奶粉行業(yè)調(diào)研 進(jìn)口奶粉市場機(jī)遇深度研究報(bào)告

• 方蔓桃 2023年9月22日 來源：百度 701 41
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如果你想了解進(jìn)口奶粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國進(jìn)口奶粉市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。。重點(diǎn)分析了我國進(jìn)口奶粉行業(yè)將面

從我國奶粉行業(yè)凈利潤水平來看，2018-2022年，4家奶粉行業(yè)A股上市公司凈利潤總體呈平穩(wěn)波動(dòng)變化;處伊利股份外，其余三家上市公司凈利潤變化趨勢較為平穩(wěn)，而伊利股份凈利潤整體呈增長趨勢。整體來看，近幾年來，行業(yè)發(fā)展較為平穩(wěn)，規(guī)模變化不大。

國家衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年3月18日發(fā)布《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)、《較大嬰兒配方食品》(GB10766-2021)、《幼兒配方食品》(GB10767-2021)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對嬰幼兒配方奶粉中的營養(yǎng)素含量最小、最大限值進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充，同時(shí)明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方奶粉中的添加等。

如果你想了解進(jìn)口奶粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國進(jìn)口奶粉市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國進(jìn)口奶粉行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對進(jìn)口奶粉行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年中國奶粉行業(yè)進(jìn)口地區(qū)前五的分別是荷蘭、新西蘭、愛爾蘭、法國和澳大利亞，其中，從荷蘭進(jìn)口奶粉金額最高。2022年中國奶粉行業(yè)從荷蘭進(jìn)口金額占中國奶粉行業(yè)進(jìn)口金額的46.6%。

專家表示，新國標(biāo)對奶粉營養(yǎng)元素添加量的精準(zhǔn)性、營養(yǎng)元素完整性等方面要求更加明確，對嬰兒配方食品企業(yè)的原料選購、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)工藝、研發(fā)和生產(chǎn)的穩(wěn)定性能等提出更高要求，也將使行業(yè)準(zhǔn)入門檻再次提高。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018-2022年，中國奶粉行業(yè)出口總額及總量呈波動(dòng)變化趨勢，但整體下降趨勢明顯。2022年中國奶粉行業(yè)出口總額下滑至1.22億美元;出口總量下滑至0.45萬噸。2022年中國奶粉出口金額及總量均為近5年來最低。

新國標(biāo)提出，2023年2月22日后生產(chǎn)的配方奶粉必須符合新國標(biāo)且重新取得國家市場監(jiān)督管理總局食品審評中心(CFE-SAMR)的注冊。據(jù)悉，新國標(biāo)政策出臺后，眾多乳企紛紛加快配方升級，通過新國標(biāo)注冊。如今，臨近新國標(biāo)正式實(shí)施，各大品牌完成注冊的情況再次成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

2月15日，國家市場監(jiān)督管理總局食品審批中心公布最新一批“嬰幼兒配方奶粉注冊批件(決定書)”，公告顯示，包括北瑋至護(hù)、光明優(yōu)幼、雅慧嬰兒、紐貝蘭朵、美贊臣藍(lán)臻、金領(lǐng)冠睿護(hù)等50款配方奶粉通過新國標(biāo)注冊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112個(gè)品牌的316個(gè)配方獲得新國標(biāo)注冊。

新國標(biāo)被認(rèn)為是國內(nèi)奶粉“史上最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”，這促使相關(guān)企業(yè)進(jìn)入以品質(zhì)提升為核心的發(fā)展新階段。

2022年，整個(gè)奶粉行業(yè)在艱難中向前邁進(jìn)，行業(yè)集中度不斷提高。各大奶粉品牌紛紛使出渾身解數(shù)，也展現(xiàn)出了十足的增長韌性。

回顧這一年，國內(nèi)外多家奶粉企業(yè)按照新國標(biāo)的要求進(jìn)行了二次配方注冊。臨近年底，已有近百個(gè)品牌通過了二次配方注冊。從獲批的奶粉系列來看，多是高配版產(chǎn)品，例如君樂寶的臻唯愛配方奶粉既是純羊奶粉，又有高含量的乳鐵蛋白;伊利金領(lǐng)冠珍護(hù)配方奶粉OPO含量很高，屬于市場上的佼佼者。

在這場競賽中，不同的奶粉企業(yè)境遇截然不同。多個(gè)大奶粉品牌資金實(shí)力雄厚，市場表現(xiàn)良好，更有實(shí)力進(jìn)行二次配方注冊的申請，其產(chǎn)品也更容易獲批。而部分小奶粉品牌卻無力通過二次配方注冊的申請，或?qū)㈥懤m(xù)退出市場。

伴隨著國粉對市場份額的進(jìn)一步占領(lǐng)、母嬰渠道的選品之變、新生人數(shù)下滑、國內(nèi)外疫情等，進(jìn)口奶粉尤其是外資奶粉目前處于的不利地位是顯而易見的，而面對巨大的挑戰(zhàn)，進(jìn)口品牌的兩級分化也在進(jìn)一步加劇。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月中國共進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉26.56萬噸，相比去年同比增長1.5%，這是該數(shù)據(jù)自2020年以來的首度止跌。同時(shí)，聚焦到每月，相較于上一年度，2022年進(jìn)口嬰配粉存在明顯的季節(jié)性趨勢。從2022上半年數(shù)據(jù)來看，1-6月我國共進(jìn)口嬰配粉12.38萬噸，同比減少3.8%，尚未出現(xiàn)上漲。但在7月-10月間嬰配粉進(jìn)口量上揚(yáng)明顯，分別同比增長29.9%、23%、7.7%和21%，拉起全年漲幅。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，因許多進(jìn)口奶粉品牌擔(dān)心配方注冊審核延誤，因而大量進(jìn)口產(chǎn)品以應(yīng)對2023年可能出現(xiàn)的斷貨潮，這也側(cè)面帶動(dòng)了10月進(jìn)口量的增長。

