豆奶行業(yè)現(xiàn)狀深度分析及豆奶市場(chǎng)投資前景分析

• 吳智聰 2023年5月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1129 72
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豆奶是以優(yōu)質(zhì)黃豆為原料，它充分利用植物蛋白資源，應(yīng)用植物蛋白，提高蛋白效價(jià)和生物價(jià)，含多種維生素和礦物質(zhì)，有較高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值?？诟邢銤獯己?，滑而不膩，常飲有益，是一種健康營(yíng)養(yǎng)的豆奶飲品。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2015年我國(guó)大豆播種面積呈下降趨勢(shì)，播種面積從8103千公頃下降至6827千公頃。2015-2020年我國(guó)大豆播種面積呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，播種面積從6827千公頃增長(zhǎng)至9883千公頃，2021年我國(guó)大豆播種面積約為8400千公頃，同比下降14.8%，主要是由于大豆收益與玉米相比較低，農(nóng)民種植意愿減弱。

隨著乳品企業(yè)的產(chǎn)品不斷細(xì)分和對(duì)豆奶品牌的不斷培育和宣傳，對(duì)豆制品消費(fèi)形成了有利的推動(dòng)因素，使得近年來國(guó)內(nèi)豆奶市場(chǎng)再度興起，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)力。據(jù)中國(guó)豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，植物蛋白飲料投豆量為41.8萬噸，休閑豆制品投豆量為34.86萬噸。

豆奶作為我國(guó)傳統(tǒng)早餐的重要選擇之一，是最受我國(guó)消費(fèi)者歡迎的早餐飲品，在早餐飲品位列第一，占比39.1%。但是除了早餐外，豆奶的在其他場(chǎng)合飲用并不多，加上龍頭公司并未在消費(fèi)場(chǎng)景、產(chǎn)品功能等方面引導(dǎo)消費(fèi)者。

近幾年，植物基熱潮席卷全球，資本大鱷紛紛布局植物飲品賽道，有著深厚消費(fèi)基礎(chǔ)的豆奶也成為投資熱點(diǎn)。除了維他、黑牛、維維等老牌豆奶企業(yè)持續(xù)堅(jiān)守陣地外，達(dá)利、伊利、蒙牛、可口可樂等跨界新星也爭(zhēng)先入場(chǎng)，頗有后來居上之勢(shì)。資本、品牌的大力加持托起豆奶市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。2014-2018年，中國(guó)市場(chǎng)包裝豆奶飲品年復(fù)合銷量和銷售額增長(zhǎng)分別為9.3%和12%，遠(yuǎn)超牛奶的1.1%和4.6%。到2020年，豆奶整體市場(chǎng)規(guī)模已穩(wěn)定在250億元。

放眼全球，2019年全球豆奶市場(chǎng)規(guī)模為1.229億美元，預(yù)計(jì)將以10.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2027年有望達(dá)到2.512億美元。

從行業(yè)角度看，豆奶市場(chǎng)也亟需更新?lián)Q代了。企查查2020年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)豆奶相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)共2000余家，其主要集中在餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。而全國(guó)范圍內(nèi)生產(chǎn)豆奶的現(xiàn)存企業(yè)(不含個(gè)體工商戶)數(shù)量不足300家，其中山東生產(chǎn)豆奶企業(yè)最多共45家。

豆奶行業(yè)現(xiàn)狀深度分析

在2023年全國(guó)“兩會(huì)”上，全國(guó)人大代表、牡丹江穆棱市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主任高春艷在其提交的建議案中，關(guān)于制定獨(dú)立的豆奶標(biāo)準(zhǔn)給予了建議。她指出，建立新時(shí)代豆奶標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范豆奶生產(chǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，上游可拉動(dòng)食用大豆種植助力鄉(xiāng)村振興，下游可針對(duì)性補(bǔ)足優(yōu)質(zhì)植物蛋白，達(dá)到營(yíng)養(yǎng)均衡攝入的目的。

目前豆奶大多屬于區(qū)域性品牌，多數(shù)集中在南方地區(qū)。目前處于領(lǐng)先地位的維他奶，其市場(chǎng)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角;其他豆奶企業(yè)主要市場(chǎng)也多分布在全國(guó)二、三線城市或農(nóng)村地區(qū)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)鋪設(shè)的企業(yè)少。

