今年前三季度我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 光伏行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景

• 黃婷 2023年11月13日 來源：人民網(wǎng) 1186 77
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光伏產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)稱PV(photovoltaic)。我國(guó)76%的國(guó)土光照充沛，光能資源分布較為均勻;與水電、風(fēng)電、核電等相比，太陽能發(fā)電沒有任何排放和噪聲，應(yīng)用技術(shù)成熟，安全可靠。

光伏行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

光伏產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)稱PV(photovoltaic)。我國(guó)76%的國(guó)土光照充沛，光能資源分布較為均勻;與水電、風(fēng)電、核電等相比，太陽能發(fā)電沒有任何排放和噪聲，應(yīng)用技術(shù)成熟，安全可靠。

除大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用外，太陽能還可以通過抽水、超導(dǎo)、蓄電池、制氫等多種方式儲(chǔ)存， 太陽能+蓄能幾乎可以滿足中國(guó)未來穩(wěn)定的能源需求。太陽能是未來最清潔、安全和可靠的能源，發(fā)達(dá)國(guó)家正在把太陽能的開發(fā)利用作為能源革命主要內(nèi)容長(zhǎng)期規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國(guó)際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一 爆炸式發(fā)展的行業(yè)。

利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。

光伏行業(yè)主要分為硅料、硅片、電池片、組件、系統(tǒng)五個(gè)環(huán)節(jié)。通威集團(tuán)2006年進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)，目前已是光伏硅料和電池片的“雙龍頭”企業(yè)，并在安徽合肥及四川雙流、金堂、眉山、彭山等地形成了五大太陽能電池片生產(chǎn)基地。截至2022年底，通威太陽能電池片產(chǎn)能規(guī)模已超70GW，連續(xù)5年成為全球產(chǎn)能規(guī)模和出貨量最大、盈利能力最強(qiáng)的太陽能電池企業(yè)。

2022年，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357吉瓦(GW)、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增長(zhǎng)均超過55%。

2022年國(guó)內(nèi)主流企業(yè)P型雙面晶體硅太陽能電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.2%;N型硅片+超薄隧穿層電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%;晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池量產(chǎn)速度加快，轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26.81%的新紀(jì)錄，鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得新突破。

國(guó)家能源局之前印發(fā)了《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》，覆蓋了光伏電站從規(guī)劃、開工、建設(shè)、運(yùn)行、改造升級(jí)、退役等各階段的全生命周期管理要求。

2022年光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)拓展擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機(jī)超過87吉瓦;全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153吉瓦，有效支撐國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)和全球新能源需求。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%，再創(chuàng)新高。

在硅料環(huán)節(jié)，通威集團(tuán)旗下永祥股份目前年產(chǎn)能已達(dá)23萬噸，產(chǎn)能規(guī)模全球第一，近半年全球的市場(chǎng)占有率超過25%，如果用永祥股份制造的高純晶硅生產(chǎn)集成電路，一個(gè)月的產(chǎn)量可滿足全世界一年的需求。

目前，市場(chǎng)普遍采用的發(fā)射極和背面鈍化電池(PERC)的效率逐漸接近理論極限。近年來，通威集團(tuán)率先尋找新型電池技術(shù)路線并取得突破，與相同尺寸規(guī)格的PERC組件相比，通威TNC組件能帶來15W—20W的功率提升，平均單瓦發(fā)電量增益3%—4%。

2022年11月，通威TNC高效電池技術(shù)獲評(píng)中國(guó)進(jìn)博會(huì)組委會(huì)授予的2022年度十大“零碳中國(guó)”創(chuàng)新技術(shù)。行業(yè)人士分析，隨著通威TNC的規(guī)?；a(chǎn)和制造成本降低，未來TNC有望替代PERC成為主要技術(shù)路線，推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。

今年前三季度我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

在“雙碳“目標(biāo)的引領(lǐng)下，以光伏、風(fēng)能為代表的新能源體系已經(jīng)成為了中國(guó)能源發(fā)展的重要方向。

據(jù)央視新聞的報(bào)道，今年前三季度我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。在青藏高原地區(qū)，光伏項(xiàng)目正在加緊建設(shè)中，項(xiàng)目在超高海拔地區(qū)首次采用了光伏逆變器等設(shè)備，光電轉(zhuǎn)換率大幅提高。

