2023益生菌行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 益生菌產(chǎn)業(yè)迎來(lái)井噴式發(fā)展

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據(jù)《國(guó)人腸道健康2020年報(bào)告》顯示，約87.6%的中國(guó)人存在腸道健康問(wèn)題，前五大腸道問(wèn)題分別是：排便不規(guī)律、便秘、腹瀉、腹脹和消化不良，超過(guò)2/3的人對(duì)腸道健康不滿意。這表明腸道問(wèn)題已成為廣大消費(fèi)者所困擾的健康問(wèn)題，也反映出我國(guó)腸道健康市場(chǎng)潛在消費(fèi)人群基數(shù)龐

益生菌行業(yè)市場(chǎng)前景如何?益生菌保健品市場(chǎng)發(fā)展迅猛，領(lǐng)航保健品市場(chǎng)發(fā)展，已成為門店重要的銷售品類。其增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力來(lái)源在哪里，工零雙方未來(lái)如何繼續(xù)驅(qū)動(dòng)品類發(fā)展?中康CMH最新研究報(bào)告，告訴你答案~

據(jù)《國(guó)人腸道健康2020年報(bào)告》顯示，約87.6%的中國(guó)人存在腸道健康問(wèn)題，前五大腸道問(wèn)題分別是：排便不規(guī)律、便秘、腹瀉、腹脹和消化不良，超過(guò)2/3的人對(duì)腸道健康不滿意。這表明腸道問(wèn)題已成為廣大消費(fèi)者所困擾的健康問(wèn)題，也反映出我國(guó)腸道健康市場(chǎng)潛在消費(fèi)人群基數(shù)龐大。經(jīng)過(guò)臨床驗(yàn)證，雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌等益生菌有助于促進(jìn)腸道蠕動(dòng)，促進(jìn)腸道消化吸收，改善腸道微生態(tài)。隨著消費(fèi)者對(duì)益生菌產(chǎn)品的了解加深以及人們對(duì)腸道健康的重視程度逐漸提高，益生菌市場(chǎng)也出現(xiàn)方興未艾之勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年益生菌行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

益生菌行業(yè)市場(chǎng)分析

益生菌保健品市場(chǎng)保持三年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷售規(guī)模三年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于零售藥店全品類市場(chǎng)整體表現(xiàn)(三年復(fù)合增長(zhǎng)率約2.9%)。該品類近兩年市場(chǎng)均價(jià)整體保持穩(wěn)定，品類增長(zhǎng)來(lái)源于產(chǎn)品銷量的提升，三年銷量復(fù)合增長(zhǎng)22.0%，市場(chǎng)對(duì)益生菌品類的需求旺盛。

近年來(lái)，有關(guān)益生菌在食品和預(yù)防醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究成果顯著，益生菌定義和功能及應(yīng)用范圍都將會(huì)得到進(jìn)一步擴(kuò)充?！彼硎?，益生菌除了可應(yīng)用于食品、保健品和醫(yī)藥品等傳統(tǒng)的領(lǐng)域，將來(lái)可以集中到以下幾個(gè)方面：

益生菌產(chǎn)品的功能精準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化;第二，基于精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)的健康功能微生態(tài)制劑的定向設(shè)計(jì)與合成;第三，下代益生菌的挖掘與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，發(fā)現(xiàn)和證明一些新的人體微生物或微生物組在人類健康中起著至關(guān)重要的作用，如AKK菌等;第四，基于人體微生物組的疾病精準(zhǔn)預(yù)防和治療;第五，健康功能微生物的個(gè)性化定制與服務(wù)。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中各行各業(yè)的商標(biāo)品牌戰(zhàn)略不斷興起，消費(fèi)者也越來(lái)越重視購(gòu)買商品的品牌。在此背景下，有些企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不走“正道”，選擇通過(guò)仿冒其它企業(yè)商標(biāo)，牟取不法利益

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)益生菌產(chǎn)品的需求大幅增加，益生菌產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了井噴式發(fā)展。中國(guó)益生菌市場(chǎng)發(fā)展前景巨大，2020年產(chǎn)品規(guī)模將接近850億元。隨著人們健康意識(shí)的不斷提高，益生菌正在迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，各大企業(yè)紛紛搶灘這一新興市場(chǎng)。益生菌市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)與消費(fèi)升級(jí)有很大關(guān)系，中國(guó)正在由生存型消費(fèi)需求向發(fā)展型和享受型需求不斷升級(jí)，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)健康產(chǎn)品支付意愿增強(qiáng)。

工業(yè)和連鎖藥店需深入分析品類消費(fèi)者購(gòu)買行為，識(shí)別其購(gòu)買特征，從中挖掘銷售增長(zhǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)。數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，益生菌保健品-會(huì)員當(dāng)年人均消費(fèi)金額達(dá)211.0元/人，同比增長(zhǎng)3.3%。其中，會(huì)員平均客品數(shù)由1.6盒上升至1.8盒，同比增長(zhǎng)12.3%。基于益生菌需要連續(xù)、長(zhǎng)期服用的特殊要求，消費(fèi)者在開(kāi)展購(gòu)買決策時(shí)會(huì)更傾向于一次購(gòu)買多盒產(chǎn)品。因此，線下零售藥店需加強(qiáng)多包裝、組合裝的推廣力度，提前鎖定消費(fèi)者未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)品需求。

