今年鈦白粉產(chǎn)能將破600萬噸! 鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)分析2023

• 方蔓桃 2023年4月10日 來源：百度 730 43
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鈦白粉是一種重要的無機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。國(guó)內(nèi)的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產(chǎn)品新一輪的漲價(jià)潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團(tuán)、山東道恩、中信鈦業(yè)

鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)多大?3月30日~4月1日，2022年全國(guó)鈦白粉行業(yè)年會(huì)在重慶召開。從會(huì)上獲悉，2022年鈦白粉產(chǎn)量、產(chǎn)能繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高;同時(shí)，現(xiàn)有生產(chǎn)商規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，業(yè)外投資項(xiàng)目增加，將導(dǎo)致鈦礦供應(yīng)的緊缺。另外，隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè)或籌建，將導(dǎo)致鈦白粉產(chǎn)能激增，加劇鈦礦供需矛盾。屆時(shí)市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌堪憂，各方應(yīng)高度關(guān)注和及時(shí)調(diào)整。

鈦白粉是一種重要的無機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。國(guó)內(nèi)的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產(chǎn)品新一輪的漲價(jià)潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團(tuán)、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價(jià)，價(jià)格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價(jià)潮已經(jīng)撲面而來。

最先領(lǐng)漲的企業(yè)出現(xiàn)在新年的第二天，攀枝花鈦海鈦白粉價(jià)格上調(diào)500元/噸，攀枝花海峰鑫鈦白粉價(jià)格上調(diào)300元/噸，湖南創(chuàng)大玉兔鈦白粉價(jià)格上調(diào)400元/噸，隨后，各大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)跟著調(diào)價(jià)，與今年多倫行業(yè)集中提價(jià)模式不同，本次漲價(jià)出現(xiàn)了中小企業(yè)在行業(yè)淡季時(shí)帶頭領(lǐng)漲的局面。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》分析：

鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)分析

據(jù)悉，鈦白粉學(xué)名二氧化鈦，主要應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、油墨等領(lǐng)域，涂料是它的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為58%。根據(jù)國(guó)家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)生產(chǎn)的金紅石型和銳鈦型鈦白粉及其他相關(guān)產(chǎn)品的總產(chǎn)量達(dá)到386.1萬噸，創(chuàng)歷史新高;但增幅僅為1.87%，系近5年新低。其中，龍佰集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)模最大，其次為中核鈦白。

海外鈦白粉成本承壓，整體產(chǎn)能有所收縮。相較于國(guó)內(nèi)，海外鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的原材料、能源與動(dòng)力、人工等成本處于較高水平，同時(shí)也面臨著更加嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管政策。在此背景下，近年來海外鈦白粉整體產(chǎn)能有所收縮。2022 年以來伴隨能源危機(jī)的持續(xù)發(fā)酵，歐洲當(dāng)?shù)囟喾N化工品面臨減產(chǎn)停產(chǎn)局面，鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能最低降至總負(fù)荷的 20%。2022年以來，國(guó)內(nèi)鈦白粉出口量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，1-11月累計(jì)出口127.91萬噸，同比增長(zhǎng)8.58%。從地區(qū)分布來看，亞洲國(guó)家為國(guó)內(nèi)鈦白粉主要出口去向。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)鈦白粉累計(jì)出口131萬噸，其中印度、巴西、韓國(guó)、土耳其、越南、印尼分別占比13%、7%、6%、6%、5%、5%。整體來看，亞洲國(guó)家為國(guó)內(nèi)鈦白粉主要的出口去向。

據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關(guān)閉以外，所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰)，同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工)，其余38家都是硫酸法工藝。

2022年，43家全流程型鈦白粉企業(yè)的綜合產(chǎn)量391.4萬噸，比上年增加12.4萬噸，增幅為3.27%。其中，金紅石型為326.1萬噸，占比為83.32%;銳鈦型為48.6萬噸，占比為12.42%;非顏料級(jí)及其他產(chǎn)品為16.7萬噸，占比為4.26%。

2022年，全行業(yè)鈦白粉有效總產(chǎn)能為470萬噸/年，總產(chǎn)量為391.4萬噸，產(chǎn)能利用率為83.28%。

當(dāng)年，全行業(yè)前11家生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為278.6萬噸，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量71.18%;7家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量為55.0萬噸，占比為14.05%;其余25家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為57.8萬噸，占比為14.77%。全流程型生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)量比上年增加的有17家，占比為39.53%;下降的有25家，占比為58.14%;持平的1家，占比為2.33%。

2022年，全國(guó)5家氯化法企業(yè)氯化法鈦白粉的綜合產(chǎn)量為49.7萬噸，比上年增加12.0萬噸，增幅為3.19%。2022年，氯化法鈦白粉的產(chǎn)量占全國(guó)當(dāng)年鈦白粉總產(chǎn)量的12.70%;占當(dāng)年金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的15.24%，均較上年有明顯增加。

2022年，鈦白粉的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為391.4萬噸，進(jìn)口量為12.3萬噸，出口量為140.6萬噸，市場(chǎng)表觀需求量為263.1萬噸，人均為1.88千克，約為發(fā)達(dá)國(guó)家人均水平的55%左右。

