國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)現(xiàn)狀及前景展望2023

• 吳澳燕 2023年5月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 584 33
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實(shí)驗(yàn)分析儀器是用于測(cè)定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器。實(shí)驗(yàn)分析儀器主要包括色譜儀、質(zhì)譜儀、光譜儀、波譜儀、能譜儀、電化學(xué)分析儀、熱學(xué)分析儀等。其中光譜儀、質(zhì)譜儀、色譜儀和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備是其最重要的產(chǎn)品分支。

全球研發(fā)經(jīng)費(fèi)持續(xù)投入，科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將穩(wěn)定增長(zhǎng)?？茖W(xué)儀器行業(yè)是科 學(xué)服務(wù)行業(yè)的重要組成，聚焦服務(wù)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)創(chuàng)新 提供助力和保障，已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的先行行業(yè)，它的發(fā)展在一定 程度上標(biāo)志著一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展水平。

科學(xué)儀器行業(yè)的下游用戶廣泛分布在國(guó)民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域中，主要有食品、制藥、 農(nóng)林水產(chǎn)、環(huán)境、第三方檢測(cè)、化工、科研與教育等領(lǐng)域。在單位性質(zhì)上，實(shí)驗(yàn)分析儀器 的終端用戶主要為政府單位、科研院所及大專院校、企業(yè)及第三方檢測(cè)公司等。由于下游 用戶具有較大差異性，因此也對(duì)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)的產(chǎn)品提出了多樣化、個(gè)性化等需求。

近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人們生活水平不斷提升，對(duì)生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，而全球食品安全、環(huán)境污染等問題卻日益突出，因此各國(guó)政府機(jī)構(gòu)在食品安全檢查、空氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的要求越來(lái)越高。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的穩(wěn)步推進(jìn)，新材料、生物醫(yī)藥、生命科學(xué)、智能檢測(cè)等前沿行業(yè)快速發(fā)展，實(shí)驗(yàn)分析儀器的下游應(yīng)用不斷拓寬，行業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，科學(xué)儀器占工業(yè)總產(chǎn)值的4%，但對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響達(dá)66%，其重要性不言而喻。從需求端來(lái)看，實(shí)驗(yàn)分析儀器空間廣闊，下游需求旺盛，2020 年全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)637.5 億美元，2016-20 年復(fù)合增長(zhǎng)率超過4%。

我國(guó)方面，高端分析儀器仍被海外巨頭壟斷，對(duì)外依存度高，以質(zhì)譜儀為例，2020 年中國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口金額為15.27 億美元，占整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模80%左右，假設(shè)按照質(zhì)譜儀均價(jià)15 萬(wàn)美元(100 萬(wàn)人民幣左右)計(jì)算，對(duì)應(yīng)10000 臺(tái)進(jìn)口質(zhì)譜儀可供國(guó)產(chǎn)替代，發(fā)展空間廣闊。

2021 年全國(guó)共投入研 究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi) 27956.3 億元，比上年增加 3563.2 億元，同比增長(zhǎng) 14.61%， 2010-2021 年均復(fù)合增速 13.32%;研發(fā)支出占 GDP 比重也由 2010 年的 1.70%上升到 2021 年的 2.44%。

實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境

實(shí)驗(yàn)分析儀器屬于典型的“卡脖子”行業(yè)，國(guó)家有望繼續(xù)加大政策支持。其中，高端儀器自主可控是大勢(shì)所趨，國(guó)產(chǎn)替代有望加速推進(jìn)。

中央政府高度重視國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器發(fā)展，先后出臺(tái)多項(xiàng)政策支持國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器發(fā)展。2022 年 9 月，國(guó)務(wù)院決定對(duì)部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財(cái)政貼息和加大社會(huì)服務(wù)業(yè)信貸支持，政策面向高校、職業(yè)院校、醫(yī)院等九大領(lǐng)域的設(shè)備購(gòu)置和更新改造，總規(guī)模預(yù)估為 1.7 萬(wàn)億。

