氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)競爭調(diào)查 國內(nèi)高純氧化鋁市場需求

• 吳智聰 2023年4月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 979 61
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我國氧化鋁產(chǎn)品以冶金氧化鋁為主，特種氧化鋁尤其是高純超細氧化鋁的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化水平不高，產(chǎn)品部分依賴于進口。

我國鋁土礦資源豐富，具有生產(chǎn)多品種氧化鋁的原料和工藝條件，開發(fā)生產(chǎn)多品種氧化鋁投資少，成本低，見效快，對自然環(huán)境無污染，因此，在我國的氧化鋁廠大力發(fā)展多品種氧化鋁的生產(chǎn)具有很大優(yōu)勢。

從氧化鋁企業(yè)角度來看，產(chǎn)能較為集中，CR5占比達75%。目前國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為中國鋁業(yè)、魏橋集團、信發(fā)集團、錦江集團和東方希望。國內(nèi)前五大氧化鋁生產(chǎn)商也分別為全球前十大氧化鋁生產(chǎn)商。

氧化鋁大周期內(nèi)仍然是產(chǎn)能過剩的格局，如果不出政策性制約，預(yù)計氧化鋁價格將會大周期圍繞成本線波動。2021年以來，氧化鋁價格并未伴隨鋁價上漲而上漲，只有在三季度國內(nèi)外減產(chǎn)頻發(fā)以及生產(chǎn)成本大幅抬升的雙重支撐下，價格開始上行走勢，受美鋁巴西氧化鋁工廠事故減產(chǎn)、牙買加氧化鋁廠火災(zāi)減產(chǎn)、以及美國氧化鋁廠颶風(fēng)主動減產(chǎn)影響，在短期突發(fā)事故集中爆發(fā)的情況下，海外供應(yīng)端的急劇收縮打破了外部氧化鋁市場的供需平衡帶動國內(nèi)價格上漲。

國內(nèi)方面，廣西工信廳召開加強高能耗行業(yè)節(jié)能調(diào)度會議，決定從9月起對電解鋁和氧化鋁等高耗能企業(yè)實行限產(chǎn)措施。在限產(chǎn)政策逐漸開始執(zhí)行，疊加鋁土礦供應(yīng)吃緊，堿液、天然氣、電力成本的集中抬升，因生產(chǎn)成本上行帶來的漲價動力也加重了氧化鋁價格的上行預(yù)期。但是伴隨海外產(chǎn)能修復(fù)，高利潤促使氧化鋁企業(yè)超產(chǎn)，實際并未發(fā)生緊張的情況，氧化鋁價格在四季度大跌。

氧化鋁2022年待復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能超過一千萬噸，其中短期有復(fù)產(chǎn)能力的超過600萬噸，而2022年上半年新投產(chǎn)產(chǎn)能將近800萬噸，供給端的壓力較大，因此，整體格局仍然是過剩的狀態(tài)。

從氧化鋁進口市場來看，2021上半年中國氧化鋁進口數(shù)量為1136462噸;氧化鋁出口數(shù)量為36379噸。其中2021上半年中國氧化鋁出口數(shù)量最多地區(qū)為荷蘭8119117千克;其次是出口至日本地區(qū)氧化鋁數(shù)量7077013千克;再次是出口至韓國地區(qū)氧化鋁數(shù)量5384379千克。

從氧化鋁進口金額來看，2021上半年中國氧化鋁進口金額為42742萬美元;氧化鋁出口金額為3919萬美元。 2021上半年氧化鋁主要進口地區(qū)有澳大利亞、越南及哈薩克斯坦等。其中從澳大利亞進口數(shù)量最多785115373千克，占氧化鋁進口數(shù)量的69.1%;進口金額為254108463美元，占總氧化鋁進口金額的59.5%。

氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)競爭調(diào)查 國內(nèi)高純氧化鋁市場需求

