隨著門窗行業(yè)生態(tài)圈急劇變革 行業(yè)競爭加劇 門窗行業(yè)市場(chǎng)分析

• 黃婷 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 546 30
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門窗是指用鋼質(zhì)型材或板材、木材或木質(zhì)復(fù)合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結(jié)構(gòu)，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門、窗的總稱。門窗是抵御風(fēng)雨塵蟲，實(shí)現(xiàn)建筑熱、聲、光環(huán)境等物理性能的極其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室內(nèi)環(huán)境兩重裝飾效果

門窗行業(yè)

門窗是指用鋼質(zhì)型材或板材、木材或木質(zhì)復(fù)合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結(jié)構(gòu)，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門、窗的總稱。門窗是抵御風(fēng)雨塵蟲，實(shí)現(xiàn)建筑熱、聲、光環(huán)境等物理性能的極其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室內(nèi)環(huán)境兩重裝飾效果，直接關(guān)系到建筑的使用安全、舒適節(jié)能和人民生活品質(zhì)的提高。

門窗行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開發(fā)、裝修等。門窗行業(yè)的上中下游的關(guān)聯(lián)性較為單純，產(chǎn)業(yè)的興衰完全依賴于建筑業(yè)，其市場(chǎng)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)基本上集中在唯一的下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的興衰則取決于建筑業(yè)的發(fā)展和景氣度。

隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，門窗產(chǎn)品的市場(chǎng)需求逐漸增長。在未來，綠色環(huán)保、智能化、個(gè)性化和數(shù)字化將成為門窗行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)。消費(fèi)者對(duì)節(jié)能環(huán)保、智能化功能和個(gè)性化設(shè)計(jì)的需求不斷增長，門窗企業(yè)需要不斷推陳出新，提供符合市場(chǎng)需求的高質(zhì)量產(chǎn)品和定制化服務(wù)。

家居建材市場(chǎng)上，早有“大行業(yè)小企業(yè)”的說法，但其實(shí)具體到各大細(xì)分品類中，地板、陶瓷衛(wèi)浴、櫥衣柜等領(lǐng)域都涌現(xiàn)出不少上市公司，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率在近年均有較大提升，唯獨(dú)門窗品類缺位。

門窗行業(yè)市場(chǎng)分析

門窗品類中目前僅有的一家上市企業(yè)森鷹窗業(yè)(SZ301227，股價(jià)30.12元，市值28.55億元)，但其主營產(chǎn)品以木窗為主，并非應(yīng)用更為廣泛的鋁合金窗，且業(yè)務(wù)范圍集中在北方;此外，有研究數(shù)據(jù)稱，TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足10%。

在此背景下，門窗也被行業(yè)稱為“家居建材市場(chǎng)的最后一塊蛋糕”，并吸引不少上市企業(yè)涉足，例如近一年來，索菲亞、歐派家居均推出獨(dú)立的門窗品牌;此外，非上市門窗類企業(yè)也有了尋求資本加持的想法，例如皇派家居已啟動(dòng)IPO并于8月份回復(fù)了審核問詢;此外，億合門窗也在近日發(fā)布了未來五年戰(zhàn)略，喊出做到市場(chǎng)份額、市值第一的目標(biāo)。

森鷹窗業(yè)2022年報(bào)介紹，當(dāng)前我國窗市場(chǎng)主要以鋁合金窗為主，占比約為60%;其次為塑料窗，占比約為20%;剩余部分包括木窗(含鋁包木窗)、鋼窗、鋼塑復(fù)合窗、鋁塑復(fù)合窗、玻璃鋼窗等總占比約20%;此外，皇派家居招股書援引中國幕墻網(wǎng)發(fā)布的《2022建筑門窗市場(chǎng)分析與品牌研究報(bào)告》稱，近年我國鋁門窗行業(yè)總產(chǎn)值為2000億元左右。

系統(tǒng)門窗行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模約在3500億元左右。這與華西證券今年4月發(fā)布的研報(bào)測(cè)算數(shù)據(jù)相近，該研報(bào)稱“經(jīng)過我們測(cè)算，國內(nèi)窗市場(chǎng)2022年的需求超過3000億”。

但數(shù)千億級(jí)的巨大市場(chǎng)規(guī)模卻呈現(xiàn)高度分散化的競爭格局，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額明顯偏低。據(jù)中國幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有建筑門窗企業(yè)數(shù)量超過3萬家，但中小企業(yè)數(shù)量超過90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%。華西證券研報(bào)測(cè)算，門窗行業(yè)集中度較低，其中TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足10%。