目前益生菌補(bǔ)充劑不僅在中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，在北美、歐洲市場(chǎng)近幾年也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。因此未來(lái)在中國(guó)，不僅含有益生菌的酸奶類產(chǎn)品、奶粉類產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，益生菌補(bǔ)充劑的增長(zhǎng)也有飛速的發(fā)展，百億市場(chǎng)待爆發(fā)已是可以預(yù)見(jiàn)的趨勢(shì)。

益生菌可合成消化酶，它們與動(dòng)物體合成的消化酶一起，參與腸道中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的消化，刺激動(dòng)物體分泌消化酶，降低小腸隱窩深度，增加絨毛高度，增加小腸表面積，促進(jìn)腸道營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收。在“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的大背景下，益生菌產(chǎn)業(yè)正在以強(qiáng)大的科技張力和融合力駛?cè)搿翱燔嚨馈薄Ｐ袠I(yè)的快速發(fā)展折射出公眾對(duì)健康的新需求，對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品的新期待。

購(gòu)買益生菌保健品產(chǎn)品的會(huì)員滲透率持續(xù)提升。這現(xiàn)象一方面說(shuō)明越來(lái)越多的消費(fèi)者了解益生菌的產(chǎn)品功效，也愿意嘗試使用該類型產(chǎn)品維護(hù)個(gè)人腸道健康。但另一方面，益生菌保健品品類當(dāng)前會(huì)員滲透率仍處于較低水平，相對(duì)于具有保健屬性的鈣制劑保健品(13.0%)、多維元素保健品(4.2%)的會(huì)員滲透率仍相距較大。工業(yè)與連鎖藥店仍需加強(qiáng)合作，開(kāi)展腸道健康教育活動(dòng)，共同挖掘該品類市場(chǎng)。

益生菌是通過(guò)定殖在人體內(nèi)，改變宿主某一部位菌群組成的一類對(duì)宿主有益的活性微生物。通過(guò)調(diào)節(jié)宿主黏膜與系統(tǒng)免疫功能或通過(guò)調(diào)節(jié)腸道內(nèi)菌群平衡，促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)吸收保持腸道健康的作用，從而產(chǎn)生有利于健康作用的單微生物或組成明確的混合微生物。人體、動(dòng)物體內(nèi)有益的細(xì)菌或真菌主要有：酪酸梭菌、乳桿菌、雙歧桿菌、放線菌、酵母菌等。目前世界上研究的功能最強(qiáng)大的產(chǎn)品主要是以上各類微生物組成的復(fù)合活性益生菌，其廣泛應(yīng)用于生物工程、工農(nóng)業(yè)、食品安全以及生命健康領(lǐng)域。

在益生菌產(chǎn)品多元化，生產(chǎn)技術(shù)的提高的背景下，2016-2020年中國(guó)益生菌行業(yè)的供給呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。在益生菌產(chǎn)品品牌宣傳力度加大，消費(fèi)者對(duì)益生菌產(chǎn)品的認(rèn)知度及認(rèn)可度的提升的背景下，2016-2020年中國(guó)益生菌行業(yè)的需求呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。在消費(fèi)者的需求增加下，益生菌新進(jìn)入企業(yè)的增多背景下，2016-2020年中國(guó)益生菌行業(yè)供需保持基本的平衡狀態(tài)。

中國(guó)的益生菌產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年，正式開(kāi)始于20世紀(jì)90年代末，但進(jìn)入21世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)益生菌原料占比最大為美國(guó)杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司，約占國(guó)內(nèi)整體原料市場(chǎng)85%，其余廠商約15%。國(guó)內(nèi)廠商中，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬(wàn)規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤(rùn)盈生物四家公司。益生菌膳食補(bǔ)充劑方面，我國(guó)市場(chǎng)依舊主要由外資品牌占領(lǐng)，大量外資品牌選擇避開(kāi)需要“藍(lán)帽”申請(qǐng)的藥店渠道進(jìn)入電商國(guó)際平臺(tái)進(jìn)行銷售。消費(fèi)升級(jí)下，差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡迎。以發(fā)酵乳制品為例，我國(guó)人均可支配的收入提升傳導(dǎo)到乳制品消費(fèi)端表現(xiàn)為居民對(duì)乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求，我國(guó)乳制品消費(fèi)即將進(jìn)入以“檔次高、品種多”為特點(diǎn)的成熟期。市場(chǎng)上普通白奶銷售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升，酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。

“重基礎(chǔ)、輕應(yīng)用”是當(dāng)前益生菌行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。通過(guò)知網(wǎng)檢索“益生菌”，中文期刊有9541篇文獻(xiàn)，關(guān)于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的文獻(xiàn)約6%, 超過(guò)90%的文獻(xiàn)是基于基礎(chǔ)理論研究的。調(diào)研顯示，益生菌生產(chǎn)技術(shù)研究方面，菌株的穩(wěn)定性為益生菌生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)，其占比為72.54%。此外，益生菌與特殊人群相關(guān)研究缺乏，檢測(cè)技術(shù)成為亟需攻克的技術(shù)難題。

