2023中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格及產(chǎn)量調(diào)研分析

• 黃江 2023年6月19日 來(lái)源：新浪 465 24
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新疆地區(qū)實(shí)行區(qū)域電價(jià)監(jiān)管，電力成本壓力加重后部分小廠開(kāi)始停爐檢修，大廠整體產(chǎn)量充足，西北地區(qū)供給結(jié)構(gòu)小幅調(diào)整。華北存在復(fù)產(chǎn)預(yù)期，西南部分硅廠已經(jīng)進(jìn)入復(fù)產(chǎn)節(jié)奏中，部分硅廠持觀望態(tài)勢(shì)暫緩開(kāi)爐計(jì)劃，預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)推遲一到兩月。

工業(yè)硅又稱準(zhǔn)金屬硅。金屬硅是由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來(lái)，含Si量99.99%的也列在金屬硅內(nèi))，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。工業(yè)硅,還有兩個(gè)別名:一個(gè)是金屬硅,一個(gè)是結(jié)晶硅。工業(yè)硅、金屬硅、結(jié)晶硅,指的是同一種東西。

工業(yè)硅期貨主力合約觸及漲停

2023年6月19日，工業(yè)硅期貨主力合約觸及漲停，日內(nèi)漲6.97%。工業(yè)硅周度產(chǎn)量環(huán)比上漲1450噸至6.66萬(wàn)噸，周度開(kāi)爐數(shù)量增加5臺(tái)至304臺(tái)，開(kāi)爐率上漲0.7%至42.34%。

本次漲停主要因?yàn)槭袌?chǎng)傳工業(yè)硅大廠大幅減產(chǎn)，有20至50臺(tái)設(shè)備停工保溫，引發(fā)市場(chǎng)恐慌，空頭平倉(cāng)觸發(fā)漲停。但根據(jù)知情人士透露，本次停工為設(shè)備故障引起，短暫影響后隨即恢復(fù)生產(chǎn)，而企業(yè)計(jì)劃內(nèi)檢修設(shè)備少于10臺(tái)，暫不會(huì)對(duì)行業(yè)供給帶來(lái)較大影響，整體基本面維持寬松格局。根據(jù)盤(pán)面最新情況，9點(diǎn)30分后，工業(yè)硅主力合約再度下行回落。

新疆地區(qū)實(shí)行區(qū)域電價(jià)監(jiān)管，電力成本壓力加重后部分小廠開(kāi)始停爐檢修，大廠整體產(chǎn)量充足，西北地區(qū)供給結(jié)構(gòu)小幅調(diào)整。華北存在復(fù)產(chǎn)預(yù)期，西南部分硅廠已經(jīng)進(jìn)入復(fù)產(chǎn)節(jié)奏中，部分硅廠持觀望態(tài)勢(shì)暫緩開(kāi)爐計(jì)劃，預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)推遲一到兩月。

需求：本周DMC主流價(jià)格持穩(wěn)在14000-14300元/噸。DMC周度產(chǎn)量環(huán)比上漲900噸至3.04萬(wàn)噸，周度開(kāi)工率上漲2%至60%。有機(jī)硅板塊跌幅收窄，單體廠緩速修復(fù)利潤(rùn)，開(kāi)始在質(zhì)量上謀求價(jià)格優(yōu)勢(shì)，迎來(lái)一波階段性需求回溫。市場(chǎng)庫(kù)存部分調(diào)降但仍處偏高位置，反彈不具備持續(xù)性后續(xù)只能繼續(xù)守穩(wěn)。多晶硅價(jià)格大幅下調(diào)2.5萬(wàn)元/噸至7.8萬(wàn)元/噸附近。周度產(chǎn)量環(huán)比下滑200噸至2.52萬(wàn)噸，開(kāi)工率在86%的高位運(yùn)行。硅料產(chǎn)能釋放和累庫(kù)壓力，疊加硅片弱勢(shì)表現(xiàn)對(duì)于拉晶端形成較強(qiáng)抑制力，供給過(guò)剩壓力加重。硅料價(jià)格降至部分小廠成本線后由企業(yè)開(kāi)始被迫檢修，短期硅料及硅片開(kāi)工將下調(diào)。

