旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

• 朱夢(mèng)華 2023年4月19日 來源：中研產(chǎn)業(yè)研究院 1042 66
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旋挖鉆機(jī)是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機(jī)械。主要適于砂土、粘性土、粉質(zhì)土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。它是一種綜合性的鉆機(jī)，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機(jī)動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。樁工機(jī)械行業(yè)從2021

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國旋挖鉆機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

旋挖鉆機(jī)是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機(jī)械。主要適于砂土、粘性土、粉質(zhì)土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。它是一種綜合性的鉆機(jī)，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機(jī)動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。

2022年，工程機(jī)械行業(yè)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新能力和效率進(jìn)一步提升，高技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面結(jié)合。行業(yè)在工程大型、高端、綠色、智能產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用等各方面取得突破，涌現(xiàn)出一大批科研成果，成為行業(yè)持續(xù)增長的重要?jiǎng)恿?。旋挖鉆機(jī)適應(yīng)我國大部分地區(qū)的土壤地質(zhì)條件，使用范圍廣，基本可滿足橋梁建設(shè)，高層建筑地基礎(chǔ)等工程的使用。目前，旋挖鉆機(jī)已被廣泛推廣于各種鉆孔灌注樁工程。因此對(duì)旋挖鉆機(jī)的施工工藝進(jìn)行技術(shù)上探討有著十分重要的意義。旋挖鉆機(jī)未來技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)必會(huì)朝著智能化創(chuàng)新化發(fā)展。

過去的幾年我國樁工機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速，銷量及產(chǎn)值逐年增加。而從主要樁工機(jī)械企業(yè)主要推出的產(chǎn)品看，旋挖機(jī)無疑是受歡迎的產(chǎn)品，旋挖機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，其年銷量近幾年也翻了幾番。中國工程機(jī)械學(xué)會(huì)樁工機(jī)械分會(huì)對(duì)11家旋挖鉆機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，11家企業(yè)銷售各類旋挖鉆機(jī)4025臺(tái)。

樁工機(jī)械行業(yè)從2021年開始進(jìn)入下行周期，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，每輪周期持續(xù)時(shí)間約三年到五年，這讓市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)近期前景較為不看好。但其實(shí)樁工機(jī)械行業(yè)從2016年到2021年經(jīng)歷了長達(dá)五年的高速增長，增長適度的回落甚至出現(xiàn)負(fù)增長都在預(yù)期之中，這是行業(yè)特點(diǎn)。預(yù)計(jì)2028年中國旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為172.1億元，同比增長9.76%。

一、旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)單位規(guī)模情況分析

2021年全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)組委會(huì)和《中國工程機(jī)械》雜志發(fā)布"2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單"。中國工程機(jī)械制造商表現(xiàn)亮眼，共有11家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)數(shù)量僅次于日本。據(jù)悉，中國11家上榜企業(yè)分別為徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、鐵建重工集團(tuán)、龍工、山河智能、山推股份、雷沃工程機(jī)械集團(tuán)、廈工機(jī)械、北方股份。其中，徐工集團(tuán)進(jìn)入全球三甲，這是中國品牌首度挺進(jìn)前三。三一重工、中聯(lián)重科分別位居全球第4、第5位。

據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2022年旋挖鉆機(jī)相關(guān)企業(yè)約有1079家。

二、旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)人員規(guī)模狀況分析

旋挖鉆機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動(dòng)力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)。對(duì)于技術(shù)人員需求較高，同時(shí)技術(shù)與資金壁壘較高。根據(jù)旋挖鉆機(jī)相關(guān)企業(yè)相關(guān)數(shù)量，推測(cè)2022年旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)人員規(guī)模約為1.5萬人。
三、中國旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析

過去的幾年我國樁工機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速，銷量及產(chǎn)值逐年增加。而從主要樁工機(jī)械企業(yè)主要推出的產(chǎn)品看，旋挖機(jī)無疑是受歡迎的產(chǎn)品，旋挖機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，其年銷量近幾年也翻了幾番。近三年是高鐵投資的黃金時(shí)期，據(jù)鐵道部最新規(guī)劃顯示，高速鐵路是我國關(guān)鍵工程，而高鐵又是拉動(dòng)樁工機(jī)械發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ壳拔覈挠脴稊?shù)量很高，樁工機(jī)械及深基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)施工技術(shù)等都得到蓬勃發(fā)展。

旋挖樁機(jī)行業(yè)近幾年保持持續(xù)增長的原因是行業(yè)進(jìn)入到新周期；國家對(duì)投資加碼以及出口量的增長；國內(nèi)旋挖樁機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景在不斷的擴(kuò)展。

四、2018-2022年國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口分析

從近幾年的旋挖鉆機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，疫情嚴(yán)重的2020年我國旋挖鉆機(jī)進(jìn)口數(shù)量及金額不降反增，2021年以后，進(jìn)口數(shù)據(jù)及金額迅速下跌，可見經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)于旋挖鉆機(jī)的影響較大，2022年國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口數(shù)量為120臺(tái)，進(jìn)口金額為327.8百萬元。

