中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)供需及發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年5月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 756 45
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挖掘機(jī)，又稱(chēng)挖掘機(jī)械，又稱(chēng)挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。

挖掘機(jī)，又稱(chēng)挖掘機(jī)械，又稱(chēng)挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過(guò)預(yù)松后的土壤和巖石。從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來(lái)看，挖掘機(jī)的發(fā)展相對(duì)較快，挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：操作重量(質(zhì)量)，發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。

中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)供需格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，自2021年4月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量已連續(xù)19個(gè)月同比下滑，而出口保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

作為感知經(jīng)濟(jì)溫度的重要參考之一，近來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)熱得燙手。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示，在年初疫情剛剛暴發(fā)之時(shí)，包括挖掘機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械市場(chǎng)也一度受到明顯沖擊。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1—8月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品210474臺(tái)，同比漲幅28.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量190222臺(tái)，同比漲幅29.7%。出口銷(xiāo)量20252臺(tái)，同比漲幅20.8%。2021年共銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械342,784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量274,357臺(tái)，同比下降6.3%;出口銷(xiāo)量68,427臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.0%。

2022年1-12月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)261346臺(tái)，同比下降23.8%;其中國(guó)內(nèi)151889臺(tái)，同比下降44.6%;出口109457臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。出口規(guī)模越來(lái)越接近國(guó)內(nèi)規(guī)模，甚至今年有些月份超過(guò)了國(guó)內(nèi)，反映出我國(guó)挖掘機(jī)海外競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。隨著基建項(xiàng)目密集開(kāi)工，疊加“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)切換，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求有望觸底回暖。

2023年以來(lái)，多地已開(kāi)工多個(gè)重大項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月3日，四川、安徽、上海等六個(gè)省(市)舉行重大項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式，總投資金額超過(guò)1.5萬(wàn)億元。1月5日，中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，利好房地產(chǎn)行業(yè)，也有望帶動(dòng)工程機(jī)械銷(xiāo)售。

2022年12月1日起，非道路移動(dòng)機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)正式施行，并規(guī)定所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售的560 kW以下(含560kW)非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)，比須滿(mǎn)足國(guó)家第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)要求。標(biāo)準(zhǔn)落地將提振新舊設(shè)備更新需求，將利好工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)鏈上下游。 “國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)施行后，國(guó)內(nèi)新增需求放緩，更新需求將占據(jù)主導(dǎo)，替代需求長(zhǎng)期存在，挖掘機(jī)市場(chǎng)將在2023年逐步觸底。其中，國(guó)三機(jī)型將在未來(lái)五年集中更新，每年新增3萬(wàn)臺(tái)更新需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的同步拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量為261346臺(tái)，同比下降23.8%。隨著我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為用戶(hù)提供高性能、高可靠性、高機(jī)動(dòng)性、良好的維修性和經(jīng)濟(jì)性的設(shè)備逐漸成為廠商追逐的目標(biāo)。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)披露，2022年1-12月，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。其中，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷(xiāo)量10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。這是2016年以來(lái)我國(guó)挖掘機(jī)年銷(xiāo)量增速的首次轉(zhuǎn)負(fù)，約26萬(wàn)臺(tái)的年銷(xiāo)量基本回到了2019年的銷(xiāo)售水平，當(dāng)年銷(xiāo)量約為23.5萬(wàn)臺(tái)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的低迷是挖掘機(jī)銷(xiāo)量回落的重要原因，約15萬(wàn)臺(tái)的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量是2018年以來(lái)的最低值。2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)已經(jīng)歷了較長(zhǎng)期的高速增長(zhǎng)，2020年3月-2021年3月，銷(xiāo)量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復(fù)、宏觀周期的波折走勢(shì)也影響了各地工程的開(kāi)工情況。政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項(xiàng)，工程機(jī)械、軌道交通迎來(lái)階段性反彈。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，挖掘機(jī)市場(chǎng)小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開(kāi)采、大型基建項(xiàng)目的大挖占比由10%提升到12%。

2022年全年，挖掘機(jī)市場(chǎng)出口銷(xiāo)量穩(wěn)增，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量下滑。全年挖掘機(jī)銷(xiāo)量總計(jì)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷(xiāo)量10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。2023年1-2月挖掘機(jī)銷(xiāo)量31893臺(tái)，同比下降20.4%;其中國(guó)內(nèi)14929臺(tái)，同比下降41.1%;出口16964臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.9%。2023年以來(lái)，多地已開(kāi)工多個(gè)重大項(xiàng)目。隨著基建項(xiàng)目密集開(kāi)工，疊加“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)切換，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求有望觸底回暖。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)大型和超大型挖掘機(jī)技術(shù)已逐漸成熟。50噸級(jí)以上大型挖掘機(jī)的研發(fā)，取得了雙動(dòng)力組件耦合控制系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)智能監(jiān)控及故障自診斷技術(shù)、模塊雙動(dòng)力液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電控液壓系統(tǒng)、自補(bǔ)油自適應(yīng)底盤(pán)漲緊系統(tǒng)、大型結(jié)構(gòu)件制造技術(shù)、動(dòng)態(tài)可靠性分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)等技術(shù)的成功應(yīng)用，支持了大型挖掘機(jī)的批量生產(chǎn)和使用。甚至誕生了百?lài)嵓?jí)以上超大型液壓挖掘機(jī)，最大達(dá)到700噸，并成功用于礦山領(lǐng)域，解決了我國(guó)特種施工領(lǐng)域的需求。

近年來(lái)，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，一場(chǎng)關(guān)于挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率之爭(zhēng)早已打響，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)格局逐步明朗。挖掘機(jī)市場(chǎng)大洗牌，國(guó)產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國(guó)產(chǎn)龍頭品牌市場(chǎng)份額不斷加大。如今，我國(guó)挖掘機(jī)領(lǐng)域在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機(jī)械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報(bào)的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶(hù)認(rèn)可，正在不斷蠶食著外資品牌市場(chǎng)?；诖?，工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)品牌的總體市場(chǎng)占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場(chǎng)的占有率要實(shí)現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

挖掘機(jī)銷(xiāo)量被視為工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟(jì)的晴雨表。2021年1月至12月，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品34.28萬(wàn)臺(tái)，其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量27.44萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.3%;出口銷(xiāo)量6.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.0%。目前，工程機(jī)械行業(yè)中不僅挖掘機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，裝載機(jī)也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，只有汽車(chē)起重機(jī)和攤鋪機(jī)兩個(gè)品類(lèi)下降?？梢哉f(shuō)，工程機(jī)械行業(yè)整體形勢(shì)不差，市場(chǎng)規(guī)模仍然在不斷擴(kuò)大之中。但是需要警惕，工程機(jī)械行業(yè)可能將在未來(lái)幾年內(nèi)迎來(lái)下一個(gè)下行周期，行業(yè)發(fā)展存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

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  2023-2028年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全...

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