2023年中國聚苯乙烯行業(yè)?發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 845 52
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聚苯乙烯是以苯乙烯為主要原料聚合而成的熱塑性樹脂，是可反復(fù)加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂。由于聚苯乙烯具有質(zhì)硬、透明、電絕緣性、低吸濕性和優(yōu)良的加工性能，可廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領(lǐng)域。

聚苯乙烯是以苯乙烯為主要原料聚合而成的熱塑性樹脂，是可反復(fù)加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂。由于聚苯乙烯具有質(zhì)硬、透明、電絕緣性、低吸濕性和優(yōu)良的加工性能，可廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領(lǐng)域。

聚苯乙烯是熱塑性非結(jié)晶性的樹脂，主要分為通用級(jí)聚苯乙烯(GPPS)、高抗沖聚苯乙烯(HIPS)和可發(fā)性聚苯乙烯(EPS)。由于聚苯乙烯大分子鏈的側(cè)基為苯環(huán)，大體積苯環(huán)側(cè)基的無規(guī)則排列直接決定了聚苯乙烯的物理性質(zhì)，比如透明度較高、剛度大、玻璃化溫度高、性能較脆等。

聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

目前，我國聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本完善。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，提供礦物油、硬脂酸鋅、聚丁二烯橡膠、苯乙烯等原材料;中游主要為聚苯乙烯的生產(chǎn)行業(yè)，負(fù)責(zé)不同種類聚苯乙烯的生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié);下游主要面向應(yīng)用領(lǐng)域，多應(yīng)用于包裝材料、建材、日用品、玩具、電子電器等領(lǐng)域。其中，電子電器已經(jīng)成為聚苯乙烯最大的應(yīng)用領(lǐng)域，市場占比為49.32%;其次為建材，市場占比為14.35%。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，苯乙烯已經(jīng)成為聚苯乙烯的主要原材料。苯乙烯作為一種十分重要的有機(jī)化工原料，在工業(yè)領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，市場需求相對(duì)較大。隨著我國工業(yè)、制造業(yè)不斷發(fā)展，苯乙烯制備工藝逐漸成熟，產(chǎn)量逐漸增長。2022年，我國苯乙烯產(chǎn)能達(dá)到1760.2萬噸，年增速達(dá)到19.71%。苯乙烯產(chǎn)能逐漸增長，為聚苯乙烯市場快速發(fā)展提供充足的原材料。

近幾年，我國工業(yè)化進(jìn)程逐漸加快，生產(chǎn)技術(shù)逐漸進(jìn)步，聚苯乙烯綜合性能逐漸提升，應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平逐漸升級(jí)，以聚苯乙烯為原材料制作而成的玩具、水杯、一次性餐盒等產(chǎn)品，市場滲透率逐漸提升。并且在醫(yī)藥領(lǐng)域，聚苯乙烯憑借其化學(xué)穩(wěn)定性優(yōu)良、低毒性等優(yōu)勢，多用于生產(chǎn)藥瓶、試管、離心管等產(chǎn)品，市場需求逐漸增長。此背景下，我國聚苯乙烯企業(yè)逐漸擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升企業(yè)開工率，產(chǎn)量逐漸提高。2022年，我國聚苯乙烯產(chǎn)量達(dá)到356.9萬噸，同比增長了9.24%。

聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進(jìn)入 21 世紀(jì)，由于西歐、北美和日本市場 “以塑代鋼” 的占比已經(jīng)達(dá)到較高水平，發(fā)達(dá)國家對(duì)聚苯乙烯的需求有所下降，而新興國家的市場需求不斷增加。全球聚苯乙烯產(chǎn)銷格局逐漸由西歐、北美向以中國為代表的東北亞市場轉(zhuǎn)移。從市場規(guī)模及發(fā)展來看，全球聚苯乙烯的市場規(guī)模總體處于穩(wěn)定并略有上升的態(tài)勢，根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)的數(shù)據(jù)顯示， 2015 年全球聚苯乙烯的消費(fèi)量約為 1,035 萬噸， 2019 年的消費(fèi)量約為 1,103 萬噸，年平均增長率約為 1.60%。整體預(yù)計(jì)， 2020年至 2023 年全球聚苯乙烯的消費(fèi)量年均增長率約為 1.50%，至 2022 年全球聚苯乙烯的消費(fèi)量約為 1,139 萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》分析

聚苯乙烯行業(yè)競爭格局

我國聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低，尚未形成穩(wěn)定的競爭格局。我國規(guī)模較大的聚苯乙烯企業(yè)主要有奇美化工、仁信新材、星輝環(huán)保、美聯(lián)新材、瑞捷光電、獨(dú)子山石化、寶豐集團(tuán)等。隨著我國聚苯乙烯企業(yè)市場不斷發(fā)展，市場競爭更加激烈，為了搶占市場份額，企業(yè)需要不斷優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不斷提升市場競爭力。

目前我國聚苯乙烯的產(chǎn)業(yè)中，外資企業(yè)、合資企業(yè)仍具備規(guī)模優(yōu)勢，主要系該等企業(yè)憑借著技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢，進(jìn)入行業(yè)較早，建立了一定的技術(shù)壁壘與品牌壁壘。而隨著聚苯乙烯行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以及下游需求的持續(xù)旺盛，部分國有以及民營企業(yè)涌入，憑借技術(shù)研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)以及大量資本的投入，內(nèi)資企業(yè)在行業(yè)中也逐漸開始占據(jù)一席之地。

目前我國聚苯乙烯市場上主要企業(yè)有鎮(zhèn)江奇美化工有限公司、惠州仁信新材料股份有限公司、星輝環(huán)保材料股份有限公司、 廣東美聯(lián)新材料股份有限公司、揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司、江蘇賽寶龍石化有限公司。

聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢

產(chǎn)能將持續(xù)增加，但近兩年依然會(huì)供不應(yīng)求。近年來，隨著下游需求逐步增加，聚苯乙烯行業(yè)供不應(yīng)求，吸引了行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并吸引了新的市場參與者。2021 年至 2022年國內(nèi)聚苯乙烯新增產(chǎn)能為 236 萬噸; 2021 年至 2022年國內(nèi)聚苯乙烯新增產(chǎn)能為 361 萬噸。

加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品檔次、質(zhì)量穩(wěn)定性，并降低生產(chǎn)成本，同時(shí)不斷拓展產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域及場景，是行業(yè)未來發(fā)力的方向。

向下游產(chǎn)業(yè)的延伸與拓展，比如向下游塑料片材、塑料板材、塑料注塑品、改性新材料、 PS 色母粒等領(lǐng)域拓展延伸，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營，既可以提高行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競爭優(yōu)勢，也可以獲得新的利潤增長點(diǎn)。另外向其他合成樹脂領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)多樣化經(jīng)營，也同樣如此，因?yàn)镻S 作為五大合成樹脂之一，與其他合成樹脂在生產(chǎn)管理、技術(shù)工藝、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域等方面具有一定的共性，尤其是下游客戶存在一定的重疊。通過 PS 生產(chǎn)積累的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)以及客戶群體，再向其他合成樹脂領(lǐng)域拓展，可滿足下游客戶對(duì)合成樹脂產(chǎn)品的多樣化需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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