耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及耐火材料行業(yè)投資分析

• 吳智聰 2023年5月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 401 19
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耐火材料是在高溫環(huán)境下物理、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的無機非金屬材料，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機械、電力、環(huán)保乃至國防等領(lǐng)域，是高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。

耐火材料被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、機械、化工、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航空領(lǐng)域和艦艇、導(dǎo)彈等軍事領(lǐng)域，是高溫窯、爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料，也是高溫工業(yè)熱工裝備的重要支撐材料。

進(jìn)入21世紀(jì)盡管我國耐火材料步入高速發(fā)展階段，但是近年來在國家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，我國耐火材料的產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。從2014年的到2017年，我國耐火材料產(chǎn)量逐年下降，從2797.15萬噸下降至2292.5萬噸。2017年后在我國耐火材料行業(yè)政策持續(xù)利好以及下游粗鋼產(chǎn)量增長帶動下，耐火材料產(chǎn)量逐漸回升。2017年到2020年我國耐火材料產(chǎn)量從2292.5萬噸增長至2478萬噸。然而，在2021年其產(chǎn)量再次下降，2021年我國耐火材料產(chǎn)量約為2402.7萬噸，同比降速約為3.04%

近幾年，國家出臺了一系列指導(dǎo)文件意在整合并引導(dǎo)耐火材料行業(yè)規(guī)范發(fā)展，并鼓勵行業(yè)龍頭適時的進(jìn)行行業(yè)內(nèi)整合重組，形成一批龍頭企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)優(yōu)勢將繼續(xù)向大型企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)傾斜和集中，我國耐火材料行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升，耐材企業(yè)之間的競爭也將由規(guī)?；偁庌D(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效高質(zhì)量發(fā)展競爭。

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國銷售收入超過10億元的耐火材料企業(yè)17家，其中超過30億元的5家，收入在30-20億水平級的企業(yè)2家，20-10億水平級的企業(yè)10家。排名前10家企業(yè)銷售收入317.72億元，比上年同期增加56.79億元，同比增長21.77%。

鋼鐵行業(yè)作為我國耐火材料下游的重要應(yīng)用行業(yè)，其發(fā)展對耐火材料的發(fā)展影響較大。然而，今年4月份，我國國家發(fā)展改革委官網(wǎng)消息顯示，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計局等部門就2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作進(jìn)行研究部署，將繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作，確保實現(xiàn)2022年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降，2022年上半年我國粗鋼產(chǎn)量同比已經(jīng)下降了6.5%。從2021年5月到2022年5我國粗鋼產(chǎn)量累計增長情況來看，其呈現(xiàn)的一直都是逐月下降態(tài)勢。由此可以推斷出短期內(nèi)我國耐火材料需求將是繼續(xù)萎縮，這也將影響帶我國耐火材料行業(yè)產(chǎn)量的增長以及市場規(guī)模的擴大。

耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資分析

2021 年，全國耐火材料制品產(chǎn)量 2,402.67 萬噸，同比降低 3.04%。其中致密定形耐火制品 1,320.51 萬噸，同比降低 3.68%;保溫隔熱耐火制品 60.98萬噸，同比降低 1.98%;不定形耐火制品 1,021.18 萬噸，同比降低 2.26%。

2022 年 1-6 月全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額 27.74 億美元，比上年同期增長 30.27%。其中出口貿(mào)易額 26.17 億美元，同比增長 30.72%;進(jìn)口貿(mào)易額1.57 億美元，同比增長 23.19%。全國耐火原材料出口總量 360.05 萬噸，同比增長 3.47%;其中耐火原料出口量 252.22 萬噸，同比降低 3.77%;耐火制品出口量 107.83 萬噸，同比增長 25.54%。

總體看，目前鋼鐵、建材等主要下游行業(yè)對耐火材料仍存在持續(xù)穩(wěn)定的需求，且我國豐富的原料儲備使耐火材料行業(yè)有望實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，大部分耐火材料用于鋼鐵冶煉，其他用于建材、化工、有色金屬等行業(yè)使用。因此，耐火材料的行業(yè)發(fā)展與高溫工業(yè)尤其是鋼鐵、建材等工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。

工信部《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》(工信部原〔2013〕63 號)提出要“建立完善新建項目與聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排聯(lián)動機制，堅持等量或減量置換落后產(chǎn)能。嚴(yán)格控制產(chǎn)能的增長，加快優(yōu)化存量”，未來我國耐火材料行業(yè)將進(jìn)一步重組整合，行業(yè)集中度、整體競爭力將得到提升。

耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

耐火材料行業(yè)上游為耐火原料制造行業(yè)主要包括礬土、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料開采、冶煉與加工行業(yè)，硅溶膠等相關(guān)化工原料制造行業(yè)。中游為各類耐火材料及其制品;耐火材料是鋼鐵、有色金屬、電力能源等行業(yè)的基礎(chǔ)材料，下游為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。

從耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要參與企業(yè)看，耐火材料行業(yè)上游主要參與企業(yè)有新沂市萬和礦業(yè)有限公司、甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司、營口開宇鎂質(zhì)材料有限公司、青島興和石墨有限公司等;中游主要參與企業(yè)有北京利爾、濮耐股份、瑞泰科技、魯陽節(jié)能等;鋼鐵工業(yè)為耐火材料行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域，下游主要參與企業(yè)有中國寶武鋼鐵集團、河鋼集團、沙鋼集團、鞍鋼集團等。

耐火材料行業(yè)市場集中度

我國耐火材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)平均收入與利潤均偏低。耐火材料行業(yè)長期以來行業(yè)集中度低，競爭激烈。近年來，隨著下游需求增長放緩、耐材行業(yè)準(zhǔn)入制度的出臺、環(huán)保整治力度的加強，“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰，耐材行業(yè)中競爭力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實力強、擁有資源優(yōu)勢與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會加速提升市占率，頭部企業(yè)的增長速度明顯超出行業(yè)平均水平。

耐火材料市場需求向大型重點企業(yè)轉(zhuǎn)移，一些中小企業(yè)淘汰出局，推動了我國耐火材料市場整合和秩序規(guī)范，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

耐火材料行業(yè)市場機遇

《中國制造2025》等也給耐火材料產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升指明了方向;鋼鐵、有色、建材、石化行業(yè)已經(jīng)開始大力拓展海外市場，進(jìn)軍非洲、中東、東南亞等地，也為我國耐火材料行業(yè)企業(yè)開拓海外市場開辟了新的途徑，耐火材料企業(yè)將緊跟下游行業(yè)的發(fā)展步伐，擴大海外市場營銷。

未來國際市場的拓展將成為我國耐火材料行業(yè)的增長點之一，國家倡議的“一帶一路”等政策為國內(nèi)的工業(yè)行業(yè)走出國門，拓展國際市場創(chuàng)造了條件，也為我國耐材企業(yè)的發(fā)展提供了重大市場機遇。

耐火新材料行業(yè)報告對中國耐火新材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了耐火新材料市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，耐火新材料行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年國內(nèi)耐火新材料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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