2023中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)市場(chǎng)供需分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 黃文玉 2023年6月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 572 32
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動(dòng)畫和漫畫均是指通過制作，使一些有或無生命的東西擬人化、夸張化，賦予其人類的一切感情、動(dòng)作，或?qū)⒓芸盏幕蛘攥F(xiàn)實(shí)的場(chǎng)景加以繪制，使其畫面化。

動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

動(dòng)畫和漫畫均是指通過制作，使一些有或無生命的東西擬人化、夸張化，賦予其人類的一切感情、動(dòng)作，或?qū)⒓芸盏幕蛘攥F(xiàn)實(shí)的場(chǎng)景加以繪制，使其畫面化。漫畫是一種藝術(shù)形式，是用簡(jiǎn)單而夸張的手法來描繪生活或時(shí)事的圖畫;而動(dòng)畫是一種綜合藝術(shù)，它是采用逐幀拍攝對(duì)象并連續(xù)播放而形成運(yùn)動(dòng)的影像。按照載體的不同，可以將動(dòng)漫劃分為在線動(dòng)漫、電視動(dòng)畫、漫畫雜志和動(dòng)畫電影等四大類。本研究重點(diǎn)針對(duì)的對(duì)象是在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上播放的動(dòng)畫或者連載的漫畫。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)則主要指以動(dòng)畫和漫畫為表現(xiàn)形式，包含動(dòng)漫內(nèi)容產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售。

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成主要可以分為上中下游三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是內(nèi)容方，主要包括原創(chuàng)動(dòng)畫公司和漫畫公司等IP內(nèi)容的提供方。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是渠道發(fā)行方，其中，動(dòng)畫的主要發(fā)行方包括網(wǎng)絡(luò)視頻播放平臺(tái)，電視臺(tái)以及電影院線等;漫畫的主要發(fā)行方則主要是各類漫畫雜志和網(wǎng)絡(luò)漫畫平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是基于IP的衍生品開發(fā)公司，包括IP授權(quán)代理公司，也包括衍生品開發(fā)公司，而衍生品則包括游戲、玩具、服裝、主題公園等等。

近年來，我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)容消費(fèi)市場(chǎng)迅速發(fā)展，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在文化產(chǎn)業(yè)中的占比穩(wěn)步上升。在資本、新媒體和消費(fèi)人群的多重驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)快速增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2381億元。動(dòng)漫行業(yè)的產(chǎn)值主要來自于動(dòng)漫上游的內(nèi)容市場(chǎng)和下游的衍生市場(chǎng)兩大塊。下游衍生市場(chǎng)是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的主要來源，在全球比較成熟的日本動(dòng)漫市場(chǎng)中，衍生市場(chǎng)的產(chǎn)值大約相當(dāng)于內(nèi)容市場(chǎng)的8-10倍。隨著我國(guó)近幾年非低幼向國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫質(zhì)量和產(chǎn)量的提升，我國(guó)在線動(dòng)漫市場(chǎng)的規(guī)模也在快速提升。

得益于政府在扶持我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面做出的巨大努力，我國(guó)動(dòng)漫內(nèi)容生產(chǎn)實(shí)力得到了穩(wěn)步提升，類型和題材也日趨多元化，國(guó)漫關(guān)注與消費(fèi)群體也日漸增多。在此趨勢(shì)下，優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容依然是文化產(chǎn)業(yè)追逐的焦點(diǎn)，將消費(fèi)者喜愛的IP內(nèi)容與其他產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，持續(xù)吸引消費(fèi)者為IP形象買單，是動(dòng)漫企業(yè)保持長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)市場(chǎng)供需分析

動(dòng)漫行業(yè)的產(chǎn)出主要有三塊，即依靠動(dòng)畫電影、電視動(dòng)畫，以及漫畫。以下將從三個(gè)主要的細(xì)分市場(chǎng)來看待中國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)的供需情況。在最近三年來，我國(guó)的動(dòng)畫電影整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年動(dòng)畫電影制作數(shù)量51部。2020年我國(guó)的動(dòng)畫電影制作量為45部。2021年國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影數(shù)量為44部。

1、動(dòng)畫電影

2021年，中國(guó)市場(chǎng)上映動(dòng)畫電影67部，累計(jì)票房40.99億元，在總票房中占比達(dá)8.67%。其中國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫44部(含合拍片)、日本動(dòng)畫8部、美國(guó)動(dòng)畫6部，外加少數(shù)歐洲動(dòng)畫以及小國(guó)動(dòng)畫，構(gòu)成了院線動(dòng)畫電影的基本國(guó)別面貌。綜合2021年的市場(chǎng)表現(xiàn)考量，無論是數(shù)量還是票房占比，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫已成為當(dāng)前動(dòng)畫電影的絕對(duì)力量，日本動(dòng)畫保持固定受眾的相對(duì)穩(wěn)定，而好萊塢動(dòng)畫的影響力則在近兩年有所減退。

