2023年中國(guó)風(fēng)電塔筒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望迎來(lái)明顯改善

• 陳澤芳 2023年8月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 352 16
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相對(duì)風(fēng)電其他細(xì)分領(lǐng)域，風(fēng)電塔筒技術(shù)壁壘較低，因此行業(yè)參與者較多，既有天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)電、天能重工、大金重工等專(zhuān)業(yè)風(fēng)電塔筒廠商，也有中船澄西、中交天和、葛洲壩機(jī)電建設(shè)公司等大型央企下屬子公司，還有安陽(yáng)機(jī)械、廣東水電二局、湖南建設(shè)集團(tuán)等區(qū)域性廠商。

受益今年以來(lái)風(fēng)電裝機(jī)高增速推動(dòng)和海風(fēng)項(xiàng)目深遠(yuǎn)海化趨勢(shì)，塔筒樁基需求增長(zhǎng)彈性凸顯。隨著二季度塔筒交付旺季的來(lái)臨和各塔筒企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的逐步落地，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望迎來(lái)明顯改善，提價(jià)趨勢(shì)下塔筒樁基盈利能力有望恢復(fù)，進(jìn)入量利齊升的快速發(fā)展期。

相對(duì)風(fēng)電其他細(xì)分領(lǐng)域，風(fēng)電塔筒技術(shù)壁壘較低，因此行業(yè)參與者較多，既有天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)電、天能重工、大金重工等專(zhuān)業(yè)風(fēng)電塔筒廠商，也有中船澄西、中交天和、葛洲壩機(jī)電建設(shè)公司等大型央企下屬子公司，還有安陽(yáng)機(jī)械、廣東水電二局、湖南建設(shè)集團(tuán)等區(qū)域性廠商。

在全球風(fēng)機(jī)主要市場(chǎng)中，我國(guó)風(fēng)電滲透率仍處于低位。在世界風(fēng)機(jī)主要國(guó)家中，丹麥風(fēng)電滲透率位居第一，達(dá)48%，而盡管我國(guó)風(fēng)電經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，風(fēng)電滲透率仍位于較低水平，僅為6%。隨著新能源替代不可再生能源發(fā)電的趨勢(shì)成為必然，長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模仍有較大的增長(zhǎng)空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)風(fēng)電塔筒行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

風(fēng)電塔筒就是風(fēng)力發(fā)電的塔桿，在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中主要起支撐作用，同時(shí)吸收機(jī)組震動(dòng)。風(fēng)電塔筒的生產(chǎn)工藝流程一般如下：數(shù)控切割機(jī)下料，厚板需要開(kāi)坡口，卷板機(jī)卷板成型后，點(diǎn)焊，定位，確認(rèn)后進(jìn)行內(nèi)外縱縫的焊接，圓度檢查后，如有問(wèn)題進(jìn)行二次較圓，單節(jié)筒體焊接完成后，采用液壓組對(duì)滾輪架進(jìn)行組對(duì)點(diǎn)焊后，焊接內(nèi)外環(huán)縫，直線度等公差檢查后，焊接法蘭后，進(jìn)行焊縫無(wú)損探傷和平面度檢查，噴砂，噴漆處理后，完成內(nèi)件安裝和成品檢驗(yàn)后，運(yùn)輸至安裝現(xiàn)場(chǎng)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分，整體集中度較高。上游包括原材料供應(yīng)，包括涂料、樹(shù)脂、夾層材料等，中游主要是風(fēng)機(jī)整機(jī)和零部件廠商，涉及整機(jī)制造及配套環(huán)節(jié)，為風(fēng)機(jī)裝機(jī)環(huán)節(jié)所需裝備，塔筒、電纜配套整機(jī)進(jìn)行安裝。主要部件有發(fā)電機(jī)、軸承、輪轂等，其生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)較為成熟、國(guó)內(nèi)供給充足;下游是風(fēng)機(jī)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，則指風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，即新能源發(fā)電業(yè)主。

