從電機(jī)類型上看,并不是所有電機(jī)都需要稀土元素,它一般在直流電機(jī)中使用。交流感應(yīng)電機(jī)可以無需稀土,但往往具有扭矩密度和功率密度低、體積較大等缺點(diǎn)。
稀土具有優(yōu)異的磁、光、電等性能,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。永磁電機(jī)是稀土下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域。永磁電機(jī)下游需求最大的風(fēng)電領(lǐng)域,占比約20%,其次是新能源汽車,占比約為15%。
3月2日,特斯拉動(dòng)力系統(tǒng)和能源工程高級副總裁德魯·巴格里諾(Drew Baglino)在公司投資者日活動(dòng)上表示,新能源汽車大規(guī)模推廣需要更便宜的價(jià)格,特斯拉的下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料,以降低電子設(shè)備的復(fù)雜性和成本。
從電機(jī)類型上看,并不是所有電機(jī)都需要稀土元素,它一般在直流電機(jī)中使用。交流感應(yīng)電機(jī)可以無需稀土,但往往具有扭矩密度和功率密度低、體積較大等缺點(diǎn)。
特斯拉最初在其車輛中使用的交流感應(yīng)電機(jī),但在Model 3上市時(shí)采用了新的永磁直流電機(jī),并最終在其他車型上也使用這一款電機(jī)。
也有團(tuán)隊(duì)在研究稀土的替代品。據(jù)彭博等外媒報(bào)道,去年10月,劍橋大學(xué)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)和來自奧地利的合作者發(fā)現(xiàn)了一種制造新型磁性材料鐵-鎳(tetrataenite)的新方法,這可能成為稀土永磁的替代品。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國稀土永磁電機(jī)行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示:
目前永磁電機(jī)在新能源汽車上單耗較少,僅3 kg/輛,約是碳酸鋰的十分之一。但新能源汽車的爆發(fā)式增長,是拉動(dòng)稀土永磁需求上漲的重要因素之一。
去年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)交出了一份非常亮眼的答卷,全年新能源汽車產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.7%和93.4%,我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年位居世界第一。自2012年我國出臺(tái)實(shí)施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來,新能源汽車銷售的年均復(fù)合增長率達(dá)到了87%,累計(jì)推廣新能源汽車1596萬輛,將近1600萬輛。
今年1月份,新能源汽車市場占有率雖保持在24.7%的高位,卻罕見地出現(xiàn)了產(chǎn)銷雙降。其中,產(chǎn)銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛,環(huán)比均下降近50%,同比則呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)下降。這也引發(fā)了行業(yè)內(nèi)外對于新能源汽車市場疲軟、產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。
回顧歷史,每一次補(bǔ)貼政策退出都會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間的市場蕭條,但預(yù)計(jì)今年政策退出影響整體可控,一方面補(bǔ)貼金額較少,另一方面政策退出也早有預(yù)期。同時(shí),苗圩也希望車輛購置稅減免政策再延續(xù)一段時(shí)間。他呼吁相關(guān)部門出臺(tái)類似政策要提前預(yù)告,讓企業(yè)和市場做好準(zhǔn)備?!拔翌A(yù)計(jì)今年新能源汽車滲透率很有可能超過30%,即年銷900萬輛,并有可能在2030年之前達(dá)到50%?!?/p>
與此同時(shí),中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長、中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)也表達(dá)了類似的觀點(diǎn),他認(rèn)為,新能源汽車消費(fèi)在2022年有所透支,但不會(huì)影響2023年全年表現(xiàn)。電動(dòng)車仍處于高速增長階段,產(chǎn)量大也將更好推動(dòng)供需趨向平衡。
