中小企業(yè)市場(chǎng)到底怎樣?中國(guó)中小企業(yè)貸款行業(yè)投資前景預(yù)測(cè) 　

• 方蔓桃 2023年6月1日 來(lái)源：百度 228 7
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小額貸款公司主要是由自然人、法人、社會(huì)組織成員共同投資，通過(guò)借貸、放貸等形式，組成以經(jīng)營(yíng)小額貸款為業(yè)務(wù)的公司，其確立和發(fā)展能夠有效改善當(dāng)下中小企業(yè)融資難的局面。小額貸款自2008年啟動(dòng)試點(diǎn)以來(lái)便一直由各地方金融辦管理，不屬于持牌金融機(jī)構(gòu)，因此杠桿限制嚴(yán)格

中小企貸款業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?中小企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍和基石。中小企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，其數(shù)量占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的99%，創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值相當(dāng)于國(guó)內(nèi)中小企業(yè)生產(chǎn)總值的60%左右，還提供了大量城鎮(zhèn)就業(yè)崗位，吸納了大量農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力，大約創(chuàng)造了全國(guó)50%以上的稅收、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新和80%以上的新產(chǎn)品。

小額貸款公司主要是由自然人、法人、社會(huì)組織成員共同投資，通過(guò)借貸、放貸等形式，組成以經(jīng)營(yíng)小額貸款為業(yè)務(wù)的公司，其確立和發(fā)展能夠有效改善當(dāng)下中小企業(yè)融資難的局面。小額貸款自2008年啟動(dòng)試點(diǎn)以來(lái)便一直由各地方金融辦管理，不屬于持牌金融機(jī)構(gòu)，因此杠桿限制嚴(yán)格、融資能力弱，機(jī)構(gòu)數(shù)量繁多且監(jiān)管規(guī)則適用各地方單獨(dú)發(fā)布的政策。

中國(guó)中小企業(yè)稅收占銷售收入的負(fù)擔(dān)率為6.81%，高于全國(guó)各類企業(yè)6.65%的平均水平;中小企業(yè)稅收占資產(chǎn)總額的負(fù)擔(dān)率為4.9%，高于全國(guó)1.91%的平均水平。過(guò)重的稅負(fù)不但增大了企業(yè)的負(fù)擔(dān)，而且降低了企業(yè)的投資能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)中小企業(yè)貸款行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中小企業(yè)貸款行業(yè)市場(chǎng)深度分析

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，小額貸款由最初的非盈利性貸款，逐漸發(fā)展為商業(yè)性貸款，成為普惠金融的主要方式。小額貸款自從1994年引入我國(guó)以來(lái)，由于切合了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需求，發(fā)展迅速，在2015年小額貸款公司數(shù)量達(dá)到8910家的巔峰，截至2021年第一季度我國(guó)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量下降至6841家。

隨著2021年中小企業(yè)占比較高的服務(wù)業(yè)逐漸復(fù)蘇，這些企業(yè)的信貸融資需求還有較大擴(kuò)張空間。為進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)修復(fù)勢(shì)頭，夯實(shí)穩(wěn)就業(yè)基礎(chǔ)，2021年政策面對(duì)中小企業(yè)信貸融資的支持力度不會(huì)減弱，銀行新增中小企業(yè)貸款規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

隨著金融科技發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)依靠大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)開(kāi)展普惠金融業(yè)務(wù)，提高貸款審批和發(fā)放效率，改善風(fēng)控能力，降低信貸成本。上述舉措顯著提升了中小微企業(yè)的信貸可得性。2013年到2021年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款余額從17.62萬(wàn)億元上升到50萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率14.55%，服務(wù)小微企業(yè)戶數(shù)從1050萬(wàn)戶增長(zhǎng)到4456萬(wàn)戶;截至2022年三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額達(dá)到58萬(wàn)億元。其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額從2018年的9.4萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2022年三季度末的22.9萬(wàn)億元。小微企業(yè)不僅信貸可得性提升，融資成本也持續(xù)下降，貸款年平均利率從2018年的7.34%降到2021年末的4.93%。此外，融資方式進(jìn)一步創(chuàng)新，截至2022年10月底，中征應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)累計(jì)支持8.1萬(wàn)家小微企業(yè)獲得融資13.7萬(wàn)億，促成中小微企業(yè)單筆融資100萬(wàn)元以下的有7.4萬(wàn)筆。

行業(yè)的高速發(fā)展也使得行業(yè)魚龍混雜，近年隨著經(jīng)濟(jì)下行，壞賬率增高，監(jiān)管不斷趨緊，小額貸款的熱度也逐漸下降，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年第一季度我國(guó)小額貸款行業(yè)從業(yè)人員為69039人，同比2020年末下降4.34%。

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，小額貸款由最初的非盈利性貸款，逐漸發(fā)展為商業(yè)性貸款，成為普惠金融的主要方式。小額貸款自從1994年引入我國(guó)以來(lái)，由于切合了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需求，發(fā)展迅速，在2015年小額貸款公司數(shù)量達(dá)到8910家的巔峰，截至2021年第一季度我國(guó)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量下降至6841家。

目前我國(guó)市場(chǎng)主體已達(dá)到1.5億戶，其中企業(yè)4600萬(wàn)戶，99%以上的企業(yè)是中小企業(yè)。當(dāng)前，受國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，中小企業(yè)發(fā)展普遍承壓。在全國(guó)31個(gè)省、市中，已有100多個(gè)城市建立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)。中小企業(yè)貸款機(jī)構(gòu)大多實(shí)行會(huì)員制管理的形式，屬于公共服務(wù)性、行業(yè)自律性、自身非盈利性組織。

