2024年中國飼料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

• 李基錦 2023年12月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 546 30
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飼料指用于農(nóng)牧業(yè)飼養(yǎng)，為動物生長提供所需營養(yǎng)素的食物。它的生產(chǎn)是飼料工業(yè)中最主要的環(huán)節(jié)之一，也是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。按照產(chǎn)品特征，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混飼料。

飼料指用于農(nóng)牧業(yè)飼養(yǎng)，為動物生長提供所需營養(yǎng)素的食物。它的生產(chǎn)是飼料工業(yè)中最主要的環(huán)節(jié)之一，也是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。按照產(chǎn)品特征，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混飼料。

配合飼料包含蛋白、能量、礦物質(zhì)、維生素等各類營養(yǎng)性及非營養(yǎng)性添加劑，可直接飼喂動物;濃縮飼料不含能量原料如玉米、麥麩等，需購買者自行添加混合后再飼喂動物;預(yù)混飼料則基本只包含礦物質(zhì)、維生素等營養(yǎng)性及非營養(yǎng)性添加劑，飼喂前需自行添加蛋白及能量原料并混合。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產(chǎn)飼料等;下游為飼料需求方，多為農(nóng)戶和養(yǎng)殖企業(yè)，養(yǎng)殖范圍涵蓋家禽養(yǎng)殖、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等。

飼料行業(yè)上游原材料代表性提供商有北大荒集團、綠康生化等;飼料中游的生產(chǎn)企業(yè)有新希望集團、海大集團、唐人神、通威股份等;飼料下游養(yǎng)殖企業(yè)眾多，代表性企業(yè)牧原股份、溫氏股份、國聯(lián)水產(chǎn)等。

目前，中國飼料行業(yè)企業(yè)縱向一體化程度較高，尤其是前向一體化水平較高。新希望集團、海大集團、大北農(nóng)等企業(yè)均一體化布局飼料以及下游養(yǎng)殖業(yè)。部分企業(yè)例如百洋股份等已經(jīng)開始布局上游原料，提升企業(yè)對于原料的控制力度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

除2019年外，2018-2022年我國飼料工業(yè)產(chǎn)值呈快速增長狀態(tài)，從8872億元擴張至13169億元，整體增幅近50%，行業(yè)市場漲勢較好。2020、2021年增長率分別為17%、29.3%，數(shù)據(jù)上來看基本未受疫情沖擊。據(jù)統(tǒng)計，飼料工業(yè)90%以上產(chǎn)值來自于飼料產(chǎn)品，飼料產(chǎn)量的多少對行業(yè)發(fā)展起關(guān)鍵影響作用。

結(jié)合近年我國飼料工業(yè)產(chǎn)值與飼料產(chǎn)量來看，二者走勢完全吻合，呈現(xiàn)“先小降、再快升、后放緩”的發(fā)展階段，在2019、2021年分別出現(xiàn)增長率極小值與極大值。此外，2022年國內(nèi)飼料產(chǎn)量突破3億噸，較2018年產(chǎn)量水平增長約27%，整體增長較快;但2022年增長率回落至3.1%，動能略顯不足。

行業(yè)競爭格局

企業(yè)競爭分析：行業(yè)集中度高，新希望、海大集團等產(chǎn)量領(lǐng)先

2022年，中國百萬噸以上飼料生產(chǎn)集團數(shù)量為36家，合計飼料產(chǎn)量均占全國合計飼料產(chǎn)量的57.5%。年產(chǎn)量超過1000萬噸的企業(yè)總計達到6家。中國飼料行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)量集中度較高。

2022年，新希望集團飼料產(chǎn)量達到2822萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的9%，位列行業(yè)第一。海大集團和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過2000萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的6%以上，進入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。前十大企業(yè)產(chǎn)量占比合計達到全國總產(chǎn)量的45.69%。

區(qū)域競爭分析：山東產(chǎn)量集中，產(chǎn)品營收和產(chǎn)值均領(lǐng)先

從區(qū)域競爭格局看，2022年，中國飼料產(chǎn)量排名前5的省份為山東、廣東、廣西、遼寧和河南，占全國飼料總產(chǎn)量的比例均在5%以上。其中，山東2022年飼料產(chǎn)量全國第一，占總產(chǎn)量的15%。

2022年，山東和廣東飼料產(chǎn)品產(chǎn)值超過1000億元，占全國飼料行業(yè)總產(chǎn)值的比例分別達到14%和13%。除山東和廣東兩省，江蘇、遼寧和四川飼料產(chǎn)品產(chǎn)值排名第3至第5。飼料行業(yè)營收規(guī)模方面，2022年山東、廣東、江蘇和四川依然保持領(lǐng)先，其中山東省位列行業(yè)第一，廣西進入行業(yè)前5。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國飼料行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》分析

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

行業(yè)發(fā)展趨勢：行業(yè)集中度、一體化程度提升，玉米、豆粕替代加速

目前，中國飼料行業(yè)仍處于整合發(fā)展期。規(guī)模小、技術(shù)水平低、管理能力弱的中小飼料企業(yè)在競爭中逐步退出市場，而大企業(yè)則利用行業(yè)整合機遇及其規(guī)模優(yōu)勢，不斷通過兼并和新建擴大產(chǎn)能產(chǎn)量，提升行業(yè)的集中度。面對消費結(jié)構(gòu)的變化和市場競爭的加劇，中國飼料企業(yè)需要制定實施多元化與差異化戰(zhàn)略，以滿足不同客戶、不同市場的需求。例如，針對高端市場推出有機、綠色、無抗等差異化產(chǎn)品，拓展新的消費群體;針對特種飼料市場，加大研發(fā)力度，提供專業(yè)定制化產(chǎn)品。

“飼料-養(yǎng)殖-加工”一體化養(yǎng)殖已經(jīng)成為眾多飼料或養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展模式，該模式降低了飼料供給風(fēng)險，也通過養(yǎng)殖、加工等業(yè)務(wù)提升企業(yè)盈利能力。未來，該模式將被更多企業(yè)使用，已經(jīng)采用縱向一體化模式的企業(yè)將完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，提升企業(yè)競爭能力。

原料方面，國家推動玉米、豆粕替代，2023年新發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》等政策正在引導(dǎo)企業(yè)減少豆粕使用，明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。玉米、豆粕替代處于加速階段。

行業(yè)發(fā)展前景：到2028年飼料產(chǎn)品營收將超過1.5萬億元

飼料行業(yè)的發(fā)展空間主要由下游終端消費者的需求決定。近年來，隨著我國人均可支配收入的增加，中國居民對肉制品、蛋奶制品等畜牧產(chǎn)品的需求呈持續(xù)上升趨勢，未來經(jīng)濟保持長期穩(wěn)定發(fā)展的背景下，中國終端消費市場將在較長一段時間內(nèi)推動飼料行業(yè)持續(xù)增長，到2028年飼料產(chǎn)品營收規(guī)?；?qū)⒊^1.5萬億元。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國飼料行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2024-2029年中國飼料行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告

  一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。我國飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產(chǎn)國。近年來，隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低，飼料...

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