中國合成氨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資價值評估2023

• 陳澤芳 2023年6月19日 來源：互聯(lián)網 890 55
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“十三五”以來工業(yè)和信息化部要求重點行業(yè)淘汰落后以及過剩產能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近幾年我國合成氨產能整體呈下降趨勢，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產能效果顯著，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2021年底，全國合成氨產能合計6488

中國合成氨行業(yè)產能過剩的情況逐漸得到緩解，行業(yè)利潤空間開始逐漸提高，由此推動行業(yè)有序發(fā)展。隨著中國人口不斷增長與耕地面積的萎縮，“人多地少”的矛盾持續(xù)突出，農業(yè)生產的化肥要求促進中國合成氨行業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。隨著5G技術和人工智能技術逐漸成熟，中國合成氨企業(yè)也將實現(xiàn)智能化生產，即搭建好過程控制系統(tǒng)(PCS)、生產執(zhí)行系統(tǒng)(MES)及企業(yè)資源計劃(ERP)，進一步提高企業(yè)經濟效益。

當前合成氨和傳統(tǒng)的甲醇生產路線一致，主要是從化石燃料中制取，國內以煤炭為原料生產合成氨的產能占比達到74%，以天然氣為原料的產能占比23%，以焦爐氣為原料占比3%。雖然氨是一種無碳能源，但傳統(tǒng)的氨生產過程之中，會排放出大量的二氧化碳，且需要高溫高壓的苛刻反應條件。因此，在雙碳政策之下，未來生產企業(yè)的重點考量在于合成氨的原料來源易得、生產過程綠色。制備綠氨可以從大氣中的氮和水中的氫獲得，真正做到無碳，降低碳排放。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國合成氨行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析：

合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨，世界上的氨除少量從焦爐氣中回收副產外，絕大部分是合成的氨，目前合成氨的主要方式有天然氣制氨、重質油制氨、煤(焦炭)制氨。以煤炭、天然氣等能源物質為主要原燃料，生產工序復雜，生產條件高溫高壓，燃料及動力消耗量大，生產過程用能多，碳排放強度大。

我國合成氨產業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應商;產業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產商;產業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產商及硝酸銨生產商，按應用領域，又可分為農業(yè)領域和工業(yè)領域。氨是重要的無機化工產品之一，在國民經濟中占有重要地位，其中約有80%氨用來生產化學肥料，20%為其它化工產品的原料。氨主要用于制造氮肥和復合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業(yè)原料和氨化飼料，用量約占世界產量的1/2。

根據(jù)不同的生產原料國內合成氨行業(yè)的產能分布可以分為兩大區(qū)域。以天然氣為原料的合成氨產能主要分布在天然氣資源豐富的西南地區(qū)，以及西北地區(qū)。以煤炭為原料的合成氨產能則主要分布于山西、內蒙古、河南、山東等煤炭資源較為豐富的華北及毗鄰地區(qū)。我國合成氨根據(jù)應用領域分類，主要可分為農業(yè)用氨和工業(yè)用氨，包括尿素、硫酸銨、碳酸氫銨等多種含氮化肥產品和硝酸銨等化工產品。其中農業(yè)用氨占比超八成。

中國合成氨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資價值評估2023

“十三五”以來工業(yè)和信息化部要求重點行業(yè)淘汰落后以及過剩產能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近幾年我國合成氨產能整體呈下降趨勢，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產能效果顯著，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2021年底，全國合成氨產能合計6488萬噸/年，同比減少49萬噸/年。

國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關部門發(fā)布了《關于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產品，明確了節(jié)能降碳工作方向和技術路徑，有很強的針對性、可操作性。文件的印發(fā)實施，對于有效提升合成氨行業(yè)能效水平，降低碳排放強度，加快推進行業(yè)綠色低碳轉型，具有重要指導作用。

當前全球合成氨的下游主要是工業(yè)和農業(yè)需求，農業(yè)需求(生產化肥)占比近八成，所以一旦從傳統(tǒng)合成氨生產過渡到綠氨生產，綠氨的市場規(guī)模將會得到巨大的釋放。根據(jù)Bloomberg和鋼煉數(shù)據(jù)，近年來的合成氨產能約2.3億噸，產量約為1.9億噸，需求量約為1.8億噸;2022年，中國合成氨產能7300萬噸(約占全球的31%左右)，產量5300萬噸(約占全球的27%左右)，表觀消費量約為5200萬噸(約占全球的27%左右)。所以待綠氨生產技術和應用成熟之后，綠氨在國內存在理論上較大的應用需求。

目前全球合成氨生產廠商數(shù)量較多，根據(jù)北京研精畢智行業(yè)分析師整理的數(shù)據(jù)，其中CF Industries Holdings、Yara International、BASF、PotashCorp和Achema等企業(yè)的合成氨銷量排名前列，截止到2019年末，前五大廠商的合成氨銷量占比分別為5.9%、4.1%、3.5%、0.8%和0.6%。據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年末，全球合成氨市場產能達22000萬噸左右，到2020年市場產能增長至22200萬噸以上，同比增速約為0.9%，隨著合成氨在農業(yè)及能源等領域的廣泛應用，促進了全球合成氨市場產能的不斷增長，隨著產業(yè)結構的持續(xù)優(yōu)化，預測2025年全球合成氨產能有望超過23000萬噸。

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