供電行業(yè)市場深度分析：7月份全社會用電量同比增長6.5%

• 方蔓桃 2023年8月15日 來源：百度 1152 74
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如果你想了解供電行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國海上風力發(fā)電行業(yè)競爭分析及投資風險預測報告》。重點分析了我國工供電行

7月份，全社會用電量8888億千瓦時，同比增長6.5%。分產業(yè)看，第一產業(yè)用電量139億千瓦時，同比增長14%;第二產業(yè)用電量5383億千瓦時，同比增長5.7%;第三產業(yè)用電量1735億千瓦時，同比增長9.6%。城鄉(xiāng)居民生活用電量1631億千瓦時，同比增長5.1%。

1至7月，全社會用電量累計51965億千瓦時，同比增長5.2%。分產業(yè)看，第一產業(yè)用電量716億千瓦時，同比增長12.3%;第二產業(yè)用電量34054億千瓦時，同比增長4.6%;第三產業(yè)用電量9368億千瓦時，同比增長9.8%。城鄉(xiāng)居民生活用電量7827億千瓦時，同比增長2.1%。

如果你想了解供電行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國海上風力發(fā)電行業(yè)競爭分析及投資風險預測報告》。重點分析了我國工供電行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對供電行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

2020、2021 年，我國全社會用電量持續(xù)超預期增長。2020 年初，新冠疫情的肆虐導致全球 經濟增長受損嚴重，而2011 年以來我國電力消費彈性系數(shù)長期低迷，市場整體對我國用電 量情況持悲觀態(tài)度。出人預料的是，2020-2021 年，我國全社會用電量在月度、季度、年度 三個維度均實現(xiàn)了超出預期的高速增長：全社會用電量增速為 3.96%和 10.67%，用電彈性 系數(shù)大幅度上升，達到 1.72 和 1.32，位居近十年前二。綜合來看，2017-2021 我國用電量 復合增速為 7.03%，較 2012-2016 年的 4.71%，提升 2.32pct，用電增速中樞抬升明顯。

在中國，隨著規(guī)?；l(fā)展和技術進步，光伏發(fā)電和風電成本持續(xù)下降，市場競爭力持續(xù)增強，我國政府對光伏發(fā)電和風電項目的補貼不斷下降。按照我國《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標，“到2020年，風電項目電價可與當?shù)厝济喊l(fā)電同平臺競爭，光伏項目電價可與電網銷售電價相當”，在部分資源條件較好的地區(qū)，這一目標已經基本實現(xiàn)。2019年5月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合公布了第一批風電、光伏發(fā)電平價上網項目。全國共有來自16個省的250個項目成為第一批平價上網示范項目，總裝機規(guī)模為2076×104kW?！笆奈濉逼陂g，我國風電、光伏發(fā)電將全面迎來平價上網時代，成為具有競爭力的能源品種。

2018年，太陽能和風能發(fā)電投資分別達到1397億美元和1341億美元，分別占全球可再生能源投資總額48%和46%。太陽能發(fā)電投資中，發(fā)達國家的投資占比為46.1%，發(fā)展中國家及新興經濟體的投資占比為53.9%，中國投資占全球投資的比例為28.8%。風能發(fā)電投資中，發(fā)達國家的投資占比為45.5%，發(fā)展中國家及新興經濟體的投資占比為54.5%，中國投資占全球投資的比例為37.4%

在電力方面，入夏以來全國日調度發(fā)電量三創(chuàng)歷史新高，最高達到301.71億千瓦時，較去年峰值高出15.11億千瓦時;全國最高用電負荷兩創(chuàng)歷史新高，最高達到13.39億千瓦，較去年峰值高出4950萬千瓦。在需求較快增長、水電大幅減發(fā)交織疊加的復雜情況下，通過采取綜合措施，保障了全國電力安全穩(wěn)定供應。

