中國(guó)純堿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023 中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研

• 陳澤芳 2023年6月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1117 72
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純堿作為高能耗行業(yè)，供給端受到嚴(yán)格的政策約束，自連云港130萬(wàn)噸氨堿產(chǎn)能退出后，22年暫無(wú)新增產(chǎn)能投放，原計(jì)劃產(chǎn)能均延期至23年初逐步投產(chǎn)，年內(nèi)供給緊平衡的局面將進(jìn)一步加劇。根據(jù)節(jié)能降碳的轉(zhuǎn)型要求，至2025年約有320萬(wàn)噸的低效產(chǎn)能或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?chǎng)，未來(lái)新增產(chǎn)能

純堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，被譽(yù)為“工業(yè)之母”，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可或缺的基礎(chǔ)產(chǎn)品。純堿的下游需求以玻璃生產(chǎn)為主，占比72%，其余小蘇打、硅酸鹽等分別占其需求的8%、4%。從純堿行業(yè)發(fā)展整體來(lái)看，去年純堿市場(chǎng)供需格局有所好轉(zhuǎn)，雖然下游部分行業(yè)，尤其是輕質(zhì)純堿下游無(wú)機(jī)鹽、日用玻璃等行業(yè)復(fù)蘇緩慢，但國(guó)際需求增加及光伏行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張起到了重要的支撐作用，價(jià)格波動(dòng)幅度收窄，長(zhǎng)期維持在高位，均價(jià)創(chuàng)多年來(lái)新高。

我國(guó)天然純堿儲(chǔ)量分布少，但我國(guó)是世界上最大的純堿生產(chǎn)國(guó)。目前，全球純堿產(chǎn)能約7360萬(wàn)噸，我國(guó)純堿產(chǎn)能達(dá)3300萬(wàn)噸，占全球純堿產(chǎn)能的45%，我國(guó)純堿的生產(chǎn)以氨堿法和聯(lián)堿法為主，天然堿法的產(chǎn)能進(jìn)展到5%左右。美國(guó)的純堿產(chǎn)能位列全球第二位，產(chǎn)能約1360萬(wàn)噸，占全球純堿產(chǎn)能的16%。美國(guó)生產(chǎn)純堿主要以天然堿法為主，因?yàn)槊绹?guó)擁有著全球超九成的純堿儲(chǔ)量，資源優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

純堿行業(yè)的上游主要是天然氣、電力、煤炭、制鹽行業(yè)。天然氣、電力、煤炭、制鹽行業(yè)對(duì)純堿行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在純堿生產(chǎn)成本方面。純堿行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是：玻璃、化工、輕工、造紙、紡織、氧化鋁等，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系密切，純堿行業(yè)的增長(zhǎng)速度取決于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)。

純堿生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)歷了近150年的發(fā)展，已經(jīng)十分成熟。目前純堿的生產(chǎn)方法可分為天然堿法和化學(xué)合成法兩種，其中化學(xué)合成法又可分為聯(lián)堿法和氨堿法兩種。在美國(guó)等天然堿富集的國(guó)家主要以天然堿法生產(chǎn)純堿，其他國(guó)家則以合成法生產(chǎn)純堿為主。在我國(guó)，由于天然堿資源缺乏，純堿生產(chǎn)以合成法為主。

純堿作為高耗能行業(yè)，其產(chǎn)能的新建和擴(kuò)建受到嚴(yán)格的政策約束。2010年工信部發(fā)布《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻大幅提高，根據(jù)中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2015年起我國(guó)純堿產(chǎn)能幾乎無(wú)新增。2020年6月，《準(zhǔn)入條件》廢除，但行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目仍需發(fā)改委的嚴(yán)格審批，環(huán)保及能耗指標(biāo)約束增強(qiáng)。2021年3月，內(nèi)蒙古在《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)若干保障措施》中明確指出，不再審批純堿行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。目前除天然堿之外，全國(guó)范圍內(nèi)的純堿產(chǎn)能新增基本均需通過(guò)存量或減量置換施行。

中國(guó)純堿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

純堿屬于大宗化工基礎(chǔ)原料，產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)為生產(chǎn)成本的高低。因?yàn)榛A(chǔ)化工產(chǎn)品、各廠家產(chǎn)品性能差異不大，銷(xiāo)價(jià)控制和生產(chǎn)成本控制是公司化工業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的主要因素。銷(xiāo)價(jià)一方面跟公司開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)有關(guān)，也跟同行和下游產(chǎn)業(yè)布局、化工行業(yè)周期性波動(dòng)密切相關(guān);生產(chǎn)成本控制除受原材料價(jià)格影響之外，與不同廠家之間設(shè)備配置不同、生產(chǎn)控制能力差異有關(guān)。獲取更為廉價(jià)的原料，降低生產(chǎn)成本成為過(guò)去幾年行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

純堿作為高能耗行業(yè)，供給端受到嚴(yán)格的政策約束，自連云港130萬(wàn)噸氨堿產(chǎn)能退出后，22年暫無(wú)新增產(chǎn)能投放，原計(jì)劃產(chǎn)能均延期至23年初逐步投產(chǎn)，年內(nèi)供給緊平衡的局面將進(jìn)一步加劇。根據(jù)節(jié)能降碳的轉(zhuǎn)型要求，至2025年約有320萬(wàn)噸的低效產(chǎn)能或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?chǎng)，未來(lái)新增產(chǎn)能以天然堿為主，競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑。22年以來(lái)海外能源價(jià)格的飆升大幅推漲純堿生產(chǎn)及運(yùn)輸成本，國(guó)內(nèi)純堿出囗有望隨著疫情后的生產(chǎn)和運(yùn)輸復(fù)蘇而持續(xù)提升，出口量、價(jià)有望實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

目前純堿行業(yè)用能主要存在原料結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化、節(jié)能裝備有待更新、余熱利用不足等問(wèn)題，節(jié)能降碳改造升級(jí)潛力較大。2020年我國(guó)純堿行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占36%，能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占10%，至2025年基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能需實(shí)現(xiàn)基本清零。根據(jù)百川統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2021年純堿行業(yè)產(chǎn)能約3416萬(wàn)噸，其中有效產(chǎn)能3231萬(wàn)噸，意味著2025年前純堿行業(yè)超320萬(wàn)噸產(chǎn)能面臨退出風(fēng)險(xiǎn)。往后來(lái)看，隨著各地對(duì)新增純堿產(chǎn)能的政策收緊以及高能耗行業(yè)節(jié)能降碳轉(zhuǎn)型速度的加快，行業(yè)低效產(chǎn)能將加速退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，龍頭企業(yè)有望憑借自身技術(shù)的先進(jìn)性及能耗水平的持續(xù)降低而成為“領(lǐng)跑者”，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將持續(xù)優(yōu)化。

未來(lái)隨著我國(guó)純堿產(chǎn)能逐步向中西部資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，并隨著環(huán)保、節(jié)能減排力度加大，純堿行業(yè)的傳統(tǒng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式必然會(huì)向企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)變，同時(shí)具備資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。

本報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息、純堿行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪(fǎng)察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，純堿市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，純堿企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，純堿行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些純堿細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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