2021年，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)主要進(jìn)口來源地為荷蘭和新西蘭，中國從荷蘭進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉略高于從新西蘭進(jìn)口;從兩地進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉總額已然超過總嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口額的60%。

聚焦嬰配粉的來源國，不出意料，歐盟仍是我國嬰配粉進(jìn)口的最大來源地，占比高達(dá)72.4%，其次是新西蘭和澳大利亞，占比分別為21.4%和2.6%。從每個(gè)國家進(jìn)口的嬰配粉來看，達(dá)能、澳優(yōu)、美贊臣、菲仕蘭等乳企都在荷蘭布局工廠，旗下生產(chǎn)諾優(yōu)能、愛他美卓萃、佳貝艾特、美贊臣藍(lán)臻、皇家/美素佳兒等優(yōu)秀產(chǎn)品。而新西蘭作為通過我國配方注冊工廠最多的境外國家，也有a2、卡洛塔妮、藍(lán)河等一眾優(yōu)秀品牌。

目前，奶源地在很大程度上決定了奶粉的品質(zhì)。世界上最好的牧場都集中于南北緯大約40-50°區(qū)間的溫帶草原,即“黃金奶源帶”。黃金奶源帶的水源充足,氣候溫暖濕潤,更容易生長出肥美多汁的牧草,能夠?yàn)槟膛Ｌ峁┏渥愕臓I養(yǎng)。同時(shí),黃金奶源帶的溫帶氣候,濕潤天氣,也更適合奶牛的生存,減少疾病的發(fā)生,使乳品更加高營養(yǎng)、高品質(zhì)與純凈。

相比于工業(yè)密集的北半球,南半球的“黃金奶源帶”,僅有澳大利亞南部、新西蘭、阿根廷的潘帕斯草原3個(gè)地廣人稀的區(qū)域,從此出產(chǎn)的乳品,產(chǎn)品更為稀少,品質(zhì)也更為上佳,受到全球奶制品消費(fèi)者的歡迎。

天貓國際的銷售數(shù)據(jù)也顯示,來自澳大利亞產(chǎn)區(qū)的牛奶粉銷售遙遙領(lǐng)先。其具備粉質(zhì)細(xì)膩、口感濃郁、營養(yǎng)含量高、不添加蔗糖等特征的產(chǎn)品,成為市場主流。同時(shí),其產(chǎn)區(qū)的羊奶粉同樣受到消費(fèi)者關(guān)注,增長趨勢遠(yuǎn)超其他產(chǎn)區(qū)奶粉。

進(jìn)口奶粉行業(yè)市場機(jī)遇分析

近年來,隨著國民消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)觀念的升級,價(jià)格已不再成為影響新時(shí)代父母選購奶粉的主要因素,人們更加注重奶粉的品質(zhì)。而一款真正高品質(zhì)的奶粉,既要奶源純正,更要配方科學(xué)。所以,很多父母都會(huì)更加青睞于進(jìn)口奶粉,一是對國外奶源的認(rèn)可,二是對奶粉配方研發(fā)技術(shù)的認(rèn)同。

中國食品產(chǎn)業(yè)研究院高級研究員朱丹蓬表示，新國標(biāo)的實(shí)施，啟動(dòng)了中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)洗牌以及結(jié)構(gòu)升級，同時(shí)也是企業(yè)競爭進(jìn)入全新高度的序幕。

業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著奶粉企業(yè)將按照新要求重新研發(fā)新配方，或是升級已有配方，改造生產(chǎn)技術(shù)，修改包裝后再重新注冊。對企業(yè)來說，這對研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ榷继岢隽烁咭?，奶粉行業(yè)將再次洗牌，有些品牌可能遭到淘汰。

另外，“一方面,出生率的下降帶來嬰幼兒奶粉市場需求逐漸萎縮,成人奶粉成為嬰幼兒奶粉之外的‘增長藍(lán)?！?專家指出,而在另一方面,隨著國內(nèi)老齡化社會(huì)的到來,成人奶粉未來長期的增長潛力也被看好,成為各家奶粉企業(yè)扎堆布局的重要原因。

在這場成人奶粉市場的爭奪戰(zhàn)中,目前,進(jìn)口奶粉憑借著奶源地、品質(zhì)、營養(yǎng)研發(fā)等方面行成的壁壘和優(yōu)勢,占據(jù)了較為有利的市場地位,更加受到國內(nèi)消費(fèi)者的歡迎。

隨著市場競爭的加劇，國內(nèi)奶粉行業(yè)已經(jīng)陷入零和博弈狀態(tài)，企業(yè)競爭帶來的成本增加遠(yuǎn)大于收益增加，而且隨著集中度的提升，競爭也從大吃小，轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)對抗，這也倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)邊際收益大于其邊際成本。未來的市場將是“大而強(qiáng)”和“小而美”的組合。

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  2023-2028年中國進(jìn)口奶粉市場深度調(diào)查研究報(bào)告

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