水電行業(yè)調(diào)研 2023水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年6月29日 來源：百度 1209 78
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水利水電是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。水利水電工程建設(shè)周期長、投資大、協(xié)作部門多，受自然資源、地形、地質(zhì)、水文氣象條件的影響很大，水利水電工程項(xiàng)目建議書的編制，應(yīng)貫徹國家有關(guān)基本建設(shè)的方針政策和水利行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的法規(guī)，并應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

水電是屬于水利科技名詞，該詞意思是指水和電，水力發(fā)電等。水電是清潔能源，可再生、無污染、運(yùn)行費(fèi)用低，便于進(jìn)行電力調(diào)峰，有利于提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)社會的綜合效益。水力發(fā)電是研究將水能轉(zhuǎn)換為電能的工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行等技術(shù)經(jīng)濟(jì)問題的科學(xué)技術(shù)。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊(yùn)藏于水體中的位能，為實(shí)現(xiàn)將水能轉(zhuǎn)換為電能，需要興建不同類型的水電站。

水電是清潔能源，可再生、無污染、運(yùn)行費(fèi)用低，便于進(jìn)行電力調(diào)峰，有利于提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)社會的綜合效益。在地球傳統(tǒng)能源日益緊張的情況下，世界各國普遍優(yōu)先開發(fā)水電，大力利用水能資源。中國不論是已探明的水能資源蘊(yùn)藏量，還是可能開發(fā)的水能資源，都居世界第一位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水電行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

水電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

通過水頭和流量可估算水電發(fā)電量，在水位相差不大的情況下，水電發(fā)電量與出庫 流量呈明顯正相關(guān)。水利部定期披露主要水庫的水情數(shù)據(jù)，包括水庫的流量(入庫、 出庫流量)和水位等。通過入庫流量可以評判來水量大小，出庫流量為發(fā)電用水，兩 者相對大小可以判斷水庫當(dāng)前的蓄水策略，體現(xiàn)為水位變化;上下游水位差即為水 頭。來水呈現(xiàn)季節(jié)性變化特征，一般豐水期是6-10月，枯水期是12月-來年4月。 水電的發(fā)電功率首先由流量決定，其次受水頭影響。以三峽電站為例，水電在豐水 期的特點(diǎn)是流量高、水頭低，枯水期則大致相反，2023Q1在來水偏枯3.5%的情況下， 三峽電站發(fā)電量同比降低19.9%，主要原因?yàn)榈退^導(dǎo)致發(fā)電功率低于上年同期。

在2021年全球水力發(fā)電量達(dá)到4273.8千瓦時(shí)，僅次于煤炭、天然氣排名第三。在2017-2021年全球水電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)中，2017-2020年發(fā)電量逐年上漲，受2021年氣候異常影響，全球水電發(fā)電量呈下降趨勢，較2020年下降0.54個(gè)百分點(diǎn)，為4273.8千瓦時(shí)。從全球各地區(qū)來看，亞太地區(qū)是全球水力發(fā)電量最高的地區(qū) ，為1851.6千瓦時(shí)，較2020年下降0.61個(gè)百分比，北美洲和中南美洲的發(fā)電量分別為673.3千瓦時(shí)、660.1千瓦時(shí)，較2020年分別下降3.3%、4.5%。

水電資源是我國的優(yōu)勢資源，開發(fā)水電是能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，是國土資源利用與區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興的要求，是國家環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展的要求。經(jīng)過幾十年的建設(shè)與實(shí)踐，我國水電技術(shù)已居世界前列，足以支撐水電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

國家電力體制的改革與水電投資主體的多元化，將給水電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新的活力。隨著經(jīng)濟(jì)和社會的進(jìn)一步發(fā)展，環(huán)保要求的日益提高，電力結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，以及西部大開發(fā)戰(zhàn)略的全面實(shí)施，我國水電產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)會增加。

2022年11月，發(fā)改委聯(lián)合統(tǒng)計(jì)局、能源局共同印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，《通知》指出根據(jù)我國可再生能源發(fā)展情況，明確現(xiàn)階段水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源不納入能源消費(fèi)總量。這一政策的落地實(shí)施，將推動新增可再生生能源消費(fèi)量作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐和保障，有利于針對性地釆取節(jié)能降碳措施，促進(jìn)可再生能源發(fā)展。

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，截至2021年10月底，我國可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到10.02億千瓦，突破10億千瓦大關(guān)，比2015年底實(shí)現(xiàn)翻番，占全國發(fā)電總裝機(jī)容量的比重達(dá)到43.5%，比2015年底提高10.2個(gè)百分點(diǎn)。 其中，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)分別達(dá)到3.85億千瓦、2.99億千瓦、2.82億千瓦和3534萬千瓦，均持續(xù)保持世界第一。

水力發(fā)電是再生能源發(fā)電的“領(lǐng)頭羊”，遠(yuǎn)超風(fēng)力和太陽能的發(fā)電量。水力發(fā)電機(jī)組是水電站生產(chǎn)電能的主要?jiǎng)恿υO(shè)備。我國水電設(shè)備需求大，水電設(shè)備投資利用擴(kuò)大，受水力資源區(qū)域分布影響，水電設(shè)備行業(yè)發(fā)展區(qū)域性強(qiáng)。我國水力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)歷史新高。隨著政府文件明確清潔高效發(fā)電裝備中的水電機(jī)組參數(shù)，未來水電設(shè)備勢必朝著大型化，清潔高效方向發(fā)展。并且隨著信息技術(shù)的發(fā)展，未來水電設(shè)備行業(yè)與信息技術(shù)將進(jìn)一步融合，智能水電站與智能水電設(shè)備將進(jìn)一步融合發(fā)展。