近年來不斷釋放的健康消費(fèi)需求，催生了豆奶產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。新版《中國(guó)居民膳食指南(2022)》亦建議，多吃蔬果、奶類、全谷、大豆，其中大豆推薦量為每日15—25克，并提出豆類是“東方健康膳食模式”的構(gòu)成之一，建議學(xué)齡前兒童、學(xué)齡兒童、老年人、素食人群等特殊人群經(jīng)常攝入大豆及其制品。

事實(shí)上，豆奶并不是完全的新興產(chǎn)業(yè)，尤其2017年左右食品工業(yè)中興起過“豆奶熱”，大量企業(yè)涌入并推出相關(guān)產(chǎn)品，一定程度上形成了現(xiàn)代化豆奶產(chǎn)業(yè)的基本盤。據(jù)悉，目前實(shí)施的豆奶標(biāo)準(zhǔn)是2014年9月30日發(fā)布的《植物蛋白飲料豆奶和豆奶飲料》(GB/T 30885-2014)。

從產(chǎn)品來說，乳糖不耐受的群體主要集中在兒童、青少年當(dāng)中，豆奶相較于牛奶有更好的普遍性，很多地區(qū)對(duì)學(xué)生奶要求是區(qū)別于消費(fèi)市場(chǎng)的牛奶，要求價(jià)格低且生產(chǎn)工廠在當(dāng)?shù)赜心翀?chǎng)供應(yīng)等，但很多地區(qū)受制各類因素?zé)o法滿足條件，因此豆奶是較好的替代品，且很多地區(qū)早已將豆奶作為學(xué)生奶的主體。

值得一提的是，根據(jù)《植物蛋白飲料豆奶和豆奶飲料》(GB/T 30885-2014)文件，將豆奶分為豆奶和豆奶飲料。現(xiàn)行豆奶標(biāo)準(zhǔn)是2014年9月30日發(fā)布的《植物蛋白飲料豆奶和豆奶飲料》，將豆奶和豆奶飲料標(biāo)準(zhǔn)全部歸置于植物蛋白飲料標(biāo)準(zhǔn)之下，消費(fèi)者難以科學(xué)區(qū)分。

從豆奶行業(yè)發(fā)展情況來看，完善豆奶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)引導(dǎo)大豆蛋白食品消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)國(guó)人膳食營(yíng)養(yǎng)均衡，推動(dòng)完善豆奶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正當(dāng)其時(shí)。

隨著乳品企業(yè)的產(chǎn)品不斷細(xì)分和對(duì)豆奶品牌的不斷培育和宣傳，對(duì)豆制品消費(fèi)形成了有利的推動(dòng)因素，使得近年來國(guó)內(nèi)豆奶市場(chǎng)再度興起，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)力。據(jù)中國(guó)豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，植物蛋白飲料投豆量為41.8萬噸，休閑豆制品投豆量為34.86萬噸。

豆奶作為我國(guó)傳統(tǒng)早餐的重要選擇之一，是最受我國(guó)消費(fèi)者歡迎的早餐飲品，在早餐飲品位列第一，占比39.1%。但是除了早餐外，豆奶的在其他場(chǎng)合飲用并不多，加上龍頭公司并未在消費(fèi)場(chǎng)景、產(chǎn)品功能等方面引導(dǎo)消費(fèi)者。

從《關(guān)于實(shí)施“大豆行動(dòng)計(jì)劃”的通知》到《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030)》，為鼓勵(lì)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)已相繼推出了一系列相關(guān)政策為大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策導(dǎo)向。作為植物蛋白和植物基食品的代表，豆奶產(chǎn)業(yè)已成為食品行業(yè)未來發(fā)展的主要方向之一。2022年全國(guó)兩會(huì)期間，多名人大代表呼吁，提倡動(dòng)物蛋白+植物蛋白的“雙蛋白”攝入，尤其是鼓勵(lì)增加以豆奶為主的大豆蛋白攝入，發(fā)力大豆精深加工產(chǎn)業(yè)，助力國(guó)民營(yíng)養(yǎng)均衡發(fā)展。

近幾年，植物基熱潮席卷全球，資本大鱷紛紛布局植物飲品賽道，有著深厚消費(fèi)基礎(chǔ)的豆奶也成為投資熱點(diǎn)。目前，頭部的豆奶企業(yè)包括了維他奶、達(dá)利、維維、北大荒、植樸磨坊等企業(yè)，乳業(yè)巨頭伊利在近年來也開始試水豆奶。

