2023年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 陳澤芳 2023年4月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 925 57
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從產(chǎn)業(yè)鏈來看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，其主導(dǎo)產(chǎn)品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控和電路板等行業(yè))生產(chǎn)制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于消費電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。因

掩膜版行業(yè)作為電子元器件的上游行業(yè)，屬于國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，這為掩膜版行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。隨著電子信息技術(shù)的日新月異，5G技術(shù)和人工智能帶動下游終端電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度越來越快，以平板電視、筆記本電腦、數(shù)碼相機、智能手機等產(chǎn)品為主的消費類電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，為平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等電子元器件相關(guān)行業(yè)帶來巨大的市場空間，間接帶動了掩膜版行業(yè)的發(fā)展。

掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費品行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，其主導(dǎo)產(chǎn)品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控和電路板等行業(yè))生產(chǎn)制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于消費電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》顯示：

在中國掩膜版行業(yè)的發(fā)展中，清溢光電、路維光電作為掩膜版領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍方面擁有較大的優(yōu)勢。從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來看，企業(yè)大多聚焦境內(nèi)。

近年來隨著平板顯示解析度不斷提高，TFT半導(dǎo)體主動層材料已逐步采用LTPS/Oxide技術(shù)，并朝著LTPO(低溫多晶氧化物〉等新技術(shù)演變。對于掩膜版的配套技術(shù)要求，主要體現(xiàn)在曝光分辨率(最小線寬線縫)、最小孔或方塊、CD均勻性以及套合精度的不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，我國掩膜版行業(yè)起步較晚，歷年新注冊企業(yè)數(shù)量較少。截至2023年1月3日，中國掩膜版行業(yè)注冊企業(yè)累計共有282家，其中2017年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，為28家。2021年，我國掩膜版行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量為8家。2022年，我國掩膜版行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量1家。

隨著人們消費的不斷升級，屏幕的大尺寸化已成為平板顯示持續(xù)的演進方向。這主要是因為平板顯示新的畫質(zhì)規(guī)格提升都集中在大尺寸和超大尺寸上，尤其是55英寸及以上的產(chǎn)品。這些規(guī)格的改善包括8K分辨率、mini LED背光、量子點背光(QLED)、高色域、超窄邊框、四面超窄邊框、超纖薄、高動態(tài)范圍(HDR)對比度等。由于這些新功能在32英寸、43英寸、50英寸這樣的小尺寸上都無法實現(xiàn)，所以55英寸及以上的顯示產(chǎn)品的需求持續(xù)升溫。

2023年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢分析

全球掩膜版市場主要由日本凸版印刷(Toppan)、大日本印刷(DNP)、美國福尼克斯(Photronics)、日本豪雅(Hoya)等企業(yè)占據(jù)，其中前三家企業(yè)占據(jù)全球掩膜版市場約80%的份額。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，除英特爾、三星、臺積電三家全球最先進的晶圓制造廠所用的掩膜版自供外，其它的半導(dǎo)體掩膜版主要被美國Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所壟斷。國內(nèi)少數(shù)企業(yè)如無錫華潤、無錫中微等，只能制造0.13μm以上StepperMask。光掩模具有十分高的技術(shù)門檻，導(dǎo)致光掩模市場集中度高，寡頭壟斷嚴重，Photronics、大日本印刷株式會社DNP和日本凸版印刷株式會社Toppan三家占據(jù)80%以上的市場份額。由于國外企業(yè)長期對光掩模的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備嚴格保密，目前國產(chǎn)光掩模只能應(yīng)用在低端市場，高端光掩模仍然高度依賴進口。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，其主導(dǎo)產(chǎn)品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控和電路板等行業(yè))生產(chǎn)制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于消費電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。因此，掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費品行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。

掩膜版行業(yè)景氣度隨著半導(dǎo)體芯片和平板顯示等下游應(yīng)用的產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量變化。隨著我國半導(dǎo)體芯片行業(yè)、平板顯示行業(yè)、觸控行業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品迭代升級加速，掩膜版行業(yè)景氣上行。依據(jù)臺灣產(chǎn)業(yè)報道，低規(guī)格掩膜版交貨時間預(yù)計翻倍，韓媒預(yù)計2023年光罩(掩膜版)價格再漲10%-25%。掩膜版確定性溢價明顯，國產(chǎn)替代需求迫切，預(yù)計到2028年，我國掩膜版市場規(guī)模將達到360億元。

電子信息產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，而掩膜版行業(yè)則是電子信息產(chǎn)業(yè)不可缺少的重要組成部分。隨著國產(chǎn)替代加快，掩膜版行業(yè)整體規(guī)模的增加，到2030年國內(nèi)空白掩膜版需求規(guī)模有望達到11.5億美元規(guī)模，而空白掩膜版自給規(guī)模有望達到7.12億美元(45億人民幣)。

報告重點分析了掩膜版前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。報告還對掩膜版市場風險進行了預(yù)測，為掩膜版生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在掩膜版行業(yè)從事資本運作的經(jīng)濟實體等單位準確了解目前中國掩膜版行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價值。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》。

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