分地區(qū)看，華北、華東、南方、西北四個區(qū)域電網以及浙江、福建、廣東等14個省級電網最高用電負荷創(chuàng)歷史新高累計達50多次。

近年來，全國用電負荷持續(xù)增長，疊加極端天氣頻發(fā)多發(fā)，居民用電負荷快速增長，全國范圍內用電高峰期保障供應的難度日益加大。上半年經濟回升，加上今年夏季高溫天氣來得早、范圍大，北方部分地區(qū)還出現(xiàn)了同期少見的酷熱天氣，帶動用電需求快速增長，全國日發(fā)電量和用電負荷持續(xù)攀升，連創(chuàng)歷史新高。

第三產業(yè)加居民生活用電量占比超過 31%。隨著我國人均收入的提升以及經濟結構轉型升級的持續(xù)進行，近十年來，一產、二產用電量在總電量中的占比呈現(xiàn)持續(xù)走低的趨勢，2021 年，一產與二產用電量占比之和為 68.8%，較 2011 年下降 8.4%;與之相對應的，2021 年 三產與居民生活用電量合計占比達 31.2%。

由于新冠疫情影響，2020、2021年各產業(yè)用電量增速波動較大，因 此我們分 10 年、5 年、3 年三個維度對二產、三產、居民生活用電增速計算復合均值，并在 此基礎上計算平均彈性。不難發(fā)現(xiàn)，第三產業(yè)復合增速最高、彈性最大;居民生活用電在各個時間維度上整體高于復合全社會用電量增速(5.86%、7.03%、6.69%)與 GDP增速(6.68%、 5.98%、5.44%)。而用電量占比最大的第二產業(yè)，中長期來看用電量增速小于全社會平均水平，電力消費彈性亦小于 1。這也就意味著最近十年間，三產與居民生活用電已經成為全社 會用電量增長的主要邊際驅動因素。

“迎峰度夏作為能源電力保供的重點，從4月份開始，國家發(fā)展改革委就會同煤電油氣運保障工作部際協(xié)調機制各成員單位，提前謀劃安排各項保供工作。由于各方面能源電力保供工作扎實穩(wěn)妥，措施有力有效，截至目前，全國電力運行平穩(wěn)有序，居民生活和重點用電需求得到有效保障?！?/p>

煤炭方面，今年以來，煤炭產量穩(wěn)步增長，進口增加較快，煤炭供需總體平衡。電煤中長期合同簽訂充足，履約率高，統(tǒng)調電廠存煤處于歷史高位。截至目前，全國統(tǒng)調電廠存煤1.98億噸，較去年同期增加2300萬噸以上，可用近26天。

天然氣方面，生產、進口均保持平穩(wěn)增長，有效保障了民生和工商業(yè)用氣需要。據(jù)調度統(tǒng)計，上半年全國天然氣表觀消費量1949億立方米，同比增長6.7%。入夏以來，單日最高發(fā)電用氣超過2.5億立方米，有力支撐了氣電頂峰出力。

2021年爆發(fā)海上風電搶裝潮，國內海上風電市場的迅速擴容，強勁推動了本土產業(yè)鏈的擴展和升級。據(jù)資料顯示，2021年我國海上風電累計裝機量為2639萬千瓦，同比增長193.2%。

從新增裝機量情況來看，得益于海上風電搶裝潮，2021年我國海上風電新增裝機量達1690萬千瓦，同比增長452.3%。

對比發(fā)達國家，我國三產+居民用電仍有巨大提升空間。雖然我國三產+居民生活用電量占比在近十年間有了較大的提升，但是相較于歐美、日韓等發(fā)達國家，我國在三產發(fā)展、人均

收入方面仍然有著巨大的發(fā)展空間。以日本和美國為例，日本三產與居民生活年度人均用電量分別為 2669 千瓦時和 2139 千瓦時，是我國當前水平的 2.65 倍和 2.57 倍，電量合計在 總電量中占比為 57.91%;美國三產、居民生活人均用電量分別為 4733 千瓦時和 4225 千 瓦時，電量合計在總電量中的占比達到 67.7%。兩國兩部門電量占比分別較我國高出 26.67pct 和 35.83pct。我們認為，隨著我國居民人均收入水平的進一步提升與產業(yè)升級持 續(xù)進行，三產與居民生活用電量占比上行的趨勢，在較長時間內都不會發(fā)生改變，而這兩者 將驅動我國全社會用電量繼續(xù)快速上行。

