金融租賃行業(yè)報(bào)告 金融租賃行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 吳澳燕 2023年9月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1305 85
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作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺(tái)等大型裝備制造領(lǐng)域開展融資租賃服務(wù)，又在車輛、光伏、新能源汽車等領(lǐng)域開展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體

金融租賃，是指由出租人根據(jù)承租人請(qǐng)求，按雙方合同約定，從指定賣家購買承租人指定固定資產(chǎn)，在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權(quán)前提下，以承租人支付租金為條件，將一定時(shí)期該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)讓渡給承租人。

作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺(tái)等大型裝備制造領(lǐng)域開展融資租賃服務(wù)，又在車輛、光伏、新能源汽車等領(lǐng)域開展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體企業(yè)，擁有較強(qiáng)的資本金實(shí)力，可以在較好抵御風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，持續(xù)在國內(nèi)乃至國際租賃市場(chǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。因此，資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實(shí)力的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。

銀行系金租公司上半年經(jīng)營(yíng)狀況

隨著上市銀行2023年半年報(bào)披露完畢，銀行系金融租賃公司的經(jīng)營(yíng)情況也得以曝光。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有超過20家A股上市銀行在半年報(bào)中披露了旗下金融租賃公司的經(jīng)營(yíng)情況。

整體來看，2023年上半年，絕大多數(shù)銀行系金融租賃公司的總資產(chǎn)較去年同期有所上升。在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，多數(shù)公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，部分公司的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過20%。

具體來看，交銀金租的業(yè)績(jī)最耀眼，2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.02億元，同比增長(zhǎng)6.09%;建信金租的凈利潤(rùn)增幅最大，2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.69億元，同比增長(zhǎng)153.41%。永贏金租、浦銀金租、農(nóng)銀金租等多家公司的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過20%。

在營(yíng)業(yè)收入方面，2023年上半年，浦銀金租的營(yíng)業(yè)收入為37.34億元，較去年同期增長(zhǎng)81.09%，營(yíng)業(yè)收入和增幅均位居前列。華夏金租、永贏金租的營(yíng)業(yè)收入分別為28.83億元、21.83億元。

在營(yíng)業(yè)收入方面，2023年上半年，浦銀金租的營(yíng)業(yè)收入為37.34億元，較去年同期增長(zhǎng)81.09%，營(yíng)業(yè)收入和增幅均位居前列。華夏金租、永贏金租的營(yíng)業(yè)收入分別為28.83億元、21.83億元。

在總資產(chǎn)規(guī)模上，交銀金租亦是佼佼者，截至2023年6月末，交通銀行旗下交銀金租總資產(chǎn)達(dá)到4090.78億元，同比增長(zhǎng)17.05%，在行業(yè)內(nèi)率先突破4000億元大關(guān);凈資產(chǎn)433.39億元，租賃資產(chǎn)3575.97億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國金融租賃行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

截至2022年末,金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.78萬億元，同比增長(zhǎng)5.60%;租賃資產(chǎn)余額3.64萬億元，同比增長(zhǎng)9.27%，其中，經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)余額6656.94億元，同比增長(zhǎng)20.16%，直接租賃資產(chǎn)余額3447.99億元，同比增長(zhǎng)15.04%。

金融租賃公司聚焦租賃業(yè)務(wù)本源，堅(jiān)持立足實(shí)體、貼近實(shí)物、融入實(shí)業(yè)的發(fā)展方向，加大對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的支持力度。在支持綠色經(jīng)濟(jì)方面，積極服務(wù)我國“雙碳”目標(biāo)，推進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。截至2022年末，業(yè)務(wù)余額達(dá)7560億元，行業(yè)占比持續(xù)提升。

在支持先進(jìn)制造業(yè)方面，以國輪國造、儲(chǔ)能服務(wù)、新能源汽車等業(yè)務(wù)為抓手，引導(dǎo)金融資源向制造業(yè)有效聚集。截至2022年末，業(yè)務(wù)余額達(dá)1736.93億元，同比增長(zhǎng)40.11%。在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面，以“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”為主線，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。截至2022年末，業(yè)務(wù)余額達(dá)4400億元。

近些年，金融租賃公司已由關(guān)注資產(chǎn)增速轉(zhuǎn)向重視資產(chǎn)質(zhì)量，行業(yè)整體增速有所下滑，但資產(chǎn)規(guī)模仍然保持增長(zhǎng)，穩(wěn)健發(fā)展已成為行業(yè)的主旋律。

金融租賃行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

金融租賃公司作為與實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求結(jié)合最為緊密的金融機(jī)構(gòu)之一，以融資兼融物的特色屬性。飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)為航空公司訂購飛機(jī)提供了資金支持，降低了航空公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，也促進(jìn)了飛機(jī)制造商的產(chǎn)品銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展，金融租賃公司在飛機(jī)租賃領(lǐng)域不斷開拓，特別是在支持國產(chǎn)飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)方面成績(jī)突出。目前，金融租賃公司已成為C919、ARJ21等國產(chǎn)民用飛機(jī)的最大訂單客戶，是國產(chǎn)飛機(jī)事業(yè)的重要伙伴。

截至2022年末，金融租賃公司累計(jì)簽署ARJ21飛機(jī)訂單(含意向訂單)152架，其中，已交付34架，未交付118架;累計(jì)簽署C919飛機(jī)訂單(含意向訂單)455架，將陸續(xù)交付。

對(duì)中小微企業(yè)而言，生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的投入占比較大，設(shè)備的更新?lián)Q代對(duì)企業(yè)資金實(shí)力提出了較高要求。但受制于抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、融資渠道窄，中小微企業(yè)長(zhǎng)期面臨“融資難、融資貴”的問題。與其它融資方式相比，融資租賃利用“融資+融物”的稟賦優(yōu)勢(shì)，不僅可以降低中小微企業(yè)的融資門檻，還可以為中小微企業(yè)提供方便快捷、量身定制的金融服務(wù)。截至2022年末，中小微企業(yè)租賃資產(chǎn)余額為18568.43億元，同比增長(zhǎng)35.89%。

未來，金融租賃公司在轉(zhuǎn)型道路上開展有益探索，在數(shù)字轉(zhuǎn)型、普惠金融、經(jīng)營(yíng)租賃等方面尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，立足租賃業(yè)務(wù)特色和公司資源稟賦優(yōu)勢(shì)，逐步建立起適合自身的發(fā)展路徑。一是通過積極研發(fā)創(chuàng)新，推動(dòng)金融租賃公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)金融科技對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持作用;二是布局農(nóng)機(jī)、貨車、戶用光伏等個(gè)人業(yè)務(wù)，加大普惠金融支持力度，培育行業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)能;三是在軌道交通、工程機(jī)械、高新技術(shù)等領(lǐng)域拓展經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)，提升金融租賃公司資產(chǎn)管理能力，注入行業(yè)發(fā)展新活力。

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