前4月我國原煤產(chǎn)量增長10.5% 煤炭供應保障能力持續(xù)增強 煤炭行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年7月12日 來源：百度 992 62
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近日，動力煤價格迎來久違反彈，7月3日，中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布的6月中旬煤炭市場調度旬報數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，秦皇島港5500大卡動力煤現(xiàn)貨價為715元/噸-725元/噸，環(huán)比6月10日上漲5元/噸。

煤炭行業(yè)市場前景怎么樣?今年以來，我國煤炭生產(chǎn)保持較快增長態(tài)勢，煤炭供應保障能力持續(xù)增強。生產(chǎn)方面，1—4月，原煤產(chǎn)量同比增長10.5%，其中山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆4省份合計占比80.9%。進口方面，1—3月，進口煤炭同比下降24.2%，4月由降轉增，同比增長8.4%。

“今年以來，主要產(chǎn)煤省份和煤炭企業(yè)持續(xù)做好煤炭增產(chǎn)增供各項工作，在確保安全的前提下充分釋放優(yōu)質煤炭產(chǎn)能，推動煤礦穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn)?！敝袊禾窟\銷協(xié)會副理事長石瑛介紹，1—4月，山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆4省份的原煤產(chǎn)量同比分別增長9.9%、5.8%、14.6%和29%。

中國煤炭行業(yè)運行分析

近日，動力煤價格迎來久違反彈，7月3日，中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布的6月中旬煤炭市場調度旬報數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，秦皇島港5500大卡動力煤現(xiàn)貨價為715元/噸-725元/噸，環(huán)比6月10日上漲5元/噸。

煤炭的供應也關系到我國的工業(yè)乃至整個社會方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當長的一段時間內(nèi)，由于石油的日漸枯竭，導致它必然走向衰敗，而煤炭因儲量巨大，加之科學技術的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術日趨成熟，并得到廣泛應用。

近日，動力煤價格迎來久違反彈。7月3日，中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布的6月中旬煤炭市場調度旬報數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，秦皇島港5500大卡動力煤現(xiàn)貨價為715元/噸-725元/噸，環(huán)比6月10日上漲5元/噸。

“目前迎峰度夏已至，全國多地高溫，業(yè)內(nèi)對于夏季用煤高峰有較高預期。同時，環(huán)渤海煤價與集港成本持續(xù)倒掛，影響部分貿(mào)易商的發(fā)貨積極性。另外，此前煤價下跌時，煤礦頂倉，煤礦企業(yè)開始減產(chǎn)，這些因素都導致煤價從6月中旬出現(xiàn)階段性反彈。”煤炭行業(yè)分析師李廷表示。

煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工，增加其使用價值、提高附加價值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤變電等。煤炭經(jīng)過深加工，大大提高了煤炭及附屬產(chǎn)品的價值，提高了煤炭的綜合利用率。

從全球煤炭儲量情況來看，我國煤炭儲量1431.97億噸，居世界第4位，前三位分別是美國、俄羅斯和澳大利亞，占比為23.18%、15.10%及13.99%。具體來看，2020年之后煤炭進口結構發(fā)生巨大變化，來自澳大利亞煤炭進口大幅減少，2021年印尼、俄羅斯煤炭進口快速增加。進口的格局變化，對國內(nèi)煤炭供給格局將形成長遠影響。

中國煤炭行業(yè)市場規(guī)模由2014 年2.7 萬億元下降至2016 年2.3 萬億元。2016 年開始，市場規(guī)模受市場集中度提高、產(chǎn)能釋放、下游市場需求回暖影響，整體市場恢復增長趨勢，增長至2018 年2.6 萬億元。

2022年，生產(chǎn)原煤44.96億噸，同比增長9.0%。2022年12月份，生產(chǎn)原煤4.03億噸，同比增長2.4%，增速比上月放緩0.7個百分點，日均產(chǎn)量1299萬噸。2022年，進口煤炭2.9億噸，同比下降9.2%。2022年12月，進口煤炭3091萬噸，同比下降0.1%，降幅比上月收窄7.7個百分點。

根據(jù)中國煤炭市場網(wǎng)7月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)，環(huán)渤海5500大卡動力煤現(xiàn)貨價格851元/噸。“當前價格雖比5月末有所下跌，可在2021年之前，價格最高也僅在600元/噸附近波動，所以，當前的價格仍處于高位。”中電聯(lián)首席專家陳宗法坦言。

