2023中國醬油行業(yè)供需現(xiàn)狀 醬油行業(yè)消費(fèi)趨勢分析

• 方蔓桃 2023年4月11日 來源：百度 275 10
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醬油行業(yè)市場多大?在去年10月調(diào)味品巨頭公司海天味業(yè)爆發(fā)“添加劑”危機(jī)后，外界不少觀點(diǎn)認(rèn)為，這會利好以“0添加”為品牌特色的千禾味業(yè)。

醬油俗稱豉油，主要由大豆或黑豆、小麥或麩皮、食鹽經(jīng)過制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。醬油的成分比較復(fù)雜，除食鹽的成分外，還有多種氨基酸、糖類、有機(jī)酸、色素及香料等成分，以咸味為主，亦有鮮味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，還能增添或改變菜肴的色澤。

醬油行業(yè)市場多大?在去年10月調(diào)味品巨頭公司海天味業(yè)爆發(fā)“添加劑”危機(jī)后，外界不少觀點(diǎn)認(rèn)為，這會利好以“0添加”為品牌特色的千禾味業(yè)。

在研報中指出，千禾味業(yè)整體調(diào)味品中0添加收入占比約6成，0添加醬油占整體醬油收入約占5成。海天添加劑事件后，部分消費(fèi)者愈加注意對醬油產(chǎn)品成分的選擇，有可能轉(zhuǎn)向使用0添加醬油。千禾若能把握住此次機(jī)會，有望進(jìn)一步擴(kuò)展消費(fèi)群體，打開0添加系列的中長期增長空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國醬油行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

中國醬油行業(yè)供需現(xiàn)狀

從行業(yè)來看，調(diào)味品行業(yè)相對特殊，產(chǎn)品單價較低，一般就是十幾塊錢，另外雖然醬油的消費(fèi)頻率很高，但每次消費(fèi)量很低。

在政策管控上，2021年6月29日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)醬油和食醋質(zhì)量安全監(jiān)督管理的公告》提出，醬油和食醋生產(chǎn)企業(yè)不得再生產(chǎn)銷售標(biāo)示為“配制醬油”“配制食醋”的產(chǎn)品;嚴(yán)厲打擊使用工業(yè)鹽、工業(yè)醋酸等非食用物質(zhì)生產(chǎn)食品的違法行為。

據(jù)了解，2019年全國醬油總產(chǎn)量達(dá)到1011.9萬噸，醬油產(chǎn)業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，折換具體金額大概為600億元左右，而未來醬油市場也有望突破千億大關(guān)。在醬油的種類中，我們最為熟知的是海天、加加、廚邦、千禾等四大品牌，另外一些中小醬油產(chǎn)品也具備一定的市場競爭力，但真正主導(dǎo)市場的仍舊是位處巨頭的四大品牌。

隨著中國居民收入水平的提高，對飲食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不斷推陳出新，滿足不同消費(fèi)群體的需求，只是價格相對更高。

從業(yè)績上來看，該風(fēng)波發(fā)生之后，千禾味業(yè)確實(shí)增長顯著。第四季度單季度營收8.83億元，同比增長54.92%，環(huán)比第三季度增長63.82%;第四季度單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.57億元，同比增長74.96%，環(huán)比第三季度增長127.54%。

目前，醬油是這家公司的第一增長曲線。從千禾味業(yè)不同產(chǎn)品的銷售情況來看，醬油收入提高28.01%至15.13億元，食醋收入增加17.59%至3.78億元。

不同于歷史積淀和產(chǎn)品矩陣更豐富的海天味業(yè)、李錦記等醬油巨頭，在四川起家的千禾味業(yè)采用了主打高端化產(chǎn)品切入市場的辦法，從2007年開始以“0添加高端醬油”向全國推廣，經(jīng)過多年的市場積累，千禾的品牌形象也已經(jīng)和“0添加”捆綁。

雖然千禾味業(yè)主打“0添加”這一醬油細(xì)分品類確實(shí)可以幫助在短期內(nèi)帶來增長，但未來想要追趕海天這樣的巨頭則還需要在渠道上加強(qiáng)競爭力。

