2023中國乙烯產能與消費量預測

• 黃江 2023年5月9日 來源：新浪 687 40
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截止目前，32家千萬噸以上的大型煉化一體化項目都生產乙烯。2022年我國乙烯產能達到4675萬噸/年，已經超越美國，成為全球最大的乙烯生產國。預計至2025年，中國乙烯產能將突破7000萬噸/年，將基本滿足國內需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。

乙烯是石化工業(yè)的基礎原料，生產路線眾多，主要商業(yè)化路線包括石腦油裂解、甲醇制烯烴、烯烴催化裂解、催化裂化/裂解、烯烴轉化、乙醇脫水等。乙烯的下游主要衍生物包括聚乙烯、聚氯乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多種化工產品。隨著乙烯產能的快速增長，乙烯工業(yè)的規(guī)?；?、基地化、園區(qū)化發(fā)展加快。盡管我國乙烯下游產品供給能力增強，但仍面臨著產業(yè)布局不盡合理、產品結構矛盾突出、關鍵核心技術短缺等問題，應該調整優(yōu)化、加大科技創(chuàng)新和進口替代力度。

2025中國乙烯產能將突破7000萬噸/年

截止目前，32家千萬噸以上的大型煉化一體化項目都生產乙烯。2022年我國乙烯產能達到4675萬噸/年，已經超越美國，成為全球最大的乙烯生產國。預計至2025年，中國乙烯產能將突破7000萬噸/年，將基本滿足國內需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。

截至2021年，全球乙烯產能達到2.1億噸/年，同比增長6.2%。2021年，世界乙烯裝置總數約340座，乙烯裝置的平均規(guī)模約為62萬噸/年。從產能分布地區(qū)和國家來看，2021年，在中國乙烯產能推動下，亞太地區(qū)乙烯總產能已升至8330萬噸/年，在世界乙烯總產能的占比從2015年的36%升至40%。近年來，亞太地區(qū)乙烯產能始終保持快速增長態(tài)勢，超過了歐美乙烯產能總和，其世界領先地位不斷提升。報告預測，2025年前全球乙烯產能將出現(xiàn)大幅增長，有望從2020年的2.0132億噸/年提高至2025年的2.9942億噸/年，增幅達到49%。

盡管近幾年我國乙烯產能迅速放量，但乙烯當量消費進口依存度依然較高，仍在50%以上。由于乙烯需要在零下100℃存儲及運輸，直接進口難度較大，因此乙烯的生產商多以下游衍生品的形式進行產品的銷售。國內乙烯的實際市場容量一般采用“當量消費量”，當量消費量=產量+凈進口量(進口量-出口量)+下游產品凈進口折算量。根據國家統(tǒng)計局數據，2021年，我國乙烯產量約為2826萬噸，而當量消費量達到5832萬噸，當量缺口達到3006萬噸左右，自給率約為48.5%。2022年我國乙烯產能達到4675萬噸/年，已經超越美國，成為全球最大的乙烯生產國。預計至2025年，中國乙烯產能將突破7000萬噸/年，將基本滿足國內需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。

大乙烯關鍵技術通過驗收

2023年2月23日至24日，寰球公司牽頭執(zhí)行的集團公司重大科技專項“大型乙烯關鍵技術升級與工業(yè)應用”(簡稱“大乙烯二期”)項目驗收評估會在京順利召開。與會專家評審認為，大乙烯二期重大科技專項高水平、高質量地完成了全部研究任務，一致同意通過驗收。

大乙烯二期重大科技專項由寰球公司牽頭，石油化工研究院、獨山子石化、蘭州石化、廣東石化等12家單位共同參與，共設置“氣體原料裂解制乙烯成套技術開發(fā)與示范應用”等六個課題，涉及乙烯成套技術的工藝技術、工程化技術、控制優(yōu)化技術、催化劑技術等的研發(fā)、生產、推廣應用、發(fā)展戰(zhàn)略等多方面內容。

科研人員歷時5年艱難攻關，深耕研發(fā)，取得豐碩成果，成功實現(xiàn)了乙烷、LPG、石腦油、煤基石腦油、加氫尾油和柴油、甲醇以及輕質原油等多種乙烯原料的全覆蓋，形成裂解技術、分離工藝及工程化技術、系列催化劑技術、裂解產物預測與運行優(yōu)化技術四大系列44項成果;開發(fā)完成百萬噸級乙烷裂解制乙烯、適應多種原料的150萬噸/年乙烯成套技術、百萬噸級原油直接裂解制烯烴技術等9套工藝包，取得專利64件，技術秘密27項，軟件著作權1項，累計創(chuàng)效近60億元。