從公開信息看，正在IPO的皇派家居以及已上市的森鷹窗業(yè)是為數(shù)不多的營收5億元以上的企業(yè)。前者在招股書中披露，2020年~2022年窗品類的收入分別是5.18億元、7.06億元、7.73億元。而森鷹窗業(yè)2022年報(bào)披露，當(dāng)年?duì)I收8.87億元，其中7.7億元來自于木門窗，鋁合金窗收入1.02億元。

皇派家居的IPO材料中披露的數(shù)據(jù)更是直接說明了門窗品類的市場(chǎng)“窘境”——從企業(yè)規(guī)模上看，我國家裝門窗市場(chǎng)以產(chǎn)值1億元以內(nèi)的小規(guī)模企業(yè)為主，占比達(dá)82.90%，產(chǎn)值5億元以上的規(guī)模企業(yè)數(shù)量有限，占比僅0.80%。

7月，佛山細(xì)分市場(chǎng)“隱形冠軍”億合門窗在廣州舉辦了一場(chǎng)小而精的發(fā)布會(huì)，并同步舉辦高峰論壇。論壇規(guī)模不大，卻聚集了來自學(xué)術(shù)界、企業(yè)界、媒體界的多位大咖，共同探討在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵一年，在綠色低碳成為必答題的背景下，門窗企業(yè)應(yīng)該如何通過供應(yīng)鏈的升級(jí)提升供給水平，并進(jìn)而帶動(dòng)居民消費(fèi)增長。

中國室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)會(huì)長張麗在發(fā)布會(huì)上說，無論外部的環(huán)境如何復(fù)雜多變，如何充滿不確定性，門窗作為室內(nèi)裝飾中一個(gè)重要的細(xì)分板塊，仍是朝氣蓬勃、風(fēng)頭正勁且剛性需求強(qiáng)的藍(lán)海行業(yè)。

透過本次論壇，南方財(cái)經(jīng)全媒體記者獲悉，國內(nèi)門窗行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)。但也有一批企業(yè)不卷價(jià)格卷質(zhì)量，迎頭趕上高質(zhì)量發(fā)展的浪潮。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國門窗行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

隨著門窗行業(yè)生態(tài)圈急劇變革，受眾消費(fèi)不斷升級(jí)，理性消費(fèi)理念加深，行業(yè)競爭加劇，唯有對(duì)消費(fèi)者需求深入洞察分析，探索新形勢(shì)下中國門窗行業(yè)發(fā)展的新方向與新趨勢(shì)，并對(duì)應(yīng)地升級(jí)產(chǎn)品。

《2022家裝消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》結(jié)果顯示，基于近年來外部環(huán)境的變化，尤其是疫情重塑國人的消費(fèi)習(xí)慣，居家運(yùn)動(dòng)和辦公成為家裝消費(fèi)新需求，有32.3%在家中開辟了健身區(qū)域。不同的家居功能空間也對(duì)門窗的特性有了不同的需求。

山東綠盾門窗有限公司(原北京綠盾中天門窗)創(chuàng)立于2005年，旗下的“綠盾中天”品牌專注于高端斷橋鋁系統(tǒng)門窗、陽光房、紗窗等高端住宅配套產(chǎn)品。靜音是其產(chǎn)品代表性特點(diǎn)，是國內(nèi)一流的綜合型高端門窗服務(wù)供應(yīng)商、系統(tǒng)門窗的領(lǐng)先品牌。

截至目前，綠盾中天門窗已在全國建立起龐大的營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。銷售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國各大、中型城市，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美非等地區(qū)。在全國有200余家門窗定制家居館及居然之家、紅星美凱龍等百余家高端賣場(chǎng)。

2023年，綠盾中天門窗將推出多款新品，用新穎的用戶解決方案掀起新一輪的場(chǎng)景化體驗(yàn)浪潮。綠盾中天門窗董事長鄭海峰總結(jié)了三個(gè)方向：“產(chǎn)品研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品品質(zhì)的體驗(yàn)及品牌的服務(wù)。”

綠盾中天門窗經(jīng)過十余年發(fā)展，始終堅(jiān)持以產(chǎn)品研發(fā)、升級(jí)和高品質(zhì)服務(wù)為核心，結(jié)合豐富的產(chǎn)品應(yīng)用和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為越來越多的建筑項(xiàng)目提供更具價(jià)值的系統(tǒng)門窗應(yīng)用解決方案。

如果想要了解更多中國門窗行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國門窗行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年中國門窗行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  門窗行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析門窗未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘門窗行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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