德國贏創(chuàng)工業(yè)集團2日在官微宣布，將擴建位于日本四日市的生產(chǎn)基地，投資建設(shè)該公司在亞洲的首座氣相氧化鋁工廠，生產(chǎn)可用于電動汽車鋰離子電池技術(shù)的特種化學(xué)品解決方案。項目投資額達數(shù)千萬歐元，計劃于2023年夏季開始施工，并于2025年投入運營。四日市基地由贏創(chuàng)與三菱材料公司的合資公司運營，生產(chǎn)各類氣相氧化物。

氧化鋁行業(yè)競爭比較激烈，大多為中小型企業(yè)的競爭，市場集中度高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，2020年企業(yè)數(shù)量只有76家。由于國內(nèi)高純氧化鋁市場中高端進口壟斷、低端飽和，因此高純氧化鋁替代進口，滿足國內(nèi)市場需求將是發(fā)展趨勢。

中國鋁業(yè)的氧化鋁產(chǎn)能位列全球第一，去年以來，公司核心產(chǎn)品量價齊升，助推業(yè)績大漲。2022年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入756.21億元，同比增加43.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤15.75億元，同比增加60.5%。

氧化鋁是生產(chǎn)電解鋁主要原料，生產(chǎn) 1 噸電解鋁約需要 1.9 噸氧化鋁。我國新建大量氧化鋁項目 2006 年后陸續(xù)進入產(chǎn)能快速釋放期，氧化鋁產(chǎn)量快速增加。 2013 年，我國氧化鋁產(chǎn)量約 4,700 萬噸，同比增長 8.05%;2014 年，我國氧化鋁產(chǎn)量 5,130 萬噸，同比增長 9.1%;2015 年中國氧化鋁產(chǎn)量達到 5,865 萬噸，同比增長 14.3%;2016 年中國氧化鋁產(chǎn)能達到 7,410 萬噸，同比增長 26.34%;截至 2017 年底，中國氧化鋁產(chǎn)能達到 8,125 萬噸，其中新增產(chǎn)能 550 萬噸：山西地區(qū) 新增 240 萬噸/年，山東地區(qū)新增 200 萬噸/年，云南和內(nèi)蒙古地區(qū)分別新增 60 萬 噸/年和 50 萬噸/年。從區(qū)域上來看，山東和山西仍是新擴建產(chǎn)能主要集中地區(qū)。

氧化鋁行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

鋁土礦是氧化鋁及整個鋁產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲量并不豐富。我國經(jīng)濟高速發(fā)展，新能源、電子信息、機械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，因此我國的鋁土礦進口依賴度提高。2022年，全球超過九成的氧化鋁都是冶金級氧化鋁，而冶金級氧化鋁的用途比較單一，基本都用于電解鋁的生產(chǎn)。因此，電解鋁的生產(chǎn)情況就反映了氧化鋁的消費情況。2017年至2022年，我國原鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢。

盡管我國氧化鋁上游原材料鋁土礦的本土資源較少，但近年來憑借著海外礦石的進口，目前我國已經(jīng)發(fā)展成全球較大的氧化鋁生產(chǎn)國。氧化鋁的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，加上我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國氧化鋁的需求市場不斷擴大，繼而推動氧化鋁生產(chǎn)擴張。2017年至2022年，我國氧化鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢。我國的氧化鋁產(chǎn)量分布較為集中，產(chǎn)量排在前十的省份占據(jù)了全國98%的氧化鋁產(chǎn)量。

2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現(xiàn)出大幅上漲的態(tài)勢，這主要是受到俄烏沖突的影響，俄羅斯也是氧化鋁的重要生產(chǎn)國家之一，其戰(zhàn)爭沖突導(dǎo)致國際市場供應(yīng)鏈和貿(mào)易秩序變化，國際市場氧化鋁供應(yīng)缺口導(dǎo)致出口利潤上漲，我國氧化鋁出口數(shù)量大增。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，在其生產(chǎn)過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國“碳達峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴的背景下，企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術(shù)和管理入手，加強生產(chǎn)管理、改進生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

