2024骨科手術機器人行業(yè)現(xiàn)狀格局分析

• 劉明月 2023年10月17日 來源：中研研究院 679 40
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中國骨科治療需求龐大，且創(chuàng)傷類手術大多依賴于醫(yī)生的臨床經(jīng)驗及解剖認知，手術機器人的介入可以提高定位的精準性、縮短培養(yǎng)成熟醫(yī)生的時間。未來，骨科手術機器人在使手術變得精確化、微創(chuàng)化、智能化的同時亦將創(chuàng)造巨大的商業(yè)價值。

骨科手術機器人行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來骨科手術機器人市場投資趨勢怎么樣?中國對骨科手術機器人的研究在整體上仍處于起步階段，研究及使用單位主要有北京積水潭醫(yī)院、第三軍醫(yī)大學新橋醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、洛陽正骨醫(yī)院等醫(yī)療機構及北京航空航天大學、哈爾濱工業(yè)大學、中國科學院沈陽自動化研究所、上海交通大學等科研機構。

在科技部項目支持下，北京積水潭醫(yī)院以創(chuàng)傷骨科為切入點，啟動了中國骨科手術機器人技術研究及臨床試驗工作。隨后，國內多家機構開展了相關研究，并在創(chuàng)傷骨科、脊柱外科、運動醫(yī)學等領域取得了技術突破，部分成果已應用臨床。

骨科手術機器人技術經(jīng)過30余年的發(fā)展，成果顯著，精準定位技術精度已達到1mm左右，可明顯減少透視輻射劑量，提高內植物置入精準度，已成功應用于骨科手術的診斷、治療及康復過程，正在不斷地改變著傳統(tǒng)的骨科診療模式。自2001年至今，中國骨科手術機器人研究從無到有，取得了顯著進步，在基礎理論、關鍵技術及自主產(chǎn)品、臨床應用等方面均取得重要突破，但發(fā)展整體上仍處于起步階段，存在基礎理論不完整、技術研究分散、產(chǎn)品種類少、臨床應用有限等問題。

從機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，醫(yī)療類機器人具有學科交叉廣泛、高新技術應用密集等顯著特點，具有高度的戰(zhàn)略性、帶動性和成長性，其戰(zhàn)略地位受到了世界各國的普遍重視。美國機器人發(fā)展路線圖中，醫(yī)療機器人被列為機器人領域的第二大重要發(fā)展方向;歐盟和日本也都在醫(yī)療機器人領域持續(xù)加大投入，鼓勵醫(yī)療機器人的研發(fā)。

圖表：2023-2028年中國骨科手術機器人行業(yè)市場規(guī)模預測(單位：億元)

圖表：2023-2028年中國骨科手術機器人市場產(chǎn)量預測(單位：臺)

圖表：2023-2028年中國骨科手術機器人市場銷量預測(單位：臺)

圖表：2023-2028年中國骨科手術機器人行業(yè)應用市場需求預測(單位：億元)

中研研究院出版的《2023-2028年中國骨科手術機器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預測報告》顯示

骨科手術機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應環(huán)節(jié)，主要包括伺服電機、減速器、控制器、傳感器等;中游為骨科手術機器人生產(chǎn)供應環(huán)節(jié);下游主要用于各類綜合醫(yī)院及骨科醫(yī)院的骨科手術。

在我國的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》部署中，將"先進醫(yī)療設備與生物醫(yī)用材料"明確列為"人口與健康"領域5大優(yōu)先主題之一;在科技部出臺的《醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展專項規(guī)劃》中也將醫(yī)療機器人列入重點發(fā)展的領域。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，關節(jié)置換手術機器人數(shù)量達到34臺，保持快速增長趨勢。

國內骨科手術機器人賽道中，脊柱類和關節(jié)置換類分別有6家(含國內天智航和鑫君特)、5家廠商(含國外史賽克MAKO)獲批。

隨著我國骨科診療水平和手術滲透率的不斷提升，骨科手術量高速增長，高質量的骨科手術需求也將日益旺盛，但相較于北美和歐洲地區(qū)，當前我國骨科手術機器人輔助手術在骨科手術市場的滲透率仍然很低。

整體來看，骨科手術機器人市場未來市場空間發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)Frost&Sullivan預測，2026年中國骨科手術機器人市場規(guī)模4.5億美金，對應的全球骨科手術機器人市場規(guī)模46.9億美金。然而，除了技術難題，商業(yè)化過程中醫(yī)院付費能力、醫(yī)生學習曲線，都使得骨科手術機器人商業(yè)化道路任重道遠。

2024骨科手術機器人行業(yè)現(xiàn)狀格局分析

醫(yī)療耗材帶量采購已經(jīng)全面展開，傳統(tǒng)骨科植入物受到波及，但骨科手術機器人已在18個省市通過審批可采取自主定價策略，預計未來骨科手術機器人將成為新的創(chuàng)收點。

