2023中國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與供需

• 黃江 2023年5月1日 來(lái)源：新浪 558 31
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原煤生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，進(jìn)口大幅回升。1—2月份，生產(chǎn)原煤7.3億噸，同比增長(zhǎng)5.8%，增速比上年12月份加快3.4個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1244萬(wàn)噸。進(jìn)口煤炭6064萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.8%，上年12月份為下降0.1%。

2023年1—2月份能源生產(chǎn)情況。1—2月份，規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持同比增長(zhǎng)。與上年12月份比，原煤、天然氣生產(chǎn)增速加快，原油、電力生產(chǎn)有所放緩。

原煤生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，進(jìn)口大幅回升。1—2月份，生產(chǎn)原煤7.3億噸，同比增長(zhǎng)5.8%，增速比上年12月份加快3.4個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1244萬(wàn)噸。進(jìn)口煤炭6064萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.8%，上年12月份為下降0.1%。

山西晉城煤化工企業(yè)限產(chǎn)30%

3月21日，晉城環(huán)保發(fā)布微信公眾號(hào)消息，為有效減輕空氣污染程度，切實(shí)保障人民群眾身心健康，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市重污染天氣應(yīng)急指揮部批準(zhǔn)，決定自2023年3月20日12時(shí)00分啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警(Ⅱ級(jí))，3月18日啟動(dòng)的不利氣象條件應(yīng)對(duì)措施同步取消。其中，煤化工行業(yè)——在產(chǎn)煤化工企業(yè)限產(chǎn)30%，傳統(tǒng)煤化工以氣化爐冷備計(jì)，新型煤化工以氣化總氧量計(jì)(山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司正常生產(chǎn))。

受此影響，山西晉城三家甲醇工廠共計(jì)減少日產(chǎn)量近300噸，其余三家甲醇工廠均按照原定負(fù)荷正常運(yùn)行，整體影響的數(shù)量級(jí)有限。“此次環(huán)保限產(chǎn)對(duì)于山西晉城和晉城周邊地區(qū)(河南)的甲醇供應(yīng)量影響有限，預(yù)計(jì)短期在宏觀氛圍較差、供需兩弱的基本面之下，甲醇期價(jià)仍以弱勢(shì)振蕩運(yùn)行為主?！?/p>

鋼鐵行業(yè)方面，發(fā)文明確，山西晉鋼智造科技實(shí)業(yè)有限公司燒結(jié)機(jī)頭顆粒物、SO2，NOX日均濃度分別控制在5、5、35毫克/立方米以下(基準(zhǔn)含氧量16%)，1臺(tái)燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)、1臺(tái)高爐燜爐;澤州縣金秋鑄造有限責(zé)任公司2023年3月20日12時(shí)至22日12時(shí)燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)，其他在產(chǎn)冶鑄企業(yè)根據(jù)空氣污染狀況適時(shí)停止燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)。

據(jù)Mysteel調(diào)研了解，山西省內(nèi)已累計(jì)停產(chǎn)檢修高爐4座，檢修容積2390m3，日產(chǎn)能利用率為93%;軋線累計(jì)檢修12條，日產(chǎn)能利用率為85%。當(dāng)前山西省內(nèi)建筑鋼材日產(chǎn)量約在9.03萬(wàn)噸，新金山于今晚對(duì)高爐進(jìn)行點(diǎn)火，預(yù)計(jì)4月2日全面恢復(fù)生產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)量將繼續(xù)上升。

本期鋼廠實(shí)物庫(kù)存繼續(xù)下降，其中以盤(pán)線降幅最為明顯，主要是鋼廠不斷要求客戶提高提貨速度。目前建筑鋼材實(shí)物總庫(kù)存為237.5萬(wàn)噸(包含庫(kù)存前移庫(kù)存)，與去年同期相比上升125.4%，且鋼廠資源自有貨權(quán)占比在55%左右。

中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭的進(jìn)口量出現(xiàn)增長(zhǎng)

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年2月，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤約691.4萬(wàn)噸，進(jìn)口動(dòng)力煤(其他煙煤、其他煤和褐煤)約2060.2萬(wàn)噸。

其中，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煤炭20.7萬(wàn)噸，同比增加約兩成，包括煉焦煤約7.3萬(wàn)噸、動(dòng)力煤約13.43萬(wàn)噸，分別占各煤種當(dāng)月國(guó)內(nèi)進(jìn)口量的1.06%和0.65%。1月，這一數(shù)值為零。

在3月16日舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在回應(yīng)澳煤進(jìn)口問(wèn)題時(shí)表示，中國(guó)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理，煤炭自動(dòng)進(jìn)口許可證可正常申請(qǐng)。

3月21日，秦皇島5500大卡動(dòng)力煤報(bào)價(jià)1100-1130元/噸;生意社煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格為2458元/噸。

