醫(yī)藥連鎖行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年5月5日 來源：百度 277 10
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目前我國醫(yī)改已經(jīng)進入新時代，化藥仿制藥帶量采購、高值耗材集采、醫(yī)保目錄談判等政策持續(xù)加速推進，政策進度及強度不斷超預(yù)期。本輪醫(yī)改的中心思想是鼓勵創(chuàng)新，提高藥品/器械質(zhì)量，醫(yī)保的不合理支出向有效支出轉(zhuǎn)變。在這一趨勢下，創(chuàng)新藥、CXO等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域?qū)㈤L期

醫(yī)藥連鎖行業(yè)市場多大?過去的二十年，是中國醫(yī)藥行業(yè)藥政改革不斷深入的黃金時代。我國醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展整體趨勢由快速增長到趨于穩(wěn)定。近幾年來中國醫(yī)藥市場需求旺盛，終端規(guī)模持續(xù)上升，醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)高增長。中國藥品領(lǐng)域“供給側(cè)”矛盾突出，主要體現(xiàn)在細(xì)分產(chǎn)品市場供需關(guān)系均未達到均衡。一方面，高端的好藥新藥嚴(yán)重不足，不能滿足國民的需求，需要大量進口。另一方面，低端的仿制藥過剩，供給遠遠超出市場總需求。

目前我國醫(yī)改已經(jīng)進入新時代，化藥仿制藥帶量采購、高值耗材集采、醫(yī)保目錄談判等政策持續(xù)加速推進，政策進度及強度不斷超預(yù)期。本輪醫(yī)改的中心思想是鼓勵創(chuàng)新，提高藥品/器械質(zhì)量，醫(yī)保的不合理支出向有效支出轉(zhuǎn)變。在這一趨勢下，創(chuàng)新藥、CXO等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域?qū)㈤L期受益，而醫(yī)保非相關(guān)的醫(yī)藥泛消費領(lǐng)域，也將成為政策避風(fēng)港。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國醫(yī)藥連鎖市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

醫(yī)藥連鎖行業(yè)市場深度分析

連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進行經(jīng)營。連鎖藥店可以分為直營連鎖、特許經(jīng)營也叫特許加盟和自由連鎖也叫自愿加盟三類。

2021年底和2022年初，《推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》、《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》相繼發(fā)布，為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展指明了路徑。過去的二十年，是中國醫(yī)藥行業(yè)藥政改革不斷深入的黃金時代。

營收>200億元的有3家，即國大藥房(241億元)、大參林(34.560, 0.27, 0.79%)(212億元)、老百姓(35.670, 0.02, 0.06%)(202億元)。

營收>100億元的有2家，即益豐藥房(52.400, 0.92, 1.79%)(199億元)、一心堂(28.900, -0.39, -1.33%)(174億元)。

營收<100億元的有2家，即漱玉平民(18.260, -0.42, -2.25%)(78億元)、健之佳(81.700, 0.88, 1.09%)(75億元)。

2021年10月發(fā)布的《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，“到2025年，培育形成5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)”，距2025年還有3年時間，上述連鎖最有希望沖擊這一目標(biāo)，其中，國大藥房距離目標(biāo)已行程近半。

我國醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展整體趨勢由快速增長到趨于穩(wěn)定。2016-2019年，我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)利潤總額穩(wěn)步增長，由3002.9億元上升至3507億元。受新冠疫情影響，2020年醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入24857.30億元，利潤總額為3506.70億元，同比增長率分別為4.50%和12.80%。2018-2020年醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入增速連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。2021年全年醫(yī)藥制造營業(yè)收入29,288.5億元，同比增長20.1%，醫(yī)藥制造利潤總額6,271.4億元，同比增長77.9%，2021年醫(yī)藥制造實現(xiàn)恢復(fù)性增長;2022年1-5月醫(yī)藥制造營業(yè)收入11,476.6億元，同比增長2.3%，醫(yī)藥制造利潤總額1,827.2億，同比下降20.6%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年5月末，我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)共計8,677個，較2021年同期增加445家，較2021年度期末增加340家。

