中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家

• 黃江 2023年11月20日 來(lái)源：東方財(cái)富 1301 85
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中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多年高速發(fā)展和技術(shù)改造，已躋身世界造紙強(qiáng)國(guó)之列，持續(xù)推進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)成為重要驅(qū)動(dòng)力。

2022年制漿造紙及紙制品全行業(yè)完成紙漿、紙及紙板和紙制品產(chǎn)量合計(jì)28391萬(wàn)噸。在紙漿方面，中國(guó)去年生產(chǎn)紙漿總量為8587萬(wàn)噸，進(jìn)口紙漿為2964萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)廢紙紙漿占比較高，中國(guó)造紙企業(yè)大多不涉及到林木經(jīng)營(yíng)，更多造紙企業(yè)屬于中游，經(jīng)營(yíng)紙漿到成品紙加工環(huán)節(jié)。對(duì)于整個(gè)造紙行業(yè)來(lái)說(shuō)，2022年并不好過(guò)，不僅面臨著環(huán)保政策的壓力，同時(shí)還有原料短缺的問(wèn)題。

造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究 2023造紙行業(yè)的前景與未來(lái)

據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，去年虧損企業(yè)有770家，約占30%。

中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多年高速發(fā)展和技術(shù)改造，已躋身世界造紙強(qiáng)國(guó)之列，持續(xù)推進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)成為重要驅(qū)動(dòng)力。

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，制漿造紙及紙制品全行業(yè)2022年生產(chǎn)紙漿、紙及紙板和紙制品合計(jì)28391萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.32%;全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入1.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.44%。2022年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量12425萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.64%。消費(fèi)量12403萬(wàn)噸，人均年消費(fèi)量為87.84千克。

2023年，近日多家造紙企業(yè)宣布漲價(jià)。晨鳴集團(tuán)發(fā)布通知稱，因近期產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，已嚴(yán)重背離產(chǎn)品價(jià)值，公司決定自2023年7月7日起，生產(chǎn)的所有白卡紙類系列產(chǎn)品漲價(jià)200元/噸。

博匯紙業(yè)自2023年7月7日起，生產(chǎn)的所有卡紙類產(chǎn)品上調(diào)200元/噸(含稅)。

APP(中國(guó))工業(yè)用紙自2023年7月7日起，針對(duì)寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司和廣西金桂漿紙業(yè)有限公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品漲價(jià)200元/噸(含稅)。

卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，上周針葉漿價(jià)價(jià)格加針上漲，銀星均同比下滑。闊葉漿延續(xù)上周的偏弱走勢(shì)價(jià)格下降。

供給方面，智利和烏拉圭項(xiàng)目一定程度上緩解了市場(chǎng)供給壓力，Acrauco項(xiàng)目的投產(chǎn)和UPM闊葉漿項(xiàng)目的貯備有望緩解市場(chǎng)的偏緊的供應(yīng)。Europulp數(shù)據(jù)顯示，11月歐洲港口總庫(kù)存132萬(wàn)噸左右，較10月提升1.33%，較去年同期提升12.97%，達(dá)到2021年3月

以來(lái)的新高。國(guó)內(nèi)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，12月紙漿進(jìn)口總量236.2萬(wàn)噸，環(huán)比-5.3%，同比+23.9%。

在春節(jié)假期停機(jī)和后市預(yù)計(jì)闊葉漿供應(yīng)更加寬松的預(yù)期下，港口出現(xiàn)壘庫(kù)，或刻畫(huà)紙廠提早建立紙漿庫(kù)存的意愿不高。針葉漿方面，canfor宣布擁擠關(guān)閉喬治王子2號(hào)漿線，可能影響針葉漿年產(chǎn)能28萬(wàn)噸。

需求方面，國(guó)內(nèi)雙膠紙、銅版紙、白開(kāi)紙產(chǎn)量本周環(huán)比產(chǎn)量均下滑，分別為-3.68%%，-3.01%和-1.24%。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，本周紙漿行業(yè)毛利1745.38元/噸，較上周相比減少0.37%。后續(xù)需要關(guān)注，國(guó)內(nèi)成品紙進(jìn)口零關(guān)稅政策可能進(jìn)一步對(duì)紙制品廠商的壓力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年造紙行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，造紙行業(yè)也迎來(lái)了傳統(tǒng)旺季。據(jù)預(yù)測(cè),2023年紙張需求量將達(dá)到2.5億噸,這意味著未來(lái)3年內(nèi)我國(guó)紙張市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)5.7%。造紙行業(yè)將迎來(lái)傳統(tǒng)旺季。根據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，今年1-5月份，我國(guó)紙漿產(chǎn)量為920萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%;紙張消費(fèi)量達(dá)到2151億平方米。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)紙制品市場(chǎng)需求量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，供需矛盾將會(huì)得到一定程度緩解。

從今年一季度情況來(lái)看，生產(chǎn)略有恢復(fù)，但經(jīng)濟(jì)效益仍然不是很理想，造紙行業(yè)目前面臨的困難主要是發(fā)展過(guò)程中相關(guān)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、雙碳目標(biāo)等政策和實(shí)施壓力，其次是生產(chǎn)過(guò)程中面臨的原料不足等問(wèn)題。

