面板行業(yè)調(diào)研分析 Mini LED行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾拔磥?lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 方蔓桃 2023年7月15日 來(lái)源：百度 1032 65
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MiniLED背光技術(shù)常應(yīng)用于電視、平板、筆記本電腦和手機(jī)等產(chǎn)品。在電視應(yīng)用領(lǐng)域，隨著MiniLED技術(shù)的興起，近來(lái)全球電視品牌商紛紛布局MiniLED電視市場(chǎng)，陸續(xù)推出首款MiniLED電視產(chǎn)品，比如2021年三星、LG、創(chuàng)維紛紛推出了首款MiniLED電視產(chǎn)品，而TCL也發(fā)布了Mini LED戰(zhàn)3

中國(guó)Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料，主要包括LED燈珠、LED芯片、PCB、驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等;中游為制造過(guò)程;下游為各種應(yīng)用，主要包括車(chē)載顯示、消費(fèi)電子、透明顯示、電競(jìng)顯示、室內(nèi)大屏等。

7月12日MiniLED板塊較上一交易日下跌1.29%，智立方領(lǐng)跌。當(dāng)日上證指數(shù)報(bào)收于3196.13，下跌0.78%。深證成指報(bào)收于10919.26，下跌0.99%。

北向資金方面，當(dāng)日MiniLED板塊北向資金持股市值為332.49億元，減持0.38億元。其中增持最多的是TCL科技，增持了0.76億元。

Mini LED上游的主要LED芯片企業(yè)有三安光電、華燦光電、兆馳股份，PCB企業(yè)主要為鵬鼎控股、東山精密，而玻璃基板主要企業(yè)有康寧、旭硝子、電氣硝子;而中游Mini LED企業(yè)有京東方A、TCL科技、三星、華為、長(zhǎng)虹、康佳等。

Mini LED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

MiniLED背光技術(shù)常應(yīng)用于電視、平板、筆記本電腦和手機(jī)等產(chǎn)品。在電視應(yīng)用領(lǐng)域，隨著MiniLED技術(shù)的興起，近來(lái)全球電視品牌商紛紛布局MiniLED電視市場(chǎng)，陸續(xù)推出首款MiniLED電視產(chǎn)品，比如2021年三星、LG、創(chuàng)維紛紛推出了首款MiniLED電視產(chǎn)品，而TCL也發(fā)布了Mini LED戰(zhàn)略和超大屏戰(zhàn)略，力爭(zhēng)3到5年將TCL智屏做到全球第一，在大尺寸中TCL Mini LED的銷(xiāo)售滲透率超過(guò)60%。

隨著 Mini LED 顯示技術(shù)的迅速發(fā)展，Mini LED 顯示產(chǎn)品已開(kāi)始應(yīng)用于超大屏高清顯示，如監(jiān)控指揮、高清演播、高端影院、醫(yī)療診斷、廣告顯示、會(huì)議會(huì)展、辦公顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)等商用領(lǐng)域。

此前海信在AWE 2023上首次展出98" U8H Mini-LED電視新品，擁有6000級(jí)分區(qū)，控光更精細(xì)，可實(shí)現(xiàn)XDR 2000nits峰值亮度、144Hz原生高刷以及深度定制的黑曜屏，帶來(lái)極佳的家庭觀影效果。

另外，小米則在其2023年春季新品發(fā)布會(huì)上，發(fā)布全新大師86" Mini-LED電視，采用1080級(jí)分區(qū)背光模組，通過(guò)定制的36顆驅(qū)動(dòng)IC芯片操控6480顆燈珠模組，實(shí)現(xiàn)逐分區(qū)4096級(jí)亮度調(diào)節(jié)。

當(dāng)前Mini LED有兩大發(fā)展重點(diǎn)：一方面，Mini LED背光電視加速在消費(fèi)市場(chǎng)落地;另一方面，Mini LED也在加速向平板、顯示器和筆記本電腦等中型電子產(chǎn)品屏幕滲透。屏幕細(xì)節(jié)、層次更加豐富，穿透率、對(duì)比度更高，視角更大、響應(yīng)速度更快，同時(shí)也兼顧了低能耗和環(huán)保，使Mini LED受到電競(jìng)顯示的青睞。三星、TCL、京東方紛紛發(fā)布Mini LED曲面電競(jìng)顯示器。

