2023風電塔架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場趨勢分析

• 吳澳燕 2023年8月11日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 320 13
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中國風電存量市場近幾年的累計增幅較大，每年新增裝機規(guī)模不斷提升。過去六年間，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，風電作為最具優(yōu)勢的發(fā)電方式之一，迎來快速發(fā)展。

中國風電存量市場近幾年的累計增幅較大，每年新增裝機規(guī)模不斷提升。過去六年間，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，風電作為最具優(yōu)勢的發(fā)電方式之一，迎來快速發(fā)展。

截至今年4月底，我國風電裝機3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機4.4億千瓦，風電光伏發(fā)電總裝機突破8億千瓦，達到8.2億千瓦，占全國發(fā)電裝機的30.9%，其中風電占14.3%，光伏發(fā)電占16.6%。

今年1—4月，全國風電光伏新增裝機6251萬千瓦，占全國新增裝機的74%，同比增長11.5個百分點。其中，風電新增1420萬千瓦、光伏發(fā)電新增4831萬千瓦，分別占全國新增裝機的16.8%和57.2%。今年1—4月，全國風電光伏發(fā)電量達到4828億千瓦時，同比增長26.8%，占全社會用電量的17.2%，較去年同期增長3個百分點。

《構(gòu)建新型電力系統(tǒng)路徑研究》報告顯示，2020-2030 年，新能源占比逐步提高但仍以煤電為主體。風電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)展快速，但煤電仍然占據(jù)主體地位，預計風光發(fā)電占比將從 2020 年 的 9.3% 提高到 2030 年的 22.5%;而煤電占比將從 2020 年的 61.3% 降低到 2030 年的 47.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國風電塔架行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

風機塔架是指風力發(fā)電機組的支撐結(jié)構(gòu)，一般為采用鋼板卷制、焊接等形式組成的柱體或者錐體結(jié)構(gòu)，內(nèi)部附有機械內(nèi)件和電器內(nèi)件等輔助設備。風機塔架包括塔體、爬梯、電纜、電纜梯、平臺等結(jié)構(gòu)。

國家近年來不斷出臺相關(guān)政策，推動風電行業(yè)的發(fā)展，對于風電產(chǎn)業(yè)快速增長具有顯著的促進作用。在諸多利好政策的刺激下，國內(nèi)對風電行業(yè)的投資熱情高漲，引發(fā)近年來風電行業(yè)的超常規(guī)發(fā)展。

當前，我國風電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和速度不斷提升，不僅具備大兆瓦級風電整機自主研發(fā)能力，而且形成了完整的風電裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，制造企業(yè)的整體實力與競爭力也大幅提升。

2023風電塔架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場趨勢分析

近期，多地提出2023年新能源裝機規(guī)模目標，多個大型新能源電力項目也陸續(xù)開工建設。來自國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國風電光伏發(fā)電新增裝機超1.2億千瓦，2023年新增裝機將超過1.6億千瓦。

有專家表示，目前新能源行業(yè)景氣度較高，在不斷加大的投資與建設下，2023年風電光伏裝機目標實現(xiàn)的概率很大。新能源建設將給產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，推動全社會能源生產(chǎn)與消費結(jié)構(gòu)改善。

根據(jù)國家能源局的計劃，2023年，風電裝機規(guī)模將達4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦。2022年兩者累計裝機已達7.58億千瓦，如果2023年目標能實現(xiàn)，新增裝機將超過1.6億千瓦。而根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數(shù)據(jù)，2035年中國光伏和風電裝機量分別達到15億千瓦和11億千瓦。

風機塔架屬于電力系統(tǒng)的基礎裝備，其質(zhì)量穩(wěn)定性直接關(guān)系到風機運行的安全與風場的正常運行。塔架作為風機的支撐設備，高達幾十米甚至上百米，需要承載重達幾十至上百噸的整套主機系統(tǒng)，承受葉片旋轉(zhuǎn)帶來的振動。

風塔常年在自然條件較為惡劣的野外環(huán)境中運行，需要在保證風機穩(wěn)固的同時還能夠抵御風沙、雨水及惡劣氣候條件對塔體的腐蝕，且維修難度和成本較高。

隨著風機技術(shù)的發(fā)展，風機功率越來越大、葉片越來越長，風電混合塔筒技術(shù)的研發(fā)和應用也進入的市場的高峰期，與此同時，國內(nèi)的風電企業(yè)也陸續(xù)的學習和引進國外技術(shù)進行開發(fā)和應用。早期技術(shù)以整環(huán)預制結(jié)合現(xiàn)場濕作業(yè)連接、體內(nèi)預應力技術(shù)為主，施工速度慢，成本高于傳統(tǒng)的鋼塔筒，加上我國的風電技術(shù)發(fā)展落后于國外，前期混合塔筒技術(shù)并沒有大面積的市場應用。

目前，國內(nèi)風電整機企業(yè)主要包括金風科技、國電聯(lián)合動力、明陽智能、遠景能源、湘電股份等。這些企業(yè)進入風力發(fā)電行業(yè)較早，技術(shù)積累較為豐富，且抓住風電發(fā)展的行業(yè)政策機遇，在行業(yè)內(nèi)有較大影響力。其次，行業(yè)內(nèi)從事風電設備零部件生產(chǎn)的廠商較多，且分工較為明確，如振江股份專注于機艙罩、轉(zhuǎn)子房等生產(chǎn)，海鍋股份主要從事風電機組鍛造件生產(chǎn)，吉鑫科技主營風電設備鑄件。

海上風電基礎目前主要是塔筒和樁基，由于風機大型化進程加快，單機容量不斷增大，為保證其性能，風機體積、重量更大，對于樁基用量明顯增加，且在水深相對較深或離岸更遠的區(qū)域，單套產(chǎn)品平均長度、重量相比較高導致樁基用量上升，其單 GW 重量隨風機大型化攤薄不明顯。隨著海上風電開發(fā)向深遠海進程加快，樁基需求量有望大幅提升。

塔筒尺寸的增長能夠部分抵消塔筒根數(shù)減少的影響，雖然風機大型化趨勢下單瓦裝機對應的塔筒重量會有一定程度的下降，但隨著裝機規(guī)模的大幅提升，未來風電塔筒的整體用量仍有望保持增長。

報告首先分析政策、經(jīng)濟等環(huán)境對風電塔架行業(yè)的影響;接著從國內(nèi)外風電塔架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展熱點、市場規(guī)模把握行業(yè)整體現(xiàn)狀;然后從風電塔架行業(yè)市場供需、細分市場及時發(fā)現(xiàn)機會點和增長點;進一步從風電塔架市場競爭、重點企業(yè)搜集競爭情報，進行競爭定位;最后從風電塔架行業(yè)發(fā)展前景及趨勢進行戰(zhàn)略預判;而且綜合了風電塔架行業(yè)投資風險和投資機會制定投資戰(zhàn)略規(guī)劃，是企業(yè)投資規(guī)劃的戰(zhàn)略指引。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國風電塔架行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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