2018 年，中國氧化鋁產(chǎn)量達到 7,253.06 萬噸，同比增長 9.9%。2019 年中國氧化鋁產(chǎn)量達到 7,247.42 萬噸，同比降低 1.0%。2020 年，受中國貨幣政策寬松以及 大力支持大基建、新基建等帶動，在年初爆發(fā)新冠疫情的背景下，中國原鋁內(nèi)需 仍表現(xiàn)出現(xiàn)強有力的上漲，2020 年中國原鋁消費量為 3,835 萬噸，同比增加 4.70%。

2021 年前 10 個月，全球氧化鋁產(chǎn)量為 1.16 億噸，同比增長 4.9%，其中， 中國氧化鋁貢獻大部分增量，海外氧化鋁累計產(chǎn)量為 5252.7 萬噸，同比僅增長 2.3%。2022 年海外氧化鋁待投產(chǎn)項目依舊較多，新增產(chǎn)能主要在印尼，總共計劃投產(chǎn) 465 萬噸。2022 年，國內(nèi)氧化鋁新增產(chǎn)能預(yù)期有 500 萬噸，復(fù)產(chǎn)量級預(yù) 計在 300 萬噸;2022 年，氧化鋁在產(chǎn)產(chǎn)能將達到 7,925 萬噸，基于 2022 年電解鋁的產(chǎn)量投放預(yù)期在 3913 萬噸的假設(shè)，按照 1 噸電解鋁需要消耗 1.95 噸的氧化鋁，再扣除 3%的非冶金級氧化鋁需求，仍有 57 萬噸的過剩量級，氧化鋁價格可 能進一步下跌。

當(dāng)前，中國鋁消費已經(jīng)進入增長趨緩階段，根據(jù)中國碳達峰計劃，安泰科適 度下調(diào)了鋁消費峰值預(yù)測，預(yù)計國內(nèi)鋁消費有可能在 2024 年前后達到峰值 4,120 萬噸左右。

自 2005 年以后，中國氧化鋁進口量整體呈下降趨勢，進口量在氧化鋁總供 應(yīng)量的占比也整體呈下降趨勢。

2009 年受金融危機的影響，中國氧化鋁產(chǎn)量出 現(xiàn)了近 10 年來的首次負增長，由于國內(nèi)外氧化鋁價差較大，2009 年中國的氧化鋁進口量同比增加 12%。

2012 年，受印尼限制鋁土礦出口政策的影響，中國電 解鋁企業(yè)出于對國內(nèi)氧化鋁短缺的擔(dān)憂，大量進口氧化鋁，進口量同比大增 167%， 進口占比較 2011 年上升 7 個百分點。

2013 年，印尼限制出口政策逐漸放松，中 國企業(yè)大量進口鋁土礦作為庫存儲備以應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的礦石價格上漲的局 面，而氧化鋁進口量則由于國內(nèi)外價差影響出現(xiàn)下降。

2014 年，中國氧化鋁進口量維持高位。隨著中國國內(nèi)氧化鋁價格的下跌，盡 管國內(nèi)外價差不利于國外氧化鋁的進口，但由于國外需求疲弱，中國企業(yè)簽訂長 單氧化鋁轉(zhuǎn)口空間較小。此外由于人民幣升值等因素，貿(mào)易商進口氧化鋁進行融 資套利，這也是中國氧化鋁進口量上升的一個原因。

2015 年，由于全球氧化鋁價格持續(xù)下滑，中國氧化鋁進口量有所下滑。上半年國外氧化鋁價格被動跟跌，國 內(nèi)外價差不利于進口，下半年國外氧化鋁企業(yè)下調(diào)價格領(lǐng)先于國內(nèi)，氧化鋁進口 量整體高于上半年。