對(duì)中小企業(yè)而言，當(dāng)前融資難融資貴問(wèn)題尚未有效緩解，融資促進(jìn)措施有待進(jìn)一步創(chuàng)新和落實(shí)，并將“中小企業(yè)融資促進(jìn)”列為重點(diǎn)工程。根據(jù)財(cái)政部、工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確在2021-2025年，中央財(cái)政累計(jì)安排100億元以上獎(jiǎng)補(bǔ)資金，分三批重點(diǎn)支持1000余家國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，帶動(dòng)1萬(wàn)家左右中小企業(yè)成長(zhǎng)為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

近年來(lái)，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行(以下簡(jiǎn)稱“深圳人行”)發(fā)揮科技創(chuàng)新再貸款等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具和科技信貸導(dǎo)向等評(píng)估體系的激勵(lì)引導(dǎo)作用，深圳銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)著力破解科技型中小企業(yè)在融資過(guò)程中面臨的授信與企業(yè)科技實(shí)力信息不對(duì)稱、知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值評(píng)估難等短板，著力打造“產(chǎn)學(xué)研用深度融合、企業(yè)生命周期全覆蓋”的金融服務(wù)體系支持科技企業(yè)發(fā)展取得成效。

相較于傳統(tǒng)企業(yè)，科創(chuàng)企業(yè)的技術(shù)和業(yè)態(tài)較新，個(gè)體情況差異較大，銀行往往難以有效評(píng)估科技創(chuàng)新企業(yè)的技術(shù)水平，同時(shí)科創(chuàng)企業(yè)大部分處于創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)期，普遍具有經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性弱、資產(chǎn)沉淀不足等特點(diǎn)。

深圳銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)正不斷提高科創(chuàng)金融服務(wù)能力。截至2022年11月末，深圳市科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、專精特新企業(yè)貸款分別同比增長(zhǎng)30.39%、16.42%、88.14%，較同期各項(xiàng)貸款增速分別高21.49、7.52、79.24個(gè)百分點(diǎn)。而深圳商業(yè)銀行探索差異化信貸評(píng)估體系，通過(guò)使用打分卡模型，從企業(yè)產(chǎn)學(xué)研、高管團(tuán)隊(duì)、獲得獎(jiǎng)補(bǔ)、科技資質(zhì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等維度對(duì)企業(yè)技術(shù)實(shí)力進(jìn)行量化評(píng)估并劃分等級(jí)，在客戶準(zhǔn)入、授權(quán)管理等方面實(shí)行差異化政策，重點(diǎn)突出企業(yè)技術(shù)水平(“技術(shù)流”)，不斷提升科創(chuàng)金融服務(wù)精準(zhǔn)度。

中小企業(yè)貸款行業(yè)市場(chǎng)前景分析

根據(jù)國(guó)家工商行政管理總局的數(shù)據(jù)，在中國(guó)，中小企業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)超過(guò)60%，對(duì)稅收的貢獻(xiàn)超過(guò)50%，提供了近70%的進(jìn)出口貿(mào)易額，創(chuàng)造了80%左右的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位，吸納了50%以上的國(guó)有企業(yè)下崗人員、70%以上新增就業(yè)人員、70%以上農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力。在自主創(chuàng)新方面，中小企業(yè)擁有66%的專利發(fā)明、74%的技術(shù)創(chuàng)新和82%的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

既然中小企業(yè)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)很大，為什么銀行不愿意借貸給中小企業(yè)?

在完善中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)制方面，業(yè)內(nèi)人士指出，今年中央財(cái)政特別安排了將近1.6億元資金，開(kāi)展股權(quán)投資試點(diǎn)?！白罱略O(shè)了6家創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，將帶動(dòng)超過(guò)10億元的社會(huì)資金進(jìn)入創(chuàng)新領(lǐng)域，給科技型中小型企業(yè)提供貸款擔(dān)保。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中小企業(yè)融資難有四方面原因?！暗谝唬行∑髽I(yè)自身的問(wèn)題，主因是中小企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、信譽(yù)度不太高;第二，銀行對(duì)中小企業(yè)貸款條件更加嚴(yán)格，因?yàn)殂y行大部分是商業(yè)銀行，它也要考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)、自身的利潤(rùn);第三，中小企業(yè)信用擔(dān)保體制機(jī)制不健全。這方面做了很多工作，中央財(cái)政、地方財(cái)政拿出資金建立擔(dān)保機(jī)構(gòu)，但是覆蓋面不太夠;第四，中小企業(yè)融資渠道太窄?！?/p>

在中小企業(yè)在融資的環(huán)節(jié)中，銀行無(wú)疑扮演著重要角色。一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，目前中國(guó)企業(yè)融資中80%左右來(lái)自銀行信貸，但信貸總量中80%左右是投給大企業(yè);而另有80%左右的中小企業(yè)從來(lái)沒(méi)有向銀行貸過(guò)款。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及中小企業(yè)貸款專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對(duì)我國(guó)中小企業(yè)貸款行業(yè)作了詳盡深入的分析，為中小企業(yè)貸款產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)中小企業(yè)貸款行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)中小企業(yè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略深度分析及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  中小企業(yè)以其經(jīng)營(yíng)方式靈活、組織成本低廉、轉(zhuǎn)移進(jìn)退便捷等優(yōu)勢(shì)更能適應(yīng)當(dāng)今瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)和消費(fèi)者追求個(gè)性化、潮流化的要求，因而在包括發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，中小企業(yè)都有著舉...

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