LED照明市場需求恢復最明顯 國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈盈利狀況改善

• 黃江 2023年10月31日 來源：東方財富 734 44
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量價齊跌導致2022年全球LED芯片市場產(chǎn)值年減23%，僅27.8億美元。2023年隨著LED產(chǎn)業(yè)復蘇，又以LED照明市場需求恢復最明顯，有望進一步帶動LED芯片產(chǎn)值回歸成長，預估可達29.2億美元。

LED照明產(chǎn)業(yè)自2018年起進入低谷期，供給過剩下，行業(yè)洗牌加劇，大部分企業(yè)的LED照明芯片業(yè)務長期處于虧損狀態(tài)。本次中國市場低功率照明芯片率先漲價，既是2023年LED照明芯片市場需求明顯恢復時，企業(yè)為改善盈利能力采取的舉措，也是產(chǎn)業(yè)集中度提升后，各企業(yè)通過調(diào)整供需平衡，逐漸使得產(chǎn)業(yè)回歸正常的過程。未來隨著市場競爭的繼續(xù)和技術的不斷迭代，LED照明芯片行業(yè)的競爭格局將持續(xù)優(yōu)化，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈盈利狀況有望持續(xù)改善。

2023年LED照明產(chǎn)業(yè)價格與市場需求狀況

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場持續(xù)低迷，導致上游LED芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率降低，市場呈現(xiàn)供給過剩，價格持續(xù)下跌。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，量價齊跌導致2022年全球LED芯片市場產(chǎn)值年減23%，僅27.8億美元。2023年隨著LED產(chǎn)業(yè)復蘇，又以LED照明市場需求恢復最明顯，有望進一步帶動LED芯片產(chǎn)值回歸成長，預估可達29.2億美元。

LED商業(yè)照明是整體LED照明市場中回溫最快的應用，從供給端看，LED照明產(chǎn)業(yè)自2018年起進入低谷期，導致部分中小業(yè)者退出，其他傳統(tǒng)照明供應鏈業(yè)者也已轉型往顯示及其他高毛利市場發(fā)展，導致供給減少，庫存處于較低的水位。

因此，近期部分LED業(yè)者采取漲價措施，主要漲價品項集中在照明類LED芯片，面積低于300密耳(mil2)以下(含)的低功率照明芯片品項漲價最多，漲幅約落在3~5%;特殊尺寸漲幅最高可達到10%。TrendForce集邦咨詢調(diào)查，目前LED供應鏈業(yè)者普遍有較強的漲價意愿，除了欲漲價的業(yè)者開始變多，由于部分LED芯片業(yè)者訂單滿載，調(diào)漲的品項也有擴大趨勢，以藉此減少虧損，同時主動減少低毛利訂單。

TrendForce集邦咨詢分析，全球LED照明芯片主要供貨商集于中國，近年隨著行業(yè)洗牌加劇，部分國際業(yè)者被迫退出LED照明芯片市場，中國LED芯片業(yè)者也減少照明芯片業(yè)務比重，大部分仍留在市場的供貨商，旗下LED照明芯片業(yè)務長期均處于虧損狀態(tài)。本次中國市場低功率照明芯片率先漲價，短期來看是業(yè)者為改善盈利能力采取的舉措;長期來看透過調(diào)整供需平衡，提升產(chǎn)業(yè)集中度，逐漸使得產(chǎn)業(yè)回歸正常的過程。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年LED照明行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

研究機構集邦咨詢6月1日發(fā)布LED照明市場研報。由于2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場持續(xù)低迷，導致上游LED芯片產(chǎn)能利用率降低，市場供過于求，產(chǎn)品價格持續(xù)下跌。

研究顯示，量價齊跌導致2022年全球LED照明芯片市場產(chǎn)值同比減少23%，僅27.8億美元。不過2023年隨著產(chǎn)業(yè)的扶蘇，今年的產(chǎn)值預計可以達到29.2億美元，實現(xiàn)增長。

LED商業(yè)照明是LED市場中回溫最快的領域，近期部分LED從廠商采取漲價措施，主要漲價品項集中在照明類LED芯片，面積低于300密耳(mil2)以下(含)的低功率照明芯片品項漲價最多，漲幅約在3~5%;特殊尺寸漲幅最高可達到10%。

