糖尿病用藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及糖尿病用藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析

• 吳智聰 2023年5月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 667 39
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糖尿病用藥市場(chǎng)投資前景如何?全球成年糖尿病患者數(shù)量增長(zhǎng)迅速，2021年全球成年糖尿病患者人數(shù)達(dá)到5.37億，預(yù)計(jì)到2030年全球成人糖尿病患者數(shù)量將提升至6.43億人。糖尿病是因胰島素絕對(duì)或相對(duì)分泌不足和(或)胰島素利用障礙引起的碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪代謝紊亂性疾病，以高血糖為主要標(biāo)志。糖尿病主要用藥可分為胰島素及其類似物類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、磺脲類、雙胍類、噻唑烷二酮類、格列奈類(即非磺酰脲類)和其他類等。

近年來(lái)，隨著人們生活水平的提高，我國(guó)成年人糖尿病患病率也明顯增高, 且高于全球平均水平。中國(guó)是糖尿病第一大國(guó)家，糖尿病患者數(shù)量接近第二大國(guó)家印度的兩倍，據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟(IDF)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)糖尿病患者人數(shù)約為1.4億人，預(yù)計(jì)2045年增加至1.74億人。

糖尿病是我國(guó)主要慢性病之一，胰島素是治療糖尿病最廣泛使用的藥物之一。胰島素注射器價(jià)格便宜，劑量準(zhǔn)確度較高，一般由專業(yè)人員集中注射。而胰島素筆注射劑量準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)單、攜帶保管方便，且細(xì)小針頭可減輕患者注射疼痛，適合患者在家中自我注射。由于糖尿病患者人數(shù)龐大，胰島素注射產(chǎn)品的市場(chǎng)需求極大。2020年全球胰島素注射筆市場(chǎng)規(guī)模約為62.8億美元。

2019年全球糖尿病醫(yī)療支出約7600億美元。預(yù)計(jì)2030年用于糖尿病的醫(yī)療總支出將增至8250億美元，2045年增至8450億美元。我國(guó)糖尿病患者醫(yī)療支出較低。2019年我國(guó)糖尿病患者人均醫(yī)療支出為936美元，同期美國(guó)糖尿病患者人均支出9505美元，為我國(guó)10倍以上。

我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成藥以外，其他品種基本都被外資巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)只占很小的份額。而且格列喹酮屬較老品種面臨淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額還可以但規(guī)模較小且廠家眾多競(jìng)爭(zhēng)激烈，中成藥降糖藥規(guī)模較少。國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品單一，而且基本上還是老品種打天下，大多集中在雙胍類、磺脲類及TZDs類等。

目前，國(guó)際醫(yī)藥巨頭如諾和諾德、禮來(lái)等仍占據(jù)全球醫(yī)藥行業(yè)的主要市場(chǎng)并具有良好的知名度。而我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)起步較晚，企業(yè)對(duì)新藥研發(fā)的投入和創(chuàng)新能力普遍弱于西方發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)內(nèi)企業(yè)終端產(chǎn)品的定價(jià)及品牌影響力、消費(fèi)者認(rèn)知度仍需進(jìn)一步提升。

糖尿病用藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查

數(shù)據(jù)顯示，2022上半年糖尿病用藥在零售藥店和等級(jí)醫(yī)院兩大渠道合計(jì)銷售規(guī)模達(dá)267億元，與去年同期基本持平;其中等級(jí)醫(yī)院的銷售量和價(jià)格均呈下滑趨勢(shì)，規(guī)模同比下滑5.1%，而零售藥店量?jī)r(jià)齊增驅(qū)動(dòng)規(guī)模同比增長(zhǎng)10.7%;品類在院外市場(chǎng)快速發(fā)展，零售藥店的重要性提升。

細(xì)分品類也呈現(xiàn)相同的市場(chǎng)趨勢(shì)。2022上半年糖尿病用藥各細(xì)分品類在零售藥店的規(guī)模均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。在等級(jí)醫(yī)院僅其他非口服降糖藥(GLP-1受體激動(dòng)劑)的規(guī)模增長(zhǎng)，其中減肥需求極大的推動(dòng)了其在院內(nèi)銷售，而院內(nèi)其余細(xì)分品類的規(guī)模均下滑。并且零售藥店的規(guī)模增速均高于等級(jí)醫(yī)院，推動(dòng)渠道重要性進(jìn)一步提升。

