2023中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年1月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1114 71
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連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營(yíng)理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營(yíng)管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。

近幾年來中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)需求旺盛，終端規(guī)模持續(xù)上升，醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)。中國(guó)藥品領(lǐng)域“供給側(cè)”矛盾突出，主要體現(xiàn)在細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)供需關(guān)系均未達(dá)到均衡。一方面，高端的好藥新藥嚴(yán)重不足，不能滿足國(guó)民的需求，需要大量進(jìn)口。另一方面，低端的仿制藥過剩，供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)總需求。醫(yī)改步入深水區(qū)，醫(yī)藥行業(yè)溯本清源，2022年仍然看好創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈和醫(yī)藥泛消費(fèi)領(lǐng)域。

目前我國(guó)醫(yī)改已經(jīng)進(jìn)入新時(shí)代，化藥仿制藥帶量采購、高值耗材集采、醫(yī)保目錄談判等政策持續(xù)加速推進(jìn)，政策進(jìn)度及強(qiáng)度不斷超預(yù)期。本輪醫(yī)改的中心思想是鼓勵(lì)創(chuàng)新，提高藥品/器械質(zhì)量，醫(yī)保的不合理支出向有效支出轉(zhuǎn)變。在這一趨勢(shì)下，創(chuàng)新藥、CXO等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域?qū)㈤L(zhǎng)期受益，而醫(yī)保非相關(guān)的醫(yī)藥泛消費(fèi)領(lǐng)域，也將成為政策避風(fēng)港。

連鎖藥店是現(xiàn)今中國(guó)藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營(yíng)理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營(yíng)管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。連鎖藥店可以分為直營(yíng)連鎖、特許經(jīng)營(yíng)也叫特許加盟和自由連鎖也叫自愿加盟三類。

醫(yī)藥連鎖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

醫(yī)藥( yīyào);medicine;medicament 是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進(jìn)健康，或增強(qiáng)機(jī)體對(duì)疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。在世界各地，大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)都將現(xiàn)代西醫(yī)看作是正統(tǒng)的醫(yī)學(xué)，也稱作常規(guī)醫(yī)學(xué)、普通醫(yī)學(xué)、現(xiàn)行醫(yī)學(xué)，或主流醫(yī)學(xué)。西醫(yī)之外的醫(yī)學(xué)則被稱為非主流醫(yī)學(xué)、替代醫(yī)學(xué)、補(bǔ)充醫(yī)學(xué)、另類醫(yī)學(xué)、非常規(guī)醫(yī)學(xué)等。

2020年，醫(yī)藥制造業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為24857.3億元，同比增長(zhǎng)為4.5%;醫(yī)藥行業(yè)是中美貿(mào)易摩擦背景下的避風(fēng)塘，具備較為安全的發(fā)展空間。同時(shí)，科創(chuàng)板落地為創(chuàng)新藥、生物醫(yī)藥行業(yè)帶來更多的發(fā)展可能。2020年，醫(yī)院次均門診藥費(fèi)(126.9元)占39.1%，比2019年(40.6%)下降1.5個(gè)百分點(diǎn);醫(yī)院人均住院藥費(fèi)(2786.6元)占26.2%，比2019年(27.5%)下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展整體趨勢(shì)由快速增長(zhǎng)到趨于穩(wěn)定。2016-2019年，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)利潤(rùn)總額穩(wěn)步增長(zhǎng)，由3002.9億元上升至3507億元。受新冠肺炎疫情影響，2020年醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24857.30億元，利潤(rùn)總額為3506.70億元，同比增長(zhǎng)率分別為4.50%和12.80%。2018-2020年醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。2021年全年醫(yī)藥制造營(yíng)業(yè)收入29,288.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%，醫(yī)藥制造利潤(rùn)總額6,271.4億元，同比增長(zhǎng)77.9%，2021年醫(yī)藥制造實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng);2022年1-5月醫(yī)藥制造營(yíng)業(yè)收入11,476.6億元，同比增長(zhǎng)2.3%，醫(yī)藥制造利潤(rùn)總額1,827.2億，同比下降20.6%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年5月末，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)共計(jì)8,677個(gè)，較2021年同期增加445家，較2021年度期末增加340家。

