20%、29.96%、39.35%。

值得一提的是，在品牌普遍出現(xiàn)下滑的12月份，上海家化旗下品牌典萃表現(xiàn)突出，典萃12月銷售額同比增長168.51%。珀萊雅旗下品牌彩棠也表現(xiàn)亮眼，12月銷售大幅同增34.88%。

有分析認(rèn)為，淘系化妝品數(shù)據(jù)下滑，與整個(gè)淘系電商的流量下滑不無關(guān)系。分流主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是受快抖兩大短視頻平臺的直播電商影響;二是疫情讓很多依靠社交的平臺崛起，部分商品通過社交媒體進(jìn)行銷售;三是化妝品集合店崛起，給年輕消費(fèi)者提供了更多購物場所選擇。

隨著疫情后零售環(huán)境的恢復(fù)，預(yù)計(jì)淘系線上化妝品銷售有望企穩(wěn)回升。重點(diǎn)公司主品牌淘系零售波動，優(yōu)質(zhì)新品牌表現(xiàn)較好。展望未來，化妝品龍頭公司需具備渠道和產(chǎn)品多方面優(yōu)勢，在疫情后周期零售環(huán)境恢復(fù)背景下，淘系線上銷售情況有望企穩(wěn)回升。

我國護(hù)膚品品類多樣且分散，面霜、乳液等為常用產(chǎn)品。根據(jù)艾媒咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)，2022 年，我國消費(fèi)者常用護(hù)膚品品類中，面霜和乳液的使用率靠前，有 46.1%的消費(fèi)者使用 面霜，40.6%的消費(fèi)者使用乳液。其次，洗面奶、眼霜、爽膚水、面膜也是消費(fèi)者使用 較多的產(chǎn)品，占比均在三成以上。隨著人們生活水平提升，對容貌要求提升，保養(yǎng)抗衰 等護(hù)膚需求增加，對護(hù)膚品的要求也更加精細(xì)化，推動護(hù)膚品行業(yè)往不同的細(xì)分領(lǐng)域持 續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)品愈發(fā)多元化和功能化。

中國化妝品市場投資戰(zhàn)略分析

中國化妝品商品零售總額保持較快速增長，未來仍具備高成長屬性。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局， 2015-2021 年，我國化妝品商品零售總額從 2,049.4 億元增長至 4,026 億元，期間 CAGR 達(dá)到 11.91%，是同期全球化妝品市場規(guī)模年均復(fù)合增速水平的 3 倍有余。隨著社會經(jīng)濟(jì) 發(fā)展，化妝品需求越來越普遍，化妝品銷售渠道亦日益多元化，推動我國化妝品市場整 體規(guī)模在近年保持較快增長。2022 年，新冠疫情反復(fù)，局部地區(qū)實(shí)施大規(guī)模封控，國內(nèi) 物流、線下經(jīng)營受影響，我國化妝品零售額略微下滑，全年化妝品零售總額為 3,936 億 元。未來，隨著疫后復(fù)蘇，國潮美妝崛起，國內(nèi)化妝品行業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，我國化妝 品規(guī)模有望保持高成長性。

2022年中國美妝市場規(guī)模突破萬億，國貨美妝迎來“上市潮”。但在行業(yè)遭遇資本退潮、流量紅利見頂?shù)那闆r下，市場增量玩法改變，站穩(wěn)腳跟的本土美妝企業(yè)紛紛出手收購海外品牌，外資企業(yè)也不再一味收購本土品牌或自主開發(fā)新品牌，而是以一種更加靈活的方式進(jìn)行商業(yè)投資。

過去的一年，巨子生物、愛美客、上美股份、相宜本草等一眾美妝個(gè)護(hù)品牌集體沖擊上市。不過，財(cái)報(bào)也暴露了不少企業(yè)“重營銷、輕研發(fā)”的短板。如近日沖擊IPO的擁有美膚寶、法蘭琳卡、滋源等國貨美妝個(gè)護(hù)品牌的廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司(下稱“環(huán)亞科技”)，財(cái)報(bào)顯示，2019-2021年及2022年上半年，環(huán)亞科技銷售費(fèi)用合計(jì)超過31.2億元，銷售費(fèi)用率超40%，顯然高于行業(yè)平均水平，相比之下研發(fā)投入占比偏低，分別為5819.05萬元、5734.57萬元、6489.27萬元和3327.52萬元，占營業(yè)收入比例分別為3%、2.88%、3.01%和3.37%。

不過，也有站穩(wěn)腳跟的國潮品牌開始從“營銷為王”轉(zhuǎn)向“研發(fā)為王”，邁出了更理性、從容的步伐。截至三季度末，逸仙電商2022年研發(fā)投入累計(jì)已超過1億元，營收占比從去年同期的2.7%上升至3.9%。2022年3月，花西子首席科學(xué)家李慧良宣布將在未來五年投入10億元用于科研，隨后其CMF研發(fā)中心建成運(yùn)營;來自廣州天河的護(hù)膚品牌溪木源宣布，其團(tuán)隊(duì)將目標(biāo)活性物三萜的萃取效率提升到了世界原料巨頭巴斯夫的5.95倍，帶動產(chǎn)業(yè)向世界水平又近了一步。

隨著中國美妝市場在渠道、品牌、供應(yīng)鏈各方面的成熟和優(yōu)化，外資企業(yè)也不再一味收購本土品牌或自主開發(fā)新品牌。過去國際巨頭大肆收購中國美妝品牌的局面已發(fā)生逆轉(zhuǎn)，國內(nèi)美妝企業(yè)開始形成了“買全球”之勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2018年以來，分別有逸仙電商、高浪、珀萊雅、水羊股份等7家公司，投資或收購了國外美妝品牌及公司，或針對境外優(yōu)質(zhì)美妝標(biāo)的，設(shè)立了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)基金。2022年7月，水羊股份發(fā)布公告稱，擬以約3.37億元收購法國高端化妝品品牌EviDenS de Beauté母公司90.05%的股權(quán)及部分債權(quán)。

《2023-2028年中國化妝品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學(xué)工...

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