近期，海天味業(yè)之所以深陷輿論旋渦，不僅是因?yàn)樗牟糠轴u油產(chǎn)品里有5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉等添加劑，更重要的是，其同樣的產(chǎn)品，在國內(nèi)和國外有采用不同標(biāo)準(zhǔn)的嫌疑。

醬油一直是海天味業(yè)的核心，占比公司收入的6成左右。但是，隨著中國居民對飲食健康的追求，醬油的需求量已整體降低。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國醬油總產(chǎn)量于2015年達(dá)到1011.9萬噸的高峰后逐年降低，2021年僅剩788.15萬噸。與此同時，中國人均醬油需求量，已從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克。市場需求量，整體呈現(xiàn)出萎縮態(tài)勢。

近年來隨著國內(nèi)的消費(fèi)升級趨勢，復(fù)合調(diào)味品發(fā)展速度快于整體市場。此外，越來越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對復(fù)合調(diào)味品的需求較大，這些都為巨大市場增量作出貢獻(xiàn)。復(fù)合調(diào)味品行業(yè)是一片藍(lán)海，市場發(fā)展前景廣闊。

隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升、健康意識的升級，市場對高鮮、零添加、有機(jī)醬油的需求不斷增長，特級醬油產(chǎn)品消費(fèi)量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關(guān)注、高端醬油細(xì)分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費(fèi)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為長期趨勢。隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應(yīng)時勢地開發(fā)了新產(chǎn)品。

新消費(fèi)趨勢下醬企要意識到未來的客群到底在哪里，從零售端來看，95后已經(jīng)成為消費(fèi)主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產(chǎn)的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛的方式銷售產(chǎn)品”的方式取代過去“將產(chǎn)品銷售給年輕人”的方式。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國調(diào)味品、發(fā)酵制品行業(yè)收入2017-2019年，營收從3137億元增長至3784億元，預(yù)測2021年將達(dá)到3980億元。調(diào)味品的需求增長是人口增長帶來的重要變化，同時也是人們對飲食需求的注重，在色香味俱全的追求上不斷提高。

2021年以來，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤型走勢，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內(nèi)分析稱，醬油未來的行業(yè)增速不會高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國2019年醬油行業(yè)市場規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復(fù)合增速為10.7%。其中，2020年，國內(nèi)醬油行業(yè)在單一調(diào)味品行業(yè)中的市場份額為26.8%。預(yù)期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率為6.3%。

醬油行業(yè)市場前景分析

以有機(jī)為例，近年來隨著“健康中國2030”戰(zhàn)略不斷推進(jìn)落地，大健康產(chǎn)業(yè)正形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，并在國家、市場、企業(yè)等社會各界的共同推動下迎來高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段;與此同時，隨著人們生活質(zhì)量的提高，大眾的健康養(yǎng)生意識越來越強(qiáng)，越來越多的人群加入到養(yǎng)生保健隊伍，越來越多的人愿意“把錢花在健康上”，且已跨越了年齡層。在此背景下，“有機(jī)”浪潮涌動。數(shù)據(jù)顯示，2020年，有機(jī)產(chǎn)品國內(nèi)銷售額約804億元人民幣，較2019年增長18.6%，位列全球第四。

同時隨著消費(fèi)者對醬油等調(diào)味品的健康、功能化需求更為看重，「有機(jī)新消費(fèi)」已駛?cè)胝{(diào)味品賽道，以“有機(jī)”為代表的醬油產(chǎn)品消費(fèi)比重在逐年擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國有機(jī)醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場規(guī)模為18.1億元。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內(nèi)外多種相關(guān)報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

本報告對國內(nèi)外醬油行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對醬油下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是醬油及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握醬油行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

零添加方面，近兩年隨著國人食品安全意識的提升，以及對食品添加劑“談虎色變”，人們也開始關(guān)注配料表上的添加劑。例如在2022年十一期前，有網(wǎng)友爆料，海天醬油在國內(nèi)和國外銷售的產(chǎn)品配料表不一樣，國外售賣的海天醬油配料表上只有原料水、大豆、食鹽、砂糖、小麥，而國內(nèi)售賣的醬油則含有谷氨酸鈉、5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉、三氯蔗糖等食品添加劑。據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)顯示，前3種為增味劑，苯甲酸鈉為常用的食品防腐劑，三氯蔗糖則為甜味劑。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國醬油行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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