硅料跌勢漸緩 組件分銷商也開始醞釀漲價 市場份額或繼續(xù)向龍頭集中

• 李波 2023年7月14日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 484 25
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據(jù)行業(yè)媒體InfoLink7月13日報道，隨著組件價格大宗落在1.28-1.33元左右的水平，迭加上游價格上漲趨勢顯現(xiàn)，部分少量組件分銷價格開始醞釀1-2分的漲幅。

據(jù)行業(yè)媒體InfoLink7月13日報道，隨著組件價格大宗落在1.28-1.33元左右的水平，迭加上游價格上漲趨勢顯現(xiàn)，部分少量組件分銷價格開始醞釀1-2分的漲幅。

報道稱，當前組件價格已無太多毛利空間，成本受到擠壓之下，后續(xù)價格調(diào)整空間將較為受限，三季度需觀察需求以及限電影響，也不排除有短期反彈的可能性。

華創(chuàng)證券表示，從需求端來看，硅片價格持續(xù)下行，硅片企業(yè)因利潤被壓縮而減產(chǎn)，采購積極性有限，導致硅料價格快速回落，已經(jīng)基本接近成本線，未來下行空間有限。

預計后續(xù)硅料價格將筑底企穩(wěn)，硅片電池片同步降價，組件價格降價壓力相對較小。

從競爭格局來看，市場份額向頭部集中，國內(nèi)組件產(chǎn)能/出貨量全球領先，2022年前五出貨量占比超76%。

從競爭格局來看，市場份額向頭部集中，未來隨著下游應用技術的變革，BIPV等新型業(yè)務將為組件廠商帶來發(fā)展新機遇。

公司方面，據(jù)中原證券等表示，阿特斯：公司位居全球光伏組件行業(yè)第一梯隊。博威合金：公司預計23年光伏組件銷量達到2.2GW。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸回歸理性，光伏市場需求預計持續(xù)保持旺盛。晶澳科技產(chǎn)品經(jīng)理表示，2023年，隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸回歸理性，將極大刺激下游裝機需求。

根據(jù)國家能源局預估，2023年光伏新增裝機將超過110GW，預計達110-130GW，光伏累計裝機達到490GW左右，光伏也將超越水電躋身全球第二大電源。

9家光伏組件龍頭尺寸統(tǒng)一達成一致

7月7日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家組件企業(yè)代表經(jīng)過充分及深入地溝通，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成了如下共識：

組件尺寸：2382mm*1134mm，組件長邊縱向孔位距：400mm/790mm/1400mm。

9家企業(yè)共同倡導和推動上述標準化尺寸方案為行業(yè)內(nèi)更多的企業(yè)所接受，并將各矩形硅片組件標準化尺寸納入中國光伏行業(yè)協(xié)會的標準。

根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周150um的182mm單晶硅片均價2.75元/片，較上周下降1.8%。硅料見底將對硅片價格形成支撐，我們認為本周價格波動不影響硅片價格企穩(wěn)回暖的趨勢，主要有兩方面的原因：

一方面，雖然月初硅片廠家調(diào)升排產(chǎn)規(guī)劃，隨著電池廠積極拿貨，當前硅片環(huán)節(jié)庫存相對仍然較低;另一方面，需求起量后，從單晶爐開路到硅片產(chǎn)出交付需要40天左右的周期，或會形成階段性的供應緊張。

電池片價格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周M10電池片(轉換效率23.1%+)均價為0.71元/W，較上周增加1.4%;G12電池片(轉換效率23.1%+)均價為0.72元/W，較上周下降1.4%，182mm TOPCon電池片均價為0.78元/W，與上周持平，比同尺寸PERC電池片溢價9.6%。

上周硅片價格企穩(wěn)的背景下，本周TOPCon電池價格穩(wěn)定，M10電池價格穩(wěn)中有升，反映了電池片環(huán)節(jié)順價能力較強，是電池供應相對緊缺在價格端的有力體現(xiàn)。

N型電池片占比高的企業(yè)及提前布局了電池新技術的企業(yè)有望持續(xù)享受良好的超額利潤。

組件價格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182mm單面PERC組件均價為1.36元/W，較上周下降2.9%;182mm雙面PERC組件均價1.38元/W，較上周下降3.5%。TOPCon組件價格為1.50元/W，較上周下降3.2%。

排產(chǎn)來看，預估7月排產(chǎn)在45-47GW左右水平。對終端裝機來看，當前組件價格對應集中電站收益率8%左右，已經(jīng)具有較高的性價比;疊加當前上游價格底部已基本探明，預計國內(nèi)大型項目需求有望快速釋放。

三季度光伏行業(yè)需求有望放量

7月3日，全國新能源消納監(jiān)測預警中心發(fā)布《2023年5月全國新能源并網(wǎng)消納情況》?！肚闆r》顯示，5月光伏利用率98.3%，1-5月平均利用率為98%。