2016 年初，國外氧化鋁價格處于低位，中國氧化鋁進口量增加。此后，隨著 國外氧化鋁價格上漲以及人民幣貶值等因素，氧化鋁進口量大幅減少。2016 年 下半年，隨著國內(nèi)氧化鋁價格飛速上漲以及國內(nèi)氧化鋁供應(yīng)短缺的影響，中國氧 化鋁進口量逐漸增加。

2017 年初受春節(jié)假期影響，中國氧化鋁進口水平較低，1 月中下旬中國氧化 鋁價格維持在近 3,000 元/噸的高位，而國外氧化鋁價格下行導(dǎo)致進口氧化鋁價格 低于國內(nèi)，國內(nèi)消費者進口意愿增加，使得 3 月中國氧化鋁進口量表現(xiàn)出大幅上 升。春節(jié)以后中國氧化鋁價格自高點快速下行，但國外氧化鋁價格仍維持高位， 國內(nèi)外價差不利于進口，因此 4、5 月中國氧化鋁進口量再度下滑，6 月份中國 氧化鋁進口量僅為 7.4 萬噸。此后國內(nèi)外氧化鋁價差由負轉(zhuǎn)正，進口量回升，7- 10 月份氧化鋁單月進口量均維持在 28 萬噸左右。后兩個月由于中國氧化鋁價格 快速下滑，而國外氧化鋁價格相對堅挺，氧化鋁進口量再度下滑。

2018 年，受突發(fā)事件影響，國內(nèi)外氧化鋁價差出現(xiàn)階段性倒掛，最高一度達 到 1586 元/噸，中國氧化鋁出口量顯著增加，自 5 月起轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?。根?jù)中國 海關(guān)統(tǒng)計，2018 年，中國氧化鋁出口總計達 145.9 萬噸，上年僅為 5.6 萬噸;中 國共進口氧化鋁 51.4 萬噸，同比大幅下降 82.1%，凈出口量高達 94.5 萬噸。全 球氧化鋁貿(mào)易流向發(fā)生顯著變化，中國由長期以來的凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?/p>

2019 年，隨著國內(nèi)外氧化鋁價差的回落，中國氧化鋁出口量大幅下降，且規(guī) 模性出口集中在 1 月份。在 5 月份巴西 Alunort 氧化鋁廠復(fù)產(chǎn)后，國外氧化鋁價 格先行下降，國內(nèi)外價差擴大，中國氧化鋁單月進口量自 7 月份起均在 10 萬噸 以上。中國重新成為氧化鋁凈進口國。

2020 年中國共進口氧化鋁 381 萬噸，去年同期累計為 168 萬噸，同比增加 127%。全年中國共出口氧化鋁 15 萬噸，氧化鋁凈進口 365 萬噸，去年同期凈進 口氧化鋁 141 萬噸。 2020 年，中國氧化鋁的進口國家主要為澳大利亞、越南、印度尼西亞、印 度、哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉和牙買加。其中，中國自澳大利亞進口氧化鋁 256 萬 噸，同比增加 156%;自印度尼西亞進口氧化鋁 18.8 萬噸，同比增加 45.5%;自 越南進口 53.2 萬噸，同比增加 238%;同期中國還自哈薩克斯坦進口氧化鋁 26 萬噸，同比增加 66%。此外 2020 年中國自印度、委內(nèi)瑞拉和牙買加進口氧化鋁 18.9 萬噸。

2021 年，鋁土礦、氧化鋁(實物量)分別進口 10,737 萬噸、333 萬噸，同比 下降 3.8%、12.6%;鋁廢碎料進口 103 萬噸，同比增長 24.9%;未鍛軋鋁進口 273 萬噸，同比增長 19%。2021 年，鋁材出口 546 萬噸，同比增長 17.9%。 當(dāng)前，中國鋁消費已經(jīng)進入增長趨緩階段，根據(jù)中國碳達峰計劃，安泰科適 度下調(diào)了鋁消費峰值預(yù)測，預(yù)計國內(nèi)鋁消費有可能在 2024 年前后達到峰值 4,120 萬噸左右。

《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析。

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