2023中國電信運(yùn)營商行業(yè)市場機(jī)遇深度分析 下半年有望延續(xù)增長態(tài)勢

• 方蔓桃 2023年10月13日 來源：百度 537 29
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如果你想了解電信運(yùn)營商行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國電信運(yùn)營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國電信

隨著光模塊，云計(jì)算，衛(wèi)星通信導(dǎo)航等高景氣行業(yè)表現(xiàn)突出，疊加運(yùn)營商保持穩(wěn)定增長，通信行業(yè)23年上半年收入同比上升5.8%。

運(yùn)營商、光纖光纜等板塊，業(yè)績穩(wěn)健增長。細(xì)分來看，運(yùn)營商、光纖光纜板塊實(shí)現(xiàn)營收及毛利穩(wěn)健增長，板塊總收入分別同比增長 5.2%和4.8%，毛利潤分別同比增長 6.0%和9.8%。

復(fù)盤半年報(bào)業(yè)績，三大運(yùn)營商C端營收進(jìn)一步企穩(wěn)，B端業(yè)務(wù)快速拓展，云業(yè)務(wù)增速亮眼。三大運(yùn)營商2023年中報(bào)顯示，三家運(yùn)營商在2023年上半年移動業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了同比增長。

如果你想了解電信運(yùn)營商行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國電信運(yùn)營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國電信運(yùn)營商行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對電信運(yùn)營商行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

我國電信行業(yè)處于中國聯(lián)通、中國移動、中國電信三足鼎立的壟斷格局，但隨著5G商用化速度加快，我國電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來實(shí)質(zhì)性變化。在2020年5月，中國移動和中國廣電的新組合宣布，共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，而在之前中國電信與中國聯(lián)通也聯(lián)手共建5G網(wǎng)絡(luò)，中國5G運(yùn)營商，"2+2"格局初定。電信運(yùn)營商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國數(shù)據(jù)中心的主要參與者。數(shù)據(jù)中心建設(shè)受IDC運(yùn)營資質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)部署、能耗指標(biāo)、資源(電力、用水、土地等)等條件限制，對投資運(yùn)營主體的要求較高。目前我國三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商仍占據(jù)主要市場，國內(nèi)主要運(yùn)營商在全國已建有數(shù)百個數(shù)據(jù)中心，但這些數(shù)據(jù)中心大多從數(shù)據(jù)機(jī)房演變而來，主要提供機(jī)架出租和主機(jī)托管等附加值較低的業(yè)務(wù)。

當(dāng)前，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施正有序發(fā)展，其決定了數(shù)字化產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用發(fā)展的速度和高度。事實(shí)上，將大模型能力遷移到產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)，實(shí)現(xiàn)垂直行業(yè)的“智能涌現(xiàn)”卻并非易事。正如嗷嗷待哺的嬰兒需要攝入大量營養(yǎng)、需要一定時(shí)間的生長發(fā)育，同樣，數(shù)智時(shí)代的基建也需要大模型基礎(chǔ)設(shè)施的先行升級。

在業(yè)內(nèi)看來，大模型基礎(chǔ)設(shè)施包括軟硬雙方面：在硬件方面的云網(wǎng)建設(shè)、算力基建;在軟件方面的基礎(chǔ)平臺、數(shù)據(jù)等等。

可以說，擁有云網(wǎng)優(yōu)勢的電信運(yùn)營商正迎來大模型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展良機(jī)。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)市場依舊是面對政企以及面對普通用戶兩個維度的方向。再從需求側(cè)看，一是頂層戰(zhàn)略方面的需求，另一個就是下沉市場方面的需求。

運(yùn)營商現(xiàn)有的IDC機(jī)房中，五星級、四星級機(jī)房僅占20%左右。這無疑難以滿足用戶對資源需求的增長趨勢，不適于未來IDC業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。同時(shí)，由于設(shè)備和組網(wǎng)技術(shù)的限制，無法將多個數(shù)據(jù)中心資源整合在同一個二層網(wǎng)絡(luò)中形成一個邏輯資源池。2020年國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)全面商用，屆時(shí)在網(wǎng)速更快、延遲更小、資費(fèi)更低的背景下，視頻行業(yè)將迎來新的爆發(fā)機(jī)遇。業(yè)務(wù)驅(qū)動技術(shù)，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為打破行業(yè)寡頭格局搶占先機(jī)。4G時(shí)代的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場已初步成型，移動網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備的發(fā)展帶動內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G時(shí)代運(yùn)營商應(yīng)實(shí)行業(yè)務(wù)先行的策略，加速驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備普及，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，才有可能打破當(dāng)前市場格局。