調(diào)查顯示，目前LED供應鏈普遍有較強的漲價意愿，部分制造商產(chǎn)能滿載，調(diào)漲的品類也有擴大的趨勢。全球LED照明芯片主要供貨商集于中國，近年隨著行業(yè)洗牌加劇，部分國際廠商被迫退出LED照明芯片市場，中國LED芯片廠商也減少照明芯片業(yè)務比重，大部分仍留在市場的供貨商，旗下LED照明芯片業(yè)務長期均處于虧損狀態(tài)。本次中國市場低功率照明芯片率先漲價，短期來看是廠商為改善盈利能力采取的舉措;長期來看透過調(diào)整供需平衡，提升產(chǎn)業(yè)集中度，逐漸使得產(chǎn)業(yè)回歸正常的過程。

LED植物照明的市場前景

疫情之下加速LED照明廠商朝向數(shù)字化智慧調(diào)光調(diào)控的燈具布局，未來照明產(chǎn)業(yè)也更多地關注產(chǎn)品的智慧聯(lián)網(wǎng)照明 (Connected Lighting) 的系統(tǒng)化、人因健康照明等帶來的附加值。

據(jù)悉，LED植物照明的市場前景相當樂觀，根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究資料顯示，2020年全球LED植物照明市場規(guī)模年成長49%，達到13億美金，預估2025年為47億美金，2020至2025年復合增長率為30%。主要分為二大成長動能：

1. 政策推動之下，北美LED植物照明更為擴大導入至娛樂大麻與醫(yī)療大麻種植市場。

2. 極端天氣變化頻繁和疫情因素愈加突顯了消費者對食品安全和在地化農(nóng)作物生產(chǎn)供應的重要性，因此帶動農(nóng)業(yè)種植戶對葉菜類、草莓、西紅柿等農(nóng)作物市場需求。

據(jù)了解，全球來看，Americas和EMEA是植物照明需求量最大的區(qū)域，預計2021年占比為81%。

Americas：疫情期間，北美由于大麻的解禁進程加快，對植物照明的需求起到明顯的推動作用，未來幾年美洲地區(qū)依然會保持快速的增長趨勢。

EMEA：荷蘭、英國等歐洲國家積極倡導植物工廠的建立并提出相關補貼政策，推升農(nóng)業(yè)種植商意愿，紛紛在歐洲建設植物工廠，拉升植物照明市場需求。除此之外，以色列、土耳其為典型代表的中東地區(qū)以及南非為代表的非洲地區(qū)，更因氣候變遷因素加劇，提升自有農(nóng)業(yè)產(chǎn)出，正在逐步加大設施農(nóng)業(yè)的投入。

APAC：因應COVID-19以及在地化農(nóng)業(yè)市場需求，日本植物工廠又重新受到重視，以葉菜類、草莓與葡萄等高經(jīng)濟作物發(fā)展。中國與韓國植物照明持續(xù)轉向中藥材、人參等高經(jīng)濟作物種植，以提升產(chǎn)品經(jīng)濟效益。

TrendForce集邦咨詢表示，智慧路燈滲透率不斷提升;各國政府為了紓解經(jīng)濟困境，加大基礎設施建設，包括北美和中國地區(qū)，其中道路是社會基礎設施投資支出大項，加之，隨著智慧路燈滲透率提升且價格調(diào)漲，TrendForce集邦咨詢預估2021年智慧路燈市場規(guī)模年成長18%，2020-2025年復合成長率(CAGR)將為14.7%，高于整體一般照明平均值。

最后，從照明廠商營收來看，盡管當前COVID-19仍對全球經(jīng)濟發(fā)展帶來諸多不確定性，但危中有機，眾多照明廠商逐漸以“照明產(chǎn)品”+“數(shù)位系統(tǒng)”的專業(yè)化照明解決方案提供更為健康、智慧便捷的照明體驗，持續(xù)為照明廠商營收成長帶來穩(wěn)定的成長動能，預計2021年照明廠商營收呈現(xiàn)5-10%年成長。

《2023-2028年LED照明行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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