分省市來看，2020年廣東藥店數(shù)量達(dá)53672家，全國(guó)排名第一;四川藥店數(shù)量達(dá)46278家，全國(guó)排名第二;山東藥店數(shù)量達(dá)41017家，全國(guó)排名第三。2020年廣東、四川和山東三省藥店數(shù)量總和全國(guó)藥店總數(shù)的25.49%，其中廣東藥店數(shù)量全國(guó)藥店總數(shù)的9.71%，占比最大;四川藥店數(shù)量全國(guó)藥店總數(shù)的8.37%;山東藥店數(shù)量全國(guó)藥店總數(shù)的7.42%。

2021年我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)呈現(xiàn)出中藥進(jìn)出口兩旺、西藥出口大增的趨勢(shì)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)醫(yī)藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)到2625億美元，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，出口1721億美元，同比減少3.2%;進(jìn)口904億美元，同比增長(zhǎng)13.4%;對(duì)外貿(mào)易順差有所縮小，為814億美元。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從13294億元增長(zhǎng)至17919億元，并穩(wěn)居全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)。據(jù)中研普華專家預(yù)測(cè)，2022-2023年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將有望超2萬億元。在2020-2021年度中國(guó)醫(yī)藥連鎖直營(yíng)力百強(qiáng)榜中，—心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司直營(yíng)店數(shù)量達(dá)7205家，全國(guó)排名第一，國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司直營(yíng)店數(shù)量達(dá)6212家，全國(guó)排名第二，大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司直營(yíng)店數(shù)量達(dá)5705家，全國(guó)排名第三。

醫(yī)藥連鎖行業(yè)未來發(fā)展方向

《規(guī)劃》提出“十四五”期間醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額年均增速保持在8%以上，增加值占全部工業(yè)的比重提高到5%左右，行業(yè)龍頭企業(yè)集中度進(jìn)一步提高。隨著人口老齡化加劇、居民消費(fèi)水平及醫(yī)療需求不斷攀升，預(yù)計(jì)相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生支出將保持持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將以10%-12%速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)規(guī)模將超過3萬億元?！笆濉逼陂g，大量傳統(tǒng)制藥企業(yè)加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)明顯增多，進(jìn)入臨床階段的新藥數(shù)量和研發(fā)投入大幅增長(zhǎng)?！笆奈濉逼陂g將有一大批醫(yī)藥創(chuàng)新成果完成臨床研究和申報(bào)上市，醫(yī)藥工業(yè)也將持續(xù)加大創(chuàng)新投入、加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。

隨著新一輪信息技術(shù)革命到來，我國(guó)提倡大力發(fā)展“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、“數(shù)實(shí)結(jié)合”成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。據(jù)分析，新冠疫情將加速藥企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)將迎來重塑，“互聯(lián)網(wǎng) + 醫(yī)療”模式得到發(fā)展，營(yíng)銷數(shù)字化和企業(yè)上云進(jìn)程提速。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”在諸多企業(yè)的共同推動(dòng)下獲得了長(zhǎng)足發(fā)展。醫(yī)藥營(yíng)銷從線下到線上的轉(zhuǎn)型是必然趨勢(shì)，只有通過互聯(lián)網(wǎng)才能更加精準(zhǔn)地觸達(dá)目標(biāo)用戶，影響醫(yī)療消費(fèi)群體，最終拉動(dòng)醫(yī)藥銷量。

在新冠肺炎疫情防控需求帶動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)迅猛，成為拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，發(fā)揮了穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資的關(guān)鍵作用。但當(dāng)前新冠肺炎疫情仍在持續(xù)蔓延，國(guó)際形勢(shì)依舊風(fēng)云變幻，醫(yī)藥外貿(mào)事業(yè)發(fā)展面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，未來形勢(shì)存在較多不確定性。2021年底和2022年初，《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》、《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》相繼發(fā)布，為我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展指明了路徑。過去的二十年，是中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)藥政改革不斷深入的黃金時(shí)代。

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