值得關(guān)注的是，口服降糖藥在零售藥店的權(quán)重已達(dá)45.5%，與等級(jí)醫(yī)院的權(quán)重差距逐步縮小，彰顯其在零售市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿?。而胰島素及其類似物市場(chǎng)，受專項(xiàng)集采的落地執(zhí)行影響，等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模有明顯萎縮，零售藥店呈現(xiàn)出加速搶占趨勢(shì)。

糖尿病主要分為1型和2型，其中2型糖尿病是最常見的糖尿病，目前大部分市場(chǎng)上的降糖藥也主要針對(duì)2型糖尿病，1型糖尿病為先天胰島功能缺失，干細(xì)胞療法等治療1型糖尿病的新方法也正在研究中。

盡早控制血糖達(dá)標(biāo)是糖尿病防控最關(guān)鍵的，有助于減少或延緩糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生。雖然目前有多種治療糖尿病的藥物，但很多患者仍然未能達(dá)到推薦的血糖目標(biāo)水平。

在這一背景下，新型的降糖藥近年來(lái)需求旺盛，而新型的降糖藥除了能夠達(dá)到降糖效果之外，對(duì)于心血管疾病以及減重方面的效果也已經(jīng)得到證明。

美國(guó)糖尿病學(xué)會(huì)(ADA)2021年年底發(fā)布最新版指南《ADA糖尿病醫(yī)學(xué)診療標(biāo)準(zhǔn)(2022版)》，新指南首次推薦GLP-1RA、SGLT2抑制劑可用于部分2型糖尿病患者的起始治療，并且人們可根據(jù)降糖需要選擇是否聯(lián)用二甲雙胍。二甲雙胍是糖尿病傳統(tǒng)的一線用藥。

我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成藥以外，其他品種基本都被外資巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)只占很小的份額。而且格列喹酮屬較老品種面臨淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額還可以但規(guī)模較小且廠家眾多競(jìng)爭(zhēng)激烈，中成藥降糖藥規(guī)模較少。

國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品單一，而且基本上還是老品種打天下，大多集中在雙胍類、磺脲類及TZDs類等。不像外資企業(yè)能同時(shí)擁有口服類與注射劑類較全產(chǎn)品線，能治療糖尿病病程發(fā)展的全過程，形成很好的專業(yè)品牌效應(yīng)。大城市、大醫(yī)院市場(chǎng)基本被外資企業(yè)把持，國(guó)外廠商的原研藥價(jià)格至少比國(guó)產(chǎn)仿制藥貴20%-30%，很多貴一倍、甚至幾倍。這與外企強(qiáng)大的學(xué)術(shù)推廣能力及強(qiáng)大的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等不無(wú)關(guān)系，國(guó)內(nèi)企業(yè)營(yíng)銷實(shí)力弱，當(dāng)然也與我國(guó)扭曲的醫(yī)療體制和不合理的“以藥養(yǎng)醫(yī)”有相當(dāng)大的關(guān)系，導(dǎo)致醫(yī)生偏好進(jìn)口高價(jià)藥、原研藥，為醫(yī)院、為自己創(chuàng)收。

糖尿病用藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析

未來(lái)幾年內(nèi)，隨著糖尿病新藥成功進(jìn)入市場(chǎng)，糖尿病用藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。盡管如此，糖尿病將成為發(fā)達(dá)國(guó)家第二大疾病領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以加大研發(fā)投入，完善產(chǎn)品線，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代。國(guó)內(nèi)企業(yè)要加大研發(fā)投入，瞄準(zhǔn)新品種、潛力品種，如DPP-IV抑制劑、GLP-1類似物及胰島素類似物等，形成良好的產(chǎn)品梯隊(duì)，從而更好地形成協(xié)同效應(yīng)。

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