不過，價格是否合理并不能只看現(xiàn)貨價格。中國礦業(yè)大學經(jīng)濟管理學院副教授王迪解釋：“基于‘自產(chǎn)煤炭與外調煤炭到燃煤電廠價格相近’原則，現(xiàn)貨定價區(qū)間合理與否，要綜合考慮不同產(chǎn)地、煤種及其生產(chǎn)成本、流通成本與市場運行情況等，不能僅看現(xiàn)貨價格，還需要看在現(xiàn)貨價格的基礎上扣除合理流通費用后折算的出礦價格，判定其是否也在合理區(qū)間?！?/p>

在煤炭與主要用煤行業(yè)產(chǎn)能過剩、替代能源快速發(fā)展的形勢下，中國政府正在加快供給側改革，從“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”等方面加大改革力度，并成立工業(yè)企業(yè)結構調整專項基金，用于支持鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能。國家有關部委也正研究制定相關工作方案，引導煤炭落后產(chǎn)能有序退出，嚴控新增產(chǎn)能，鼓勵大型煤炭企業(yè)對中小煤礦兼并重組，以提升行業(yè)集中度、推動產(chǎn)業(yè)結構向中高端升級。2015年下半年以來，政府對行業(yè)產(chǎn)能過剩給予了充分的重視并陸續(xù)出臺修復措施，包括一系列打非治違、關稅調整、稅費減免、減產(chǎn)等措施，隨著改革紅利逐步釋放，以及煤炭扭虧脫困相關政策落地，煤炭行業(yè)資源將向優(yōu)勢企業(yè)積聚，落后產(chǎn)能逐步出清，行業(yè)效益快速下滑的局面有望得到緩解。

煤炭行業(yè)市場前景分析

行業(yè)集中度逐漸提升，大型煤炭企業(yè)優(yōu)勢明顯。行業(yè)集中度決定了產(chǎn)量控制能力。2005-2014年，我國煤炭行業(yè)前10市場份額由23%提升至41%，而美國已多年穩(wěn)定在70%附近。對比國際水平，我國行業(yè)集中度仍舊偏低，整合空間巨大。目前煤炭需求下降，行業(yè)盈利能力持續(xù)下滑，為政府逐步關停小煤礦提供契機。而隨著行業(yè)集中度的提高，能夠加強對于供給的控制力度，恢復理性供需，從而避免市場無序擴張，是實現(xiàn)市場力量倒逼產(chǎn)能出清的重要基石。

價格變化看供需，更要看宏觀經(jīng)濟基本面?！胺€(wěn)煤價還需要穩(wěn)定煤炭生產(chǎn)，加強國有大礦保供能力，同時力爭進口增量，確保進口渠道多元化，并加強儲備能力建設，持續(xù)抓好煤炭價格調控監(jiān)管，引導煤炭價格運行在合理區(qū)間?！蓖醯媳硎尽?/p>

與此同時，近年來政府做了大量工作，除打擊市場哄抬煤價外，還要求煤、電企業(yè)長協(xié)煤實現(xiàn)“三個100%”的管控要求。陳宗法告訴《中國能源報》記者：“近兩年，政府對煤炭市場進行了多種調節(jié)，取得了明顯成效。目前，煤炭產(chǎn)量增加，放開澳煤進口，煤炭供應形勢好轉，煤電企業(yè)煤炭庫存增加，虧損面下降，逐步開始扭虧為盈，保供能力也有所提升?！?/p>

隨著產(chǎn)業(yè)結構調整步伐加快，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國煤炭生產(chǎn)主體。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2019煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，截至2019年末，全國煤礦數(shù)量減少至5,300處左右，建成了千萬噸級煤礦44處、智能化采煤工作面200多個。大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體，煤炭產(chǎn)業(yè)結構調整取得新進展。2019年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個省(區(qū))原煤產(chǎn)量占到了全國的89.1%，同比提高1.2個百分點，煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。

隨著大型煤企的產(chǎn)銷量大增，其市場的話語權也隨之增強。大型煤炭企業(yè)具有優(yōu)先配置鐵路資源的優(yōu)勢，容易形成一體化產(chǎn)運銷體系，并降低成本，減少營業(yè)支出。而中小煤企由于資源有限，融資困難，開始出現(xiàn)資金斷裂的情況，資金壓力是造成中小煤企被兼并的重要原因之一。大型煤炭企業(yè)在政策、資金、管理、銷售等各方面的優(yōu)勢將會更加明顯。

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  2023-2028年煤炭行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告

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