有色金屬行業(yè)市場深度調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年5月19日 來源：百度 1103 70
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有色金屬行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。近年來，有色金屬行業(yè)快速發(fā)展，形成上下游貫通的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但受產(chǎn)業(yè)規(guī)模大等影響，碳達(dá)峰、碳減排任務(wù)依然艱巨?！队猩饘傩袠I(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能

有色金屬行業(yè)市場到底多大?國內(nèi)方面，發(fā)改委發(fā)布會表示，4月PMI回落即有基數(shù)效應(yīng)，也反映市場需求略有不足，但也應(yīng)看到不少亮點(diǎn)，后續(xù)將繼續(xù)釋放潛力?；久娣矫?，進(jìn)口到貨量不足，現(xiàn)貨略顯緊張，但也面臨下游采購的謹(jǐn)慎。庫存方面來看，昨日LME庫存增加3900噸至90525噸，庫存回升至年內(nèi)高位，凸顯海外需求的不足;SHFE銅倉單減少2750噸至57736噸;BC銅減少958噸至6598噸。

有色金屬行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。近年來，有色金屬行業(yè)快速發(fā)展，形成上下游貫通的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但受產(chǎn)業(yè)規(guī)模大等影響，碳達(dá)峰、碳減排任務(wù)依然艱巨?！队猩饘傩袠I(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應(yīng)用取得重要進(jìn)展，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上。“十五五”期間，有色金屬行業(yè)綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系基本建立。

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,有色金屬行業(yè)也迎來了新的機(jī)遇。有色金屬行業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今世界不可或缺的組成部分之一,對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展起著不可估量的作用。有色金屬加工行業(yè)供不應(yīng)求，目前有色金屬原料不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。當(dāng)下，受投資拉動影響，有色金屬價格仍處低位，企業(yè)經(jīng)營困難的格局仍沒有明顯變化，企業(yè)主營活動利潤仍呈下降態(tài)勢，市場秩序仍有待規(guī)范，高端領(lǐng)域創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化能力依然不足。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

有色金屬行業(yè)市場深度分析

有色金屬既是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所必需的基礎(chǔ)材料，更是國防工業(yè)、科學(xué)技術(shù)等領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略資源。我國地大物博、礦物資源豐富，多種有色金屬的儲量位居全球前列，并依托較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，連續(xù)多年成為有色金屬生產(chǎn)第一大國，我國常用有色金屬產(chǎn)量逐年走高，從5688萬噸增加至2022年的6774萬噸，表明國內(nèi)在有色金屬礦產(chǎn)的勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)中成效顯現(xiàn)。其中，2018-2022年產(chǎn)量的同比增長率分別為2.7%、5.9%、4.3%、5.0%，增長幅度展現(xiàn)出愈發(fā)穩(wěn)定的趨勢，反映出在國內(nèi)有色金屬擴(kuò)產(chǎn)增儲的背景下，市場依然保持著較為有序的運(yùn)行。

海外聚焦美債務(wù)上限問題，國內(nèi)則關(guān)注需求不佳，銅價回落后保持偏弱格局，該情形下市場觀望情緒濃厚，采購謹(jǐn)慎，也忽視了潛在的剛性需求，市場需要一個契機(jī)，無論是美債務(wù)上限問題解決還是國內(nèi)穩(wěn)增長政策的加碼，此前筆者提及大概率在5月底或6月初，也就是淡季價格表現(xiàn)或不平淡。

近年來，中國有色金屬工業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，全行業(yè)砥礪奮進(jìn)、鏗鏘前行，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大到強(qiáng)，在總量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展和國際影響等方面都邁上了新臺階，為實(shí)現(xiàn)有色強(qiáng)國夢積累了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年有色金屬行業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.2%，較工業(yè)平均水平高1.6個百分點(diǎn)。十種有色金屬產(chǎn)量6774萬噸，同比增長4.3%。其中，精煉銅產(chǎn)量1106萬噸，同比增長4.5%;原鋁產(chǎn)量4021萬噸，同比增長4.5%。

2022年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長14.5%，增速比2021年增速加快10.4個百分點(diǎn)，比全國固定資產(chǎn)投資增速高出9.4個百分點(diǎn)，其中，礦山采選完成固定資產(chǎn)投資增長8.4%;冶煉和壓延加工完成固定資產(chǎn)投資增長15.7%。疫情以來(2020-2022年)，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增幅分別為：-1.0%、4.1%、14.5%，2022年增幅創(chuàng)近九年歷史新高。

基于我國有色金屬儲量豐沛、及國民經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇的背景，常用有色金屬的產(chǎn)能規(guī)模勢必持續(xù)增長，來滿足國內(nèi)大量的生產(chǎn)、生活消費(fèi)需求。而隨著國內(nèi)有色金屬行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，高端有色金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)將占據(jù)更大比重，在滿足國內(nèi)需求的同時，以更高質(zhì)量產(chǎn)品贏得國際市場青睞，并帶動我國有色金屬進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