目前，我國海上風電的投資結構主要由風電機組(含安裝)、風機基礎及施工、海上升壓站、塔筒等方面構成，其中風電機組(含安裝)、風機基礎及施工占比最大，共計67%。

當前，國家電網推動各類電源穩(wěn)發(fā)增供。針對夏季高峰前計劃投產的1178萬千瓦機組做好并網服務，確保239項迎峰度夏重點工程在6月底前全部投運，加強主網設備運維，做好密集輸電通道特巡特護工作，保障能源大通道安全穩(wěn)定運行。

夏季極端天氣頻發(fā)多發(fā)，應急是安全最后一道防線。國家電網福建電力公司滾動完善電力保供應急預案、電網故障聯(lián)合處置預案、防汛抗災預案等措施，持續(xù)完善災害監(jiān)測預警與應急指揮管理系統(tǒng)，組建785人的應急救援、8770人的應急搶修隊伍，籌備應急發(fā)電車142輛。

供電系統(tǒng)行業(yè)市場前景分析

高附加值與高能耗，是新經濟的鮮明特征。相較于第一產業(yè)與傳統(tǒng)制造業(yè)，高技術與裝備制 造業(yè)、信息技術服務業(yè)等新興產業(yè)技術含量更高，經濟附加值更大，行業(yè)平均利潤水平更高， 市場空間更為廣闊。疊加我國在政策方面的大力支持，其成長上限更高，持續(xù)性更強。與此 同時，包括 5G 基站、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、軌交裝備制造、半導體制造、光伏組件制造 等在內的新興產業(yè)，在生產過程中均產生大量能耗，特別是對電能的消耗。

國家能源局副局長余兵表示，近期多個地區(qū)氣溫大幅攀升，用電高峰期提前。迎峰度夏期間電力供應總體有保障，但區(qū)域性、時段性供需矛盾仍需著力解決。

一方面對能耗強度重點考核， 鼓勵各省改造、升級、退出傳統(tǒng)高耗能行業(yè)產能，另一方面對能耗總量考核放松，鼓勵各省 發(fā)展“高附加值但是高能耗”的新興產業(yè)。未來，隨著經濟從“高速發(fā)展階段”轉向“高質量發(fā)展階段”，新興產業(yè)的產值規(guī)模持續(xù)增 加，能耗/電耗水平也將持續(xù)提升。在此背景下，我國全社會用電量增長的持續(xù)性與韌性，也 將顯著增強?；诖?，我們對具有代表性的新興產業(yè)和居民生活用電進行相應的分析，并對 其未來 3-5 年對于電力與電量增長的貢獻進行了相關測算。

當前，迎峰度夏已進入關鍵時期，經濟回升疊加高溫天氣，能源電力安全保供的復雜、艱巨程度明顯加大。國家發(fā)展改革委將持續(xù)加強燃料供應保障，強化電煤中長期合同履約監(jiān)管，增加頂峰發(fā)電天然氣供應，確保一次燃料需求得到充分滿足。督促各類發(fā)電機組應發(fā)盡發(fā)，確?；痣姵隽Ρ３衷跉v史較好水平，優(yōu)化運行方式保持水電頂峰出力，促進核電、風電、太陽能發(fā)電多發(fā)多用。

此外，國家發(fā)展改革委還將加強調度促進省間余缺互濟，發(fā)揮大電網統(tǒng)一調度優(yōu)勢，做好重點地區(qū)重要時段供電保障，組織跨省跨區(qū)余缺互濟，提升全國電力安全保供能力。立足底線思維做好應急預案，指導各地根據(jù)實際情況動態(tài)優(yōu)化調整需求側負荷管理預案，努力做到既盡量不用，又確保極端條件下民生及重點用能不受影響。

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