對于引起熱議的新能源汽車產(chǎn)能過剩問題,苗圩表示,我國汽車銷量已連續(xù)多年維持在2600萬輛左右,這中間新能源汽車正在快速取代傳統(tǒng)燃油車,二者之間形成了此消彼長的替代關(guān)系。從整體來看,新能源汽車不存在產(chǎn)能過剩問題,真正需要思考的是怎樣把過剩的燃油車產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成新能源車產(chǎn)能。
2023稀土永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)未來需求量
據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank預(yù)測,2025年全球新能源汽車銷量將超1200萬輛。由此計(jì)算,2025全球新能源汽車對稀土磁材的需求量將達(dá)3.6萬噸。
目前,中國是全球稀土永磁最大的生產(chǎn)國。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國稀土永磁產(chǎn)量約為21.33萬噸。
北方稀土是目前中國乃至全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商,是我國稀土行業(yè)六大稀土集團(tuán)之一。北方稀土目前是全球最大的稀土生產(chǎn)、科研、貿(mào)易基地,直屬、控股、參股企業(yè)48家,積累了“成本+全產(chǎn)業(yè)鏈+技術(shù)+配額”四大優(yōu)勢,成為名副其實(shí)的“稀土帝國”。
依托深厚的技術(shù)積累和極富創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì),致力于利用永磁驅(qū)動(dòng)技術(shù)賦能工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型,多次開創(chuàng)行業(yè)先河,行業(yè)內(nèi)專利布局第一、行業(yè)內(nèi)多次使智能永磁直驅(qū)滾筒大型化獲得突破,國家科技成果認(rèn)定“國際領(lǐng)先”及行業(yè)內(nèi)多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。如“中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)”、“中國冶金協(xié)會(huì)一等獎(jiǎng)”等。在煤礦、電力、鋼鐵、港口,建材等多個(gè)行業(yè)廣泛應(yīng)用。
近年來隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施,我國高度重視電機(jī)能效提升和高效電機(jī)推廣,發(fā)布了多項(xiàng)涉及電機(jī)的相關(guān)政策。新變化、新需求、新能源、節(jié)能環(huán)保等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)。在新能政策支持下,行業(yè)增速和替換量必定逐年增長。預(yù)計(jì)2025年永磁電機(jī)的市場份額占電機(jī)新增市場的30%左右。
同時(shí)稀土永磁材料磁性能優(yōu)異,經(jīng)過充磁后不需要外加能量即可建立永久磁場。相比傳統(tǒng)電機(jī),稀土永磁電機(jī)不僅擁有特高效、特高速、特高響應(yīng)速度的高性能,由于結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠,還具有體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),節(jié)能可達(dá)到10%-30%。
在此市場背景下,雙方合作將充分發(fā)揮自身的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢,用足用好“稀土+科技”雙引擎,高值化利用提高產(chǎn)品附加值,促進(jìn)稀土鐠釹元素資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢;在技術(shù)拓展、產(chǎn)品落地等多方面共同開展下游應(yīng)用領(lǐng)域合作,深化節(jié)能減排,助推綠色發(fā)展,打造全球領(lǐng)先稀土永磁電機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)基地。
與此同時(shí)江蘇嘉軒在總部江蘇常州打造了世界首個(gè)工業(yè)永磁電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)今年10月進(jìn)行投產(chǎn),永磁電機(jī)將實(shí)現(xiàn)世界首創(chuàng)量產(chǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的推進(jìn),永磁電機(jī)在新能源、EPS、工業(yè)節(jié)能電機(jī)等高端應(yīng)用占比將逐步提升。未來,江蘇嘉軒將推動(dòng)永磁電機(jī)行業(yè)向高效節(jié)能和高性能方向發(fā)展,向?qū)S秒姍C(jī)發(fā)展,向輕型化方向發(fā)展,進(jìn)一步增強(qiáng)在行業(yè)內(nèi)引領(lǐng)輻射作用。