國(guó)海證券3月20日發(fā)布研報(bào)稱，目前澳洲動(dòng)力煤5500大卡離岸報(bào)價(jià)約120美元/噸，折算到國(guó)內(nèi)價(jià)格接近1100元/噸，較國(guó)內(nèi)價(jià)格約低100元/噸內(nèi)，價(jià)格沖擊可控。

本周，澳大利亞峰景礦主焦煤價(jià)格為355.6美元/噸，折算到中國(guó)到岸價(jià)約2870元/噸以上，已超過(guò)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格。

受俄烏沖突及歐洲能源危機(jī)影響，去年以來(lái)國(guó)際煤價(jià)一直處于高位，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)一度超2000元/噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2023年以來(lái)主要品種煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)回落，2023年2月主焦煤、動(dòng)力煤、無(wú)煙煤月度均價(jià)分別為2500元/噸、1086元/噸、1962元/噸，環(huán)比23年1月價(jià)格分別-3.4%、-9.7%、-7.1%。兩會(huì)之后，內(nèi)蒙古突發(fā)礦難煤炭供應(yīng)端收緊或?qū)⑵綇?fù)，鄂市、榆林、晉北等地煤炭產(chǎn)量有望逐步回歸正常水平。2023年年內(nèi)在保供政策持續(xù)發(fā)力的背景下，成本端有望對(duì)煤化工利潤(rùn)持續(xù)支撐。

需求方面，經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)有望持續(xù)對(duì)需求進(jìn)行修復(fù)。2022年末新能源汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比有所上升，2022年10月、11月、12月新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別75.2萬(wàn)輛、75.6萬(wàn)輛、81.0萬(wàn)輛，汽車(chē)產(chǎn)量增加有望支撐上游化工品的景氣度。

房地產(chǎn)成交面積環(huán)比回暖，2023年2月30大中城市商品房總成交面積約1166.9萬(wàn)平，其中23年2月一線城市、二線城市、三線城市商品房成交面積分別在626.5萬(wàn)平、323.2萬(wàn)平、217.2萬(wàn)平，環(huán)比分別+39.1%、+6.1%、+3.2%。

家用電器銷售較為平淡，2023年2月，彩電、家用空調(diào)月均零售量同比分別-17.1%、-13.9%。房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際回暖有望拉動(dòng)家電行業(yè)的消費(fèi)和生產(chǎn)，基本面復(fù)蘇帶來(lái)的需求增量有望向上游化工行業(yè)持續(xù)傳導(dǎo)。

雙烯價(jià)格有所回暖，下游聚烯烴價(jià)差表現(xiàn)分化。

2023年以來(lái)，成本下滑疊加需求端增長(zhǎng)致煤化工主要產(chǎn)品價(jià)差均有所增長(zhǎng)。煤制烯烴方面，煤制甲醇價(jià)差環(huán)比回暖，2023年2月煤制甲醇月均價(jià)差為-196元/噸，環(huán)比2023年1月價(jià)差+234元/噸。2023年2月乙烯、丙烯月均價(jià)格分別在901.0元/噸、984.2元/噸，環(huán)比2023年1月分別+4.2%、+10.0%。

聚烯烴價(jià)差有所分化，聚乙烯、聚丙烯2023年2月月均價(jià)差分別在1258.9元/噸、331.4元/噸，環(huán)比分別+23.2元/噸、-324.8元/噸。3月地膜需求旺季來(lái)臨，PP價(jià)差有望得到支撐。

高油價(jià)煤化工成本優(yōu)勢(shì)凸顯，能源轉(zhuǎn)型背景下現(xiàn)代煤化工仍具重要戰(zhàn)略意義。

在油價(jià)堅(jiān)挺且煤價(jià)有所下行的背景下，煤化工路線成本更低，煤制烯烴中原料煤成本僅占22%，煤炭?jī)r(jià)格上漲對(duì)煤制烯烴成本影響相對(duì)較小。此外，基于我國(guó)“富煤貧油少氣”的能源國(guó)情，在未來(lái)5-10年，發(fā)展現(xiàn)代煤化工仍將具有重要的戰(zhàn)略地位。

2021年中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《現(xiàn)代煤化工“十四五”發(fā)展指南》指出，我國(guó)“十四五”時(shí)期現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是形成30Mt/a煤制油、1.5×1010m3/a煤制氣、10Mt/a煤制乙二醇、1Mt/a煤制芳烴、20Mt/a煤(甲醇)制烯烴的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

《2023-2027年中國(guó)煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀煤化工技術(shù)主要是應(yīng)用化工技術(shù)加工煤炭，把煤炭資源轉(zhuǎn)變?yōu)闅怏w燃料、液體燃料或者固體化燃料，中國(guó)現(xiàn)階段可以將煤炭制作成天然氣、煤氣、甲醇、烯烴等，這些常見(jiàn)的加工所需要的原料依舊...

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