骨科手術機器人相較于內窺鏡手術機器人，在中國市場起步較晚，中國采購網(wǎng)相關的骨科手術機器招標案例僅有8件，但骨科手術機器人發(fā)展迅速，中國骨科治療需求龐大，且創(chuàng)傷類手術大多依賴于醫(yī)生的臨床經(jīng)驗及解剖認知，手術機器人的介入可以提高定位的精準性、縮短培養(yǎng)成熟醫(yī)生的時間。未來，骨科手術機器人在使手術變得精確化、微創(chuàng)化、智能化的同時亦將創(chuàng)造巨大的商業(yè)價值。

從國內市場來看，骨科手術機器人發(fā)展較晚，我國才進行了首次機器人輔助關節(jié)置換手術，此后，機器人輔助關節(jié)置換手術因其植入物定位的準確度及一致性提高、術后疼痛減少、功能較早恢復而受到市場關注。

廣東、河北、河南等省級醫(yī)保局陸續(xù)推出貼合本地水平的骨科手術機器人收費編碼，不斷完善收費政策建立行業(yè)標準，推動商業(yè)化探索，有利于進一步開拓骨科手術機器人的應用。

手術機器人的全球市場規(guī)模預計2030年將達4028億元，其中腔鏡手術機器人規(guī)模最大，骨科手術機器人增長態(tài)勢良好。中國手術機器人的市場規(guī)模由2016年8.53億元增至2020年的人民幣29.35億元，年復合增長率達36.2%，預計2030年中國手術機器人的市場規(guī)模將達584.26億元，年復合增長率為34.9%。

中國關節(jié)置換手術機器人的市場規(guī)模增長至14.8百萬美元，占骨科手術機器人的比重也達到34.82%。蘇子耳環(huán)機器人輔助關節(jié)置換手術迅速普及，并獲廣泛接受，且考慮到合資格患者數(shù)量眾多及應用滲透率較低，因此未來仍然具有強勁的增長潛力。

在臨床應用方面，達芬奇手術機器人的重點是拓展適應癥，尤其是單孔手術機器人，在全球，機器人手術應用最多的領域是泌尿外科，尤其是在治前列腺切除術和腎部分切除術兩種手術中，而還存在很多機器人尚未滲透的科室，例如耳鼻喉科，這些科室成為達芬奇手術機器人開拓的重點。

預計2030年國內腔鏡手術機器人和骨科關節(jié)手術機器人滲透率分別為8.2%和12%，對應手術量分別為191萬和42萬例，單手術耗材費用均價穩(wěn)健下降至1萬元以內。預計骨科手術機器人市場為86億元，增長近29倍，骨科手術機器人處于綻放前夜。

1)骨科醫(yī)療器械行業(yè)準入壁壘

我國對醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、流通、銷售全環(huán)節(jié)進行嚴格監(jiān)管，骨科植入醫(yī)療器械由于體內停留時間長，安全性要求高的產(chǎn)品特點，主要為II、III類醫(yī)療器械，上市產(chǎn)品須取得藥監(jiān)部門審查批注的產(chǎn)品注冊證書，面臨更為嚴格的監(jiān)管。一般來說，新進企業(yè)擬生產(chǎn)和銷售，從企業(yè)申請設立到產(chǎn)品研發(fā)試制、注冊檢驗、臨床評價并順利完成注冊獲批上市，需要至少3-5年，時間成本較高。同時企業(yè)需要在人才建設、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營管理等各方面具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗，行業(yè)進入壁壘較高。

(2)骨科醫(yī)療器械研發(fā)技術壁壘

骨科醫(yī)療器械行業(yè)屬于知識密集、技術密集型新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品綜合了醫(yī)學、材料科學、生物力學、機械制造等多種學科及技術，對生產(chǎn)環(huán)境、產(chǎn)品的制造工藝等要求極高。在研發(fā)方面，新品研發(fā)具有周期長、投入高、不確定性大的特點;在生產(chǎn)方面，醫(yī)療器械生產(chǎn)具有工藝路線復雜、生產(chǎn)環(huán)境潔凈度要求高、質量控制嚴格等特點，對于缺乏符合要求的工藝設備和缺乏長期工藝技術經(jīng)驗積累的企業(yè)很難生產(chǎn)出質量穩(wěn)定的合格產(chǎn)品。上述每一個環(huán)節(jié)都是對醫(yī)療器械廠商技術實力的嚴格考驗，其中自主研發(fā)能力與技術生產(chǎn)能力都是業(yè)內企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，在長期實踐積累中形成研發(fā)與技術壁壘。

中國骨科手術機器人行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出骨科手術機器人行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國骨科手術機器人行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、骨科手術機器人機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來骨科手術機器人市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國骨科手術機器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預測報告》。

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  2023-2028年中國骨科手術機器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預測報告

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