2023年國內(nèi)第一批稀土指標(biāo)發(fā)布在即
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),輕稀土指標(biāo)或?qū)⒗^續(xù)增長。受供應(yīng)增加、需求不振雙重因素影響,近期稀土價(jià)格逐漸回落,遠(yuǎn)低于去年同期水平,預(yù)計(jì)短期內(nèi)稀土價(jià)格將繼續(xù)下跌。
針對目前行情,北方稀土(600111.SH)、中國稀土(000831.SZ)、盛和資源(600392.SH)等公司相關(guān)人士受訪認(rèn)為,稀土價(jià)格由供需關(guān)系決定,有所波動(dòng)正常??傮w而言,稀土價(jià)格保持平穩(wěn)成為業(yè)內(nèi)共同心愿。上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部經(jīng)理王繼對財(cái)聯(lián)社記者表示,“預(yù)計(jì)今年鐠釹氧化物價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在55萬-80萬元/噸?!?/p>
短期變量即將落地,輕稀土指標(biāo)或繼續(xù)增長
“根據(jù)經(jīng)驗(yàn),今年稀土配額快要出來了?!睂幉嵣?600259.SH)相關(guān)人士稱。這意味著,影響稀土價(jià)格的短期變量即將落地。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,今年輕稀土指標(biāo)將繼續(xù)增長,但對于指標(biāo)具體增幅,業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)有所分化。
有業(yè)內(nèi)人士指出,此前工信部明確發(fā)聲維穩(wěn)稀土價(jià)格,2023年國內(nèi)稀土指標(biāo)增速或放緩,預(yù)計(jì)今年稀土指標(biāo)總量同比持平。中金公司也在研報(bào)中表示,目前稀土價(jià)格的政策底已明確,2023年國內(nèi)稀土指標(biāo)增速或?qū)⒎啪彙?/p>
2015年-2020年國內(nèi)稀土開采指標(biāo)CAGR(復(fù)合年均增長率)為5.9%,2020年-2022年CAGR為26%。為遏制稀土原材料暴漲,工信部2022年大幅提高稀土配額,輕稀土指標(biāo)同比大增25%,增幅為歷年之最。
根據(jù)工信部、自然資源部下發(fā)的2022年全年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo),2022年度稀土礦總量控制指標(biāo)為21萬噸REO(稀土氧化物),較2021年增長25%,增加的指標(biāo)全部為輕稀土,中重稀土同比持平;稀土冶煉分離指標(biāo)20.2萬噸REO,較2021年增長24.7%。
值得一提的是,2022年增加的生產(chǎn)指標(biāo)分別分配給了北方稀土和中國稀土集團(tuán)。其中,北方稀土占礦產(chǎn)品指標(biāo)和冶煉分離產(chǎn)品指標(biāo)增量的98.3%。對于今年輕稀土指標(biāo)是否會(huì)繼續(xù)增長,北方稀土相關(guān)負(fù)責(zé)人向表示,“現(xiàn)在不好預(yù)測,一切以工信部的指標(biāo)為準(zhǔn)。前幾年稀土指標(biāo)都在增加?!?/p>
還有觀點(diǎn)認(rèn)為,2023年即便配額不變也超出北方稀土處理能力,因此預(yù)計(jì)不會(huì)增加。據(jù)了解,北方稀土現(xiàn)有冶煉分離產(chǎn)能12萬噸左右,2022年公司獲得稀土礦指標(biāo)14.17萬噸REO。某業(yè)內(nèi)人士對記者表示,過去如果分離企業(yè)未完成生產(chǎn)指標(biāo),第二年配額會(huì)減少。但按照十四五規(guī)劃,每年的指標(biāo)總量會(huì)遞增,大概率不會(huì)減少。
廣晟有色相關(guān)人士對預(yù)測,今年稀土配額增長幅度不會(huì)超過10%;多位受訪人士則預(yù)計(jì)今年輕稀土指標(biāo)有望保持20%增長。中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳占恒認(rèn)為,總量控制政策已經(jīng)嚴(yán)重制約稀土行業(yè)發(fā)展,應(yīng)該盡快爭取放開輕稀土總量控制。
《2022-2027年中國稀土永磁電機(jī)行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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