大乙烯二期重大科技專項順利通過驗收，標志著中國石油再次取得了乙烯系列關鍵技術的重大突破，乙烯技術跨入2.0時代，為中國石油在乙烯技術領域持續(xù)保持優(yōu)勢提供了有力支撐。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國乙烯行業(yè)發(fā)展全景調研與投資趨勢預測研究報告》顯示：

2022年后，國內乙烯產能擴張延續(xù)擴張態(tài)勢，但產能增長較2020年和2021年有所放緩。2023—2025年國內仍有大量乙烯項目投產，投產概率極大的乙烯產能共計1545萬噸/年。其中，油基乙烯將占絕大多數。隨著“十四五”規(guī)劃的推進，乙烯行業(yè)一體化裝置蓬勃發(fā)展，伴隨著自給率的不斷提升，未來3-5年里中國乙烯市場的供需矛盾會進一步升級，供給側改革下，乙烯行業(yè)原料端向輕質化發(fā)展，下游消費領域向高分子行業(yè)進軍將成為主趨勢。

當地時間4月2日，產油國組織(OPEC+)成員國突然宣布自愿性減產，各國將從5月開始削減石油供應量，根據產油國目前宣布減產的數據，此次減產力度近160萬桶/日，約占全球石油產量的1.5%。這意味著，OPEC+石油日產量將在原有200萬桶/日減產計劃基礎上再減少約160萬桶/日。

俄羅斯副總理諾瓦克表示，莫斯科將把自愿減產50萬桶/日的計劃延長至2023年底。沙特也決定減產50萬桶/日，阿聯(lián)酋表示將減產14.4萬桶/日，科威特宣布減產12.8萬桶/日，伊拉克宣布減產21.1萬桶/日，阿曼宣布減產4萬桶/日，阿爾及利亞表示將減產4.8萬桶/日，哈薩克斯坦減產7.8萬桶/日。

周一WTI(西德克薩斯中質原油)大幅高開近7%，重返80美元/桶，國內上海原油期貨價格也受到明顯提振。周一早盤港股聯(lián)合能源集團漲4.30%、中國海洋石油漲3.26%、中國石油股份漲3.01%、中國石油化工股份漲2.15%。

短期原油價格受到明顯提振

本次額外下調的114.9萬桶/日產量目標將扭轉二季度供需盈余為缺口，下半年的缺口幅度也將進一步提升，原油市場去庫或自5月提前開啟，原油單邊價格及月差均將受到明顯提振。

歐佩克減產短期利多油價。在三月中旬金融下行風險導致油價大幅回落后，地緣上行風險兌現(xiàn)，有助于托底油價回升至前期震蕩中樞。但上方仍受到美聯(lián)儲加息壓制，中期暫時維持70-100區(qū)間不變。

目前原油市場整體供需局面沒有給油價帶來很大壓力，并給油價帶來了韌性，能夠讓油價重新回到前期震蕩區(qū)間內，這意味著原油市場自身向下驅動力有限。

此次OPEC+減產行為在周一早盤就將油價重新推回到一季度區(qū)間上沿阻力附近，油價能否突破這一位置對后期走勢影響關鍵，在需求層面沒有超預期表現(xiàn)下，油價僅靠供應端刺激很難有持續(xù)單邊上漲，而后大概率會迎來消費端的抗議和反制，投資者情緒和預期需要進一步觀察，本周可能會是油價的超級波動周。

全球石油市場進入高波動期

美國和歐洲持續(xù)的銀行危機、全球經濟的不確定性、不可預測和短視的能源政策決定，目前全球石油市場正在經歷一段高度波動和不可預測的時期。

與此同時，全球石油市場的穩(wěn)定和透明是確保長期能源安全的關鍵。美聯(lián)儲加息延續(xù)，但節(jié)奏放緩，宏觀風險壓力持續(xù)增大，OPEC+自愿性減產，托底油價，聯(lián)合救市，短期油價交易的重點將是供給端自愿性縮減和宏觀風險壓制導致的需求下滑之間的權衡。

目前美國及OPEC+陣營的合意油價水平出現(xiàn)分歧，雙方關于預期管理和供應的調控仍處博弈期。美國的主要博弈手段之一拋儲已在去年利用得相對充分，二季度完成2600萬桶戰(zhàn)略儲備銷售后進一步釋放戰(zhàn)略儲備的空間有限，僅能進一步延后此前4000萬-6000萬桶的收儲計劃;后續(xù)或主要通過加息預期管理控制通脹溫度，本次OPEC+減產引發(fā)的油價大漲令5月美聯(lián)儲議息會議加息預期升溫。但總體來看，油價有望維持在偏高區(qū)間，原油市場二季度仍以多頭配置為主。

《2023-2027年中國乙烯行業(yè)發(fā)展全景調研與投資趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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