高空作業(yè)平臺行業(yè)市場分析及高空作業(yè)平臺行業(yè)未來發(fā)展空間

• 吳智聰 2023年3月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1076 69
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高空作業(yè)、高空作業(yè)平臺的概念

高空作業(yè)通常指的是高處作業(yè)，指人在一定位置為基準的高處進行的作業(yè)。國家標準GB/T 3608-2008《高處作業(yè)分級》規(guī)定，高處作業(yè)為：“在距墜落高度基準面(3.2)2m或2m以上有可能墜落的高處進行的作業(yè)?！备鶕?jù)這一規(guī)定，在建筑業(yè)中涉及到高處作業(yè)的范圍是相當廣泛的。在建筑物內(nèi)作業(yè)時，若在2m以上的架子上進行操作，即為高處作業(yè)。

高空作業(yè)平臺是服務(wù)于各個行業(yè)高空作業(yè)、設(shè)備安裝、檢修等可移動性高空作業(yè)的產(chǎn)品。高空作業(yè)平臺相關(guān)產(chǎn)品主要有：剪叉式高空作業(yè)平臺、拖車式高空作業(yè)平臺、曲臂式高空作業(yè)平臺、直臂式高空作業(yè)平臺、鋁合金高空作業(yè)平臺、套缸式高空作業(yè)平臺、蜘蛛式高空作業(yè)平臺七大類。

高空墜落事故一直以來都是工地事故的高發(fā)區(qū)，2019年高空墜落占比工程安全事故總量高達53.69%，是安全生產(chǎn)中最大的隱形殺手。高空作業(yè)平臺能提供更穩(wěn)定和安全的操作環(huán)境，從而有效避免安全事故發(fā)生。

全球高空作業(yè)平臺需求結(jié)構(gòu)近幾年由歐美向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，截至2019年全球高空作業(yè)平臺需求量約為37.9萬臺，相比2018年提升了7.37%。2020年全球前3制造商銷售額占比超過35%;全球前6制造商銷售額占比超過53%;全球前10制造商銷售額占比超過70%;全球前20制造商銷售額占比超90%。

從企業(yè)來看，JLG是全球最大的高空作業(yè)平臺制造商，2020年JLG市場占有率達到15.5%。其次為Terex AWP占據(jù)全球高空作業(yè)平臺制造商13.7%的市場份額。兩者合計市場份額接近30%，全球高空作業(yè)平臺制造商市場集中度仍然維持較高水平。

2021年，我國工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)，重點行業(yè)保持增長態(tài)勢。工程機械市場的整體發(fā)展仍處高位，尤其高空作業(yè)平臺行業(yè)持續(xù)走高，并在3月份實現(xiàn)全年銷量的高點，并由此連續(xù)9個月，保持銷量均過萬臺的高增長曲線。

2020年我國高空作業(yè)平臺銷量達到10.36萬臺，同比增長35.1%，在整個工程機械行業(yè)中是最具成長性的板塊。近年來隨著高空機械設(shè)備發(fā)展的多樣化和下游產(chǎn)業(yè)數(shù)量越來越多，臂式高空作業(yè)平臺的市場需求也在快速上升。2020年臂式高空作業(yè)平臺占比達到18.82%。國內(nèi)制造企業(yè)逐步攻克臂式高空作業(yè)平臺的核心技術(shù)，加大臂式擴產(chǎn)力度。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會裝修與高空作業(yè)機械分會對9家升降工作平臺主要生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計，2020年4月份銷售高空作業(yè)升降平臺13585臺，同比增加7449臺，增長121%;1至4月份累計銷售26727臺，同比增加7964臺，增長42.4%。其中4月份國內(nèi)高空作業(yè)平臺銷量12190臺，同比增長196%，1至4月累計銷量19784臺，同比增長68.6%。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國高空作業(yè)平臺銷量達16.01萬臺，同比增長54.60%。

智能化、電動化技術(shù)和設(shè)備的推廣應(yīng)用，一是迎合當下市場形勢，通過智能化、數(shù)字化技術(shù)降低設(shè)備操作門檻，提高作業(yè)效率;二也是從能源和環(huán)保的角度，為行業(yè)發(fā)展打通一條可持續(xù)發(fā)展的道路。隨著國內(nèi)新冠疫情逐步穩(wěn)定控制，各企業(yè)因趕工期陸續(xù)加快復(fù)產(chǎn)復(fù)工步伐，因疫情被暫時壓抑的高空作業(yè)平臺車需求得到大量釋放。

高空作業(yè)平臺行業(yè)市場分析

高空作業(yè)平臺能夠滿足行業(yè)發(fā)展對于安全性、高效性的核心需求，是傳統(tǒng)腳手架等登高設(shè)備的升級替代產(chǎn)品，區(qū)域市場發(fā)展程度與當?shù)亟?jīng)濟水平有著較高的關(guān)聯(lián)關(guān)系。2021年全球高空作業(yè)平臺租賃市場保有量近200萬臺，主要集中在北美、歐洲、亞太等地區(qū)。

