2023年光伏組件行業(yè)市場(chǎng)深度分析 光伏的N型電池產(chǎn)業(yè)化將加速POE滲透

• 陳澤芳 2023年4月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 520 28
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今年以來(lái)，晶科能源率先啟動(dòng)N型TOPCon規(guī)模應(yīng)用，目前更多主流企業(yè)也開(kāi)始較大規(guī)模投產(chǎn) TOPCon電池。TOPcon電池與組件對(duì)防水性要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔 率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon有更好的適配性。幾家 TOPCon組件 企業(yè)較早就開(kāi)始選擇和導(dǎo)

光伏膠膜在組件中的作用主要是保護(hù)電池片，通過(guò)覆蓋在電池片上下兩面，對(duì)電池片起到抗水汽、抗紫外線等保護(hù)作用。截至2021年底，前四類膠膜仍是主流的膠膜產(chǎn)品類型，其他膠膜的市占率較小。光伏膠膜行業(yè)未來(lái)發(fā)展如何?光伏膠膜主要包括EVA膠膜與POE膠膜兩大類，其中，EVA膠膜又包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜等，POE膠膜又包括交聯(lián)型POE膠膜、共擠型POE膠膜、白色POE膠膜等。

光伏膠膜是組件構(gòu)成的關(guān)鍵輔材，集成于蓋板玻璃/背板與中間電池片之間，起到粘接、保護(hù)作用。膠膜在組件成本占比約4-6%上下，比例不高但對(duì)組件使用壽命、發(fā)電效率影響明顯，對(duì)其透光率、透水率、耐候性(耐紫外線、高 溫)、粘接強(qiáng)度、抗老化能力等有較高的要求。光伏組件使用壽命一般為20-30年，一般要求組件效率首年衰減不超過(guò)2.5%，次年后年均衰減不超過(guò)0.7%。光伏組件失效一般包括初期失效、中期失效和后期失效，其中與封裝膠膜直接相關(guān)的有PID效應(yīng)、膠膜黃變、脫層以及水汽滲入導(dǎo)致的電池腐蝕等。

根據(jù)中研普華《2022-2027光伏組件行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》，POE膠膜將是光伏膠膜升級(jí)換代的主要方向。

截至2022年9月，宣布布局TOPCon的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)350GW，其中已落地的TOPCon產(chǎn)能超過(guò)40GW，預(yù)計(jì)2022年底，TOPCon名義產(chǎn)能將超過(guò)70GW，2025年TOPCon和HJT產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到260、90GW，TOPCon、HJT和XBC等N型技術(shù)路線市占率到2025年提升至37%、7%、7%。

根據(jù)組件廠膠膜選型情況，東方財(cái)富證券以P型單面組件均采用EVA+EVA封裝，P型雙面組件中采用EVA+POE和EVA+EPE封裝各占一半，TOPCon和HJT電池中EVA、EPE、POE膠膜使用占比分別為30%、40%、30%;XBC電勢(shì)使用EVA+POE封裝為假設(shè)前提，計(jì)算出2025年各類膠膜市占率為53.88%、22.46%、23.36%。2022-2025年光伏POE類膠膜對(duì)應(yīng)的需求分別為6.43、12.58、18.30、24.44億平，需求復(fù)合增速為56.04%，POE粒子對(duì)應(yīng)的需求分別為21.19、41.42、60.16、80.66萬(wàn)噸，需求復(fù)合增速為56.15%。

以2022、2023年光伏裝機(jī)量為240、350GW，POE滲透率分別為19%、24%為假設(shè)前提，估算出POE/EPE膠膜需求量達(dá)到8、16億平，考慮EPE滲透率，POE粒子需求量可能在25、48萬(wàn)噸上下，需求增長(zhǎng)趨勢(shì)更為樂(lè)觀。POE含共擠：20年占比接近26%，到25年占比為32%左右，市場(chǎng)空間為114億;透明EVA：20年占比接近57%，到25年占比降為48%左右，市場(chǎng)空間142億;白色EVA，僅能用于單玻，市場(chǎng)空間較小。POE不會(huì)取代EVA，但至少吃掉EVA一大部分份額。

2023年光伏組件行業(yè)市場(chǎng)深度分析 光伏的N型電池產(chǎn)業(yè)化將加速POE滲透

今年以來(lái)，晶科能源率先啟動(dòng)N型TOPCon規(guī)模應(yīng)用，目前更多主流企業(yè)也開(kāi)始較大規(guī)模投產(chǎn) TOPCon電池。TOPcon電池與組件對(duì)防水性要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔 率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon有更好的適配性。幾家 TOPCon組件 企業(yè)較早就開(kāi)始選擇和導(dǎo)入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在23%上下，預(yù)計(jì)伴隨TOPCon產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率可能會(huì)相應(yīng)的加速提升。

2022年EVA、POE粒子價(jià)格一度出現(xiàn)倒掛，POE在經(jīng)濟(jì)性上的劣勢(shì)弱化。而未來(lái)1-2 年，一方面，硅料價(jià)格逐步 調(diào)整后，地面電站啟動(dòng)可能進(jìn)一步加強(qiáng)雙玻趨勢(shì)，進(jìn)而拉動(dòng) POE 需求，另一方面 N 型的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化直接帶動(dòng) POE 滲透率提升。從N 型角度看，目前已經(jīng)投產(chǎn)+披露的 TOPCon 電池產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò) 200GW，考慮到大部分企業(yè)是首次大規(guī)模投建 TOPCon 產(chǎn)線，中性估算 2023年N型出貨 80-100GW，對(duì)應(yīng) POE 膠膜需求近 8 億平，粒子對(duì)應(yīng)近 38 萬(wàn)噸(估算 全部取純 POE)。考慮 POE粒子存在短缺的可能性，N 型比例越高，POE/EPE膠膜需求量越大，可能EPE應(yīng)用比 例也會(huì)隨之上升。

目前行業(yè)N型擴(kuò)產(chǎn)加速，其中TOPCon電池由于能兼容PERC產(chǎn)線，所以將率先大規(guī)模推廣應(yīng)用。TOPCon電池在PERC電池的工藝基礎(chǔ)上，將原有磷擴(kuò)散制備PN結(jié)改為通過(guò)硼擴(kuò)散制備PN結(jié)，并在電池背面增加了一層超薄氧化硅(隧穿氧化層)，再沉積一層摻雜多晶硅薄層形成鈍化結(jié)構(gòu)，其他工序與PERC基本一致，因此較新的PERC產(chǎn)線可通過(guò)增加相應(yīng)設(shè)備改造成TOPCon產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。TOPCon憑借高兼容性更容易被傳統(tǒng)電池、組件廠青睞，量產(chǎn)進(jìn)度快于其他N型電池。2022年，晶科能源率先啟動(dòng)TOPCon的大擴(kuò)產(chǎn)，其安徽、浙江首期8+8GW產(chǎn)線已經(jīng)爬滿，Q3開(kāi)始規(guī)模放量，鈞達(dá)(捷泰)7月一期8GW投產(chǎn)，調(diào)試進(jìn)展順利。

《2022-2027光伏組件行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》，由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年光伏組件行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。光伏組件行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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