在風(fēng)電機(jī)組成本中，塔筒和葉片是成本最高的，由于風(fēng)機(jī)常年在較為惡劣的自然環(huán)境下運(yùn)行，因此對(duì)于塔筒的穩(wěn)定性、耐腐蝕性等要求逐漸提高。塔筒作為風(fēng)電設(shè)備中風(fēng)機(jī)和底部基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的連接構(gòu)件，是支撐風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行的重要支撐零部件。塔筒成本構(gòu)成中原材料占比超過(guò)85%，原材料成本中約71%為鋼板，有望隨著鋼材價(jià)格下跌擴(kuò)大盈利空間。其余成本主要由人工，制造與運(yùn)輸費(fèi)用組成，各占比約4%。大型化趨勢(shì)下，塔筒高度有所提升，并對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求提高;塔筒樁基整體重量與用量有所增加。

2023年中國(guó)風(fēng)電塔筒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

2022 年風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)表現(xiàn)不佳，但招標(biāo)量大幅提升 76%。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，我 國(guó) 2022 年全年風(fēng)電新增裝機(jī) 37.63GW，同比下降 21%，2022 年風(fēng)機(jī)的排產(chǎn)和交付節(jié)奏 較慢。2022 年上半年，疫情因素對(duì)風(fēng)電整體施工以及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定形成較大沖擊，下半 年則由于風(fēng)機(jī)大型化節(jié)奏加速，核心材料環(huán)節(jié)如葉片、模具、鑄件等出現(xiàn)了階段性供應(yīng)緊 缺，使得全年風(fēng)機(jī)的排產(chǎn)和交付不及預(yù)期。但從招標(biāo)維度看，根據(jù)中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平 臺(tái)數(shù)據(jù)，2022 年風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)到 95GW，同比大幅增長(zhǎng) 76%，業(yè)界人士認(rèn)為高招標(biāo)量預(yù)示 著 2023 年有望成為風(fēng)電裝機(jī)的大年。

2022 年海風(fēng)招標(biāo)增量明顯，預(yù)計(jì) 2023 年海風(fēng)交付項(xiàng)目量增顯著。雖然 2022 年國(guó)內(nèi) 海風(fēng)裝機(jī)量低于預(yù)期，但 2022 年海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)增量顯著。沿海省份作為海風(fēng)項(xiàng)目主力， 海風(fēng)需求增量已表現(xiàn)出明顯回升。其中，浙江、山東、福建、廣東、遼寧、江蘇及海南已 完成 25 個(gè)平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)，總規(guī)模達(dá) 9.4GW?？紤]到 2022 年全年的高招標(biāo)量，預(yù)計(jì) 2023 年海風(fēng)項(xiàng)目的交付將迎來(lái)高景氣周期。

結(jié)合“十四五”新增并網(wǎng)規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2024-2025 年海風(fēng)裝機(jī)節(jié)奏加速。相比陸風(fēng)，海 風(fēng)具有利用小時(shí)數(shù)高、發(fā)電穩(wěn)定、可就近消納、資源豐富、開(kāi)發(fā)潛力大等顯著優(yōu)勢(shì)，沿海 各省紛紛支持海風(fēng)發(fā)展。根據(jù)沿海省市公布的海風(fēng)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的“十四五”新增并網(wǎng)規(guī)劃， 考慮到海風(fēng)成本快速下降，部分項(xiàng)目可能提前實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，同時(shí)廣東、山東、上海等省 市已出臺(tái)地補(bǔ)政策對(duì)海風(fēng)給予裝機(jī)補(bǔ)貼以加速行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)行業(yè)潛在需求和實(shí)際裝 機(jī)有望突破規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2022-2025 年新增海風(fēng)項(xiàng)目并網(wǎng)量可達(dá) 51.1GW，結(jié)合 2022 年市 場(chǎng)低裝機(jī)量行情與 2023 年交付量回暖趨勢(shì)，2024-2025 年海風(fēng)裝機(jī)節(jié)奏有望明顯加速。

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  2023-2028年中國(guó)風(fēng)電塔筒行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  風(fēng)電塔筒就是風(fēng)力發(fā)電的塔桿，在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中主要起支撐作用，同時(shí)吸收機(jī)組震動(dòng)。本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部...

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