得益于整體經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的持續(xù)推進，我國建筑業(yè)一直保持較快的發(fā)展速度，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全年建筑業(yè)增加值為80,138億元，較2017年復(fù)合年均增長率為6.71%，建筑業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展驅(qū)動著工程設(shè)備租賃行業(yè)的快速發(fā)展。伴隨新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和綠色化的協(xié)同持續(xù)推進及“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶建設(shè)等國家戰(zhàn)略的深入實施，我國發(fā)展的空間格局將進一步拓展和優(yōu)化，工程設(shè)備租賃市場將持續(xù)發(fā)展擴大，高空作業(yè)平臺生產(chǎn)供應(yīng)及租賃行業(yè)也將收益。

國內(nèi)高空作業(yè)平臺主要商業(yè)模式為租賃。高空作業(yè)平臺具有單臺價格高，單次使用周期短等特點，更適合通過租賃的方式進行供應(yīng)。所以在成熟市場，設(shè)備制造商一般不直接對終端客戶進行銷售，而以租賃商為中間渠道向市場提供產(chǎn)品。

高空作業(yè)平臺具有極強的通用性，基于易操作性及設(shè)備使用周期短等特點，日常采用“干租賃”模式，而數(shù)字化系統(tǒng)建立標準化業(yè)務(wù)流程，可以快速有效實現(xiàn)管理大規(guī)模資產(chǎn)的能力。因此相比于國內(nèi)工程機械設(shè)備整體租賃市場的分散化，高空作業(yè)平臺租賃市場集中度很高，宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合、華鐵應(yīng)急，頭部三家專業(yè)化租賃商設(shè)備保有量超50%。

近年來，人工成本快速增長、安全生產(chǎn)意識逐步提高、施工效率要求提升，促使國內(nèi)高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展迅速，中國高空作業(yè)平臺市場依然處于成長期。根據(jù) IPAF 的數(shù)據(jù)，2021 年中國租賃市場高空作業(yè)平臺保有量達到33.0萬臺，同比增長57%;高空作業(yè)平臺租賃市場收入約109.8億 元，同比增長47%。

高空作業(yè)平臺行業(yè)未來發(fā)展空間

高空作業(yè)機械產(chǎn)業(yè)被視作中國工程機械子行業(yè)中少有的“藍海市場”之一，近5年保持著持續(xù)高速增長。中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國高空作業(yè)平臺銷量達16.01萬臺，同比增長54.60%。前幾年，徐工機械、中聯(lián)重科等國內(nèi)工程機械巨頭已經(jīng)紛紛戰(zhàn)略進軍高空作業(yè)機械產(chǎn)業(yè)，且發(fā)展迅猛;國內(nèi)老牌高空作業(yè)機械龍頭浙江鼎力同樣擴產(chǎn)不斷。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在湖南一地，就有包括中聯(lián)重科、三一重工、山河智能、星邦智能等企業(yè)布局高空作業(yè)平臺新增產(chǎn)能，其中產(chǎn)能規(guī)模最大的超過6萬臺，產(chǎn)值逾百億元。

除了在制造產(chǎn)能端加碼布局，在產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)層面，高空作業(yè)平臺電動化趨勢率先引領(lǐng)，更高米數(shù)、更大載重的電動臂式高機，如大吸力玻璃吸盤車、路軌兩用軌道車等，以及高米數(shù)電動越野剪叉高機，正在成為制造商角逐競爭的新領(lǐng)域。

隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展以及國家對安全生產(chǎn)、文明施工、電網(wǎng)安全的日益重視，我國高空作業(yè)平臺產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)的市政、電力行業(yè)向石化、通信、災(zāi)害救援等行業(yè)領(lǐng)域拓展，未來隨著高空作業(yè)平臺租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，我國高空作業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑾蛭飿I(yè)裝修、酒店、高速鐵路、比賽場館等行業(yè)領(lǐng)域拓展、滲透。

高空作業(yè)平臺應(yīng)用場景豐富，覆蓋“基建+制造業(yè)+地產(chǎn)”“新建+存量”多領(lǐng)域各設(shè)施的高空作業(yè)需求，如物業(yè)維護修繕、設(shè)備安裝、建筑裝修等，受當前地產(chǎn)周期波動影響小，經(jīng)營風險分散。行業(yè)未來潛在提升空間大，在建筑等行業(yè)“機械替人”趨勢下，行業(yè)有望持續(xù)高景氣。

高空作業(yè)機械在工程機械行業(yè)各產(chǎn)品門類中發(fā)展起步較晚，但近年來行業(yè)發(fā)展速度遠超行業(yè)平均水平。盡管工程機械是典型的周期性行業(yè)，受基建、房地產(chǎn)、礦山等固定資產(chǎn)投資的直接影響，但是高空作業(yè)機械設(shè)備目前在國內(nèi)依然屬于新興市場，行業(yè)增量空間比較大，因此銷售規(guī)模擴張較快。

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