水電設(shè)備是用于水力發(fā)電的設(shè)備，主要包括水力發(fā)電機(jī)組和其它輔助、配套設(shè)備，如空冷器、減速器、調(diào)速器、閥門、啟閉設(shè)備、導(dǎo)水管等。根據(jù)《中華人民共和國2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年，水電裝機(jī)容量39092萬千瓦，增長5.6%。根據(jù)《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2022年，水電裝機(jī)容量41350萬千瓦，增長5.8%。

水電受來水影響，來水呈現(xiàn)豐枯交替變化。從近十年以來數(shù)據(jù)來看，我國大陸地表 水資源量與水電平均利用小時(shí)數(shù)變化呈現(xiàn)明顯正相關(guān)趨勢，同時(shí)流域內(nèi)水資源量呈 現(xiàn)豐枯交替的變化趨勢，近年來通常以2-3年為周期豐枯交替。

三重拉尼娜周期已盡，預(yù)計(jì)23年起逐步進(jìn)入厄爾尼諾周期。拉尼娜和厄爾尼諾現(xiàn)象 被認(rèn)為導(dǎo)致全球氣候變化的主要原因。對我國而言，拉尼娜現(xiàn)象將導(dǎo)致我國夏季降 雨帶北移，出現(xiàn)“冷冬熱夏、南旱北澇”現(xiàn)象，厄爾尼諾現(xiàn)象則大致相反，兩者通常 交替出現(xiàn)。三重拉尼娜事件極少出現(xiàn)，自1950年以來，三重拉尼娜事件僅在上世紀(jì) 70年代中期和90年代末期出現(xiàn)，2020-2022年是本世紀(jì)首次出現(xiàn)三重拉尼娜事件。 通常用Nino3.4區(qū)的海溫指數(shù)反映拉尼娜和厄爾尼諾的出現(xiàn)及強(qiáng)度，根據(jù)國家氣候中 心數(shù)據(jù)顯示，拉尼娜現(xiàn)象已于今年2月結(jié)束，預(yù)計(jì)從5月開始出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象，我 國黃河以南、長江中下游等主要流域降雨增加，來水有望好轉(zhuǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年10月，我國累計(jì)裝機(jī)容量最多的是火力發(fā)電，火電作為我國發(fā)展歷史最久的發(fā)電技術(shù)，累計(jì)裝機(jī)容量131632萬千瓦，占總累計(jì)裝機(jī)容量的53%;其次便是水電，水力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量共計(jì)40751萬千瓦，占總裝機(jī)容量的16%。水電在我國發(fā)電技術(shù)中占比較大，但隨著光伏、海上風(fēng)電等技術(shù)的興起，水電的發(fā)展增速逐漸放緩。

2022年四季度來水好轉(zhuǎn)，主要水庫水位恢復(fù)。每年的豐水期(7-9月)后各水庫開始 蓄水，在平、枯水期保持高水頭發(fā)電，在枯水期后半段陸續(xù)降低水位迎接汛期。2022 年三季度來水偏枯但四季度有所好轉(zhuǎn)，金沙江下游的白鶴灘、向家壩以及雅礱江的 錦屏一級、二灘等主要水庫水位恢復(fù)至8-9成。而長江上游三峽電站、紅水河的龍灘 電站、清江的水布埡電站在去年四季度的水位恢復(fù)不足，影響延續(xù)至今年一季度。 但三峽電站歷年6月份將水位降至死水位，低水位導(dǎo)致出力降低的影響僅延續(xù)到今年 5月份下旬，當(dāng)前水位同比差距持續(xù)縮小，三峽電站蓄水不足影響即將消除。

水利行業(yè)市場前景分析

水利水電是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。水利水電工程建設(shè)周期長、投資大、協(xié)作部門多，受自然資源、地形、地質(zhì)、水文氣象條件的影響很大，水利水電工程項(xiàng)目建議書的編制，應(yīng)貫徹國家有關(guān)基本建設(shè)的方針政策和水利行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的法規(guī)，并應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

重視調(diào)節(jié)性水電站價(jià)值，可有效平滑來水波動，保障發(fā)電量。分公司來看，烏白電 站投產(chǎn)后，長江電力可實(shí)施六庫聯(lián)調(diào)，總調(diào)節(jié)庫容430億立方米;雅礱江水電擁有兩 河口、二灘、錦屏一級三大調(diào)節(jié)水庫，總調(diào)節(jié)庫容148.4億立方米;華能水電擁有小 灣、糯扎渡兩大多年調(diào)節(jié)電站為首的兩庫八級電站，多庫聯(lián)合調(diào)度有助于形成水庫 群梯級效應(yīng)，通過梯級調(diào)度熨平來水波動。

水利水電項(xiàng)目也受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、交通及其他資源市場條件的影響，所以水利水電項(xiàng)目建議書應(yīng)根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的總要求，在經(jīng)批準(zhǔn)(審查)的江河流域(區(qū)域)綜合利用規(guī)劃或?qū)I(yè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上提出開發(fā)目標(biāo)和任務(wù)，對項(xiàng)目的建設(shè)條件進(jìn)行調(diào)查和必要的勘測工作，并在對資金籌措進(jìn)行分析后，擇優(yōu)選定建設(shè)項(xiàng)目和項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、地點(diǎn)和建設(shè)時(shí)間，論證工程項(xiàng)目建設(shè)的必要性，初步分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性和合理性。

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  2023-2028年中國水電行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  水電行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析水電未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘水電行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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