對(duì)于2023年，TrendForce指出全球LED照明市場(chǎng)需求有望復(fù)蘇。政策與人為因素加快了LED市場(chǎng)布局。歐美日地區(qū)對(duì)節(jié)能改造項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，促進(jìn)LED進(jìn)入替換高峰期，普通用戶(hù)對(duì)高光品質(zhì)照明、人因健康照明和智能照明的有效需求也邁入快速發(fā)展階段，迭加疫情后的中國(guó)市場(chǎng)全面放開(kāi)等重重因素促進(jìn)了市場(chǎng)的復(fù)蘇。

然而還需要考慮到現(xiàn)有庫(kù)存和通脹的影響。今年上半年末端照明產(chǎn)品仍處于快速去庫(kù)存的階段，同時(shí)需求或?qū)⒊掷m(xù)受制于高通脹影響，綜合分析，TrendForce預(yù)估2023年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)4%至638億美元

2022年1-8月，30多家企業(yè)進(jìn)行了Mini/MicroLED產(chǎn)業(yè)投資，涉及投融資金額415億元。

從應(yīng)用看，MiniLED背光已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。2019年，MiniLED迎來(lái)了規(guī)模商業(yè)化元年，全球面板和電子產(chǎn)品終端巨頭紛紛推出采用MiniLED背光或類(lèi)似技術(shù)的產(chǎn)品。隨著下游市場(chǎng)的持續(xù)滲透，未來(lái)MicroLED市場(chǎng)將迎來(lái)增長(zhǎng)。根據(jù)Arizton數(shù)據(jù)顯示，全球Mini LED市場(chǎng)規(guī)模將由2021年的1.5億美元增長(zhǎng)至2024年的23.2億美元。

隨著電視巨頭紛紛打入MiniLED電視領(lǐng)域，MiniLED電視市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球Mini LED背光電視出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到380萬(wàn)臺(tái)，市占率接近2%，同比增長(zhǎng)超過(guò)140%;預(yù)計(jì)2025年，Mini LED背光電視出貨規(guī)模將達(dá)到900萬(wàn)臺(tái)，市占率達(dá)到4%。

據(jù)了解，MiniLED背光電視具高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，最低成本僅高于傳統(tǒng)LCD五成。MiniLED在高階電視應(yīng)用上，若采用約16000顆MiniLED，并搭配2000區(qū)的分區(qū)控制，比市場(chǎng)廣泛認(rèn)知的高階OLED電視面板成本低15%，具有成本優(yōu)勢(shì)。

若以中階產(chǎn)品考慮，通過(guò)將MiniLED的顆數(shù)減少至10000~12000顆，搭配500區(qū)的分區(qū)控制，將其與入門(mén)直下式LCD背光模塊成本增幅控制在50%以?xún)?nèi)。

Mini LED行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

展望2023年，TrendForce預(yù)計(jì)2023年全球LED智能照明市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)至24億美元。原因有三點(diǎn)，一是消費(fèi)端市場(chǎng)需求的改善;二是以往典型的商照代表產(chǎn)品諸如射燈、筒燈和燈帶產(chǎn)品逐漸往智能居家照明領(lǐng)域滲透;三是新的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議落地如Matter以及新的玩家進(jìn)入促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的繁榮。

電動(dòng)化、智能化是汽車(chē)發(fā)展的里程碑，推動(dòng)汽車(chē)發(fā)展進(jìn)程的關(guān)鍵因素離不開(kāi)車(chē)載顯示。近年來(lái)汽車(chē)車(chē)載顯示向大屏化、多屏化、高清化邁進(jìn)，車(chē)規(guī)級(jí)別的Mini LED屏幕不但從汽車(chē)中控臺(tái)走向了全車(chē)的交互顯示，更是從車(chē)內(nèi)走向了車(chē)外。這也表明車(chē)載顯示技術(shù)已經(jīng)迎來(lái)了多元化時(shí)代。

此間，國(guó)家非常重視芯片行業(yè)的發(fā)展，加大投入力度，加快推進(jìn)芯片技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，其LED芯片行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也出現(xiàn)逐步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從下圖我國(guó)LED芯片行業(yè)的增速可以看出，2021年之后出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《Mini/Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》中的數(shù)據(jù)，車(chē)載Mini LED量產(chǎn)機(jī)型將在2023年開(kāi)始形成規(guī)模出貨，成為Mini LED背光產(chǎn)品發(fā)展的第三極。在消費(fèi)電子行業(yè)持續(xù)低迷的今天，車(chē)載的應(yīng)用無(wú)疑是為Mini LED技術(shù)發(fā)展打了一針強(qiáng)心劑。

報(bào)告對(duì)我國(guó)Mini LED的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)Mini LED業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)Mini LED行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)Mini LED行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對(duì)Mini LED行業(yè)的研究觀點(diǎn)，以供投資決策者參考。

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