五、2018-2022年國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口分析

2018年以來，國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口數(shù)據(jù)展現(xiàn)出由升轉(zhuǎn)降，再回升的趨勢(shì)，2020年國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口受到疫情的大幅度影響，2020年旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口數(shù)量為3378臺(tái)，出口金額為1228.63百萬元，2020年以后，出口市場(chǎng)得以恢復(fù)，2022年出口數(shù)量為4883臺(tái)，出口金額為1991.17百萬元。

六、2023-2028年國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口預(yù)測(cè)

隨著2022年底的疫情宣告結(jié)束，2023年以后旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口將會(huì)有所上升，但由于目前國內(nèi)工程機(jī)械制造水平已達(dá)較高水準(zhǔn)，進(jìn)口幅度將不會(huì)產(chǎn)生較大改變，且可能保持下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2028年旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口金額為245百萬元，同比增長-7.55%。

七、2023-2028年國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口預(yù)測(cè)
隨著國內(nèi)疫情的結(jié)束，未來國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口將會(huì)呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，國內(nèi)龍頭如徐工、中聯(lián)重科都在陸續(xù)向國外交付旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品，出口前景趨勢(shì)向好，預(yù)計(jì)2028年國內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口金額為3205百萬元。

八、旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口地域格局

從2022年旋挖鉆機(jī)進(jìn)口地域格局上看，我國旋挖鉆機(jī)從瑞典進(jìn)口旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品價(jià)格較高，產(chǎn)品較為高端化，2022年從瑞典進(jìn)口旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品數(shù)量為60臺(tái)，進(jìn)口金額為254.9百萬元。

九、旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品出口地域格局
從我國旋挖鉆機(jī)出口地域格局、出口數(shù)量及金額可以看出，我國旋挖鉆機(jī)根據(jù)地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的不同，出口不同的高端或低端化產(chǎn)品，同時(shí)出口地域多集中于亞歐大陸。2022年國內(nèi)出口比利時(shí)地區(qū)旋挖鉆機(jī)數(shù)量為762臺(tái)，出口金額為286百萬元。

十、影響旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)出口變化的主要因素
工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的明顯提高，促進(jìn)出口

工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量在競(jìng)爭(zhēng)中得到提升，無論是外觀造型和表面質(zhì)量、技術(shù)配置、產(chǎn)品可靠性縮短了與國際先進(jìn)水平的差距。特別是產(chǎn)品可靠性明顯提高，如今中、高端產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)平均提高了100多小時(shí)。

國產(chǎn)替代加速，減少進(jìn)口

據(jù)Eurostat，2021年歐盟向中國出口的機(jī)械設(shè)備總金額約為476億美元，占?xì)W盟整體機(jī)械設(shè)備出口量的約12%，為中國向歐盟出口的機(jī)械設(shè)備的總金額的約48%。歐盟向中國出口的機(jī)械設(shè)備以相對(duì)高端的機(jī)械裝備為主。如受能源缺口導(dǎo)致產(chǎn)品交付周期大幅拉長，有望倒逼中國制造企業(yè)提升選擇國產(chǎn)設(shè)備的概率，從而加速國產(chǎn)高端裝備的技術(shù)水平提升及產(chǎn)品滲透率，相關(guān)產(chǎn)品具備領(lǐng)先技術(shù)能力的國產(chǎn)龍頭企業(yè)有望受益。

國際經(jīng)濟(jì)衰退，多國通脹較高

國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，有季度預(yù)測(cè)的72個(gè)經(jīng)濟(jì)體中有31個(gè)（占43%）將在2022-2023年間經(jīng)歷技術(shù)性衰退，占全球GDP份額達(dá)三分之一，2023年全球經(jīng)濟(jì)增長率是2.7%。世界銀行在10月將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長從此前預(yù)測(cè)的3%下調(diào)到了1.9%。兩家主要機(jī)構(gòu)對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期均低于3%。此外，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）對(duì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期更低，該組織預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)2022年增速為3.1%，2023年放緩至2.2%。國際金融協(xié)會(huì)（IIF）也預(yù)測(cè)，目前全球面臨著非常困難的經(jīng)濟(jì)前景，2023年世界經(jīng)濟(jì)增長將大幅放緩，許多國家通脹仍然很高，2023年全球經(jīng)濟(jì)增長率僅為1.2%。

在此情況下，我國旋挖鉆機(jī)企業(yè)應(yīng)扎實(shí)踐行"一帶一路"建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)國際化步伐，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，緊緊跟蹤國際市場(chǎng)變化趨勢(shì)，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和性能水平，不斷擴(kuò)大適應(yīng)市場(chǎng)變化的高技術(shù)產(chǎn)品出口。同時(shí)進(jìn)一步完善售后服務(wù)和備件供應(yīng)體系，逐步提升我國旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。

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