因此，為了適應(yīng)大模型時(shí)代的環(huán)境和需求變化，電信運(yùn)營商的戰(zhàn)略重心將轉(zhuǎn)向智能服務(wù)。

不過，這并非一蹴而就，除大模型基建外，還需考慮如何讓有限的算力資源釋放出最大的能量、提高模型的實(shí)時(shí)交互效率、跨行業(yè)的數(shù)據(jù)應(yīng)用等等。以中國電信為例，在今年7月的2023世界人工智能大會上，其展示了大模型賦能數(shù)據(jù)中臺、智能客服和智慧政務(wù)三個方向的產(chǎn)品，從產(chǎn)品、平臺、維護(hù)等多個維度打造大模型智能服務(wù)的閉環(huán)。

另外，中國移動構(gòu)建了網(wǎng)絡(luò)空間安全應(yīng)急響應(yīng)工作體系(Cyber-SRC)，并打造了“一體化全程可信”算力網(wǎng)絡(luò)安全體系，加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)，以及提升極限情況下網(wǎng)絡(luò)安全管理水平和應(yīng)急救援通信保障能力。同時(shí)，公司聚焦以人民為中心，完善數(shù)據(jù)安全治理體系，深化不良信息集中治理，持續(xù)保持打擊、治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高壓態(tài)勢，如詐騙電話、騷擾電話、垃圾短信等。

中國聯(lián)通在ESG報(bào)告中表示，公司加快推進(jìn)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)溯源等8項(xiàng)數(shù)據(jù)安全能力全國覆蓋，現(xiàn)已建成全國31省敏感數(shù)據(jù)監(jiān)測運(yùn)營機(jī)制，構(gòu)建數(shù)據(jù)安全態(tài)勢感知能力，深度開展運(yùn)營監(jiān)測，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件“早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早處置”，有效保護(hù)重要數(shù)據(jù)和用戶個人信息安全。

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電信運(yùn)營商行業(yè)市場機(jī)遇分析

C端上，近年來我國人均移動流量消耗水平快速上升，隨著DOU(平均每戶每月上網(wǎng)流量)加速提升以及單位資費(fèi)降價(jià)幅度減少，運(yùn)營商C端流量資費(fèi)有望上行。B端上，三大運(yùn)營商數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，據(jù)三大運(yùn)營商2023年中報(bào)顯示，三家運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入均保持高質(zhì)量增長。其中，中國移動政企市場業(yè)務(wù)增速14.6%，中國聯(lián)通政企市場業(yè)務(wù)同比增長16.5%，中國電信政企業(yè)務(wù)同比增長16.7%。

展望下半年，隨著5G建設(shè)推進(jìn)、核心網(wǎng)升級，運(yùn)營商及通信設(shè)備有望延續(xù)穩(wěn)增長態(tài)勢。隨著5G建設(shè)推進(jìn)、核心網(wǎng)升級，中興通訊毛利率回暖明顯。

同時(shí)二季度三大運(yùn)營商合計(jì)服務(wù)營收、凈利潤分別同比增長 5.0%和8.8%，延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢，毛利率持續(xù)上行。

電信運(yùn)營商擁有數(shù)億級的用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)和用戶行為數(shù)據(jù)，電信運(yùn)營商可以利用這些數(shù)據(jù)的量級和數(shù)據(jù)平臺的優(yōu)勢，通過數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)畫像為企業(yè)輸出數(shù)據(jù)解決方案，從而轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)運(yùn)營公司。如阿里巴巴就專注這樣的工作：阿里根據(jù)數(shù)千萬車主(只要在淘系平臺上購買過與車相關(guān)的商品的即可被默認(rèn)為車主)雙方的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的交集，利用阿里和其他社會化互聯(lián)網(wǎng)公司對用戶進(jìn)行畫像(比如通過社交軟件聊天時(shí)間判斷一個人是不是夜貓子，再判斷其開車是否靠譜;支付寶和手機(jī)號綁定時(shí)間越長，其車輛出險(xiǎn)率可能越低等)，建立傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)精算定價(jià)中沒有的模型算法，從而有效地開展保險(xiǎn)及相關(guān)產(chǎn)品的精準(zhǔn)化營銷。

欲了解更多關(guān)于電信運(yùn)營商行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國電信運(yùn)營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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