日前，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動(dòng)傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應(yīng)鏈的上游產(chǎn)品，受新老基建帶動(dòng)，未來鈦白粉需求有望迎來進(jìn)一步增長(zhǎng)。2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)或持續(xù)好轉(zhuǎn)，對(duì)鈦白粉市場(chǎng)需求形成支撐，中國(guó)還是最穩(wěn)定的出口國(guó)家，隨著國(guó)際市場(chǎng)份額增加，出口帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將繼續(xù)上行;看跌者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，且全球通脹預(yù)期下宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期謹(jǐn)慎，在此背景下全球需求端短時(shí)間內(nèi)難有大幅增長(zhǎng)，而快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能將會(huì)加大供過于求的趨勢(shì)，內(nèi)外需求弱勢(shì)，這會(huì)給價(jià)格的帶來利空影響。

2023年中國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

當(dāng)前令鈦白粉行業(yè)更值得關(guān)注的是，隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，業(yè)內(nèi)外大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目正在緊鑼密鼓地建設(shè)或籌劃中，這其中大多數(shù)是從鐵源開始。鐵源最方便和經(jīng)濟(jì)的渠道是硫酸亞鐵，而硫酸亞鐵是硫酸法鈦白粉生產(chǎn)過程中最主要的副產(chǎn)品。這樣一來，硫酸亞鐵也就從硫酸法鈦白粉企業(yè)曾經(jīng)的沉重包袱搖身一變成了“香餑餑”。

于是，各地有大批新能源項(xiàng)目正在上馬或醞釀籌劃中(包括非鈦白粉企業(yè))，從而顛覆了行業(yè)以往的認(rèn)知，出現(xiàn)了主產(chǎn)硫酸亞鐵而副產(chǎn)鈦白粉的本末倒置的產(chǎn)業(yè)鏈。這實(shí)質(zhì)上也就避開了硫酸法鈦白粉受限制的政策瓶頸。以鈦白粉為主營(yíng)業(yè)務(wù)的中核鈦白、安納達(dá)鈦業(yè)、龍佰集團(tuán)、金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè)等5家上市公司，全部都在規(guī)劃建設(shè)磷酸鐵新能源材料項(xiàng)目。而鈦白粉行業(yè)中非上市企業(yè)和非鈦白粉企業(yè)有此舉措的還要多得多。

鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之間還在通過并購(gòu)重組，進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。受益于產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，尤其是在近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)化了行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使鈦白粉價(jià)格回歸合理區(qū)間，并有利于增強(qiáng)我國(guó)鈦白粉行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步明顯，產(chǎn)品品質(zhì)提升，因而替代國(guó)外產(chǎn)品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

每年三月份鈦白粉行業(yè)需求轉(zhuǎn)好，下游囤貨拿貨較為集中，廠家漲價(jià)情緒較高，一旦進(jìn)入4-5月后隨著需求轉(zhuǎn)淡，生產(chǎn)企業(yè)再想漲價(jià)就不容易落實(shí)了。就目前來看，鈦白粉行業(yè)的利潤(rùn)空間并不大，尤其是銳鈦型鈦白粉，已經(jīng)處于虧損狀態(tài)，雖然目前鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格漲了200-500元/噸，也只是剛剛回到盈虧平衡線或者略有盈利，大型生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)會(huì)相對(duì)高一些，但也不會(huì)高太多。

鈦白粉的主要下游包括涂料、塑料、油墨、造紙等行業(yè)，隨著疫情防控政策的優(yōu)化調(diào)整以及相關(guān)支持政策的落地，疊加國(guó)內(nèi)外終端需求的復(fù)蘇，涂料行業(yè)將在2023年迎來報(bào)復(fù)性反彈。此外，在塑料、化妝品、醫(yī)藥、新能源、納米等領(lǐng)域，鈦白粉的需求也會(huì)凸顯，消費(fèi)量也將高速增長(zhǎng)。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平提高，人口眾多的發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，刺激鈦白粉產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)，因此出現(xiàn)鈦白粉企業(yè)集體漲價(jià)的市場(chǎng)情形。目前，全球涂料、油漆需求呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同事國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)龐大的存量與翻新需求量也拉動(dòng)了涂料、尤其需求的增長(zhǎng)，成為鈦白粉市場(chǎng)增長(zhǎng)的額外推動(dòng)力。未來隨著房地產(chǎn)景氣度好轉(zhuǎn)，有望進(jìn)一步拉動(dòng)鈦白粉需求，帶動(dòng)鈦白粉價(jià)格上漲，因此出現(xiàn)鈦白粉企業(yè)集體漲價(jià)的市場(chǎng)情形。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2023年受鈦白粉新增產(chǎn)能釋放、鈦資源相對(duì)緊張等多重影響，鈦白粉價(jià)格將高位運(yùn)行。2023年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨勢(shì)回暖，疊加地產(chǎn)政策等多方利好，鈦白粉下游需求有望觸底回升，行業(yè)或逐漸復(fù)蘇。2025年全球鈦白粉表觀消費(fèi)量或達(dá)到890萬噸。

欲了解更多關(guān)于鈦白粉行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告

  鈦白粉（titanium dioxide），是一種重要的無機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途...

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