中國(guó)木材產(chǎn)量很大一部分來(lái)源于廣西。2022年，廣西木材采伐4864.97萬(wàn)立方米，中國(guó)去年全年木材產(chǎn)量為10693萬(wàn)立方米，廣西木材產(chǎn)量約占全國(guó)一半。而在不同的樹(shù)種中，廣西的桉樹(shù)種植數(shù)量最多。廣西林科院桉樹(shù)研究所數(shù)據(jù)顯示，廣西是中國(guó)桉樹(shù)種植第一大省區(qū)。

桉樹(shù)生長(zhǎng)速度快，桉樹(shù)樹(shù)高生長(zhǎng)每年可達(dá)5米以上，其紙漿林輪伐期一般在5-7年?！拌駱?shù)是從國(guó)外引進(jìn)的樹(shù)種，考慮到桉樹(shù)的速生特質(zhì)，很多人將其作為一種經(jīng)濟(jì)作物來(lái)支持造紙業(yè)發(fā)展?！钡跃愒诮邮芙缑嫘侣?dòng)浾卟稍L時(shí)表示。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)的人工林產(chǎn)量還不足以支撐造紙業(yè)的生產(chǎn)。中國(guó)工程院院士王雙飛也在論壇上提到，中國(guó)造紙業(yè)的原生漿大部分依賴進(jìn)口，而發(fā)展原生漿有利于發(fā)揮造紙行業(yè)的低碳屬性，“中國(guó)用于造紙的木材不到3%，并且人工林的生產(chǎn)量和蓄積量也沒(méi)有達(dá)到豐產(chǎn)林的標(biāo)準(zhǔn)。”

由于我國(guó)造紙行業(yè)受原料短缺影響，這提高了產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的不可控風(fēng)險(xiǎn)，要改變這一點(diǎn)，今后需要增加國(guó)內(nèi)造紙?jiān)狭值拿娣e，推進(jìn)林漿紙一體化建設(shè)。林漿紙一體化，即把之前分離的造林、紙漿生產(chǎn)和造紙環(huán)節(jié)結(jié)合起來(lái)，旨在提高紙張制造的效率和資源利用率。

翟京麗對(duì)記者表示，企業(yè)之后會(huì)進(jìn)行提前布局，用國(guó)外的林地資源來(lái)服務(wù)國(guó)內(nèi)。王雙飛同樣在論壇上表示，要建設(shè)漿廠需發(fā)展速生林，而廣西可以發(fā)揮東南亞地區(qū)原料林基地的作用，“例如，有的企業(yè)在越南、緬甸和老撾等地布局原料林和速生林基地，這也是解決原料問(wèn)題的一個(gè)有效途徑。”

對(duì)于紙業(yè)的未來(lái)發(fā)展，趙偉提到，目前中國(guó)人均紙張消費(fèi)量為78公斤，如果按照人均目標(biāo)紙張消費(fèi)量100公斤計(jì)算，造紙行業(yè)未來(lái)還有3000-5000萬(wàn)噸的發(fā)展空間。

在綠色轉(zhuǎn)型問(wèn)題上，趙偉認(rèn)為需要盡力爭(zhēng)取行業(yè)的技術(shù)突破，淘汰相對(duì)落后的產(chǎn)能和適度控制新增產(chǎn)能，甚至可以考慮加大進(jìn)口成品紙，確保2030年達(dá)峰后行業(yè)碳排放逐步降低，并通過(guò)植樹(shù)造林等措施提高生物質(zhì)能源比例。

在木材的加工過(guò)程中，主要需要中高密度的纖維板，而一些用不上的邊角料部分則有可能為其他企業(yè)所用。翟京麗對(duì)界面新聞表示，目前大部分企業(yè)對(duì)所需要的資源無(wú)法實(shí)現(xiàn)100%全部利用。造紙企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要充分規(guī)劃并利用現(xiàn)有資源，同時(shí)尋找新的可利用資源來(lái)彌補(bǔ)原材料所需，做到物盡其用。通過(guò)建立資源共享平臺(tái)可以使企業(yè)之間實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)。

對(duì)于造紙行業(yè)的下游板塊，如紙包裝行業(yè)，也仍然有很大的綠色轉(zhuǎn)型空間。中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王利在2023中國(guó)紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇上表示，紙包裝行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度比較低的情況，“全國(guó)紙包裝企業(yè)13萬(wàn)家，但2022年規(guī)模以上企業(yè)還不到3000家，小微企業(yè)居多，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較差。產(chǎn)業(yè)帶主要集中在東部和東南沿海地區(qū)，中部、西部、東北等地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡?！?/p>

王利還提到，盡管科技方面有所進(jìn)展，但行業(yè)整體研發(fā)投入還不是很高，都集中在頭部企業(yè)，行業(yè)整體的科技創(chuàng)新能力及綠色化水平仍然不足。

對(duì)于造紙行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，曹原認(rèn)為，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)提高，短期企業(yè)傾向于垂直一體化整合，但長(zhǎng)期來(lái)看，造紙行業(yè)也會(huì)向生物化工和能源領(lǐng)域發(fā)展。

《2023-2028年造紙行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年造紙行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

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