業(yè)內(nèi)人士稱，目前豆奶發(fā)展的問題是大眾對(duì)于其佐餐屬性的印象，只有大企業(yè)不斷地露出，以多形態(tài)的產(chǎn)品改變豆奶的固有印象，成為泛全國(guó)化的營(yíng)養(yǎng)飲品，屆時(shí)，豆奶的品類開發(fā)才將會(huì)進(jìn)入快車道。

為了改變消費(fèi)者對(duì)于豆奶的認(rèn)知，眾多品牌均將提升產(chǎn)品的多樣性作為主要發(fā)力點(diǎn)，尤其是茶飲進(jìn)軍豆奶后，進(jìn)一步刺激了多樣性的發(fā)展。

例如，喜茶推出豆豆波波茶，“豆乳風(fēng)潮”在茶飲賽道逐步升溫。此后，樂樂茶推出麻薯豆乳鮮奶茶，奈雪的茶推出豆奶寶藏茶，茶百道推出“豆乳玉麒麟”。達(dá)利等也陸續(xù)推出了各類豆奶乳茶等飲品，以多樣化的產(chǎn)品滿足消費(fèi)者的差異化需求。

近年來，達(dá)利、伊利、統(tǒng)一等企業(yè)紛紛加碼豆奶市場(chǎng)，促使豆奶產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。其中，達(dá)利食品豆本豆加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，更是從源頭深耕將豆奶作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行大規(guī)模的深度布局。2022年，豆本豆開啟植物有機(jī)高端化，推出有機(jī)全豆奶、有機(jī)純豆奶、有機(jī)黑豆奶、有機(jī)豆奶構(gòu)成了全新的“植物有機(jī)”系列，用不同的風(fēng)味、多樣的產(chǎn)品，進(jìn)一步滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)豆奶的健康需求，同時(shí)也拉高了豆奶行業(yè)“天花板”。

豆奶市場(chǎng)投資前景分析

豆奶近年來消費(fèi)者對(duì)健康與可持續(xù)發(fā)展理念的關(guān)注持續(xù)提升，植物基在全球范圍內(nèi)迎來高速增長(zhǎng)，日漸主流。其中大豆擁有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、易于大規(guī)模獲取等特點(diǎn)，是最具營(yíng)養(yǎng)、最具市場(chǎng)空間的植物基之一。對(duì)比海外市場(chǎng)，包裝豆奶在中國(guó)的人均消費(fèi)量仍然很低，有廣闊提升空間。隨著消費(fèi)者對(duì)豆奶營(yíng)養(yǎng)認(rèn)知度不斷提升，消費(fèi)人群持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)擴(kuò)容空間巨大，且進(jìn)一步向頭部品牌集中。

當(dāng)下國(guó)民膳食存在不合理、蛋白攝入不均衡的痛點(diǎn)，《豆奶營(yíng)養(yǎng)健康與消費(fèi)共識(shí)》的發(fā)布明確了問題，并將飲用豆奶作為改善國(guó)民營(yíng)養(yǎng)的可行方法之一，為豆奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來利好。

展望2023年，豆奶憑藉不斷精進(jìn)的技術(shù)工藝、持續(xù)的創(chuàng)新營(yíng)銷，進(jìn)一步帶領(lǐng)豆奶行業(yè)的健康發(fā)展。集團(tuán)相信，憑藉自身的產(chǎn)品打造能力、品牌運(yùn)營(yíng)能力及渠道開拓能力，豆本豆將持續(xù)賦能產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)植物基行業(yè)取得更大的成功，未來將雙重受益于市場(chǎng)增長(zhǎng)及份額提升。

“雙蛋白工程”方針政策與《中國(guó)居民膳食指南》2022新版內(nèi)容系列指導(dǎo)下，點(diǎn)明對(duì)大豆及大豆食品的重視與攝入已成為重要解決方案，消費(fèi)者對(duì)豆奶等植物基食品有很強(qiáng)的需求，豆奶產(chǎn)業(yè)迎來重大利好。

想要了解更多豆奶行業(yè)詳情，請(qǐng)查閱《2022-2027年豆奶市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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