2、電視動(dòng)畫

2021年在中國(guó)國(guó)內(nèi)制作發(fā)行電視動(dòng)畫片332部、7.99萬分鐘，制作時(shí)間同比下降31.53%;播出電視動(dòng)畫片時(shí)間45.24萬小時(shí)，同比增長(zhǎng)1.41%。電視動(dòng)畫行業(yè)產(chǎn)出整體有所下降。而在網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫方面，2021年，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫制作199部，相較于2020年的112部，產(chǎn)量同比提高77.68%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年動(dòng)漫行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

從發(fā)展趨勢(shì)來看，我國(guó)的電視動(dòng)畫雖然規(guī)模龐大，但是近年來在多種因素的影響下，發(fā)展受限，產(chǎn)能下降。而網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫則恰恰相反，2021年我國(guó)動(dòng)畫的產(chǎn)量在快速增長(zhǎng)。

3、漫畫

近年來我國(guó)動(dòng)漫出版銷售模式逐漸衰落，而過去非常受歡迎的《漫畫會(huì)》《漫友》等漫畫期刊也已相繼停刊。其原因主要還是因?yàn)椋S著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，手機(jī)的普及，新媒體的“足不出戶”優(yōu)勢(shì)迅速推進(jìn)新媒體動(dòng)漫的流行，更多的漫迷選擇更為方便的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或者手機(jī)閱讀漫畫。此外，也會(huì)受到環(huán)保、進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)等多種因素的影響，

根據(jù)國(guó)家新聞出版署數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)動(dòng)漫期刊出版數(shù)整體呈下滑趨勢(shì)。2019年，全國(guó)共出版動(dòng)漫期刊32種，平均期印數(shù)73萬冊(cè)，總印數(shù)2361萬冊(cè)，總印張119195千印張。與2018年相比，種數(shù)降低5.88%，平均期印數(shù)降低37.24%，總印數(shù)降低33.85%，總印張降低33.94%。

目前相關(guān)資料大部分將網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫定義為 ONA，全稱“Original Net Anime”，譯為“原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫”，簡(jiǎn)稱為“網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫”或 web 動(dòng)漫，是指依靠網(wǎng)絡(luò)作為最初或主要發(fā)行渠道的動(dòng)漫作品，具有成本低廉、收看免費(fèi)、實(shí)驗(yàn)性質(zhì)等特點(diǎn)。

對(duì)于動(dòng)漫而言，其行業(yè)具有資金密集、科技密集、知識(shí)密集和勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，并且目前動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在全球均呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。行業(yè)本身就具備一定的投資價(jià)值。并且在產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫屬于動(dòng)漫行業(yè)下的細(xì)分市場(chǎng)，與動(dòng)漫行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有相同的地位，即為產(chǎn)業(yè)鏈的核心之一，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈中，擁有極強(qiáng)的衍生能力，通過打造經(jīng)典熱門IP進(jìn)行傳播，能夠帶動(dòng)，包含報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺(tái)劇等動(dòng)漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售，以及與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等間接產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫行業(yè)需求趨勢(shì)分析

從整個(gè)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)來看，近年來，我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)容消費(fèi)市場(chǎng)迅速發(fā)展，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在文化產(chǎn)業(yè)中的占比穩(wěn)步上升。在資本、新媒體和消費(fèi)人群的多重驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)快速增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2381億元，產(chǎn)值主要來自于動(dòng)漫上游的內(nèi)容市場(chǎng)和下游的衍生市場(chǎng)兩大塊。

下游衍生市場(chǎng)是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的主要來源，在全球比較成熟的日本動(dòng)漫市場(chǎng)中，衍生市場(chǎng)的產(chǎn)值大約相當(dāng)于內(nèi)容市場(chǎng)的8-10倍。隨著我國(guó)近幾年非低幼向國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫質(zhì)量和產(chǎn)量的提升，我國(guó)在線動(dòng)漫市場(chǎng)的規(guī)模也在快速提升。

從收入的角度來看，2021年全國(guó)居民人均可支配收入35128元，比上年增長(zhǎng)9.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.1%。從支出角度來看，2021年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24100元，比上年增長(zhǎng)13.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)12.6%。其中，教育文化娛樂是占支出比重的10.8%，相較于2020年的9.6%，2021年整體提高了1.2%。除此之外，雖然存在著審核機(jī)制，但是網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫行業(yè)的仍然遵守著市場(chǎng)機(jī)制的作用，行業(yè)的供需始終保持著動(dòng)態(tài)平衡。近年來我國(guó)行業(yè)供給能力的提高，也在側(cè)面反映著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

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  2023-2028年動(dòng)漫行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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