2023我國(guó)乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)業(yè)鏈格局變化

• 黃江 2023年5月29日 來(lái)源：新浪 887 55
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由乙烯裝置生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料，而且大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯，生產(chǎn)成本也相對(duì)較低，與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比，煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%，能耗降低15%左右。

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學(xué)產(chǎn)品之一，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，被稱為“石化工業(yè)之母”。

我國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸

乙烯一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)，2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4933萬(wàn)噸，已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)至2025年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸，將基本滿足國(guó)內(nèi)需求，甚至可能出現(xiàn)過(guò)剩。

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。

由乙烯裝置生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料，而且大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯，生產(chǎn)成本也相對(duì)較低，與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比，煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%，能耗降低15%左右。

以乙烯為原料可以生產(chǎn)聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、α-烯烴、POE(聚烯烴彈性體)、碳酸酯、DMC (碳酸二甲酯)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)，由于新能源車、光伏、半導(dǎo)體等新能源、新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對(duì)新材料產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。

作為石化行業(yè)核心的乙烯或?qū)⑦^(guò)剩，標(biāo)志著石化行業(yè)面臨洗牌與分化，不僅僅是有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)淘汰落后企業(yè)、先進(jìn)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能，也是乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈上細(xì)分龍頭的消亡與新生。

乙烯頭部企業(yè)或?qū)⒅匦孪磁?/u>

乙烯或?qū)⑦^(guò)剩，倒逼煉化一體化裝置不斷補(bǔ)鏈、延鏈和強(qiáng)鏈，提高裝置的競(jìng)爭(zhēng)力，從原油開(kāi)始就打造一體化的原料優(yōu)勢(shì)，只要有市場(chǎng)前景或有一定市場(chǎng)容量的產(chǎn)品，就會(huì)拉出條線上馬，這也加速了整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，大宗化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)、格局都會(huì)迎來(lái)變革，生產(chǎn)品種、規(guī)模越來(lái)越集中化，企業(yè)數(shù)量將會(huì)逐步減少，現(xiàn)有頭部企業(yè)都會(huì)面臨重整和再生，整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)在3年后或?qū)⒂瓉?lái)洗牌。

而通信設(shè)備、手機(jī)和可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子、汽車智能化、家電智能化領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動(dòng)新型化工材料需求的快速增長(zhǎng)，這些呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的化工新材料及單體的頭部企業(yè)進(jìn)化的速度將更快，如乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

化工新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)石化和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展的重要方向?；ば虏牧蠌V泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防軍工的眾多領(lǐng)域中，成為我國(guó)化工體系中市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域之一?；ば虏牧弦殉蔀槭袠I(yè)發(fā)展最快、發(fā)展質(zhì)量最好的重要引領(lǐng)力量。“十四五”石化和化工行業(yè)發(fā)展的總體要求為推進(jìn)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以“去產(chǎn)能、補(bǔ)短板”為核心，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”為主線，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入新階段?；ば虏牧弦殉蔀椤笆濉蔽覈?guó)化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，必然引領(lǐng)“十四五”我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。

新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的，具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料。新材料產(chǎn)業(yè)涉及先進(jìn)玻璃材料、先進(jìn)陶瓷材料、纖維及復(fù)合材料、新型建筑材料等重要專業(yè)領(lǐng)域，涵蓋上萬(wàn)種具體產(chǎn)品，是我國(guó)新一代電子信息技術(shù)、航空航天、軌道交通、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)原材料，支撐著我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是高新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，我們必須奮起直追、迎頭趕上。在新材料應(yīng)用最廣泛的建材領(lǐng)域，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比已由14%增至近20%，先后培育出碳纖維、風(fēng)電葉片、汽車輕量化復(fù)合材料、電子顯示玻璃、石墨烯等多個(gè)數(shù)百億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)，以及特高壓陶瓷絕緣子、藍(lán)寶石襯底、閃爍晶體、氣凝膠等數(shù)十億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)。

不僅如此，傳統(tǒng)建筑材料經(jīng)過(guò)改進(jìn)后，性能明顯提高或產(chǎn)生了新功能。我國(guó)浮法玻璃實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)建筑玻璃領(lǐng)域向信息顯示領(lǐng)域的跨越式發(fā)展，突破了汽車玻璃、超薄信息顯示玻璃、高強(qiáng)鋰鋁硅玻璃等特種玻璃關(guān)鍵制備技術(shù)并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn);自主開(kāi)發(fā)的特種石英玻璃、紅外玻璃應(yīng)用于天宮、探月、北斗等多項(xiàng)國(guó)家重大工程;我國(guó)前三大玻纖企業(yè)占據(jù)了全世界玻纖產(chǎn)量的50%以上，高強(qiáng)玻纖、高模玻纖、電子級(jí)玻纖、低介電玻纖、高硅氧玻纖等新材料已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

世界材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值以每年約30%的速度增長(zhǎng)，化工新材料、微電子、光電子、新能源成了研究最活躍、發(fā)展最快、最為投資者所看好的新材料領(lǐng)域，材料創(chuàng)新已成為推動(dòng)人類文明進(jìn)步的重要?jiǎng)恿χ?，也促進(jìn)了技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的升級(jí)?；ば虏牧鲜菄?guó)家重點(diǎn)扶持的低碳經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)之一，根據(jù)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》和《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，化工新材料產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè);《石油和化工“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》提出力爭(zhēng)國(guó)內(nèi)高端化工新材料整體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距縮小到10年左右，達(dá)到本世紀(jì)初國(guó)際先進(jìn)水平;《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出"十二五"化工新材料發(fā)展重點(diǎn)包括：特種合成橡膠、工程塑料、高性能纖維、氟硅材料、可降解材料、功能性膜材料、功能高分子材料及復(fù)合材料等領(lǐng)域。

隨著政府的市場(chǎng)支持和投資者的投入，中國(guó)化工原料行業(yè)的市場(chǎng)投資也在不斷增加。2018年，中國(guó)化工原料行業(yè)的市場(chǎng)投資達(dá)到1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.4%。其中，基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)的市場(chǎng)投資達(dá)到6.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%;而專業(yè)化學(xué)原料行業(yè)的市場(chǎng)投資達(dá)到6.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.7%。

此外，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)化工原料的需求也在不斷增加。從2016年到2018年，中國(guó)化工原料行業(yè)的消費(fèi)額增長(zhǎng)了約9%，達(dá)到2.2萬(wàn)億元。

2023-2029年中國(guó)有機(jī)化工原料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告分析，中國(guó)化工原料行業(yè)發(fā)展前景一片光明。未來(lái)幾年，中國(guó)化工原料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)值也將不斷提升。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)化工原料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，年增速在7%~8%之間，到2022年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3萬(wàn)億元以上。投資者將會(huì)利用機(jī)遇投入更多的資金，市場(chǎng)投資也將不斷增加。

此外，國(guó)家也將采取更多政策措施來(lái)支持化工原料行業(yè)的發(fā)展，比如支持新技術(shù)的引入、鼓勵(lì)企業(yè)投資研發(fā)等。這些政策措施將有助于化工原料行業(yè)的發(fā)展。

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)化工原料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)都非常樂(lè)觀，在未來(lái)幾年將會(huì)迎來(lái)一個(gè)繁榮的發(fā)展時(shí)期。

《2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。