醫(yī)藥連鎖行業(yè)的上市公司主要有： 老百姓 (603883)、漱玉平民 (301017)、大參林 (603233)、益豐藥房 (603939)等。連鎖藥店產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫(yī)藥、藥妝、保健品等相關(guān)供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游為連鎖藥店，主要以銷售藥品為主;產(chǎn)業(yè)鏈下游為相關(guān)消費者，包括小區(qū)社群、醫(yī)院邊店、醫(yī)藥電商。

“十三五”期間，大量傳統(tǒng)制藥企業(yè)加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)明顯增多，進入臨床階段的新藥數(shù)量和研發(fā)投入大幅增長?！笆奈濉逼陂g將有一大批醫(yī)藥創(chuàng)新成果完成臨床研究和申報上市，醫(yī)藥工業(yè)也將持續(xù)加大創(chuàng)新投入、加快創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型。

截至五一勞動節(jié)放假前一天收市(4月28日收盤價)，市值>300億元的有2家，即益豐藥房(359億元)、大參林(327億元)。

市值在100~200億元左右的有2家，即老百姓(204億元)、一心堂(172億元)。

健之佳、漱玉平民的市值分別為81億元、77億元。

據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，2020年第二季度，醫(yī)保支付訂單數(shù)量、醫(yī)保支付金額在藥店訂單總量、銷售總額的占比分別達到了38.1%、44.9%，可見是否納入醫(yī)保定點，對藥店業(yè)績影響之大。

《規(guī)劃》提出“十四五”期間醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額年均增速保持在8%以上，增加值占全部工業(yè)的比重提高到5%左右，行業(yè)龍頭企業(yè)集中度進一步提高。隨著人口老齡化加劇、居民消費水平及醫(yī)療需求不斷攀升，預(yù)計相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生支出將保持持續(xù)增長，我國醫(yī)藥市場規(guī)模將以10%-12%速度增長，預(yù)計到2025年，行業(yè)規(guī)模將超過3萬億元。

醫(yī)藥連鎖行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，　國大藥房、漱玉平民、老百姓、健之佳各占2項第一，即國大藥房的營收總額和利潤增速、漱玉平民的營收增速和市盈率(TTM)、老百姓的門店數(shù)和會員數(shù)、健之佳的醫(yī)保門店占比和會員數(shù)增速均最高。大參林的雙通道藥店數(shù)占第一。

隨著新一輪信息技術(shù)革命到來，我國提倡大力發(fā)展“數(shù)字經(jīng)濟”、“數(shù)實結(jié)合”成為經(jīng)濟發(fā)展新動能。據(jù)分析，新冠疫情將加速藥企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)將迎來重塑，“互聯(lián)網(wǎng) + 醫(yī)療”模式得到發(fā)展，營銷數(shù)字化和企業(yè)上云進程提速。作為數(shù)字經(jīng)濟的重要領(lǐng)域，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”在諸多企業(yè)的共同推動下獲得了長足發(fā)展。醫(yī)藥營銷從線下到線上的轉(zhuǎn)型是必然趨勢，只有通過互聯(lián)網(wǎng)才能更加精準(zhǔn)地觸達目標(biāo)用戶，影響醫(yī)療消費群體，最終拉動醫(yī)藥銷量。

想要了解更多醫(yī)藥連鎖行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國醫(yī)藥連鎖市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。報告對我國醫(yī)藥連鎖的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對醫(yī)藥連鎖業(yè)務(wù)的發(fā)展進行詳盡深入的分析，并根據(jù)醫(yī)藥連鎖行業(yè)的政策經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境對醫(yī)藥連鎖行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進行分析。最后提出研究者對醫(yī)藥連鎖行業(yè)的研究觀點，以供投資決策者參考。

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  2023-2028年中國醫(yī)藥連鎖市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

  中研普華通過對醫(yī)藥連鎖行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析醫(yī)藥連鎖行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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