庫(kù)存：本周?chē)?guó)內(nèi)工業(yè)硅庫(kù)存累庫(kù)4600噸至25.39萬(wàn)噸，其中廠庫(kù)累庫(kù)3600噸至12.54萬(wàn)噸;三大港口庫(kù)存，黃埔港持穩(wěn)在4萬(wàn)噸，天津港累庫(kù)1000噸至3.7萬(wàn)噸，昆明港持穩(wěn)在5.15萬(wàn)噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

SMM統(tǒng)計(jì)5月中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量在27.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.0萬(wàn)噸降幅6.8%，同比減少2.8萬(wàn)噸降幅9.3%。2020 年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為 210 萬(wàn)噸，同比下降 4.5%。2021 年中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格受政策影響年內(nèi)價(jià)格振幅較大，年中價(jià)格上升促使工業(yè)硅生產(chǎn)商大幅增產(chǎn)，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量 261 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 24.3%。

繼隆基調(diào)價(jià)后，另一硅片龍頭 TCL 中環(huán)也大幅下調(diào)硅片價(jià)格。據(jù) 6 月 1 日公布的 TCL 中環(huán)單晶硅片價(jià)格公示，其 218.2、210、182 尺寸的 150 μ m 厚度 P 型硅片價(jià)格分別為 5.78 元、5.35 元、3.8 元 ;210、182 尺寸的 130 μ m 厚度 N 型硅片價(jià)格分別為 5.45 元、3.87 元 ;210、182 尺寸的 110 μ m 厚度 N 型硅片價(jià)格分別為 5.23 元和 3.72 元。

硅料價(jià)格也已經(jīng)連續(xù)超過(guò) 10 周呈下跌走勢(shì)。今年以來(lái)，從光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料到下游的組件，均出現(xiàn)不同程度的下跌，其中一個(gè)重要因素就是光伏行業(yè)的產(chǎn)能出現(xiàn)了階段性過(guò)剩。在產(chǎn)能過(guò)剩、電池技術(shù)迭代等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)或迎來(lái)內(nèi)部調(diào)整變革。

供應(yīng)端，4月我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為29.12萬(wàn)噸，同比大增67.61%，環(huán)比小幅下滑3.02%。細(xì)分主產(chǎn)區(qū)來(lái)看，4月新疆地區(qū)產(chǎn)量為16.95萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為58%。隨著硅價(jià)跌破當(dāng)?shù)?4180.5元/噸的成本線，月內(nèi)開(kāi)工率也不斷走低，4月底5月初減產(chǎn)停爐的硅企增加，預(yù)計(jì)當(dāng)前86.36%的高位開(kāi)工率將出現(xiàn)小幅下滑，但疆內(nèi)硅企以長(zhǎng)單居多，后續(xù)開(kāi)工率仍將保持穩(wěn)定。當(dāng)前廠庫(kù)仍較為充足，即使是停產(chǎn)硅企，也備有不少現(xiàn)貨，在價(jià)格走低與廠庫(kù)高企的雙重壓力之下，硅廠出貨意愿走高，但下游對(duì)價(jià)格認(rèn)可度較低，出貨并不順暢。云南地區(qū)產(chǎn)量為3.08萬(wàn)噸，占比為11%。當(dāng)前云南即將進(jìn)入豐水期，但受雨季推遲影響，水量較少使得6月豐水期電價(jià)季節(jié)性下調(diào)存疑，當(dāng)?shù)毓杵髾z修較多，硅企開(kāi)工率僅28.21%，環(huán)比和同比均出現(xiàn)顯著下滑，后續(xù)仍有停產(chǎn)檢修計(jì)劃。