LME 鎳庫存減少24噸至39174噸;國內(nèi) SHFE 倉單減少473噸至524噸。升貼水來看，LME0-3 月升貼水維持負(fù)數(shù);進(jìn)口鎳升貼水下降350元/噸至6400元/噸。消息面，英國將禁止進(jìn)口俄羅斯的鎳產(chǎn)品，但七國集團(tuán)其他成員國不會照做;據(jù)INSG，2023年3月全球鎳市供應(yīng)過剩0.66萬噸，去年同期短缺0.89萬噸，2023年2月過剩2.04萬噸。不銹鋼方面，本周不銹鋼社會總庫存環(huán)比下降0.31%至109.07萬噸，其中冷軋環(huán)比上升0.51%至55.98萬噸，熱軋環(huán)比下降1.16%至53.09萬噸;佛山地區(qū)環(huán)比上升3.54%至28.98萬噸，無錫地區(qū)環(huán)比下降1.75%至61.05萬噸，整體去庫節(jié)奏有所放緩，近期鎳價波動性較大，不銹鋼受拖累。

“今年一季度，有色金屬行業(yè)生產(chǎn)開局良好，呈現(xiàn)出較快增長勢頭。”日前，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長兼新聞發(fā)言人陳學(xué)森在2023年一季度有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)布會上表示，一季度，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比去年同期增長5.8%，比去年全年的增速加快0.6個百分點(diǎn)，比一季度全國規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增幅快2.8個百分點(diǎn)。具體來看，一季度，按新口徑統(tǒng)計(jì)的十種常用有色金屬(銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、硅、鎂、鈦)產(chǎn)量1826.3萬噸，比去年同期增長9%;六種精礦金屬量154.7萬噸，比去年同期增長3.6%;鋁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游產(chǎn)品均由去年一季度負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長。、

2022年，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額3273億美元，同比增長20.2%。進(jìn)口方面，銅精礦、未鍛軋銅及銅材進(jìn)口數(shù)量同比分別增長8%、6.2%，鋁土礦進(jìn)口1.25億噸，同比增長16.8%。出口方面，未鍛軋鋁及鋁材出口數(shù)量、金額同比分別增長17.6%、33.7%。

業(yè)界人士表示，一季度，銅價為國內(nèi)外市場價格表現(xiàn)最好的常用金屬，國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅均價68496元/噸，環(huán)比回升4.7%，同比下跌4.3%，鋁、鉛、鋅及工業(yè)硅、電池級碳酸鋰價格環(huán)比、同比均下跌。以中國鋁業(yè)為例，一季度，面對電解鋁和氧化鋁價格降低、原材料成本升高的壓力，公司加大科技創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，增加研發(fā)投入，提升產(chǎn)能水平，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入662.79億元，凈利潤29.01億元，保持了穩(wěn)定的生產(chǎn)態(tài)勢。一季度，我國經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和需求明顯改善，市場信心和預(yù)期顯著好轉(zhuǎn)。二季度，我國消費(fèi)將延續(xù)較好恢復(fù)勢頭，房地產(chǎn)投資有望逐步企穩(wěn)，出口增速有望筑底修復(fù)?？傮w看，預(yù)計(jì)二季度有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、投資依然保持較快的增長勢頭，主要有色金屬價格、規(guī)上有色金屬企業(yè)效益降幅將會收窄。

有色金屬行業(yè)市場前景分析

新能源汽車行方面，據(jù)乘聯(lián)會，5月1-14日新能源車市場零售21.7萬輛，同比去年同期增長101%，較上月同期增長17%，零售情況好轉(zhuǎn)有望提振上游需求，而當(dāng)前硫酸鎳需求仍然偏弱，下游訂單表現(xiàn)不強(qiáng)，目前電池原材料止跌，但實(shí)際需求情況仍需進(jìn)一步證實(shí)。價格缺乏基本面支撐，鎳價近期波動性較大，注意操作節(jié)奏。

有色金屬工業(yè)生產(chǎn)重要的基礎(chǔ)原材料之一，隨著人類對礦產(chǎn)資源的濫用，不可再生資源供需矛盾日趨突出?？沙掷m(xù)發(fā)展強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)資源的綜合協(xié)調(diào)發(fā)展，必須實(shí)現(xiàn)有色金屬資源供給市場可持續(xù)發(fā)展。

近年來，我國出臺了一系列促進(jìn)有色金屬行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，2022年11月15日，工信部、國家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》指出，引導(dǎo)行業(yè)高效集約發(fā)展，促進(jìn)要素資源向綠色低碳優(yōu)勢企業(yè)集聚;發(fā)展綠色直接融資，支持符合條件的綠色低碳企業(yè)上市融資;并鼓勵社會資本設(shè)立相關(guān)的股權(quán)投資基金，推動綠色低碳項(xiàng)目落地。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署、國家自然資源部、國家發(fā)改委、國家煤礦安全監(jiān)察局、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志發(fā)表公布的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  發(fā)展現(xiàn)狀有色金屬工業(yè)是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的重要支撐，特別是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化都離不開有色金屬。近年來，中國有色金屬工業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式...

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