光伏行業(yè)的業(yè)績(jī)同比增速出現(xiàn)回落明顯。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，84家光伏上市公司的營(yíng)業(yè)收入同比增速的平均值為32.1%、中位數(shù)19.17%，上年同期分別為58.06%、43.28%，分別同比下降25.96個(gè)百分點(diǎn)、24.11個(gè)百分點(diǎn);歸母凈利潤(rùn)同比增速的平均值為27.27%、中位數(shù)為29.87%，上年同期為91.9%、35.4%。

凈利潤(rùn)方面，84家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1225.81億元。通威股份和隆基綠能2家公司的凈利潤(rùn)超過100億元，分別為163.02億元、116.94億元;有27家光伏公司前三季度實(shí)現(xiàn)10億元以上歸母凈利潤(rùn)。全板塊的歸母凈利潤(rùn)中位數(shù)為4.03億元，上年同期為3.59億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降影響，終端需求與大幅擴(kuò)張的產(chǎn)能錯(cuò)配，全行業(yè)營(yíng)收與凈利增速，較上年收窄明顯。無論是一體化制造商，還是硅片、電池的龍頭，都難維持過去兩年的高增長(zhǎng)。

國(guó)家能源局10月30日新聞發(fā)布會(huì)披露，今年前三季度，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)12894萬千瓦，維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2023年9月底，光伏發(fā)電裝機(jī)5.21億千瓦。

在此背景下，A股光伏板塊前三季度的營(yíng)業(yè)收入突破萬億，合計(jì)為11181.27億元，23家公司的營(yíng)業(yè)收入超過100億元，通威股份(600438.SZ)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1114.21億元，是唯一一家收入超千億的光伏股。隆基綠能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(699599.SH)3家組件龍頭的營(yíng)收規(guī)模僅次于通威股份。全板塊的營(yíng)收中位數(shù)為42.24億元，較上年同期增長(zhǎng)了約11億元。

但部分龍頭股第三季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不理想。統(tǒng)計(jì)顯示，32家光伏公司三季度的凈利潤(rùn)同比下滑超過15%，TCL中環(huán)、愛旭股份(600732.SH)、錦浪科技(300763.SZ)、隆基綠能、通威股份、固德威(688390.SH)等龍頭股均在列

目前，全國(guó)硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比均增長(zhǎng)70%以上，光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，自主研發(fā)的新型晶硅疊層鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到33.5%，處于世界領(lǐng)先水平

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，太陽能發(fā)電完成投資額超過3500億元。同時(shí)，行業(yè)仍在不斷加碼產(chǎn)能，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，2023年年底，硅料產(chǎn)能將達(dá)到285.2萬噸，且新增產(chǎn)能主要在四季度投產(chǎn)，硅片產(chǎn)能將達(dá)到828GW，同比增長(zhǎng)48.6%。

不過目前，光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著苦樂不均的問題，數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度實(shí)現(xiàn)的總營(yíng)收約為2576.08億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)總額約為218.29億元，其中，有14家公司的第三季度營(yíng)業(yè)總收入同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，16家公司的歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，還有28家公司的2023年第三季度的營(yíng)收同比增速較2022年放緩。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，新能源產(chǎn)業(yè)逐漸成為各國(guó)政府和企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其長(zhǎng)期發(fā)展前景向好，新能源在中國(guó)乃至世界的普及需要大量的光伏設(shè)備，當(dāng)前的光伏市場(chǎng)已經(jīng)逐漸形成了一系列較為鮮明的趨勢(shì)：

盡管光伏產(chǎn)業(yè)整體前景看好，但目前市場(chǎng)上的光伏企業(yè)呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢(shì)。一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)和市場(chǎng)份額，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。另一方面，部分中小企業(yè)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)能過剩和資金鏈緊張等問題，經(jīng)營(yíng)壓力較大。這種兩極分化的態(tài)勢(shì)導(dǎo)致了光伏產(chǎn)業(yè)單個(gè)企業(yè)的波動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)增加。

如果想要了解更多未來關(guān)于中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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