政策利好推動(dòng)下，以光譜儀為例，相關(guān)國(guó)內(nèi)的采購(gòu)重回年內(nèi)新高，其中學(xué)校采購(gòu)力度明顯。據(jù)化工儀器網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)顯示，9月份和10月份采購(gòu)金額分別為6338萬(wàn)元和6608萬(wàn)元，其中學(xué)校光譜儀9、10月份采購(gòu)金額分別達(dá)2294、3245萬(wàn)元，于10月創(chuàng)年內(nèi)新高，發(fā)力明顯。預(yù)計(jì)受利好政策持續(xù)推動(dòng)，高校儀器設(shè)備更新速度加快，11、12月份光譜儀采購(gòu)仍有望保持高景氣度。

國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)現(xiàn)狀及前景展望2023

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，大類是儀器儀表制造，中類是通用儀器儀表制造，實(shí)驗(yàn)分析儀器是通用儀器儀表下的小類。實(shí)驗(yàn)分析儀器屬于典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。實(shí)驗(yàn)分析儀器國(guó)內(nèi)起步較晚，對(duì)進(jìn)口的依賴性較強(qiáng)。實(shí)驗(yàn)分析儀器和儀器設(shè)備基本同步進(jìn)入到行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)期，近年來(lái)增速有所回升。

實(shí)驗(yàn)分析儀器是用于測(cè)定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器。實(shí)驗(yàn)分析儀器主要包括色譜儀、質(zhì)譜儀、光譜儀、波譜儀、能譜儀、電化學(xué)分析儀、熱學(xué)分析儀等。其中光譜儀、質(zhì)譜儀、色譜儀和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備是其最重要的產(chǎn)品分支。

實(shí)驗(yàn)分析儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、分析器、檢測(cè)器等組成;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，伴隨物理、化學(xué)、光學(xué)、生命科學(xué)等各學(xué)科領(lǐng)域分析技術(shù)的加速創(chuàng)新，目前已廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、醫(yī)療健康、新型材料研究、新能源、航天和海洋探測(cè)、環(huán)境保護(hù)、食品安全等行業(yè)。

根據(jù)SDI數(shù)據(jù)，2020年北美國(guó)家(美國(guó)和加拿大)對(duì)實(shí)驗(yàn)室分析儀器的需求遠(yuǎn) 超其他地區(qū)，市場(chǎng)占比高達(dá)37%，近幾年我國(guó)對(duì)科研項(xiàng)目和高端制造業(yè)的激勵(lì)政策不斷加碼，研發(fā)投入增加帶動(dòng)分析儀器需求增加，我國(guó)實(shí)驗(yàn)室分析儀器市 場(chǎng)占比由2015年的10.4%提升至11.7%。

從全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器價(jià)值量構(gòu)成來(lái)看，初始儀器占比接近5成，耗材價(jià)值量占比 也達(dá)到3成以上。隨著實(shí)驗(yàn)分析儀器的滲透率不斷提高，儀器耗材需求量有所增加。

為促進(jìn)高端科學(xué)儀器實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，中央財(cái)政設(shè)立國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)資金，專項(xiàng)實(shí)施以需求為牽引，以應(yīng)用為導(dǎo)向，推進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，主要用于支持重大科學(xué)儀器設(shè)備的開發(fā)，以提高我國(guó)科學(xué)儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平，支撐科技創(chuàng)新，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持為本行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)潛力。

發(fā)展中國(guó)家的實(shí)驗(yàn)室分析儀器市場(chǎng)增速明顯高于發(fā)達(dá) 國(guó)家，其主要原因是發(fā)達(dá)國(guó)家的滲透率更高，各大科研主體和企業(yè)研發(fā)部門采購(gòu)新儀器的需求低于發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)實(shí)驗(yàn)室分析儀器市場(chǎng)滲透率提升空間大。

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