2023年工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景分析

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在普通工業(yè)氣體領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，盈德氣體、寶鋼氣體等國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)氣體供應(yīng)商憑借本土化優(yōu)勢(shì)也占據(jù)了一定份額，且呈上升趨勢(shì);而相比較為成熟的大宗工業(yè)氣體，國(guó)內(nèi)達(dá)到電子級(jí)氣體的產(chǎn)品仍然較少。但是也有部分國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到半

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?全球下游行業(yè)的需求不斷增長(zhǎng)，弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)下游需求增長(zhǎng)進(jìn)而會(huì)推動(dòng)全 球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2020年的約1,348億美元擴(kuò)大至2025年的約1,755億美元， 年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.4%。

全球工業(yè)氣體市場(chǎng)CR545.8%：全球工業(yè)氣體市場(chǎng)相對(duì)分散，2020年前五大企業(yè)的收 入約占工業(yè)氣體生產(chǎn)商總收入的45.8%。 2020年氣體動(dòng)力科技(含寶氣)全球市占率第五：按2020年收入計(jì)，中國(guó)企業(yè)-氣體 動(dòng)力科技(含寶氣)，以28億美元的收入，全球市占率2.1%，為第5名。

全球工業(yè)氣體需求的主要市場(chǎng)仍然是北美和歐洲，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)工業(yè)氣體的需求有望繼續(xù)維持增長(zhǎng)，但增速或?qū)⒎啪?。而受益于?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模的增速還要超過(guò)全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模的增速。尤其是，近些年來(lái)，我國(guó)的半導(dǎo)體、顯示面板等主要電子元器件的新增產(chǎn)能比較多，高附加值的特種氣體的需求增長(zhǎng)很快。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

2023年工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)分析

在普通工業(yè)氣體領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，盈德氣體、寶鋼氣體等國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)氣體供應(yīng)商憑借本土化優(yōu)勢(shì)也占據(jù)了一定份額，且呈上升趨勢(shì);而相比較為成熟的大宗工業(yè)氣體，國(guó)內(nèi)達(dá)到電子級(jí)氣體的產(chǎn)品仍然較少。但是也有部分國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到半導(dǎo)體生產(chǎn)用電子氣體的技術(shù)水平和工藝要求，比肩國(guó)際先進(jìn)水平。

從企業(yè)來(lái)看，中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設(shè)備制造商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用行業(yè)。上游空氣分離設(shè)備是最重要的裝備，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開(kāi)元空分等;中游國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體供應(yīng)商包括氣體動(dòng)力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。目前，中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，市場(chǎng)CR5市占率達(dá)到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國(guó)空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國(guó)際強(qiáng)手競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，在產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17.04%和7.58%。

大型現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)是什么：在客戶生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)建造空氣分離裝置，管道供應(yīng)氣體，簽 訂10-15年合約。下游客戶主要是冶金、化工及一般工業(yè)公司等需求規(guī)模龐大大 型企業(yè)。大型現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模：弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)其由2015年的人民幣634億元增至 2020年的人民幣1,010億元，CAGR9.8%。2020年該市場(chǎng)約占中國(guó)工業(yè)氣體生產(chǎn) 市場(chǎng)總量的65.5%，且預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步增至約人民幣1,395億元，2020年 至2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.7%。

零售業(yè)務(wù)是什么：建立獨(dú)立零售空氣分離裝置或者實(shí)用管道供應(yīng)盈余，供應(yīng)液化氣 體或者鋼瓶壓縮產(chǎn)品。零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模：弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)中國(guó)零售工業(yè)氣體市場(chǎng)由2015年的人民幣 362億元增至2020年的人民幣532億元，CAGR8.0%，約占2020年中國(guó)工業(yè)氣體生 產(chǎn)市場(chǎng)總量的34.5%。到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將增至約人民幣930億元，2020年至 2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.8%。

由于工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造等國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的新興行業(yè)，國(guó)家對(duì)這些行業(yè)制定的鼓勵(lì)政策和支持國(guó)產(chǎn)化政策也能間接推動(dòng)工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)5年期間，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將保持至少11%的增長(zhǎng)率，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工，新興的應(yīng)用領(lǐng)域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護(hù)、食品飲料等各行各業(yè)。

