2023全球海上風電新增裝機容量及市場現狀分析

• 黃文玉 2023年5月27日 來源：互聯網 843 52
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海上風電整機行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現穩(wěn)定。近年來海上風電整機行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現相對穩(wěn)定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。

海上風電行業(yè)未來發(fā)展如何?

隨著當代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經在加緊對風能的開發(fā)和利用。

在未來十年內，海上風電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風電的成本正在下降，而且將進一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%，支持性政策框架現在使項目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補貼投標金。技術成本也在下降，再加上其對系統(tǒng)相對較高的價值，這將使海上風電成為最具競爭力的電力來源之一。

全球海上風電新增裝機容量分析

近十年來全球海風市場呈現向榮狀態(tài)，裝機容量穩(wěn)步提升。風力發(fā)電是實現“雙碳”目標的重要手段，全球減碳大趨勢下，風電行業(yè)發(fā)展確定性強。據GWEA數據，全球海上風電新增裝機從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預計2022-2026年新增裝機量CAGR可達37.83%，到2026年全球海上風電累計裝機容量將突破145GW，發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風裝機略有波動，海上資源稟賦優(yōu)越。根據GWEC數據，2016-2021年各國每年新增海上風電裝機容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占歐洲海風市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機量達3.3GW，其中英國新增裝機2.3GW，歐洲其他國家新增裝機量達1.0GW。歐洲海風穩(wěn)步發(fā)展，我們預計歐洲市場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據歐洲風能協會2021年統(tǒng)計數據，全年風電發(fā)電量達458TWh，占全部發(fā)電量16.4%，其中海上風電占3%，據估算，歐洲海上風電年利用小時數已近4000h，海上資源豐富。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海上風電行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

我國海風資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s，具備較好的風能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設海上風電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風速地區(qū)，相較而言，近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s，海上風資源更充足。根據調查，我國5-25米水深、50米高度海上風電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風電開發(fā)潛力約500GW。

海上風電整機行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現穩(wěn)定。近年來海上風電整機行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現相對穩(wěn)定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。2021年明陽智能在海上風電領域發(fā)力，市占率達到26.11%，僅次于電氣風電。截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業(yè)共13家。其中，累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源和中國海裝，累計裝機容量達到23.62GW，占全部累計裝機容量的93.31%。

海上風電頭部整機商盈利能力保持穩(wěn)定。電氣風電作為海上風電整機商的龍頭企業(yè)，其海風整機業(yè)務呈穩(wěn)定增長的趨勢，營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風電領域，營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務規(guī)模擴大的同時，整機廠商毛利率水平有所下降，電氣風電的海風業(yè)務長期保持著相對較高的毛利率，而金風科技毛利率也出現回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

海上風電作為中國可再生能源發(fā)展的重點領域，“十四五”期間將進入新的發(fā)展時期。多地相繼出臺規(guī)劃，“十四五”期間海上風電規(guī)模有望大幅提升。海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點，是全球風電發(fā)展的最新前沿。2022年，中國海上風電發(fā)電量比2021年增長116.2%

由于陸地上經濟可開發(fā)的風資源越來越少，全球風電場建設已出現從陸地向近海發(fā)展的趨勢。與陸地風電相比，海上風電風能資源的能量效益比陸地風電場高20%~40%，還具有不占地、風速高、沙塵少、電量大、運行穩(wěn)定以及粉塵零排放等優(yōu)勢，同時能夠減少機組的磨損，延長風力發(fā)電機組的使用壽命，適合大規(guī)模開發(fā)。例如，浙江沿海安裝1.5兆瓦風機，每年陸上可發(fā)電1800~2000小時，海上則可以達到2000~2300小時，海上風電一年能多發(fā)電45萬千瓦時。

海上風電行業(yè)未來發(fā)展趨勢

國內及全球海風歷史裝機彈性發(fā)展，未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風發(fā)展基本同步，預測在2022-2025年彈性增長，2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看，我們預計到2025年中國海風新增裝機規(guī)模達16.0GW，相比于2020年中國海風新增裝機CAGR可達32.0%，累計裝機容量達79.0GW;我們預計到2025年全球海風市場新增規(guī)模達35.1GW，累計裝機容量達141.4GW，發(fā)展勢頭迅猛。

全球海風發(fā)展中國居重要地位。根據GWEC預測數據，2026年全球海風市場新增裝機量中亞洲穩(wěn)居第一，在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細化來看，亞洲市場中中國占據主導地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策，到2030年底，日本海上風電目標累計裝機為10GW，韓國為12GW，印度為30GW，英國為40GW，距中國預測近60GW的海風規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風電、太陽能裝機容量超過1200GW，在政策推動之下，未來海風市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

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