除部分企業(yè)明確5月底復(fù)產(chǎn)外，暫未聽(tīng)聞其余硅企的復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)開(kāi)工率將維持弱勢(shì)運(yùn)行，或在6月底至7月初出現(xiàn)批量復(fù)產(chǎn)。內(nèi)蒙古地區(qū)依托自身多晶硅產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，吸引了一批優(yōu)質(zhì)硅企在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠，從今年的投產(chǎn)情況來(lái)看，已經(jīng)一舉超過(guò)四川地區(qū)成為第三大主產(chǎn)區(qū)。4月當(dāng)?shù)毓I(yè)硅產(chǎn)量為2.5萬(wàn)噸，占比9%。由于當(dāng)?shù)毓I(yè)硅以配套下游多晶硅為主，故簽訂長(zhǎng)單數(shù)量較多，硅價(jià)相對(duì)穩(wěn)定，受市場(chǎng)因素影響較小，使得減停產(chǎn)硅企數(shù)量也更為克制。當(dāng)前開(kāi)工率為76.62%，比上月下滑6.36個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)1.2倍。盡管傳統(tǒng)火電使得內(nèi)蒙古地區(qū)的開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定，但面對(duì)當(dāng)前仍處低位的硅價(jià)，生產(chǎn)持續(xù)虧損之下，此前4月復(fù)產(chǎn)的個(gè)別硅企或考慮再次停爐，后續(xù)開(kāi)工率仍將出現(xiàn)小幅下滑。四川地區(qū)產(chǎn)量為1.78萬(wàn)噸，占比為6%。

目前已進(jìn)入當(dāng)?shù)仄剿跍?zhǔn)備迎接豐水期，除少量硅企計(jì)劃復(fù)產(chǎn)外，其余廠家心態(tài)均較為謹(jǐn)慎，尚未進(jìn)行復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備，大都選擇5月底后啟動(dòng)點(diǎn)火，較往年同期相比有所延后，主要原因?yàn)?月25日確定豐水期電價(jià)下調(diào)幅度，復(fù)產(chǎn)計(jì)劃需配合有較大的降價(jià)幅度。受硅價(jià)低迷影響，四川地區(qū)整體成本壓力較大，預(yù)計(jì)當(dāng)前24.64%的開(kāi)工率將出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，但仍處于低位，復(fù)產(chǎn)意愿并不積極。

結(jié)合各大主產(chǎn)區(qū)情況整體來(lái)看，除西南地區(qū)豐水期將至的川滇兩地存復(fù)產(chǎn)預(yù)期，其余主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)積極性均不大。再加之4月下旬福建、重慶等地硅企減產(chǎn)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，行業(yè)開(kāi)工率后續(xù)出現(xiàn)下滑的可能性更高，但下滑幅度不大。體現(xiàn)到產(chǎn)量上，5月產(chǎn)量環(huán)比將出現(xiàn)減少，5月底小批量復(fù)產(chǎn)的貢獻(xiàn)將體現(xiàn)在6月產(chǎn)量數(shù)據(jù)中，6月的復(fù)產(chǎn)企業(yè)數(shù)或隨著豐水期的來(lái)臨不斷提高，產(chǎn)量環(huán)比增速或能延續(xù)至10月份。

從成本來(lái)看，當(dāng)前工業(yè)硅生產(chǎn)原材料價(jià)格持續(xù)走低。其中，電極價(jià)格比4月底下跌了接近1500元/噸。當(dāng)前碳電極已經(jīng)逐步對(duì)價(jià)格較為高昂的石墨電極形成替代，但在此輪價(jià)格下跌過(guò)程中，碳電極跌幅更大、下降速度更快。主要原因?yàn)槭姌O主要供應(yīng)下游鋼廠的電弧爐煉鋼，盡管鋼廠受地產(chǎn)影響需求并不強(qiáng)勢(shì)，影響部分電極消費(fèi)量，使得石墨電極價(jià)格跟隨下跌。而碳電極主要應(yīng)用于工業(yè)硅的高溫礦熱電爐，此輪硅價(jià)下跌無(wú)法支撐碳電極的需求，電極基本面缺少利好支撐，使得工業(yè)硅成本下滑120元/噸。再考慮到豐水期將至，水電價(jià)格存下滑預(yù)期，需警惕成本支撐坍塌。

《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  工業(yè)硅是純度比較高的硅，雖是非金屬但外表閃耀著亮麗的金屬光澤，故又稱金屬硅。金屬硅是一種重要的工業(yè)原料，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、電子等行業(yè)。在冶金業(yè)，硅加入到某些有色金屬中時(shí)，能提高...

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