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，可以廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械、半導(dǎo)體、新能源等產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)長(zhǎng)期被國(guó)外氣體公司壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額占比較低，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足，行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備及能源供應(yīng)，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等，所需設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲(chǔ)存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備，能源包括電力、水資源等;中游產(chǎn)品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類(lèi)，大宗氣體包括氧氣、氮?dú)?、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等;產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工、機(jī)械工業(yè)、電子產(chǎn)品、新能源等領(lǐng)域。工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛。由于氧氣、氮?dú)庠阡撹F行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達(dá)到24%，石油化工占比達(dá)18%，其他化學(xué)品、電子產(chǎn)品占比分別達(dá)11.3%、11.2%。未來(lái)在國(guó)家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，光伏、半導(dǎo)體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應(yīng)用中的占比將逐步提升。

中國(guó)整體工業(yè)氣體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局CR5 38%：2020年中國(guó)的工業(yè)氣體生產(chǎn)行業(yè)有約 8,000名參與者，包括內(nèi)部生產(chǎn)商及獨(dú)立工業(yè)氣體生產(chǎn)商。 2020年全球CR5收入 占比45.8%，中國(guó)CR5收入占比38%。按2020年收入計(jì)，氣體動(dòng)力科技(含寶鋼 氣體)收入占比中國(guó)第一，占比約12.6%。

中國(guó)獨(dú)立外包工業(yè)氣體市場(chǎng)CR5 67.1%：2020年中國(guó)工業(yè)氣體生產(chǎn)行業(yè)擁有 1,000家獨(dú)立工業(yè)氣體生產(chǎn)商。2020年前五大參與者占獨(dú)立氣體生產(chǎn)商總收 入的約67.1%按，2020年收入計(jì)，氣體動(dòng)力科技(含寶鋼氣體)收入占比第 一，占中國(guó)獨(dú)立工業(yè)氣體生產(chǎn)商總收入22.3%。

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)前景分析

雖然氣體工業(yè)總產(chǎn)值在國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值中所占的比例不算大，但它對(duì)當(dāng)前飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)部門(mén)有重要影響，是這些部門(mén)不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門(mén)和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的需要和推動(dòng)，氣體工業(yè)產(chǎn)品才在品種，質(zhì)量和數(shù)量等方面取得令人矚目的飛躍發(fā)展。

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要地位和作用，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、醫(yī)療、食品、機(jī)械、軍工等傳統(tǒng)行業(yè)，以及半導(dǎo)體、液晶面板、LED、光伏、新能源、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的支持作用，因此被喻為“工業(yè)的血液”。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)氣體行業(yè)上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;下游包括煤化工、鋼鐵、集成電路、LED、光伏等行業(yè)

目前，工業(yè)氣體份額集中，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)提速國(guó)產(chǎn)替代。1)行業(yè)集中度高，全球CR4/國(guó)內(nèi)CR6分別為54%/72%。氣體運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目具有排他性，在經(jīng)濟(jì)性&提升盈利的考慮下，企業(yè)傾向于通過(guò)收并購(gòu)擴(kuò)大份額并實(shí)現(xiàn)格局優(yōu)化，故行業(yè)易形成寡頭壟斷格局。2)設(shè)備是國(guó)產(chǎn)替代基礎(chǔ)，20年內(nèi)資份額超75%，已實(shí)現(xiàn)追趕。3)通過(guò)區(qū)域、產(chǎn)品錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，加速國(guó)產(chǎn)替代。a)中西部地區(qū)拓展：外資已較早在華東、華北、東北地區(qū)(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或重工業(yè)地區(qū))布局，競(jìng)爭(zhēng)激烈，中西部地區(qū)成為突破口;b)發(fā)力特種氣體：海外份額高、國(guó)產(chǎn)替代空間廣，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)已達(dá)標(biāo)，在政策傾斜、價(jià)格優(yōu)勢(shì)的助力下，本土企業(yè)國(guó)產(chǎn)替代有望加速。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息、工業(yè)氣體行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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