5月份我國光伏組件出口規(guī)模為19GW，同比提升32%，環(huán)比提升5%;1~5月累計出口組件88GW，同比提升39%。

出口數(shù)據(jù)維持良好增長，而國內(nèi)新增裝機5月份環(huán)比有所下降，受到兩方面原因的影響：1~2月行業(yè)開工淡季，進而傳導影響5~6月裝機并網(wǎng)數(shù)據(jù);5~6月硅料及組件價格快速下降，組件采購方有一定的觀望情緒。

這方面因素到三季度都會出現(xiàn)明顯改善，因此預計三季度光伏行業(yè)需求有望放量。

國內(nèi)新增光伏裝機 12.90GW，同比增長 88.87%。1-5 月累計光伏裝機 61.21GW，同比增長 158.16%。而從出口數(shù)據(jù)來看，據(jù)海關總署，5 月我國電池組件出口額為 315.53 億元，同比增長 13.57%。1-5 月份全國組件累計出口金額為 1521.94 億元，同比增加 23.66%。

此外，根據(jù)國家能源局披露，2023 年 1-5 月，國內(nèi)風電新增裝機到 16.36GW，同比提升 51.2%，5 月單月新增裝機 2.16GW，同比提升 74.2%。今年 3 月以來，風電新增裝機持續(xù)實現(xiàn)同比高增。

目前國內(nèi)迎來迎峰度夏階段。根據(jù)美國國家海洋和大氣管理局預測，全球已進入厄爾尼諾狀態(tài)。世界氣象組織預測，厄爾尼諾將使我國總體的氣溫升高。

據(jù)中央氣象臺預測，我國近期共有 19 個國家氣象觀測站的最高氣溫突破歷史極值。2023 年 6 月 22 日以來，京津冀、山東、河南中北部、蘇皖北部等地均出現(xiàn) 35C 以上的高溫天氣。

國家氣候中心預測，今夏全國大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高，高溫日數(shù)高于常年同期。

而我國正在由化石能源向清潔能源轉型，光伏、風電等新能源將成為新增裝機的主力。據(jù)中電聯(lián)分析預測報告，2023 年非化石能源發(fā)電裝機合計達到 14.8 億千瓦，占總裝機容量 28 億千瓦的比重上升至 52.5% 左右。

隨著 " 碳達峰、碳中和 " 目標的提出，我國清潔能源轉型要求輸配端加大風、光等新能源裝機的消納能力并維持電網(wǎng)穩(wěn)定。

為保證極端天氣影響下尖峰用電負荷出力，保障新能源上網(wǎng)、負荷平衡，新型電力體系有望加速建設。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

包括隆基綠能在內(nèi)的9家光伏企業(yè)終于達成共識，并共同發(fā)起新一代硅片組件標準化的倡議，這意味著光伏組件“尺寸之爭”有望成為過去式。

若新一代硅片組件實現(xiàn)標準化，無疑將為整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈帶來重大利好。

其一，將降低光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體成本。

以前，硅片組件尺寸不斷更新，從上游材料廠商到下游系統(tǒng)集成商均受到不利影響。為了適配不同尺寸的組件，上游企業(yè)和輔料供應商要經(jīng)常切換生產(chǎn)線，這不僅會降低生產(chǎn)效率、浪費物料，還增加了庫存壓力。

由于鋼化后的玻璃尺寸無法修改，組件商每新增一種組件規(guī)格，光伏玻璃廠就多出一種庫存品。背板、鋁型材等輔材尺寸不一，也會導致上游企業(yè)的生產(chǎn)成本和組件公司的采購成本增加。

一旦實現(xiàn)硅片組件標準化，上游企業(yè)相應的生產(chǎn)成本將降低，組件企業(yè)同樣會享受到更低的采購價格，并降低組件售價，刺激下游電站的購買需求，增加產(chǎn)品銷量。

而對于下游客戶來說，組件尺寸不同，也會造成裝機規(guī)格不同的困擾，使得電站設計成本和供貨風險上升。一旦光伏組件實現(xiàn)標準化，下游電站同樣會因此節(jié)約成本。

其二，將有利于光伏產(chǎn)業(yè)鏈良性競爭和技術創(chuàng)新。

回顧光伏行業(yè)發(fā)展初期，部分企業(yè)為了競爭用不同的光伏組件規(guī)格“劃分陣營”，以爭搶市場份額。如果新一代硅片組件能實現(xiàn)標準化，企業(yè)間的競爭將從“尺寸之爭”轉化為以技術創(chuàng)新為主導的競爭。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展根本是降本增效，如果企業(yè)能將競爭重點轉移至提升電池轉化效率、改進工藝等方面，將有利于整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

其三，將為光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化快速發(fā)展提供有利條件。

在業(yè)內(nèi)看來，新一代硅片組件尺寸的標準化，不僅有利于提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，還將促進規(guī)?；l(fā)展，充分釋放產(chǎn)業(yè)價值。

隨著全球新能源需求的日益增長，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展速度將影響我國光伏企業(yè)的國際競爭力。

在日益激烈的國際競爭中，得標準者得“天下”，形成統(tǒng)一的標準之后，我國企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進一步加強。對于光伏產(chǎn)業(yè)來說，要想實現(xiàn)規(guī)模化高速發(fā)展，新一代硅片組件的標準化勢在必行。

《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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