從目前國(guó)內(nèi)外益生菌的發(fā)展來(lái)看，很多國(guó)內(nèi)外的學(xué)者在對(duì)微生物的基礎(chǔ)理論都進(jìn)行了深入的研究，但是從研究到市場(chǎng)應(yīng)用的過(guò)程中往往都會(huì)經(jīng)歷一些大膽的嘗試，在應(yīng)用實(shí)踐過(guò)程中也都取得了顯著的成效，但是，從益生菌產(chǎn)品逐漸被人們認(rèn)識(shí)和接受的過(guò)程上也讓市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)穩(wěn)步的發(fā)展局面。

2021年11月8日，由中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，北京科拓生物公司主導(dǎo)、中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等共同參與的《益生菌食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)通過(guò)專家組審查，正式在協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站及全國(guó)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)信息平臺(tái)等發(fā)布及實(shí)施。 益生菌食品，是指添加了符合相關(guān)法規(guī)要求的益生菌，并且在保質(zhì)期內(nèi)益生菌活菌數(shù)量符合一定要求的食品。

中國(guó)益生菌市場(chǎng)近年來(lái)一直維持在15%-18%的增速，遠(yuǎn)高于全球5%的平均增速，預(yù)計(jì)至2020年國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模可達(dá)到850億元。在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)益生菌產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸進(jìn)入“檔次高、品種多”的成熟期，品類差異化的益生菌產(chǎn)品今后將得到市場(chǎng)更多青睞;電商配送平臺(tái)的蓬勃發(fā)展更是釋放了國(guó)內(nèi)二三線城市消費(fèi)潛力。益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來(lái)趨勢(shì)，除在食品等領(lǐng)域繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，將逐漸開(kāi)拓發(fā)酵、環(huán)境、養(yǎng)殖等市場(chǎng)。益生菌產(chǎn)品便是依靠個(gè)人努力奮斗的低門檻事業(yè)。益生菌是修復(fù)腸道功能，增強(qiáng)免疫力。

數(shù)據(jù)顯示，目前功能性食品在美國(guó)滲透率超50%，日本滲透率約40%，在中國(guó)則只有20%。

保健品仍然具有廣闊的發(fā)展空間，而作為其中的一個(gè)重要品類，益生菌產(chǎn)品其獨(dú)特的作用機(jī)制，廣泛的功能范圍、穩(wěn)定而持續(xù)的長(zhǎng)期效果等優(yōu)點(diǎn)，也將得到進(jìn)一步發(fā)揮。

在保健產(chǎn)品的下半場(chǎng)，益生菌產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段。

根據(jù)菌粉產(chǎn)能來(lái)進(jìn)行劃分，目前本土益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍(lán)生物、科拓生物、一然生物以及潤(rùn)盈生物;第三梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。

益生菌未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

從我國(guó)益生菌行業(yè)投融資事件來(lái)看，我國(guó)益生菌行業(yè)投融資多數(shù)處于啟動(dòng)階段，如普瑞森基因、果來(lái)果去、御匾國(guó)健、巴元生物、金鋒實(shí)驗(yàn)室等企業(yè);處于發(fā)展階段的企業(yè)為樸誠(chéng)乳業(yè);擴(kuò)大階段的企業(yè)為微康益生菌。我國(guó)益生菌行業(yè)唯一一家IPO上市企業(yè)為科拓生物。從投融資的區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)益生菌投融資被投資還未上市的企業(yè)主要分布在北京、江蘇和廣東。益生菌產(chǎn)業(yè)在這些區(qū)域未來(lái)將持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)發(fā)展。

中國(guó)益生菌消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)意大利，位居全球第二，并且每年正在以11%～12%的速度快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模即將突破千億關(guān)口。

根據(jù)阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)中，杜邦和科漢森兩家國(guó)外廠商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，占比分別約50%、35%。在本土廠商中，市場(chǎng)份額排名靠前的是微康益生菌、蔚藍(lán)生物和潤(rùn)盈生物三家公司，占比分別約6.6%、4.1%、2.5%。

聚焦于益生菌產(chǎn)業(yè)鏈，可被細(xì)分為4大環(huán)節(jié)。前兩個(gè)環(huán)節(jié)屬于上游，主要是工廠，關(guān)注的是益生菌創(chuàng)新和研發(fā);后兩個(gè)環(huán)節(jié)屬于下游，主要是品牌方，關(guān)注的是配方以及銷售、營(yíng)銷。

在對(duì)益生菌行業(yè)需求的激增下，預(yù)計(jì)在2021-2025年益生菌行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)。

從潛在進(jìn)入者的角度來(lái)看，益生菌行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，因此潛在進(jìn)入者威脅比較一般。

從行業(yè)替代品的角度來(lái)看，益生菌作為一種功能性產(chǎn)品，存在一定的可替代產(chǎn)品，替代品風(fēng)險(xiǎn)一般。

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  2022-2027年益生菌行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

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